Americké akcie v pátek po zprávě z trhu práce převážně posílily

Index Dow přidal 0,33 % a zakončil obchodování na 34 837,71 bodu a širší S&P 500 posílil o 0,18 % na 4 515,77 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,02 % na 14 031,81 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,54 % na 13,09 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o devět bazických bodů na 4,181 %.

S&P 500 - 1. září 2023, zdroj: Finviz

Americká ekonomika v srpnu vytvořila zhruba 187 000 pracovních míst, což je o něco více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti však vzrostla na 3,8 % z červencových 3,5 %. Zpráva posiluje názor, že Fed boj s inflací vyhrává, a upevnila očekávání, že centrální banka se blíží ke konci cyklu zvyšování úrokových sazeb.

Akcie společnosti Broadcom klesly o 5,46 % poté, co výrobce čipů zveřejnil výhled tržeb na aktuální čtvrtletí, který zaostal za odhady. Akcie výrobce osobních počítačů Dell Technologies naopak vzrostly o 21,25 % poté, co firma výhled celoročních tržeb a zisku zvýšila.

Za celý uplynulý týden index Dow přidal 1,43 %, S&P 500 se zvýšil o 2,50 % a Nasdaq Composite zpevnil o 3,25 %.

Dolar v pátek po datech zpevňoval

Na devizovém trhu po zprávě z trhu práce v USA posiloval dolar. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 22.00 SELČ přidával 0,6 % na 104,28 bodu. Euro na dolar ve stejnou dobu ztrácelo 0,65 % na 1,0773 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států v srpnu mimo zemědělství vzniklo 187 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 170 tisíc míst po vzniku přibližně 157 tisíc míst v červnu (revidováno ze 187 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v srpnu zvýšila o tři desetiny procentního bodu na 3,8 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Tempo poklesu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v srpnu podle indexu nákupních manažerů (PMI) od S&P Global stouplo, naopak PMI od ISM signalizuje zmírnění poklesu aktivity. Finální index nákupních manažerů od S&P Global klesl na 47,9 bodu z 49 bodů (flash: 47 bodů), zatímco ukazatel od ISM se zvýšil na 47,6 bodu z 46,4 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, který je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Jihokorejské společnosti Hyundai Motor Group a LG Energy Solution (LGES) investují další dvě miliardy dolarů do výroby baterií pro elektromobily v americkém státě Georgie. Závod na baterie je součástí výrobního komplexu, v kterém se budou montovat elektromobily Hyundai. Celková investice do závodu se tak zvýší na více než 7,5 miliardy USD, oznámily společnosti. Kromě navýšení investice také firmy najmou dalších 400 pracovníků. Celkový počet zaměstnanců by se tak měl zvýšil na 8 500.
• Kvůli přetrvávající vysoké inflaci zpomalí růst globální ekonomiky, předpovídá agentura Moody's Investors Service. Zpomalení lze podle ní přičíst třem faktorům, a to vyšším úrokovým sazbám, zpomalujícímu růstu čínské ekonomiky a napětí ve finančním systému. Agentura nicméně upozornila, že některé odolnější oblasti, například Indie nebo Indonésie, se mohou celosvětovému trendu vyhnout.
• Stavební výdaje v USA v červenci meziměsíčně stouply o 0,7 % (odhad: +0,5 %, červen: +0,6 %).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americký průmyslový konglomerát 3M se blíží dohodě o urovnání obvinění ze strany statisíců veteránů, kteří tvrdí, že špunty do uší vyrobené jednou z divizí podniku je nedokázaly ochránit před ztrátou sluchu. S odvoláním na zdroje blízké rozhovorům o tom informoval ekonomický list The Wall Street Journal. Podle zdrojů by měl konglomerát za urovnání zaplatit zhruba 5,5 miliardy dolarů.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v srpnu stoupl na -17,2 bodu (odhad: -21,6 bodu, červenec: -20 bodů).
• Americký průmyslový konglomerát 3M urovná spor týkající se špuntů do uší vyrobených jednou z divizí podniku. Zaplatí šest miliard dolarů. Statisíce amerických veteránů tvrdí, že je špunty nedokázaly ochránit před ztrátou sluchu. Firma o urovnání sporu v úterý informovala na svém webu. Částka je výrazně nižší, než předpovídali někteří analytici. Ti očekávali, že 3M bude muset zaplatit 10-15 miliard dolarů.
• Sociální síť X čelí více než dvěma tisícům arbitrážních řízení, která iniciovali bývalí zaměstnanci podniku po jeho převzetí miliardářem Elonem Muskem. Informoval o tom server CNBC, který se odvolává na soudní dokumenty.
• Index cen rezidenčních nemovitostí v USA S&P/Case-Shiller v červnu meziročně klesl o 1,2 % (odhad: -1,3 %, květen: -1,7 %), meziměsíčně vzrostl o 0,9 % (odhad: +0,6 %, květen: +1,5 %).
• Index cen rezidenčních nemovitostí v USA od FHFA v červnu stoupl o 0,3 % (odhad: +0,2 %, květen: +0,7 %).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v červenci 8,827 milionu (odhad: 9,465 milionu, červen: 9,165 milionu).
