Americké akcie v pátek pokračovaly v růstu díky vyhlídkám na pomalejší zvyšování úrokových sazeb

Index Dow si v pátek připsal 0,10 % a uzavřel na 33 747,86 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,92 % na 3 992,93 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil dokonce o 1,88 % na 11 323,33 bodu. Index volatility VIX klesl o 4,29 % na 22,52 bodu, s dluhopisy americké vlády se kvůli Dnu válečných veteránů neobchodovalo.

S&P 500 - 11. listopadu 2022, zdroj: Finviz

Americké ministerstvo práce ve čtvrtek oznámilo, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v říjnu kleslo na 7,7 % ze zářijových 8,2 %. Meziroční míra inflace tak klesla už čtvrtý měsíc v řadě.

Fed minulý týden kvůli snaze bojovat s inflací opět zvýšil úrokové sazby o 0,75 procentního bodu, jeho základní sazba se tak dostala do rozpětí 3,75 až 4,00 %, nejvýše za téměř 15 let. Nové údaje o inflaci ovšem podpořily očekávání, že na příštím zasedání, které se bude konat v prosinci, zvýší Fed úroky pouze o půl procentního bodu. Zmírnily se tak obavy z negativních dopadů zpřísňování měnové politiky na vývoj ekonomiky Spojených států.

K růstu v pátek stejně jako ve čtvrtek výrazně přispěly technologické společnosti, jejichž akcie jsou na vývoj úrokových sazeb velmi citlivé. Akcie internetového obchodu Amazon posílily o více než čtyři procenta a akcie softwarové firmy Microsoft si připsaly téměř dvě procenta. Akcie společnosti Meta Platforms, která provozuje mimo jiné sociální síť Facebook, zpevnily zhruba o procento.

Za celý týden index Dow stoupl o více než čtyři procenta, S&P 500 si připsal téměř šest procent a Nasdaq Composite vzrostl o více než osm procent, nejvýrazněji od března.

