Americké akcie v pátek po datech z trhu práce USA uzavřely smíšeně
Americké akcie uzavřely páteční obchodování smíšeně. Překvapivě příznivé údaje z trhu práce ve Spojených státech obnovily obavy, že americká centrální banka bude pokračovat v agresivním zvyšování úrokových sazeb, jehož prostřednictvím se snaží dostat pod kontrolu inflaci. Hlavní indexy na údaje z trhu práce zareagovaly poklesem, později však většinu ztrát smazaly.
Index Dow si nakonec připsal 0,10 % a uzavřel na 34 429,88 bodu, širší S&P 500 však klesl o 0,12 % na 4 071,70 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,18 % na 11 461,50 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,93 % na 19,06 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o čtyři a půl bazického bodu na 3,484 %.
S&P 500 - 2. prosince 2022, zdroj: Finviz
Americké ministerstvo práce v pátek oznámilo, že ekonomika USA v listopadu vytvořila mimo zemědělství asi 263 000 pracovních míst, což je více, než se čekalo. "Překvapivě vysoká tvorba pracovních míst může Fedu poskytnout více prostoru k agresivnímu postupu při zvyšování úrokových sazeb," uvedl analytik Joe Manimbo ze společnosti Convera.
Za celý uplynulý týden index Dow přidal 0,24 %, S&P 500 stoupl o 1,13 % a Nasdaq Composite si připsal 2,09 %.
Dolar v pátek v reakci na data z trhu práce zpevňoval
Na devizovém trhu americký dolar po překvapivě příznivých údajích z trhu práce posiloval, později však o zisky přišel. Krátce po 22.00 SEČ si jednotná evropská měna vůči dolaru připisovala zhruba 0,2 % na 1,054 USD.
Šéf pobočky Fedu v Chicagu Charles Evans uvedl, že centrální banka tempo zvyšování úrokových sazeb pravděpodobně sníží. Dodal nicméně, že sazby se zřejmě budou muset ve finále vyšplhat na o něco vyšší úroveň, než Fed předpokládal v září.
Nejdůležitější páteční události na amerických trzích
Americká půjčovna kryptoměn BlockFi vyhlásila bankrot. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. BlockFi se tak stala další obětí pádu kryptoměnové burzy FTX ze začátku listopadu, který vyvolal nestabilitu na trhu s kryptoměnami.
Index cen rezidenčních nemovitostí v USA od FHFA v září meziměsíčně stoupl o 0,1 % (odhad: -0,7 %, srpen: -0,7 %).
Index cen rezidenčních nemovitostí v USA S&P/Case-Shiller v září meziročně stoupl o 10,4 % (odhad: +10,8 %, srpen: +13,1 %).
Index spotřebitelské důvěry v USA od Conference Board v listopadu klesl na 100,2 bodu (odhad: 100 bodů, říjen: 102,2 bodu).
Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, zůstává jedničkou na trhu s elektromobily ve Spojených státech. Její tržní podíl se však snižuje, protože konkurenti uvádějí na trh čím dál více cenově dostupnějších modelů. Vyplývá to ze zprávy společnosti S&P Global Mobility. V letošních prvních třech čtvrtletích se podíl Tesly na trhu s elektromobily v USA podle této zprávy snížil na 65 % ze 71 % před rokem a ze 79 % v roce 2020. S&P předpokládá, že do roku 2025 se tento podíl propadne na méně než 20 %.
Americká ekonomika v třetím čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 2,9 %. Ve zpřesněné zprávě to ve středu oznámilo americké ministerstvo obchodu. Je to lepší výsledek, než uváděl rychlý odhad zveřejněný před měsícem, podle nějž se hrubý domácí produkt Spojených států zvýšil o 2,6 %. Silnější růst v třetím čtvrtletí přišel navzdory vysokým úrokovým sazbám a inflaci. Přispěly k němu hlavně vyšší vývoz a spotřebitelské výdaje.