• Index spotřebitelské důvěry v USA od Conference Board v srpnu klesl na 106,1 bodu (odhad: 116 bodů, červenec: 117 bodů).
• Americká ekonomika v druhém čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 2,1 %. Zrychlila tak růst z dvouprocentního tempa v prvním čtvrtletí, za původními odhady ale zaostala. Ve zpřesněné zprávě to ve středu oznámilo americké ministerstvo obchodu, které dříve růst za druhé čtvrtletí odhadlo na 2,4 %.
• Společnost OpenAI je na cestě k dosažení ročních tržeb ve výši miliardy dolarů v nadcházejících 12 měsících, protože podniky zavádějí technologii ChatGPT, robota s generativní umělou inteligencí, který odstartoval vlnu investic do umělé inteligence. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informovaný zdroj.
• Američtí vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard se chystají zvýšit poplatky, které některým obchodníkům účtují za přijímání karet jejich zákazníků. Napsal to deník The Wall Street Journal (WSJ), podle nějž by obchodníci mohli ročně platit 502 milionů dolarů navíc.
• V americkém soukromém sektoru v srpnu získalo práci 177 tisíc lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po červencovém přírůstku 371 tisíc pozic (revidováno z 324 tisíc) čekali analytici přírůstek 195 tisíc míst.
• Rozjednané prodeje domů v USA v červenci meziročně spadly o 14 % (červen: -15,6 %), meziměsíčně se zvýšily o 0,9 % (odhad: -0,6 %, červen: +0,4 %).
• Velkoobchodní zásoby v USA v červenci meziměsíčně klesly o 0,1 % (odhad: -0,4 %, červen: -0,7 %).
• Sociální síť X aktualizovala svá pravidla ochrany osobních údajů. Plánuje shromažďovat biometrické údaje uživatelů a také záznamy o studiu a pracovních zkušenostech. Na změnu ve čtvrtek upozornila agentura Bloomberg. Miliardář Elon Musk, který loni sociální síť koupil, informoval, že jejím prostřednictvím bude možné bez telefonního čísla uspořádat audio i videohovory.
• Americká softwarová společnost Microsoft oddělí svoji aplikaci pro videokonferenční hovory Teams od softwarového produktu Office a usnadní spolupráci svého softwaru s konkurenčními produkty. Microsoft to ve čtvrtek uvedl na svém blogu. Firma se tak snaží odvrátit hrozbu pokuty od Evropské unie.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 26. srpna klesl na 228 tisíc z 232 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 230 tisíc), když se čekal výsledek 235 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 19. srpna vzrostl na 1,725 milionu z 1,697 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,702 milionu), když se čekal výsledek 1,703 milionu.
• Osobní příjmy v USA v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,2 % (odhad: +0,3 %, červen: +0,3 %), osobní výdaje se zvýšily o 0,8 % (odhad: +0,6 %, červen: +0,6 %). Index výdajů na osobní spotřebu (tzv. PCE inflace) meziročně vzrostl o 3,3 % (v souladu s odhady, červen: +3,0 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,2 % (v souladu s odhady, červen: +0,2 %). Jádrový index výdajů na osobní spotřebu se pak meziročně zvýšil o 4,2 % (v souladu s odhady, červen: +4,1 %) a meziměsíčně vzrostl o 0,2 % (v souladu s odhady, červen: +0,2 %).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v srpnu vzrostl na 48,7 bodu (odhad: 44,1 bodu, červenec: 42,8 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Best Buy v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 1,06 USD), tržby 9,58 miliardy USD (odhad: 9,52 miliardy USD).
• Výsledky J.M. Smucker v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 2,21 USD (odhad: 2,02 USD), tržby 1,81 miliardy USD (odhad: 1,84 miliardy USD).
• Výsledky HP v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,86 USD), tržby 13,2 miliardy USD (odhad: 13,4 miliardy USD).
• Výsledky Brown-Forman v 1QFY2024: Čistý zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,53 USD), tržby 1,04 miliardy USD (odhad: 1,05 miliardy USD).
• Výsledky salesforce.com v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 2,12 USD (odhad: 1,90 USD), tržby 8,60 miliardy USD (odhad: 8,51 miliardy USD).
• Výsledky Hormel Foods v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,40 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 2,96 miliardy USD (odhad: 3,04 miliardy USD).
• Výsledky Campbell Soup v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,50 USD (v souladu s odhady), tržby 2,07 miliardy USD (odhad: 2,06 miliardy USD).
• Výsledky Dollar General v 2QFY2024: Zisk na akcii 2,13 USD (odhad: 2,46 USD), tržby 9,8 miliardy USD (odhad: 9,92 miliardy USD).
• Výsledky Dell Technologies v 2QFY2024: Zisk na akcii 1,74 USD (odhad: 1,14 USD), tržby 22,93 miliardy USD (odhad: 20,85 miliardy USD).
• Výsledky VMware v 2QFY2024: Zisk na akcii 1,83 USD (odhad: 1,71 USD), tržby 3,41 miliardy USD (odhad: 3,46 miliardy USD).
• Výsledky Broadcom v 3QFY2023: Zisk na akcii 10,54 USD (odhad: 10,42 USD), tržby 8,88 miliardy USD (odhad: 8,86 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK