Představenstvo Colt CZ Group žádá na valné hromadě o povolení vydat až 3,9 milionu nových akcií
Představenstvo zbrojařské společnosti Colt CZ Group žádá na valné hromadě per rollam, která se bude konat od 13. září do 3. října, o povolení vydat až 3,9 milionu nových akcií (7,4 %) bez akcionářských předkupních práv v cenovém rozpětí 0,10 až 1 500 Kč za kus v průběhu ročního období předem určenému zájemci, konkrétně obchodníkovi s cennými papíry. Společnost oznámí výsledek valné hromady nejpozději 8. října.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě bylo 6. září. Vydání akcií může proběhnout v několika krocích a je zaměřeno na navýšení kapitálu společnosti v souvislosti s vypořádáním akvizice Sellier & Bellot. Colt CZ Group je povinna na základě prodejní smlouvy do konce roku 2025 navýšit svůj kapitál nejméně o 100 milionů dolarů, část závazku už byla splněna nedávnou výplatou dividend v objemu 1,25 miliardy Kč (cca 55 milionů dolarů) v nových akciích (tj. společnost si tyto finanční prostředky ponechala).
Colt tedy pro splnění dohody potřebuje ještě zhruba 40-50 milionů dolarů nového kapitálu. Ten bude použit na posílení rozvahy společnosti (firma dlouhodobě cíluje zadlužení pod 2násobek čistého dluhu k EBITDA proti aktuálnímu 3,2násobku, další investice do výrobní základny pro ruční palné zbraně a střelivo a na akvizice výrobců produktů doplňujících produkty Colt CZ Group.
Podle informací pro valnou hromadu bude těchto 3,9 milionu nových akcií určeno kvalifikovaným institucionálním investorům s dlouhodobými investičními záměry, na které se nevztahuje povinnost společnosti vydávat prospekt.
"Při současné ceně akcií by maximální částka navýšení kapitálu činila 2,52 miliardy Kč, respektive 111 milionů dolarů, a čistý dluh společnosti by se mohl snížit o 16 % a proforma poakviziční zadlužení na přibližně 2,7násobek (a odhadujeme směrem k asi 2,3násobku do konce roku 2024)," napsali analytici z České spořitelny.
"Očekáváme, že emise akcií bude valnou hromadou schválena a že oznámení bude limitovat případný růst ceny akcií Colt CZ Group až do uskutečnění emise. Zároveň by však uvedený objem emise podle nás nutně nevyžadoval výrazný diskont vůči tržní ceně. Zprávu proto nyní hodnotíme neutrálně," doplnil analytik Pavel Ryska z J&T Banky.
Zdroj: Česká spořitelna