Dolar v pátek pokračoval v poklesu

Na devizovém trhu v pátek americký dolar pokračoval v poklesu, protože vyhlídky na pomalejší zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech podpořily zájem investorů o rizikovější měny. Krátce po 22.00 SEČ si jednotná evropská měna vůči dolaru připisovala téměř 1,5 % a pohybovala se blízko 1,036 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Tchajwanská společnost Foxconn, největší smluvní výrobce elektroniky na světě, plánuje během dvou let zvýšit na čtyřnásobek počet zaměstnanců ve své továrně na výrobu iPhonů v jižní Indii. S odvoláním na dva obeznámené vládní úředníky o tom v pátek informovala agentura Reuters. Foxconn teď plánuje zvýšit počet zaměstnanců na 70 000, v příštích dvou letech jich tam přibude asi 53 000.
• Nový šéf americké internetové společnosti Twitter Elon Musk dostal od amerického regulačního úřadu varování, že nestojí nad zákonem. Federální obchodní komise (FTC) ve čtvrtek uvedla, že dění v Twitteru sleduje s vážnými obavami. Na stejnojmenné sociální síti mezitím přibývá trollů, kteří zneužívají nového systému ověřování a vydávají se za známé osobnosti. Agentura Reuters později uvedla, že Twitter podle některých uživatelů ustoupil od možnosti předplatného za osm dolarů měsíčně.
• Americká mediální a filmová společnost Walt Disney plánuje pozastavit přijímání zaměstnanců a zrušit některá pracovní místa. Vyplývá to podle agentury Reuters a serveru CNBC ze zprávy šéfa podniku Boba Chapeka pro vedoucí pracovníky. Společnost Disney zaměstnává kolem 190 000 lidí.
• Kryptoměnová burza FTX, která je ve finančních potížích, vyhlásila ve Spojených státech bankrot a požádá o soudní ochranu před věřiteli. Firma to v pátek oznámila na Twitteru. Její generální ředitel Sam Bankman-Fried na svůj post rezignuje. Kyperská komise pro cenné papíry krátce nato potvrdila zprávy médií, že firmě pozastavila licenci pro působení v Evropské unii, aby ochránila investory. Krach FTX by tak mohl být jedním z největších v odvětví kryptoměn. Problémy FTX v posledních dnech tvrdě zasáhly trh s bitcoinem a dalšími digitálními měnami.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v listopadu podle předběžných dat klesl na 54,7 bodu (odhad: 59,5 bodu, říjen: 59,9 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká firma Meta Platforms (v pondělí +6,53 %), mateřská společnost Facebooku, plánuje tento týden oznámit hromadné propouštění tisíců zaměstnanců, uvedl ekonomický server The Wall Street Journal. Oficiální oznámení by podle WSJ mělo přijít ve středu a bylo by prvním velkým propouštěním v osmnáctileté historii společnosti.
• Parodické účty na Twitteru, které se budou vydávat za profily známých osobností, ale neuvedou jasně, že jde o parodii, budou bez varování trvale zrušeny. Na svém twitterovém profilu to oznámil nový majitel firmy Twitter Elon Musk. Dříve platforma před pozastavením vydávala varování, ale vzhledem k tomu, že Twitter zavádí plošné ověřování, žádné varování ani výjimky již nebudou.
• Zákazníci americké společnosti Apple (v pondělí +0,39 %) si na nové modely chytrých telefonů iPhone 14 Pro a 14 Pro Max počkají déle. Firma uvedla, že za to mohou přísná pandemická opatření v čínském městě Čeng-čou, kde se tyto modely vyrábějí. O kolik se dodávky zpozdí, ale firma neupřesnila, informovala agentura AP.
• Evropská komise zahájila hloubkové vyšetřování nabídky společnosti Microsoft (v úterý +0,44 %) na převzetí firmy Activison Blizzard (+1,27 %), vývojáře her Call of Duty či Candy Crush. Komise se obává, že transakce, která má být největším převzetím v technologickém průmyslu, může poškodit hospodářskou soutěž.
• Majetek Elona Muska v úterý klesl pod 200 miliard dolarů, šéf automobilky Tesla (v úterý -2,93 %) a nově i sociální sítě Twitter ale zůstává nejbohatším člověkem planety. Částečně "zchudl" kvůli poklesu ceny akcií Tesly, kterých se investoři zbavují v obavách, že její hlavní akcionář se nyní bude více věnovat Twitteru a na řízení automobilky mu nezbude dost času.
• Evropský výrobce letecké techniky Airbus dodal v říjnu na trh opět více strojů, celkem 60, oproti září o pět více. Dodávky amerického rivala Boeingu (v úterý +2,78 %) se naopak snížily. Airbus a Boeing to uvedly ve svých úterních sděleních.
• Tchajwanská společnost Foxconn, největší smluvní výrobce elektroniky na světě, se dohodla na nákupu akcií amerického výrobce nákladních elektrických aut Lordstown Motors (v úterý -5,41 %). Investuje zhruba 170 milionů USD, a stane se tak největším akcionářem Lordstownu s podílem více než 18 %.
• Ve Spojených státech se v úterý začalo obchodovat s akciemi firmy, která vznikla spojením antivirových společností Avast a NortonLifeLock. Nově vzniklý podnik se přejmenoval na Gen Digital. Akcie mají na trhu Nasdaq v New Yorku ticker GEN. Do portfolia společnosti Gen patří značky Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender a CCleaner. Firma produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity poskytuje více než 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích.
• Americký miliardář Elon Musk prodal 19,5 milionu akcií výrobce elektromobilů Tesla za 3,95 miliardy dolarů. Vyplývá to z hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Ředitel automobilky Tesla tak od letošního dubna, kdy se stal největším akcionářem internetové společnosti Twitter, prodal akcie Tesly v hodnotě téměř 20 miliard dolarů. Účel posledního prodeje Musk neoznámil. Analytici ho očekávali, protože šéf Tesly potřebuje prostředky na akvizici Twitteru.
• Americká internetová společnosti Meta Platforms propustí více než 11 000 lidí, což je zhruba 13 % její pracovní síly. Firma to uvedla v povinném oznámení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). V letošním roce jde o jedno z nejmasovějších propouštění v technologickém sektoru.
• Společnost Gen Digital, která vznikla spojením antivirových firem Avast a NortonLifeLock, propustí zhruba čtvrtinu zaměstnanců. Někteří už při slučování firem kvůli překryvu činností odešli, další budou teprve odcházet. V Praze a Brně ale budou dvě největší vývojová centra pro celý Gen Digital a firma zde počítá s najímáním dalších pracovníků. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to uvedl prezident Gen Digital a bývalý šéf českého Avastu Ondřej Vlček. V červnu, kdy se obě firmy spojily, měly dohromady zhruba 4 400 zaměstnanců.
• Americký miliardář Elon Musk ve středu uvedl, že hodlá z internetové sítě Twitter vymýtit falešné účty a vytvořit z ní nástroj pro šíření pravdy. Snaží se tak uklidnit inzerenty, kteří se v poslední době od Twitteru odvracejí, informovala agentura Reuters. Musk koncem minulého měsíce koupil společnost Twitter za 44 miliard dolarů.
• Velkoobchodní zásoby v USA v září podle finálních dat meziměsíčně stouply o 0,6 % (flash: +0,8 %, srpen: +1,4 %).
• Míra meziroční inflace ve Spojených státech v říjnu počtvrté v řadě klesla, snížila se přitom až na 7,7 % ze zářijových 8,2 %. Ve čtvrtek to uvedlo americké ministerstvo práce. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,4 %, stejně jako v září. V obou případech je to příznivější vývoj, než čekali analytici.
• Nový majitel Twitteru Elon Musk v prvním e-mailu zaměstnancům napsal, že již nebudou moci pracovat z domova. Očekává od nich, že budou trávit nejméně 40 hodin týdně v kanceláři, a to až na výjimky, které osobně schválí.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 5. listopadu stoupl na 225 tisíc z 218 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 217 tisíc), čekal se výsledek 220 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 29. října stoupl na 1,493 milionu z 1,487 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,485 milionu), čekal se pokles na 1,475 milionu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky NRG Energy v 3Q: Zisk na akcii 0,29 USD (loni: 6,60 USD), tržby 8,51 miliardy USD (loni: 6,61 miliardy USD).
• Výsledky Palantir Technologies v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,01 USD (odhad: 0,02 USD), tržby 477,9 milionu USD (odhad: 474,8 milionu USD).
• Výsledky Lyft v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,10 USD (odhad: 0,07 USD), tržby 1,05 miliardy USD (odhad: 1,06 miliardy USD).
• Výsledky Take-Two Interactive v 3Q: Tržby 1,50 miliardy USD (odhad: 1,55 miliardy USD).
• Výsledky DuPont de Nemours v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 3,32 miliardy USD (odhad: 3,22 miliardy USD).
• Výsledky Coty v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,11 USD (odhad: 0,12 USD), tržby 1,39 miliardy USD (odhad: 1,37 miliardy USD).
• Výsledky Norwegian Cruise Line Holdings v 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,64 USD (odhad: -0,71 USD), tržby 1,62 miliardy USD (odhad: 1,59 miliardy USD).
• Výsledky Walt Disney v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,30 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 20,15 miliardy USD (odhad: 21,24 miliardy USD), předplatných Disney+ 164,2 milionu (odhad: 160,45 milionu).
• Společnost Gen Digital, která vznikla fúzí firem NortonLifeLock a Avast, v úterý po konci obchodování na amerických burzách reportovala hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí finančního roku 2023. Tržby dosáhly 748 milionů dolarů (meziročně +8,1 %) a byly nad očekáváním trhu 721,5 milionu dolarů. Upravený provozní zisk byl 388 milionů dolarů, odhad trhu byl 376,8 milionu dolarů. Upravený čistý zisk na akci 45 centů byl v souladu s konsenzem.
• Výsledky D.R. Horton v 4QFY2022: Čistý zisk na akcii 4,67 USD (odhad: 5,07 USD), tržby 9,64 miliardy USD (odhad: 9,87 miliardy USD).
• Výsledky Rivian Automotive v 3Q: Ztráta na akcii 1,57 USD (odhad: -1,80 USD), tržby 536 milionů USD (odhad: 550 milionů USD).
• Výsledky Beyond Meat v 3Q: Čistá ztráta na akcii 1,60 USD (odhad: -1,15 USD), čisté tržby 82,5 milionu USD (odhad: 93,6 milionu USD).
• Výsledky Wynn Resorts v 3Q: Upravená ztráta na akcii 1,20 USD (odhad: -1,14 USD), provozní výnosy 889,7 milionu USD (odhad: 871,2 milionu USD).
• Výsledky WeWork v 3Q: Ztráta na akcii 0,75 USD (odhad: -0,47 USD), tržby 817 milionů USD (odhad: 865 milionů USD).
• Výsledky Ralph Lauren v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 2,23 USD (odhad: 2,08 USD), tržby 1,58 miliardy USD (odhad: 1,56 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK