Americké akciové indexy se v pátek na směru neshodly, v týdenním horizontu skončily všechny tři hlavní benchmarky v červených číslech

Akcie ve Spojených státech uzavřely týden smíšeně. Zatímco indexy S&P 500 a Nasdaq Composite v pátek posílily, Dow především kvůli smíšeným výsledkům velkých bank oslabil.

Redakce IW

14. 1. 2022 | 22:30

Americké akcie

Index Dow klesl o 0,58 % na 35 905,19 bodu, širší S&P 500 se ale zvýšil o 0,06 % na 4 661,92 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,55 % na 14 889,73 bodu. Index volatility VIX klesl o 5,51 % na 19,19 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o osm a půl bazického bodu na 1,793 %.

S&P 500 - 14. ledna 2022, zdroj: Finviz

Předním americkým finančním domům JPMorgan Chase a Citigroup v čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk. Jejich hospodářské výsledky však překonaly očekávání analytiků, zejména díky růstu příjmů v investičním bankovnictví. Akcie JPMorgan Chase odepsaly 6,15 % a akcie Citigroup zlevnily o 1,25 %.

Velké růstové společnosti jako Apple (+0,51 %), Amazon (+0,57 %), Microsoft (+1,77 %), Tesla (+1,75 %) a Meta Platforms (+1,66 %) se den po předchozím výprodeji obchodovaly během dne smíšeně, nakonec ale všechny posílily.

Statistiky ukázaly, že maloobchodní tržby v USA v prosinci kvůli nedostatku zboží a nárůstu počtu případů covidu-19 klesly. Na druhou nejnižší úroveň za posledních deset let se pak snížila spotřebitelská důvěra.

Za celý týden index Dow ztratil 0,9 % a S&P 500 a Nasdaq Composite klesly o 0,3 %.

Dolar v pátek přerušil třídenní sérii ztrát k měnovému koši

Americký dolar v pátek přerušil třídenní sérii ztrát k měnovému koši a posiloval. Prodejní vlna dolaru vyvolaná názorem, že očekávané zpřísnění měnové politiky americkou centrální bankou se už do kurzu dolaru promítlo, zřejmě polevuje.

Krátce před 22.00 SEČ přidával dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, 0,4 % na 95,17 bodu. Euro k dolaru ztrácelo 0,4 % na 1,1414 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

Maloobchodní tržby ve Spojených státech v prosinci klesly o 1,9 procenta. Spotřebitelé se totiž potýkali s nedostatkem zboží, růstem cen a zvýšením počtu nakažených nemocí covid-19. Ani prosincový pokles tržeb ale podle analytiků zřejmě nezmění očekávání, že růst americké ekonomiky v posledním čtvrtletí zrychlil.
Kryptoměna dogecoin v pátek výrazně zpevnila a přes den vykazovala růst o více než 12 procent. Šéf automobilky Tesla Elon Musk totiž na Twitteru napsal, že touto digitální měnou lze platit za některé produkty jeho firmy. Dogecoin, původně vytvořený z recese, Musk dříve nazval "lidovou kryptoměnou", silně jej zpopularizoval a pomohl k raketovému růstu jeho ceny. Ta za loňský rok vzrostla asi o 4 000 procent, uvedla agentura Reuters.
Americká internetová společnost Meta Platforms, která se podle své sociální sítě donedávna jmenovala Facebook, čelí v Británii hromadné žalobě. Ta požaduje odškodné minimálně 2,3 miliardy liber kvůli zneužívání dominantního postavení na trhu. Žaloba tvrdí, že firma vydělala miliardy liber kvůli nespravedlivě nastaveným podmínkám, v rámci kterých se uživatelé výměnou za přístup k její sítí museli vzdát cenných osobních údajů.
Dovozní ceny v USA v prosinci meziměsíčně klesly o 0,2 % (listopad +0,7 %, odhad +0,3 %), vývozní ceny se snížily o 1,8 % (listopad +0,8 %, odhad +0,3 %).
Průmyslová výroba v USA v prosinci meziměsíčně nečekaně klesla o 0,1 % (listopad +0,7 %, odhad +0,3 %), meziročně se zvýšila o 3,7 % (listopad +5 %).
Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v lednu předběžně klesl na 68,8 bodu z prosincových 70,6 bodu při odhadovaném snížení na 70 bodů.
Podnikové zásoby v USA v listopadu meziměsíčně stouply o 1,3 % (říjen +1,3 %, odhad +1,3 %).

Výsledková sezóna

Předním americkým bankám JPMorgan a Citigroup ve čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk. Jejich hospodářské výsledky však překonaly očekávání analytiků, zejména díky růstu příjmů v investičním bankovnictví. JPMorgan Chase & Co, která je největší bankou ve Spojených státech, vykázala meziroční pokles zisku o 14 procent na 10,4 miliardy dolarů (zhruba 222 miliard Kč). Bance Citigroup klesl zisk více než o čtvrtinu.
Výsledky Wells Fargo v 4Q: Zisk na akcii 1,38 USD (odhad: 1,11 USD), výnosy 20,86 miliardy USD (odhad: 18,79 miliardy USD).
Výsledky BlackRock v 4Q: Upravený zisk na akcii 10,42 USD (odhad: 10,16 USD), výnosy 5,11 miliardy USD (odhad: 5,16 miliardy USD, loni: 4,48 miliardy USD).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

Americký výrobce videoher Take-Two Interactive (v pondělí 13,13 %) se dohodl na převzetí konkurenta Zynga (+40,67 %), který se zaměřuje na hry pro chytré mobilní telefony. Firmy to v pondělí oznámily v tiskové zprávě. Hodnota transakce činí 12,7 miliardy dolarů. Take-Two Interactive uhradí část kupní ceny hotovostí a část vlastními akciemi.
Velkoobchodní zásoby v USA v listopadu podle finálních dat stouply o 1,4 % (flash: +1,2 %, říjen: +2,5 %).
Růst inflace ve Spojených státech by mohl přetrvat až do poloviny letošního roku, řekl v úterý šéf americké centrální banky Jerome Powell. Pokud by inflace narůstala i v druhém pololetí, budeme odpovídajícím způsobem reagovat, uvedl před bankovním výborem Senátu při slyšení věnovaném jeho opětovnému jmenování do funkce.
Provozovatel internetové sociální sítě Facebook, která je součástí americké společnosti Meta Platforms (v úterý +1,92 %), se nevyhne antimonopolní žalobě, kterou na něj podala americká Federální obchodní komise (FTC). Soud nevyhověl žádosti Facebooku, aby žalobou FTC zamítl. Komise mimo jiné vyzývá soud, aby firmě nařídil prodej dvou velkých divizí.
Americký dodavatel automobilových součástek Aptiv (v úterý 3,34 %) zaplatí 4,3 miliardy dolarů za převzetí softwarové společnosti Wind River. Firma to v úterý oznámila v tiskové zprávě. Aptiv chce prostřednictvím akvizice těžit z rostoucích výdajů automobilek na digitalizaci vozidel.
Cena práce jde ve Spojených státech prudce nahoru, řekl šéf investiční banky JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon. Tlak na zvyšování mezd je teď v USA podle něj největší, jaký za svého života viděl. Průměrná hodinová mzda se v prosinci zvýšila nejvíce od dubna a výrazněji, než se čekalo. To signalizuje, že zaměstnavatelé jsou ochotni platit více, aby získali vhodné zaměstnance a udrželi si je, uvedla agentura Bloomberg.
Firmy v celém světě už letos vydaly dluhopisy za více než 100 miliard dolarů, což je blízko rekordu. Chtějí si tak zajistit levnější financování před očekávaným růstem úrokových sazeb ve Spojených státech i jinde ve světě, což se promítne i do globálních úrokových indexů, od kterých se odvíjí úročení mnoha smluv. Napsal to v úterý britský ekonomický list Financial Times.
Nemoc covid-19 a její hospodářské a společenské dopady nadále představují zásadní globální hrozbu. Ve své zprávě o globálních rizicích to v úterý uvedlo Světové ekonomické fórum. Poukázalo mimo jiné na rozdíly v tempu očkování proti covidu-19 mezi bohatými a chudými zeměmi.
Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 4,1 % z loňských 5,5 %. Předpověděla to v úterý Světová banka ve zprávě o globálních hospodářských vyhlídkách. Odhad letošního růstu tak snížila z dříve předpokládaných 4,3 %. Očekávané zpomalení růstu pode banky odráží pokračující šíření koronaviru, omezování stimulačních opatření a přetrvávající problémy v dodavatelských řetězcích.
Míra inflace ve Spojených státech v prosinci vystoupila na sedm procent, a dostala se tak nejvýše od června 1982. Nejvíce k růstu cen přispělo dražší bydlení a ojeté automobily, zvýšily se ale i náklady na potraviny, benzin a další zboží. Nejnovější údaje naznačují, že americká centrální banka (Fed) by mohla začít zvyšovat úrokové sazby už v březnu, upozornila agentura Bloomberg.
Tchajwanská společnost Foxconn ve středu začala obnovovat provoz ve své indické továrně na výrobu telefonů iPhone americké firmy Apple, který minulý měsíc přerušila kvůli protestům zaměstnanců v reakci na otravu jídlem. Agentuře Reuters to sdělil představitel firmy, který si nepřál být jmenován. Upozornil, že bude trvat déle než dva měsíce, než bude závod vyrábět na plný výkon.
Americká internetová společnost Google nabídla, že z obecných výsledků vyhledávání v Německu odstraní obsah News Showcase. Chce tak ukončit vyšetřování, které s firmou kvůli tomuto produktu vede německý antimonopolní úřad.
Rozpočtový schodek Spojených států se v prosinci meziročně snížil o 85 % na 21 miliard dolarů. Jedná se o nejmenší měsíční schodek za poslední dva roky. Příjmy do státní kasy z daně z příjmu fyzických osob prudce vzrostly díky zvýšené zaměstnanosti. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnilo americké ministerstvo financí.
Ruský rubl ve čtvrtek kvůli rostoucím obavám z napětí mezi Moskvou a Západem klesl, oslabily i ruské akcie. Rubl se dostal pod zvýšený tlak poté, co náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že jednání mezi Ruskem, Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí se dostala do slepé uličky a že není důvod v nejbližší době znovu zasedat k jednacímu stolu.
Americká společnost Microsoft před koncem loňského roku zastavila výrobu všech herních konzolí řady Xbox One, aby se mohla soustředit na produkci konzolí nové generace Xbox Series X a Xbox Series S. Informoval o tom server The Verge, který se odvolává na sdělení jedné z manažerek firmy.
Nejvyšší soud ve Spojených státech zablokoval protiepidemické opatření administrativy prezidenta Joea Bidena, které požaduje, aby lidé pracující v amerických firmách s více než stovkou zaměstnanců byli očkovaní proti covidu-19, nebo se pravidelně testovali na koronavirus. Soud ale Bidenově administrativě umožnil prosazovat nařízení o povinné vakcinaci pro část zdravotníků, uvádí se v rozhodnutí.
Tempo růstu globální ekonomiky v letošním roce zřejmě klesne na 4 % z loňských 5,5 %, což bylo maximum za více než 40 let. V příštím roce pak tempo růstu hrubého domácího produktu zřejmě klesne ještě více a dosáhne 3,5 %. Hlavním důvodem budou nové vlny infekce covidu-19, problémy na trhu práce, omezení v dodavatelských řetězcích a rostoucí inflace. Ve svém výhledu to ve čtvrtek uvedla Organizace spojených národů (OSN).
Index výrobních cen v USA v prosinci meziměsíčně stoupl o 0,2 % (listopad +1 %, odhad +0,4 %), meziročně se zvýšil o 9,7 % (listopad +9,8 %, odhad +9,8 %).
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA v týdnu do 8. ledna stoupl na 230 tisíc (předchozí týden 207 tisíc, odhad 200 tisíc). Počet pokračujících žádostí se v týdnu do 1. ledna snížil na 1,559 milionu (předchozí týden 1,753 milionu, odhad 1,733 milionu).