Americké akcie v pátek poslaly dolů cenné papíry technologických firem a provozovatelů sociálních sítí

Index Dow ztratil 0,43 % a uzavřel na 31 900,61 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,93 % na 3 961,90 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,87 % na 11 834,11 bodu. Index volatility VIX klesl o 0,35 % na 23,03 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než 15 bazických bodů na 2,754 %.

Akcie Snapu, který provozuje mobilní aplikaci Snapchat, odepsaly přes 39 % poté, co firma vykázala historicky nejslabší čtvrtletní růst tržeb za dobu, kdy se obchoduje na burze. Twitter se v druhém čtvrtletí propadl do ztráty a tržby mu překvapivě klesly, akcie ale nakonec v závěru mírně posílily. Oslabovaly ale i akcie velkých technologických společností Meta Platforms a Alphabet, které zveřejní hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí příští týden.

"Výsledky jsou méně špatné, než jsme se obávali, ale jsou horší proti tomu, na co jsme si v posledních několika čtvrtletích zvykli," uvedl analytik Bob Doll ze společnosti Crossmark Global Investments.

Za celý uplynulý týden index Dow přidal 1,96 %, S&P 500 posílil o 2,56 % a Nasdaq Composite stoupl o 3,33 %.

Dolar v pátek v reakci na PMI oslaboval

Na devizovém trhu v pátek během dne oslaboval dolar, který stáhla dolů zpráva o poklesu obchodní aktivity v USA. Kvůli nečekanému snížení aktivity v podnikatelském sektoru eurozóny ztrácela i jednotná evropská měna.

Krátce před 22.00 SELČ odepisoval dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, 0,2 % na 106,70 bodu. Euro na dolar ztrácelo 0,3 % na 1,0201 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Index nákupních manažerů ve službách se v USA v červenci podle předběžných dat propadl na 47 bodů (odhad: 52,6 bodu, červen: 52,7 bodu).
• Index nákupních manažerů ve výrobě v USA v červenci podle předběžných dat klesl na 52,3 bodu (odhad: 52 bodů, červen: 52,7 bodu).

Výsledková sezóna

• Americká internetová společnost Twitter ve druhém čtvrtletí hospodařila s čistou ztrátou 270 milionů dolarů po zisku 66 milionů dolarů před rokem. Tržby se meziročně snížily o procento na 1,18 miliardy dolarů, což firma zčásti připsala nejistotě kolem dohody o jejím převzetí americkým miliardářem Elonem Muskem.
• Americký výrobce hraček Mattel ve druhém čtvrtletí hospodařil s čistým ziskem 66,4 milionu dolarů po ztrátě 5,5 milionu dolarů před rokem. Tržby společnosti se meziročně zvýšily o 20 procent na 1,24 miliardy dolarů. Tržby překonaly očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali na 1,10 miliardy dolarů. Rodiče dál kupovali dětem akční figurky či autíčka, ačkoli se ceny těchto hraček zvýšily.
• Výsledky American Express v 2Q: Zisk na akcii 2,57 USD (odhad: 2,42 USD, loni: 2,80 USD), tržby 13,40 miliardy USD (odhad: 12,51 miliardy USD).
• Výsledky Schlumberger v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,50 USD (odhad: 0,40 USD), tržby 6,77 miliardy USD (odhad: 6,28 miliardy, loni: 5,96 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,31 USD (odhad: 1,32 USD), tržby 33,8 miliardy USD (odhad: 33,7 miliardy USD, meziročně beze změny).

Nejdůležitější události uplynulého týdne na amerických trzích

• Hodnota finančně-technologických firem, které zazářily hlavně za pandemie, kdy lidé museli zůstávat doma, už se na akciových burzách snížila téměř o půl bilionu dolarů. Od začátku roku 2020 se jen ve Spojených státech vydalo na burzu více než 30 takových podniků, ukazují data společnosti CB Insights. Investoři v té době věřili, že podobné firmy budou těžit z dlouhodobého trendu postupné digitalizace, kterému pandemie zpočátku hodně nahrávala.
• Americký provozovatel kaváren Starbucks údajně zkoumá možnosti prodeje svých aktivit v Británii, kde čelí stále tvrdší konkurenci a měnícím se zvyklostem zákazníků.
• Americká letecká společnost Delta Air Lines koupí 100 letadel Boeing 737 MAX 10 a má opci na nákup dalších 30 strojů. Aerolinky to v pondělí oznámily na aerosalonu, který se koná na letišti ve Farnborough u Londýna. Cena kontraktu činí podle katalogových cen 13,5 miliardy dolarů, u velkých zakázek ale dostávají letecké společnosti zpravidla výraznou slevu. Podle agentury Reuters se očekává, že Delta v úterý podepíše objednávku také na více než deset letadel Airbus A320.
• Soud v Rusku dnes uložil pokutu bezmála 21,1 miliardy rublů americké internetové společnosti Google. Firma podle něj opakovaně neodstranila obsah, který ruské úřady považují za zakázaný. Pokuta podle soudu odpovídá deseti procentům ročních tržeb Googlu v Rusku. Reálné dopady na hospodaření firmy ale sankce pravděpodobně mít nebude, protože ruská část Googlu už v červnu vyhlásila bankrot.
• Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) přezkoumá své nařízení, aby americká společnost Meta Platforms, která je majitelem internetové sociální sítě Facebook, prodala platformu pro animované obrázky Giphy. Oznámil to v pondělí úřad. Učinil tak poté, co společnost Meta Platforms minulý měsíc zčásti uspěla se svým odvoláním proti tomuto nařízení.
• Federace německých spotřebitelských organizací podala u soudu v Berlíně žalobu na americkou automobilku Tesla (v úterý +2,07 %). Firma podle federace v reklamách klame spotřebitele a nedodržuje zákony na ochranu soukromí.
• Soudní řízení ohledně rozhodnutí amerického miliardáře Elona Muska odstoupit od dohody o převzetí internetové společnosti Twitter (v úterý +2,87 %) za 44 miliard dolarů začne v říjnu a mělo by trvat pět dnů. Rozhodl o tom v úterý soud. Musk přitom navrhoval, aby řízení začalo až v únoru příštího roku. Twitter naopak požadoval zahájení řízení již v září.
• Obchod s aplikacemi Google Play dovolí vývojářům neherních aplikací, aby uživatelům v Evropském hospodářském prostoru umožňovali platit za digitální obsah a služby prostřednictvím konkurenčních platebních systémů. Poplatek, který si Google Play z plateb strhává, se v takovém případě sníží z 15 na 12 procent. Oznámila to americká internetová společnost Google (Alphabet v úterý +4,38 %), která obchod provozuje.
• Americké ministerstvo obrany se předběžně dohodlo s firmou Lockheed Martin (v úterý +0,84 %) na nákupu zhruba 375 stíhaček F-35. Zbrojovka by měla vyrobit stroje do tří let.
• Stále méně Američanů si myslí, že si Joe Biden vede v Bílém domě dobře. Jeho počínání v úřadu schvalovalo v červenci 38 % Američanů, což je nejméně od března loňského roku, ukázal průzkum agentury SSRS pro stanici CNN. Opačného názoru pak bylo 62 % respondentů, což je nejvyšší údaj od zahájení tohoto šetření. Američané prezidentovi vyčítají, jak se staví k ekonomickým problémům a inflaci.
• Započatá výstavba v USA v červnu dosáhla anualizované hodnoty 1,559 milionu (odhad: 1,580 milionu, květen: 1,591 milionu). Anualizovaný počet nově vydaných stavebních povolení v červnu dosáhl 1,685 milionu (odhad: 1,650 milionu, květen: 1,695 milionu).
• Poptávka po hypotékách v USA minulý týden klesla a podle Asociace hypotečních bankéřů dosáhla nejnižšího bodu od roku 2000. Lidé ztrácejí kupní sílu, protože úrokové sazby se od začátku tohoto roku téměř zdvojnásobily.
• Společnost Ark Invest, za kterou stojí investorka Cathie Wood, zavírá své ETF Transparency pouhých sedm měsíců po jeho spuštění. Je to poprvé, kdy tato investiční společnost uzavřela jeden ze svých fondů.
• Letos jsme zatím na americkém akciovém trhu zaznamenali pouze sedm obchodních dnů, kdy počet nových ročních maxim na úrovni jednotlivých titulů byl vyšší než počet nových minim. To je v polovině července jasně nejhorší bilance za uplynulé více než dvě dekády.
• Americký akciový trh od poloviny června směřuje (zatím relativně opatrně) vzhůru. Opět jsou v kurzu spíše růstové tituly, energetické společnosti jsou naopak v nemilosti.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti se v týdnu do 16. července zvýšil na 251 tisíc z 244 tisíc v předchozím týdnu, když se naopak čekal pokles na 240 tisíc. Počet pokračujících žádostí se v týdnu do 9. července zvýšil na 1,384 milionu z 1,333 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,331 milionu), když se čekal růst na 1,340 milionu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Bank of America v 2Q: Zisk na akcii 0,73 USD (odhad: 0,75 USD), výnosy 22,79 miliardy USD (odhad: 22,67 miliardy USD).
• Výsledky Goldman Sachs v 2Q: Zisk na akcii 7,73 USD (odhad: 6,56 USD), výnosy 11,86 miliardy USD (odhad: 10,78 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,31 USD (odhad: 2,28 USD), tržby 15,5 miliardy USD (odhad: 15,2 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin (v úterý +0,84 %) v 2Q: Zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 1,88 USD), tržby 15,4 miliardy USD (odhad: 15,9 miliardy USD).
• Výsledky Hasbro (v úterý +0,71 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,15 USD (odhad: 0,93 USD), tržby 1,34 miliardy USD (odhad: 1,37 miliardy USD).
• Výsledky Johnson & Johnson (v úterý -1,41 %) v 2Q: Zisk na akcii 1,80 USD (odhad: 2,55 USD), tržby 24 miliard USD (odhad: 23,84 miliardy USD).
• Výsledky Netflix (v úterním after-marketu +7 %): Zisk na akcii 3,20 USD (odhad: 2,94 USD), tržby 7,97 miliardy USD (odhad: 8,035 miliardy USD), globální počet předplatitelů klesl o 970 tisíc (odhad: -2 miliony předplatitelů).
• Výsledky AT&T v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,65 USD (odhad: 0,61 USD, loni: 0,73 USD), tržby 29,6 miliardy USD (odhad: 29,5 miliardy USD, loni 35,7 miliardy USD).
• Výsledky American Airlines v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,76 USD (odhad: 0,77 USD), rekordní tržby 13,42 miliardy USD (odhad: 13,33 miliardy USD).
• Výsledky Travelers v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,57 USD (odhad: 1,97 USD), tržby 9,14 miliardy USD (odhad: 8,73 miliardy USD, loni: 8,69 miliardy USD).
• Výsledky Snap v 2Q: Upravená ztráta na akcii 0,02 USSD (odhad: -0,21 USD), tržby 1,11 miliardy USD (odhad: 1,14 miliardy USD).