Nové dluhopisy Colt CZ Group ponesou úrok 6,1 %
Zbrojovka Colt CZ Group ve čtvrtek zveřejnila prospekt nových seniorních nezajištěných dluhopisů. Bondy s nominálem 10 tisíc korun budou vydány 7. listopadu, budou mít splatnost za 5,5 roku a ponesou fixní úrok 6,1 % vyplácený pololetně. Cílovaný objem emise je tři miliardy korun s možným navýšením až na šest miliard.
"Výnos z emise má být využit především na akvizice, přičemž očekáváme, že hlavním užitím bude financování koupě společnosti Synthesia Nitrocellulose, na níž se Colt CZ Group dohodla s prodejcem v srpnu. Akvizice může být dokončena už v příštích měsících v závislosti na souhlasu antimonopolních úřadů. Prospekt dluhopisu obsahuje kovenant, který společnosti ukládá udržovat poměr čistého dluhu k EBITDA pod 3,5. Emitent nemá tzv. call opci, tedy právo dluhopis předčasně splatit. Úrok 6,1 % u nové emise je srovnatelný se současnými výnosy dalších dluhopisů Colt CZ (5,4–6,6 %), a zprávu proto z pohledu financování společnosti hodnotíme neutrálně," napsal analytik Pavel Ryska z J&T Banky.
Zdroj: J&T Banka
Aktuality
