Americké akcie v pátek i za celý týden uzavřely smíšeně, Nasdaq před víkendem posunul intradenní historické maximum

Index Dow v pátek oslabil o 0,61 % na 42 114,40 bodu, širší S&P 500 kosmeticky korigoval o 0,03 % na 5 808,12 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 0,56 % na 18 518,61 bodu. Index volatility VIX se zvýšil o 6,55 % na 20,33 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o čtyři bazické body na 4,244 %. Cena ropy v pátek vzrostla o 2 %, zlato zpevnilo o půl procenta. Bitcoin v závěru dne naopak odepisoval 2 % a obchodoval se kolem 66 700 USD.

Americké ministerstvo obchodu v pátek oznámilo, že zakázky na kapitálové zboží bez zahrnutí vojenské techniky a letadel se ve Spojených státech v září zvýšily o 0,5 %. Růst zakázek tak zrychlil z 0,3 % v předchozím měsíci a překonal očekávání analytiků, kteří podle průzkumu agentury Reuters očekávali zpomalení růstu na 0,1 %. Tyto zakázky jsou důležitým indikátorem investičních plánů amerických firem.

Údaje Michiganské univerzity navíc ukázaly, že index spotřebitelské důvěry v USA v říjnu vzrostl na 70,5 bodu ze 70,1 bodu v předchozím měsíci. Analytici přitom očekávali pokles indexu na 69 bodů.

K poklesu indexu Dow v páteční seanci výrazně přispěly akcie bankovních společností JPMorgan Chase (-1,19 %) a Goldman Sachs (-2,28 %).

Oslabovaly rovněž akcie řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (-2,97 %), které se tento týden dostaly pod tlak kvůli nákaze způsobené bakterií E.coli v jeho hamburgerech. Cenné papíry Colgate-Palmolive (-4,14 %) oslabily poté, co společnost snížila spodní hranici odhadu tržeb pro letošní rok.

Dařilo se naopak akcím Tesly (+3,34 %), které tak navázaly na čtvrteční rally po ohlášení výsledků. Za celý týden zpevnily cenné papíry americké automobilky o 21,97 % a obchodují se nejvýše za 13 měsíců.

"Výnosy 10letých vládních obligací významně vzrostly. Myslím si, že to byl v páteční seanci problém pro akciový trh," řekl Phillip Colmar, partner a globální stratég společnosti MRB Partners. "Vyvolalo to nejistotu a investoři to nyní musí strávit."

Čtvrtletní výsledky příští týden představí například technologické společnosti Alphabet, Apple a Microsoft či ropné firmy ExxonMobil a Chevron. Investoři jsou nyní opatrní rovněž kvůli nejistotě před prezidentskými volbami ve Spojených státech, které se budou konat začátkem listopadu.

Za celý týden index Dow odepsal 2,68 %, S&P 500 oslabil o 0,96 % a Nasdaq Composite se zvýšil o 0,16 %.

Dolar v pátek mírně posiloval

Na devizovém trhu v pátek americký dolar mírně posiloval vůči euru. Podporovalo ho zejména očekávání, že americká centrální banka nebude spěchat se snižováním úrokových sazeb. Kolem 22.00 SELČ jednotná evropská měna ztrácela zhruba 0,3 %, sestoupila tak pod 1,08 USD.

