Americké akcie v pátek oslabily po zprávě o růstu výrobních cen, za celý týden indexy klesly

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, klesl o 0,37 % a zakončil obchodování na 38 627,99 bodu. Širší index S&P 500 se snížil o 0,48 % na 5 005,57 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, odepsal 0,82 % na 15 775,65 bodu. Index volatility VIX stoupl o 1,64 % na 14,24 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o čtyři bazické body na 4,281 %. Ceny ropy se zvedly o půl procenta (Brent) až procento a půl (WTI), zlato zdražilo o půl procenta a stříbro přidalo přes dvě procenta. Bitcoin se obchodoval oproti čtvrtku zhruba o půl procenta výše za 51 950 USD.

Za celý týden Dow odepsal 0,11 %, S&P 500 klesl o 0,42 % a Nasdaq Composite odepsal 1,34 %. Všechny tři indexy oslabily po pět týdnů trvajícím růstu.

Index výrobních cen (PPI) v USA se minulý měsíc oproti prosinci zvýšil o 0,3 %, což je největší nárůst od srpna 2023. Ekonomové oslovení agenturou Reuters předpokládali, že PPI stoupne o 0,1 %. Zvýšily se především náklady v sektoru služeb.

Zpráva ministerstva práce posílila obavy, že inflace po měsících zvolňování opět roste. Zástupce Fedu pak zpráva může dále utvrdit v jejich vyčkávacím přístupu ke snižování sazeb. Argument proti snižování přinesly tento týden také údaje o lednovém růstu spotřebitelských cen.

"Investoři se dočkali druhého překvapení v oblasti inflace. Téma vyšších sazeb po delší dobu zůstává tím, čím trh žije," uvedl analytik Greg Bassuk ze společnosti AXS Investments. "Na jedné straně jsou zde z hlediska akciového trhu medvědí data o inflaci, na straně druhé investoři hodnotí silné zisky firem."

Nad očekávání vysoký růst výrobních cen v USA dává za pravdu těm, kteří se domnívají, že Fed odloží zahájení cyklu snižování úrokových sazeb na polovinu roku, případně ještě na později. To posiluje dolar, který by tak déle těžil z vysokých sazeb.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru k šesti hlavním světovým měnám, byl krátce před 22.00 SEČ téměř beze změny na 104,29 bodu. Byl ale na cestě zaznamenat pátý růstový týden v řadě. Euro si k dolaru připisovalo 0,05 % na 1,0777 USD, k japonskému jenu ale dolar zpevňoval o 0,2 % na 150,23 JPY.

Nejdůležitější páteční události v USA

• Index výrobních cen (PPI) v lednu meziměsíčně stoupl o 0,3 % (odhad: +0,1 %, prosinec: -0,1 %), meziročně stoupl o 0,9 % (odhad: +0,6 %, prosinec +1,0 %).
• Zahájená výstavba se v lednu meziměsíčně snížila o 14,8 % na celoročně přepočtené tempo 1,331 milionu jednotek (prosinec: +3,3 % na 1,562 milionu, revidováno z -4,3 % na 1,46 milionu).
• Počet stavebních povolení v lednu podle předběžných dat klesl o -1,5 % na celoročně přepočtené tempo 1,47 milionu (prosinec: +1,8 % na 1,493 milionu).
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v únoru třetí měsíc za sebou zvýšila. Američané jsou optimističtí ohledně budoucího vývoje inflace i situace na trhu práce. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu Michiganské univerzity.
• Společnost OpenAI představila nový systém umělé inteligence (AI), který dokáže na základě textových pokynů od uživatelů vytvářet realistická videa. Firma o tom informovala na svém blogu. Startup OpenAI, který vešel ve známost po uvedení nástroje ChatGPT, je zatím poslední firmou, jež generativní AI využívá pro vytváření videí. Sociální sítě zaplavila videa, která ukazují, co nový nástroj dokáže. Firmu OpenAI podporuje technologický gigant Microsoft.
• Výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike plánuje propustit více než 1 600 zaměstnanců, tedy zhruba dvě procenta celkové pracovní síly. Firma se kvůli očekávaným slabým výsledkům hospodaření v letošním roce snaží snížit náklady. Informoval o tom server listu The Wall Street Journal s odvoláním na zprávu pro zaměstnance firmy, do které měl možnost nahlédnout.

Výsledková sezóna

• Výsledky PPL v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,40 USD (loni: 0,38 USD), tržby 2,03 miliardy USD (odhad: 1,9 miliardy USD).

Nejdůležitější události týdne v USA

• Společnost Google slíbila 25 milionů eur na pomoc lidem v Evropě, aby se naučili používat umělou inteligenci (AI). Program má pomoci lidem v Evropě rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a sebedůvěru v oblasti AI, uvedla firma na svém blogu.
• Americká energetická společnost Diamondback Energy převezme za 26 miliard dolarů firmu Endeavor Energy Resources, která je ve Spojených státech největším soukromým producentem ropy a plynu v Permské pánvi. Společnost Diamondback v pondělí v tiskové zprávě uvedla, že součástí kupní ceny je i převzetí dluhu firmy Endeavor.
• Mezinárodní měnový fond (MMF) je přesvědčen, že světová ekonomika směřuje k takzvanému měkkému přistání, tedy že se jí podaří vrátit se k nižší inflaci, aniž by se objevila recese. Úrokové sazby se pak začnou snižovat přibližně v polovině roku. Na Světovém summitu v Dubaji to v pondělí řekla šéfka MMF Kristalina Georgievová.
• Poptávka severoamerických podniků po průmyslových robotech se v loňském roce snížila téměř o třetinu a vykázala první pokles za pět let. Přispěly k tomu obavy ze zpomalování ekonomiky a vyšší úrokové sazby. S odvoláním na údaje svazu pro rozvoj automatizace A3 o tom v pondělí informovala agentura Reuters.
• Americký burzovní operátor Nasdaq podepsal s ukrajinskou vládou dohodu o spolupráci, jejímž cílem je podpora rozvoje kapitálových trhů na Ukrajině. Informovaly o tom v pondělí společnost Nasdaq a americká Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID), která pomáhá Ukrajině při propojování zahraničních investorů s ukrajinskými podniky.
• Inflace ve Spojených státech v lednu zvolnila na 3,1 % z prosincové hodnoty 3,4 %. V předběžné zprávě to v úterý oznámilo americké ministerstvo práce. Na trhu se ale čekal výraznější pokles a takzvaná jádrová inflace se nezlepšila vůbec. Výnosy amerických státních dluhopisů proto po zprávě zamířily vzhůru a zpevnil i dolar.
• Hrozba hospodářské recese ve Spojených státech se snížila. Případný pokles americké ekonomiky v letošním roce by byl spíše důsledkem vnějšího šoku, například konfliktu zahrnujícího Čínu, než domácích faktorů, jako jsou vysoké úrokové sazby. Vyplývá to podle agentury AP z výsledků průzkumu americké Národní asociace podnikových ekonomů (NABE).
• Řidiči donáškových služeb v Británii a ve Spojených státech se chystají na den svatého Valentýna stávkovat. Požadují vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky, napsal zpravodajský server BBC. V Británii se do akce ve středu odpoledne zapojí mimo jiné zaměstnanci firem Deliveroo a Uber Eats, mělo by jich být až 3 000.
• Index optimismu malých firem v USA (NFIB) v lednu klesl na 89,9 bodu (odhad: 91,1 bodu, prosinec: 91,9 bodu).
• Zakladatel americké internetové společnosti Amazon Jeff Bezos prodal další akcie podniku, v posledních dnech dohromady už za více než čtyři miliardy dolarů. Firma to v úterý oznámila v povinném hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC). Bezos, který firmu Amazon založil v roce 1994, v tomto měsíci prodal již kolem 24 milionů akcií podniku.
• Americkou technologickou společnost Apple opouští její nejdéle sloužící vedoucí průmyslový designér Bart Andre (54). Jeho odchod znamená téměř úplnou obnovu týmu, který kdysi vedl legendární Jony Ive. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.
• Americká internetová firma Google zřizuje ve Francii nové centrum zaměřené na umělou inteligenci (AI). Otevřeno bude ve čtvrtek. S odvoláním na oznámení francouzského ministerstva financí o tom informovala agentura Reuters.
• Index výrobních cen (PPI) v prosinci meziměsíčně klesl o 0,2 % (listopad: -0,1 %)
• Počet žádostí o hypotéku podle dat MBA v týdnu do 9. února poklesl o 2,3 % (předchozí týden: +3,7 %).
• Průmyslová výroba v lednu meziměsíčně klesla o 0,1 % (odhad: +0,3 %, prosinec: 0 %, revidováno z +0,1 %), meziročně zůstala beze změny (prosinec: +1,2 %, revidováno z 1 %).
• Maloobchodní tržby v lednu meziměsíčně klesly o 0,8 % (odhad: -0,1 %, prosinec: +0,4 %, revidováno z +0,6 %), meziročně se zvýšily o 0,6 % (prosinec: +5,3 %, revidováno z +5,6 %).
• Index trhu rezidenčních nemovitostí NAHB v únoru vzrostl na 48 bodů (odhad: 46 bodů, leden: 44 bodů).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v únoru vzrostl na 5,2 bodu (odhad: -8 bodů, leden: -10,6 bodu).
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v únoru stoupl na -2,4 bodu (odhad: -15 bodů, leden: -43,7 bodu).
• Index dovozních cen v lednu meziročně klesl o 1,3 % (prosinec: -1,6 %), meziměsíčně se zvýšil o 0,8 % (odhad: 0 %, prosinec: -0,7 %, revidováno z 0 %).
• Index vývozních cen v lednu meziročně klesl o 2,4 % (prosinec: -2,9 %, revidováno z -3,2 %), meziměsíčně se zvýšil o 0,8 % (odhad: -0,1 %, prosinec: -0,7 %, revidováno z -0,9 %).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 9. února klesl na 212 tisíc z 220 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 218 tisíc), když se čekalo opět 220 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 3. února stoupl na 1,895 milionu z 1,865 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,871 milionu), čekal se růst na 1,880 milionu.
• Facebook bude muset v Británii čelit hromadné žalobě, která po této sociální síti požaduje odškodné až tři miliardy liber. Rozhodl o tom britský odvolací soud pro hospodářskou soutěž. Žaloba podaná jménem zhruba 45 milionů britských uživatelů Facebooku tvrdí, že síť zneužívala dominantního postavení na trhu, aby mohla profitovat ze získaných osobních údajů.
• Americká softwarová společnost Microsoft v Německu v příštích dvou letech investuje 3,2 miliardy eur do vývoje umělé inteligence. V Berlíně to ve čtvrtek řekl prezident společnosti Brad Smith. Microsoft finanční prostředky ze své největší investice v Německu za posledních 40 let vynaloží především na zřízení datových center a školení personálu v oblasti AI.
• Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska přesunula své sídlo z amerického státu Delaware do státu Texas. Musk to oznámil na sociální síti X, kterou předloni koupil. Musk již z Delaware přemístil sídlo své firmy Neuralink a obdobné úsilí vyvíjí i v případě automobilky Tesla.
• Americký konglomerát Berkshire Hathaway snížil svůj podíl ve společnostech Apple, Paramount a HP a naopak ho zvýšil ve společnostech Sirius XM Holdings, Chevron a Occindental Petroleum. Vyplývá to z reportu obchodů za čtvrté čtvrtletí. Společnost požádala komisi pro cenné papíry, aby důvěrně zacházela s daty o obchodech, které ve svém veřejném reportu vynechala.

Výsledková sezóna

• Výsledky Avis Budget Group v 4Q: Zisk na akcii 7,10 USD (odhad: 4,15 USD), tržby 2,76 miliardy USD (odhad: 2,81 miliardy USD).
• Výsledky Goodyear Tire & Rubber v 4Q: Zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,36 USD), tržby 5,12 miliardy USD (odhad: 5,39 miliardy USD).
• Americká nápojová společnost Coca-Cola loni díky růstu cen zvýšila čistý zisk o 12 procent na 10,7 miliardy dolarů. Firma to v úterý oznámila ve zprávě o výsledcích hospodaření. Tržby zvýšila o šest procent na 45,75 miliardy dolarů.
• Výsledky Hasbro v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,38 USD (odhad: 0,65 USD), tržby 1,29 miliardy USD (odhad: 1,34 miliardy USD).
• Výsledky Biogen v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,95 USD (odhad: 3,18 USD), tržby 2,386 miliardy USD (odhad: 2,466 miliardy USD).
• Výsledky Marriott International v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,57 USD (odhad: 2,12 USD), tržby 6,1 miliardy USD (odhad: 6,2 miliardy USD).
• Výsledky Lyft v 4Q: Zisk na akcii 0,17 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 1,22 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Airbnb v 4Q: Ztráta na akcii 0,55 USD (v souladu s odhady), tržby 2,22 USD (odhad: 2,16 USD).
• Výsledky Akamai Technologies v 4Q: Zisk na akcii 1,69 USD (odhad: 1,60 USD), tržby 995,02 milionu USD (odhad: 998,13 milionu USD).
• Výsledky Robinhood Markets v 4Q: Zisk na akcii 0,03 USD (odhad: -0,01 USD), tržby 471 milionů USD (odhad: 456,81 milionu USD).
• Výsledky Kraft Heinz v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,77 USD), tržby 6,86 miliardy USD (odhad: 6,99 miliardy USD).
• Výsledky Twilio v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,57 USD), tržby 1,076 miliardy USD (odhad: 1,046 miliardy USD).
• Výsledky Cisco Systems v 2FQ: Upravený zisk na akcii 0,87 USD (odhad: 0,84 USD), tržby 12,79 miliardy USD (odhad: 12,71 miliardy USD). Firma oznámila plán snížení počtu zaměstnanců o 5 %.
• Výsledky Southern v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,64 USD (odhad: 0,60 USD), tržby 6,05 miliardy USD (odhad: 6,9 miliardy USD).
• Výsledky Deere & Co v 1QFY2024: Čistý zisk na akcii 6,23 USD (odhad: 6,55 USD), tržby 10,49 miliardy USD (odhad: 10,30 miliardy USD).
• Výsledky Coinbase Global v 4Q: Zisk na akcii 1,04 USD (odhad: 0,02 USD), tržby 905 milionů USD (odhad: 826 milionů USD).
• Výsledky Trade Desk v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,41 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 606 milionů USD (odhad: 582 milionů USD).
• Výsledky DraftKings v 4Q: Ztráta na akcii 0,10 USD (odhad: zisk 0,08 USD), tržby 1,23 miliardy USD (odhad: 1,24 miliardy USD).
• Výsledky Yelp v 4Q: Zisk na akcii 0,40 USD (odhad: 0,38 USD), tržby 342,4 milionu USD (odhad: 341 milionů USD).
• Výsledky DoorDash v 4Q: Ztráta na akcii 0,39 USD (odhad: 0,13 USD), tržby 2,3 miliardy USD (odhad: 2,25 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC