Evropské akciové indexy se v pátek na směru neshodly, v týdenním horizontu klesly

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek klesl o 0,03 % na 518,81 bodu, britský FTSE 100 odepsal 0,25 % na 8 248,84 bodu a francouzský CAC 40 se snížil o 0,08 % na 7 497,54 bodu, zatímco německý DAX přidal 0,11 % na 19 463,59 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 výrazně oslabily akcie společností Electrolux (-14,61 %), Valeo (-9,45 %) nebo Lloyds Banking Group (-7,30 %). Dařilo se naopak cenným papírům firem HelloFresh (+20,09 %), Puma (+5,01 %) či Daimler Truck Holding (+4,45 %).

Za celý uplynulý týden STOXX Europe 600 klesl o 1,18 %, FTSE 100 přišel o 1,31 %, DAX odevzdal 0,99 % a CAC 40 se snížil o 1,52 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Posílit konkurenceschopnost Evropské unie, dělat vše pro to, aby unijní lídři neztratili podporu obyvatel EU a zároveň více komunikovat se zbytkem světa. Takové výzvy do budoucna vidí končící předseda Evropské rady Charles Michel. Se slabým ekonomickým růstem v EU podle něj souvisí množství kontrol a byrokracie uvalených na evropské firmy. Unie musí "s těmito hloupými rozhodnutími přestat" a nenahlížet na každou firmu jako na někoho, kdo chce porušovat pravidla a koho je potřeba neustále kontrolovat. Michel to uvedl ve více než hodinovém rozhovoru s novináři z projektu European Newsroom (ENR), který sdružuje tiskové agentury z celé Evropy.
• Podnikatelská nálada v Německu se v říjnu poprvé za pět měsíců zlepšila, a to výrazněji, než se očekávalo. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky v pátek zveřejnil mnichovský ekonomický institut Ifo. Jeho index nálady se zvýšil na 86,5 bodu z 85,4 bodu v předchozím měsíci. Analytici v anketě agentury Reuters předpovídali méně výrazný nárůst na 85,6 bodu.
• Ruská centrální banka zvýšila svou základní úrokovou sazbu z 19 na 21 %, maximum od roku 2013, kdy byla tato sazba zavedena. V pátečním oznámení rovněž uvedla, že inflace v září stoupla na 9,8 % ze srpnových 7,5 %. Poukázala rovněž na zpomalení růstu ekonomiky a na problémy s nedostatkem pracovních sil.
• Spojené království: Index spotřebitelské důvěry od GfK v říjnu klesl v souladu s odhady na -21 bodů (září: -20 bodů).

Výsledková sezóna

• Zisk německého výrobce luxusních aut Mercedes-Benz před úroky a zdaněním klesl meziročně o 48 procent na 2,52 miliardy eur. Mohl za to hlavně slabý výkon na důležitém čínském trhu. Uvedla to automobilka v pátečním prohlášení.
• Výsledky Eni v 3Q: Čistý zisk 522 milionů EUR (odhad: 1,15 miliardy EUR), tržby 21,02 miliardy EUR (odhad: 22,66 miliardy EUR, loni: 22,65 miliardy EUR). Společnost zvýšila objem zpětného odkupu akcií z 1,6 miliardy EUR na 2 miliardy EUR.
• Výsledky NatWest Group v 3Q: Provozní zisk před zdaněním 1,7 miliardy GBP (odhad: 1,5 miliardy GBP, loni: 1,3 miliardy GBP), výnosy 3,74 miliardy GBP (odhad: 3,58 miliardy GBP, meziročně: +7,3 %).
• Výsledky Sanofi v 3Q: Čistý zisk 2,82 miliardy EUR (odhad: 3,13 miliardy EUR), zisk na akcii 2,25 EUR (odhad: 2,50 EUR), tržby 13,44 miliardy EUR (odhad: 12,65 miliardy EUR, loni: 11,96 miliardy EUR).
• Výsledky Electrolux v 3Q: Čistá ztráta 235 milionů SEK, ztráta na akcii 0,87 SEK, tržby 33,29 miliardy SEK (odhad: 32,96 miliardy SEK).

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Maďarská vláda plánuje v Budapešti téměř zečtyřnásobit daň z krátkodobých pronájmů obytných nemovitostí, které se uskutečňují například prostřednictvím internetové platformy Airbnb. Oznámilo to v pondělí ministerstvo hospodářství. Vláda premiéra Viktora Orbána se tak snaží řešit prohlubující se krizi na trhu s bydlením v metropoli, uvedla agentura Bloomberg.
• Španělský energetický gigant Repsol pozastavuje plánované projekty zeleného vodíku ve Španělsku. Zdůvodňuje to nepříznivou regulací, hlavně nejistotou ohledně trvání daně z neočekávaných zisků. Rozhodnutí by mohlo mít dopady na takzvanou zelenou agendu španělské vlády, která nastiňuje postup transformace energetiky od fosilních paliv k čistším zdrojům, uvedla v pondělí agentura Reuters.
• Britská finanční divize německé automobilky Volkswagen dostala pokutu 5,4 milionu liber za špatný přístup ke klientům, kteří byli ve finančních problémech. V pondělí o tom informoval britský Úřad pro finanční etiku.
• Největší norská banka DNB koupí švédskou investiční banku a správce majetku Carnegie. Zaplatí za ni kolem 12 miliard švédských korun (26,5 miliardy Kč), uvedla v pondělní tiskové zprávě. Švédskou banku prodává společnost soukromého kapitálu Altor a menšinoví akcionáři.
• Německý konglomerát JAB získá od americké potravinářské skupiny Mondelez International menšinový podíl v nizozemském výrobci kávy a čaje JDE Peet's, kterému patří značky jako Douwe Egberts a Pickwick. Hodnota transakce činí 2,16 miliardy eur. JAB díky akvizici zvýší svůj podíl v JDE na 68 procent, uvedla firma v pondělní tiskové zprávě.
• Německo: Index výrobních cen v září meziročně klesl o 1,4 % (srpen: -0,8 %) a meziměsíčně se snížil o 0,5 % (odhad: -0,2 %, srpen: +0,2 %).
• Zadlužení Evropské unie se dále prohlubuje. V druhém čtvrtletí dosáhlo podle předběžných údajů 81,5 % hrubého domácího produktu, zatímco v prvním čtvrtletí hrubé zadlužení činilo 81,3 % HDP. V úterý to uvedl statistický úřad Eurostat. Zadlužení České republiky se podle jeho metodiky snížilo a dosáhlo 42,6 % HDP, státní dluh pak v absolutních číslech mírně sestoupil z rekordu a byl nepatrně nad hodnotou 3,32 bilionu korun.
• Největší evropská banka HSBC Holdings pod vedením nového generálního ředitele Georgese Elhederyho zahajuje velkou reorganizaci. Sloučí se divize komerčního a investičního bankovnictví, odděleno bude naopak podnikání v Británii a Hongkongu. Novou finanční ředitelkou se stane Pam Kaurová. Je to poprvé za 159 let existence banky, co bude tuto roli vykonávat žena.
• Europoslanci schválili poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši až 35 miliard eur. Splátky mají hradit výnosy ze zmrazeného ruského státního majetku.
• Mezinárodní měnový fond ponechal výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok proti své předchozí prognóze beze změn a předpokládá, že hrubý domácí produkt se zvýší o 3,2 %. Se stejným tempem hospodářského růstu počítá i v příštím roce, uvedl v úterý ve svém podzimním výhledu. Fond zlepšil výhled růstu ekonomiky Spojených států, naopak zhoršil výhled pro eurozónu, zejména pro Německo.
• Generální tajemník OSN António Guterres přicestoval do Kazaně na summit rozvíjejících se ekonomik BRICS, kde se má ve čtvrtek setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Oznámily to ve středu tiskové agentury. Guterres má s Putinem na první schůzce od dubna 2022 jednat o situaci na Ukrajině, která třetím rokem čelí ruské agresi, a o vývoji na Blízkém východě. Ukrajina, Estonsko a Litva cestu generálního tajemníka OSN kritizují.
• Polostátní energetická společnost ČEZ v úterý 29. října v Kramářově vile podepíše s firmou Rolls-Royce SMR strategickou spolupráci při vývoji malých modulárních reaktorů. ČTK o tom v úterý informoval Úřad vlády ČR. Firma ČEZ už v září oznámila, že partnerství s Rolls-Royce SMR naváže. Server Novinky.cz v úterý uvedl, že ČEZ v britské společnosti koupí podíl v hodnotě několika miliard korun.
• Evropští poslanci ve středu vyzývali Evropskou komisi, aby se naléhavě zabývala problémy v odvětví výroby oceli v EU. Shodli se na tom, že část potíží způsobují levné dovozy v Číny a třetích zemí, kde ocelářské firmy dostávají státní subvence. Podle některých členů Evropského parlamentu na sektor velmi doléhají i ekologické politiky EU, které vedou k růstu nákladů a cen elektrické energie.
• Podnikatelská aktivita v eurozóně zůstala v říjnu v mírném útlumu. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které ve čtvrtek zveřejnila společnost S&P Global. Aktivita ve zpracovatelském sektoru pokračuje v poklesu, který je ale tento měsíc mírnější, než se očekávalo, uvedla agentura Reuters. V růstu pokračuje sektor služeb, i když tempo růstu je o trochu mírnější.
• Soudní dvůr Evropské unie ve čtvrtek rozhodl ve prospěch amerického výrobce čipů Intel ve sporu ohledně pokuty 1,06 miliardy eur, kterou firmě v roce 2009 vyměřila Evropská komise. Soud o tom informoval v tiskové zprávě.
• Irský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil sociální síti LinkedIn pokutu 310 milionů eur kvůli jejím praktikám při využívání osobních údajů k cílené reklamě. Úřad o tom informoval ve čtvrteční tiskové zprávě. LinkedIn je součástí americké softwarové společnosti Microsoft.
• Francie: Kompozitní PMI v říjnu podle předběžných dat S&P Global klesl na 47,3 bodu (odhad: 49 bodů, září: 48,6 bodu), PMI pro sektor služeb na 48,3 bodu (odhad: 49,9 bodu, září: 49,6 bodu), výrobní PMI vzrostl na 44,5 bodu (odhad: 44,9 bodu).
• Německo: Kompozitní PMI v září podle předběžných dat S&P Global vzrostl na 48,4 bodu (odhad: 47,6 bodu, září: 47,5 bodu), PMI pro sektor služeb na 51,4 bodu (odhad: 50,6 bodu, září: 50,6 bodu) a výrobní PMI na 42,6 bodu (odhad: 40,8 bodu, září: 40,6 bodu).
• Výsledky Barclays v 3Q: Čistý zisk 1,60 miliardy GBP (odhad: 1,17 miliardy GBP, meziročně +23 %), výnosy 6,50 miliardy GBP (odhad: 6,39 miliardy GBP).
• Spojené království: Kompozitní PMI v září podle předběžných dat S&P Global klesl na 51,7 bodu (odhad: 52,6 bodu, září: 52,6 bodu), PMI pro sektor služeb na 51,8 bodu (odhad: 52,4 bodu, září: 52,4 bodu) a výrobní PMI na 50,3 bodu (odhad: 51,4 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Švýcarsko-americká technologická společnost Logitech International po dobrých výsledcích zvýšila svůj celoroční výhled. Čistý zisk společnosti za šest měsíců končících 30. září činil 287,3 milionu USD, zatímco před rokem to bylo 199,8 milionu USD.
• Výsledky SAP v 3Q: Tržby z cloudu 4,35 miliardy EUR (meziročně: +27 %), provozní zisk 2,24 miliardy EUR (meziročně: +28 %).
• Výsledky Saab v 3Q: Tržby 13,546 miliardy SEK (odhad: 13,501 miliardy SEK, meziročně: +17,5 %), provozní zisk 1,187 miliardy SEK (odhad: 1,138 miliardy SEK). Společnost očekává organický růst tržeb v roce 2024 na horní hranici potvrzeného rozpětí.
• Německý finanční ústav Deutsche Bank hospodařil ve třetím čtvrtletí s čistým ziskem 1,46 miliardy eur po ztrátě 143 milionů eur ve druhém čtvrtletí. Firma, která je největší německou bankou, snížila rezervy na žaloby investorů v souvislosti s divizí Postbank. Hospodaření ale podpořila také divize globálního investičního bankovnictví. Deutsche Bank to uvedla ve středeční tiskové zprávě. Německý vrchní zemský soud ale ve středu rozhodl v neprospěch Deutsche Bank ve sporu s akcionáři Postbank, kteří tvrdí, že za převzetí Postbank nedostali dostatečně zaplaceno.
• Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars ve třetím čtvrtletí zvýšil provozní zisk i tržby, snížil však odhad celoročního prodeje. Firma ve středeční tiskové zprávě uvedla, že čelí zhoršujícím se podmínkám na trhu a hodlá se soustředit spíše na udržování ziskovosti než na růst prodeje.
• Výsledky Iberdrola za 3Q: Čistý zisk 5,47 miliardy EUR (meziročně: +50 %), EBITDA 13,27 miliardy EUR (meziročně: +23 %), tržby 33,12 miliardy EUR (meziročně: -11 %).
• Výsledky Lloyds Banking Group v 3Q: Zisk před zdaněním 1,82 miliardy GBP (odhad: 1,62 miliardy GBP, meziročně: -1,9 %), čistý zisk 4,35 miliardy GBP (odhad: 4,29 miliardy GBP, meziročně: -3,7 %).
• Výsledky Akzo Nobel v 3Q: Upravený zisk EBITDA 394 milionů EUR (loni: 414 milionů EUR), provozní zisk 259 milionů EUR (loni: 354 milionů EUR). Společnost očekává v roce 2024 EBITDA 1,5 miliardy EUR.
• Výsledky Heineken v 3Q: Tržby 9,072 miliardy EUR (meziročně: +3,3 %, odhad: +3,2 %), objem prodeje piva vzrostl o 0,7 %.
• Společnosti Eurowag, nabízející služby pro nákladní dopravce, v třetím čtvrtletí vzrostly tržby meziročně o 15,5 % na 74,6 milionu eur. Za prvních devět měsíců rok pak výnosy meziročně stouply o 17,4 %, avšak za plných devět měsíců se ještě zcela nezapočítává akvizice společnosti Inela. V případě jejího započítání by firma vykázala za prvních devět měsíců roku meziroční nárůst tržeb o 11,6 %.
• Výsledky Orange v 3Q: Tržby 9,995 miliardy EUR (odhad: 9,97 miliardy EUR, meziročně: +1,6 %). Společnost potvrdila mezitímní dividendu 0,30 eura na akcii, v roce 2025 navrhne dividendu 0,75 eura.
• Výsledky BE Semiconductor Industries v 3Q: Čistý zisk 46,8 milionu EUR (meziročně: +33,7 %), EBITDA 62,4 milionu EUR (meziročně: +27,6 %), tržby 156,6 milionu EUR (meziročně: +27 %).

Zdroj: CNBC