Velkoobchodní zásoby v USA v říjnu podle předběžných dat stouply o 0,8 % (odhad: +1,2 %, září: +0,6 %).
V americkém soukromém sektoru v listopadu získalo práci asi 127 tisíc lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po říjnovém přírůstku 239 tisíc míst čekali analytici nárůst počtu zaměstnaných o 200 tisíc.
Obchodní bilance USA se zbožím v říjnu podle předběžných dat skončila deficitem 99 miliard dolarů (září: -92,7 miliardy dolarů).
Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v listopadu spadl na 36,2 bodu (odhad: 47 bodů, říjen: 45,2 bodu).
Rozjednané prodeje domů v USA v říjnu meziročně spadly o 37 % (odhad: -10,7 %, září: -31 %), meziměsíčně se snížily o 4,6 % (odhad: -5,2 %, září: -8,7 %).
JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v říjnu 10,334 milionu (odhad: 10,300 milionu, září: 10,687 milionu).
Šéf společnosti Twitter Elon Musk se ve středu setkal s šéfem společnosti Apple Timem Cookem. Navštívil jej v hlavních kancelářích Applu v kalifornském Cupertinu a bavili se především o sporech, které mezi oběma podniky v minulých dnech vyvstaly. Musk po setkání oznámil, že spory jsou minulostí a ani nehrozí, že by Apple vyřadil aplikaci Twitter ze svého virtuálního obchodu App Store, jak dříve naznačoval.
Aktivita v americkém zpracovatelském sektoru v listopadu přestala růst a klesla. Vyplývá to z indexů nákupních manažerů od společnosti S&P Global a od ISM. Finální PMI od S&P Global vykázal za listopad hodnotu 47,7 bodu. Flash údaj byl 47,6 bodu a v říjnu hodnota ukazatele dosáhla 50,4 bodu. Ukazatel od ISM pak klesl na 49 bodů z říjnových 50,2 bodu, když se čekal pokles jen na 49,8 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu. K poklesu aktivity došlo poprvé za dva a půl roku.
Osobní příjmy Američanů se v říjnu meziměsíčně zvýšily o 0,7 % (odhad: +0,4 %, září: +0,4 %), osobní výdaje pak stouply o 0,8 % (odhad: +0,8 %, září: +0,6 %). Index výdajů na osobní spotřebu se meziročně zvýšil o 6 % (odhad: +6,2 %, září: +6,3 %) a meziměsíčně stoupl o 0,3 % (odhad: +0,3 %, září: +0,5 %). Jádrový index výdajů na osobní spotřebu pak meziročně stoupl o 5 % (odhad: +5 %, září: +5,2 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,2 % (odhad: +0,3 %, září: +0,5 %).
Stavební výdaje v USA v říjnu meziměsíčně klesly o 0,3 % (odhad: -0,3 %, září: +0,1 %).
Výsledková sezóna v uplynulém týdnu
Výsledky Workday v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,84 USD), tržby 1,6 miliardy USD (odhad: 1,59 miliardy USD).
Výsledky Hewlett Packard Enterprise v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,57 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 7,87 miliardy USD (odhad: 7,42 miliardy USD).
Výsledky Hormel Foods v 4QFY2022: Zisk na akcii 0,51 USD (odhad: 0,50 USD), tržby 3,28 miliardy USD (odhad: 3,38 miliardy USD).
Výsledky Salesforce v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,40 USD (odhad: 1,22 USD), tržby 7,84 miliardy USD (odhad: 7,83 miliardy USD).
Výsledky Dollar General v 3Q: Zisk na akcii 2,33 USD (odhad: 2,54 USD), tržby 9,46 miliardy USD (odhad: 9,43 miliardy USD).
Výsledky Kroger v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,88 USD (odhad: 0,83 USD), tržby 34,2 miliardy USD (odhad: 33,9 miliardy USD).