Dolar těží z příznivých údajů o ekonomice Spojených států, které zmírňují tlak na snižování úroků. Fed v září přikročil k prvnímu snížení úroků za více než čtyři roky, svou základní sazbu zredukoval o půl procentního bodu do rozpětí 4,75-5,00 %. Finanční trhy nyní předpokládají, že v listopadu centrální banka úroky sníží pouze o čtvrt procentního bodu.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Apple se v třetím čtvrtletí díky uvedení iPhonu 16 vrátil mezi pět největších dodavatelů chytrých telefonů v Číně. Podle údajů International Data Corporation se Apple umístil na druhém místě s 15,6% podílem na trhu. Huawei se drží těsně na třetím místě s podílem 15,3 %. Dodávky čínské společnosti meziročně vzrostly o 42 %, což dokládá silné oživení na domácím trhu.
• Americká společnost Intel investuje více než 28 miliard USD do výstavby dvou nových továren na výrobu čipů ve státě Ohio. S odkazem na sdělení firmy o tom v pátek informovala agentura Reuters. Nová investice je dalším krokem ve snaze firmy vybudovat vlastní kapacity pro smluvní výrobu čipů a lépe konkurovat tchajwanské firmě Taiwan Semiconductor Manufacturing.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v říjnu podle finálních dat stoupl na 70,5 bodu (flash: 68,9 bodu, září: 70,1 bodu).
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v září meziměsíčně klesly o 0,8 % (odhad: -1 %, srpen: stagnace).

Výsledková sezóna

• Americká přepravní a logistická společnosti UPS překonala odhady zisku za třetí čtvrtletí s upraveným ziskem na akcii 1,76 USD oproti očekávaní 1,63 USD. Společnost zvýšila prognózu celoroční upravené provozní marže na 9,6 %, a to díky růstu objemu přepravy (v USA meziroční nárůst objemu přepravy činil 6,5 %). K tomuto vývoji dochází po období útlumu, které probíhalo po dobu posledních devíti čtvrtletích.
• Výsledky Centene v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,62 USD (odhad: 1,36 USD), tržby 42 miliard USD (odhad: 37,91 miliardy USD).
• Výsledky Colgate-Palmolive v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,90 USD (odhad: 0,89 USD), tržby 5,03 miliardy USD (odhad: 5 miliard USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Globální trh s fúzemi a akvizicemi letos pomalu ožívá. V prvních devíti měsících roku se uskutečnily celosvětově transakce za 1,6 bilionu dolarů, což je meziroční nárůst o deset procent. Oživení zažívá především Severní Amerika a část Evropy, v Asii hodnota transakcí klesla na desetileté minimum. Vyplývá to ze zprávy o trhu fúzí a akvizic, kterou poskytla poradenská firma Boston Consulting Group.
• Mezinárodní měnový fond ponechal výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok proti předchozí prognóze beze změny, čeká, že globální hrubý domácí produkt se zvýší o 3,2 %. Se stejným tempem hospodářského růstu počítá i pro příští rok. V úterý to MMF uvedl ve svém podzimním výhledu. Fond zlepšil výhled růstu ekonomiky Spojených států, naopak zhoršil výhled pro eurozónu.
• Počet firem v insolvenci stoupne letos celosvětově o 11 %. Za růstem stojí hlavně západní Evropa, kde se počet insolvencí zvýší o 14 %, a pak Spojené státy s 31% nárůstem. Vyplývá to z analýzy společnosti Allianz Trade.
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v říjnu stoupl na -14 bodů (odhad: -18 bodů, září: -21 bodů).
• Federální soudce v San Franciscu v Kalifornii v úterý zamítl žalobu akcionářů na společnost Meta Platforms a jejího šéfa Marka Zuckerberga ohledně nedostatečného informování o bezpečnosti dětí na platformách Instagram a Facebook. Žalující straně se podle soudce Charlese Breyera nepodařilo prokázat, že akcionáři utrpěli finanční ztráty v důsledku údajně nedostatečných informací ze strany společnosti.
• V jihozápadním rohu čtvrti Crown Heights v newyorském Brooklynu ještě nedávno stála opuštěná cihlová továrna na koření, teď zde developerská společnost buduje nový komplex bytů a kanceláří. Je to jedno z mnoha míst, kde se nyní v nejlidnatějším americkém městě staví. Podle místních úřadů i expertů se ale staví málo, zejména cenově dostupnějších bytů. Problémy na realitním trhu, které se zdaleka netýkají jen New Yorku, před prezidentskými volbami přispívají k nespokojenosti mnoha Američanů s ekonomikou jejich země.
• Americký výrobce čipů Wolfspeed odložil na neurčito plány na výstavbu továrny v Německu. Informovala o tom média s odvoláním na prohlášení podniku a vyjádření premiérky německé spolkové země Sársko Anke Rehlingerové. Rozhodnutí je podle listu Financial Times další ránou pro snahu kancléře Olafa Scholze vytvořit z Německa velmoc ve výrobě čipů.
• Prodeje starších rezidenčních nemovitostí v USA v září meziměsíčně klesly o 1 % na celoročně přepočtené tempo o 3,84 milionu jednotek (srpen: -2 % na 3,88 milionu jednotek).
• Stávkující zaměstnanci amerického výrobce letadel Boeing odmítli novou nabídku na zvýšení mezd. Stávka, která trvá již zhruba šest týdnů, tak bude pokračovat. Nejnovější návrh předpokládal zvýšení mezd o 35 % během čtyř let. Podle odborů však proti návrhu hlasovalo 64 % zaměstnanců.
• Šíření nákazy způsobené bakterií E.coli v hamburgerech Quarter Pounder se týká jen Spojených států, uvedl mluvčí řetězce McDonald's. Sendvič se na různých trzích prodává pod jiným názvem, například v Česku je to McRoyal. Nákaza se v USA podle médií týká zatím asi 50 lidí, jeden z nich zemřel. Řetězec musel položku stáhnout z menu v pětině ze svých 14 000 amerických restaurací.
• Soudní dvůr Evropské unie ve čtvrtek rozhodl ve prospěch amerického výrobce čipů Intel ve sporu ohledně pokuty 1,06 miliardy eur, kterou firmě v roce 2009 vyměřila Evropská komise. Soud o tom informoval v tiskové zprávě.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla chce příští rok nabídnout veřejnosti službu taxi bez řidiče. Ve středu to oznámil šéf a spoluzakladatel firmy Elon Musk. Takzvané robotaxi bude zpočátku dostupné v amerických státech Kalifornie a Texas a službu nabídnou zatím jen některé vozy Tesla. Akcie firem Uber a Lyft, které nabízejí alternativní služby taxi s řidičem, na zprávu zareagovaly poklesem.
• Irský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil sociální síti LinkedIn pokutu 310 milionů eur kvůli jejím praktikám při využívání osobních údajů k cílené reklamě. Úřad o tom informoval ve čtvrteční tiskové zprávě. LinkedIn je součástí americké softwarové společnosti Microsoft.
• Necelé dva týdny před prezidentskými volbami ve Spojených státech zůstávají preference obou kandidátů téměř vyrovnané. V ekonomických otázkách si ale výrazně lépe vede kandidát Republikánské strany Donald Trump, ukazují výsledky průzkumu CNBC All-America Economic Survey. Respondenti obecně věří, že pokud bude prezidentem Trump, budou na tom finančně lépe.
• Nápojová společnost Keurig Dr Pepper koupí za 990 milionů USD 60% podíl ve výrobci energetických nápojů Ghost. Zbývající podíl plánuje odkoupit v roce 2028. Převzetím si chce vylepšit nabídku osvěžujících nápojů, oznámila firma ve čtvrtek v tiskové zprávě.
• Předběžný PMI pro sektor služeb vzrostl na 55,3 bodu (odhad: 55 bodů, září: 55,2 bodu) a předběžný výrobní PMI se zvýšil na 47,8 bodu (odhad: 47,5 bodu, září: 47,3 bodu).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 19. října klesl na 227 tisíc z 242 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 241 tisíc), čekalo se 242 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 12. října vzrostl na 1,897 milionu z 1,869 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,867 milionu), čekal se růst na 1,880 milionu.
• Počet vydaných stavebních povolení v USA dle finálních dat v září meziměsíčně klesl o 3,1 % na celoročně přepočtené tempo 1,425 milionu (odhad: -2,9 % na 1,428 milionu, srpen: +4,6 % na 1,47 milionu).
• Prodej nových rezidenčních nemovitostí v USA v září meziměsíčně stoupl o 4,1 % na celoročně přepočtené tempo 738 tisíc jednotek (srpen: -2,3 % na 709 tisíc jednotek).
• Index aktivity chicagského Fedu v září klesl na -0,28 bodu (srpen: -0,01 bodu, revidováno z +0,12 bodu).
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v říjnu stoupl na 0 bodů (září: -18 bodů).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americká zbrojovka Lockheed Martin v třetím čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o procento na 17,1 miliardy dolarů. Zároveň předpověděla, že v celém letošním roce by tržby měly dosáhnout 71,25 miliardy dolarů. Nový odhad je mírně vyšší než průměr předchozí červencové prognózy, která celoroční tržby stanovila na 70,5 až 71,5 miliardy dolarů.
• Americká automobilka General Motors měla v třetím čtvrtletí tržby 48,8 miliardy USD, což je o 10,5 % více než ve stejném období loni. Informovala o tom v úterním sdělení. Čistý zisk ale společnosti o 0,3 % klesl a dosáhl tří miliard dolarů.
• Výsledky 3M v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,98 USD (odhad: 1,90 USD), tržby 6,29 miliardy USD (odhad: 6,06 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,83 USD (odhad: 1,70 USD), tržby 4,95 miliardy USD (odhad: 5,06 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,19 USD (odhad: 1,18 USD), tržby 33,3 miliardy USD (odhad: 33,4 miliardy USD).
• Výsledky Philip Morris International v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,91 USD (odhad: 1,82 USD), tržby 9,91 miliardy USD (odhad: 9,68 miliardy USD).
• Výsledky Texas Instruments v 3Q: Zisk na akcii 1,47 USD (odhad: 1,38 USD), tržby 4,15 miliardy USD (odhad: 4,12 miliardy USD).
• Americký výrobce letecké techniky Boeing v třetím čtvrtletí hospodařil s čistou ztrátou 6,17 miliardy USD, což je téměř čtyřnásobek proti ztrátě 1,64 miliardy USD před rokem. Firma to uvedla ve středečním oznámení. Boeing se od 13. září potýká s rozsáhlou stávkou. Tržby činily 17,84 miliardy USD, což je zhruba o procento méně než před rokem.
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings v 3Q: Zisk na akcii 1,92 USD (odhad: 1,85 USD), tržby 2,87 miliardy USD (odhad: 2,90 miliardy USD).
• Výsledky Coca-Cola v 3Q: Zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 11,90 miliardy USD (odhad: 11,63 miliardy USD).
• Výsledky AT&T v 3Q: Zisk na akcii 0,60 USD (odhad: 0,57 USD), tržby 30,21 miliardy USD (odhad: 30,45 miliardy USD).
• Výsledky General Dynamics v 3Q: Zisk na akcii 3,35 USD (odhad: 3,50 USD), tržby 11,67 miliardy USD (odhad: 11,69 miliardy USD).
• Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 17 % na 2,17 miliardy dolarů. Jeho celkové tržby vzrostly o osm procent na 25,18 miliardy dolarů. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Předpověděla rovněž, že v celém letošním roce dosáhne mírného nárůstu odbytu.
• Americkému výrobci hraček a her Hasbro v třetím čtvrtletí klesly tržby na 1,28 miliardy dolarů z loňských více než tří miliard dolarů. Díky snížení nákladů včetně rušení pracovních pozic se ale firma dostala do provozního zisku 301,9 milionu dolarů z loňské ztráty 169,5 milionu dolarů. Společnost to oznámila v čtvrtečním sdělení.
• Výsledky Honeywell v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,58 USD (odhad: 2,51 USD), tržby 9,73 miliardy USD (odhad: 9,91 miliardy USD).
• Výsledky Harley-Davidson v 3Q: Zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,81 USD), tržby 1,15 miliardy USD (odhad: 0,97 miliardy USD).
• Výsledky American Airlines v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,30 USD (odhad: 0,16 USD), tržby 13,60 miliardy USD (odhad: 13,52 miliardy USD).
• Výsledky United Parcel Service v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,71 USD (odhad: 1,63 USD), tržby 22,25 miliardy USD (odhad: 22,10 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, ČTK