Americké akcie v pátek oslabily, nejvýrazněji zlevňovaly technologické podniky

Index Dow v pátek ztratil 0,86 % a uzavřel obchodování na 33 706,74 bodu, širší benchmark S&P 500 klesl o 1,29 % na 4 228,48 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 2,01 % na 12 705,21 bodu. Index volatility VIX stoupl o 5,32 % na 20,60 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil zhruba o deset bazických bodů na 2,976 %.

S&P 500 - 20. srpna 2022, zdroj: Finviz

V centru pozornosti investorů zůstává budoucí vývoj úrokových sazeb americké centrální banky. Na červencovém zasedání Fed zvýšil základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 %. Další zasedání se bude konat 20. až 21. září, přičemž se předpokládá, že Fed na něm přikročí k dalšímu zvýšení úroků. Všeobecně se očekává, že centrální banka zvýší základní úrok buď o 0,5 procentního bodu, nebo o 0,75 procentního bodu.

Za celý uplynulý týden index Dow oslabil o 0,16 %, S&P 500 přišel o 1,21 % a Nasdaq Composite se snížil o 2,62 %.

Dolar se v pátek vůči koši měn i k samotnému euru vyšplhal na pětitýdenní maximum

Na devizovém trhu se v pátek dolar díky vyhlídkám na další zvyšování úroků v USA vyšplhal na pětitýdenní maximum vůči koši měn i vůči samotnému euru. Jednotná evropská měna kolem 22.00 SELČ ztrácela zhruba půl procenta a pohybovala se v blízkosti 1,004 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si připisoval zhruba 0,6 % na více než 108 bodů.

Řada představitelů Fedu ve čtvrtek uvedla, že v rámci boje s vysokou inflací bude zapotřebí pokračovat ve zpřísňování měnové politiky. Příští týden se bude pozornost finančních trhů soustředit na páteční vystoupení šéfa Fedu Jeromea Powella na sympoziu, které se každoročně koná v letovisku Jackson Hole.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Sociální sítě Facebook a Instagram kvůli šíření nebezpečných dezinformací smazaly účty skupiny Children’s Health Defense vedené potomkem politické dynastie Kennedyů. Deník The New York Times organizaci Roberta F. Kennedyho mladšího označil za jednu z nejsilnějších skupin odpůrců očkování ve Spojených státech. Společnost Meta, která uvedené platformy provozuje, zásah proti ní zdůvodnila opakovaným porušováním pravidel kolem dezinformací o pandemii covidu-19.
• Práva na vysílání ve Spojených státech stále populárnějších fotbalových zápasů evropské Ligy mistrů zůstanou společnosti Paramount Global. Na dalších šest let za ně zaplatí 1,5 miliardy dolarů, což je více než dvakrát tolik, než na kolik zněla předchozí smlouva. Informovala o tom v pátek s odkazem na své zdroje agentura Bloomberg.

Výsledková sezóna

• Výsledky Deere & Co v 3QFY2022: Zisk na akcii 6,16 USD (odhad: 6,65 USD), tržby 14,10 miliardy USD (odhad: 12,93 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State Index) v srpnu spadl na -31,3 bodu (odhad: 8,5 bodu, červenec: 11,1 bodu).
• Index amerického trhu rezidenčních nemovitostí od NAHB v srpnu klesl na 49 bodů (odhad: 55 bodů, červenec: 55 bodů).
• Aerolinky American Airlines (v úterý +1,11 %) uzavřely dohodu o koupi až 20 nadzvukových letounů, jejichž výrobu plánuje firma Boom Supersonic. Staly se tak další velkou americkou leteckou společností, která se rozhodla vsadit na nadzvukovou osobní leteckou dopravu.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v červenci spadla o 9,6 % na celoročně přepočtené tempo 1,446 milionu jednotek (odhad: 1,540 milionu jednotek, červen: +2,4 % na 1,599 milionu jednotek). Počet vydaných stavebních povolení se snížil o 1,3 % na celoročně přepočtené tempo 1,674 milionu jednotek (odhad: 1,650 milionu jednotek, červen: +0,1 % na 1,696 milionu jednotek).
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v červenci meziměsíčně stoupla o 0,6 % (odhad: +0,3 %, červen: stagnace).
• Dodavatelé americké společnosti Apple (ve středu +0,88 %) jednají o tom, že začnou vyrábět hodinky Apple Watch a notebooky MacBook ve Vietnamu. S odvoláním na informované zdroje to ve středu napsal japonský list Nikkei Asia. Čínský dodavatel společnosti Apple Luxshare Precision Industry a tchajwanská společnost Foxconn zahájili zkušební výrobu hodinek Apple Watch v severním Vietnamu, napsal Nikkei.
• Maloobchodní tržby se v červenci meziměsíčně nezměnily (odhad: +0,1 %, červen: +0,8 %), bez započtení prodejů aut se zvýšily o 0,4 % (odhad: -0,1 %, červen: +0,9 %).
• Podnikové zásoby v USA v červnu stouply o 1,4 % (odhad: +1,4 %, květen: +1,6 %).
• Představitelé Fedu na červencovém zasedání jednali o tom, že dokud se inflace citelně nesníží, jsou připraveni pokračovat ve zvyšování sazeb. Vyplývá to ze zápisu ze zasedání. Trh aktuálně čeká, že v září vzroste základní úrok o půl procentního bodu.
• Dlouholetý finanční ředitel firmy Trump Organization amerického exprezidenta Donalda Trumpa se po dohodě s obžalobou přiznal k daňovým podvodům, z nichž byl obžalován loni v létě, napsala agentura AP. Podle amerických médií si Allen Weisselberg vyjednal mírný trest výměnou za svědectví, které poskytne v podzimním procesu s Trumpovou firmou.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA se v týdnu do 13. srpna snížil na 250 tisíc z 252 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 262 tisíc). Čekal se naopak růst na 265 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 6. srpna stoupl na 1,437 milionu z 1,430 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,428 milionu), čekal se růst na 1,438 milionu.
• Prodeje starších domů v USA v červenci meziměsíčně klesly o 5,9 % na celoročně přepočtené tempo 4,81 milionu jednotek (odhad: 4,89 milionu jednotek, červen: -5,5 % na 5,11 milionu jednotek).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v srpnu stoupl na 6,2 bodu (odhad: -5 bodů, červenec: -12,3 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americká společnost Walmart (v úterý +5,11 %), která je největším maloobchodním řetězcem na světě, v druhém čtvrtletí zvýšila tržby o 8,4 % na 152,86 miliardy USD. Provozní zisk téměř o sedm procent klesl a dosáhl 6,85 miliardy USD, uvedla firma. Výhled je ale příznivější, než Walmart avizoval před méně než měsícem.
• Výsledky Home Depot (v úterý +4,07 %) v 2Q: Zisk na akcii 5,05 USD (odhad: 4,95 USD), tržby 43,79 miliardy USD (odhad: 43,36 miliardy USD).
• Výsledky TJX Cos. (ve středu +2,85 %) v 2Q: Zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,67 USD), tržby 11,84 miliardy USD (odhad: 12,04 miliardy USD).
• Výsledky Target (ve středu -2,72 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,79 USD), tržby 26,04 miliardy USD (odhad: 26 miliard USD).
• Výsledky Kohl's v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,11 USD (odhad: 1,12 USD), tržby 4,09 miliardy USD (odhad: 3,95 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Cos. v 4QFY2022: Upravený zisk na akcii 0,42 USD (odhad: 0,32 USD), tržby 3,56 miliardy USD (odhad: 3,42 miliardy USD).
• Výsledky Applied Materials v 3QFY2022: Upravený zisk na akcii 1,94 USD (odhad: 1,78 USD), tržby 6,52 miliardy USD (odhad: 6,27 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK