Americké akcie ve středu prudce oslabily, na trh doléhají horší výsledky a výhledy velkých firem

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, odepsal 1,25 % a zakončil obchodování na 39 853,87 bodu. Širší index S&P 500 zaznamenal pokles o 2,31 % na 5 427,13 bodu. Bylo to poprvé po 356 obchodních seancích, kdy benchmark odepsal přes 2 % za den. Nejvíce ztrácel technologický index Nasdaq Composite, a to 3,64 % na 17 342,41 bodu. Pro S&P 500 i Nasdaq šlo o nejhorší denní výsledek od roku 2022. Index volatility VIX vystřelil o 22,55 % na 18,04 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o bezmála pět bazických bodů na 4,286 %. Ceny ropy se zvedly zhruba o půl procenta, zlato i stříbro odepsaly do procenta a bitcoin zlevnil o 0,4 % na 65 750 USD.

Hodnota akcií technologické společnosti Alphabet (-5,04 %) výrazně klesla. Společnosti, jež je majitelkou Googlu, přitom ve druhém čtvrtletí vzrostl čistý zisk o 28,6 % na 23,619 miliardy USD. Výsledky překonaly očekávání, ale někteří analytici podle agentury AP poukazovali na skryté slabé stránky, a to včetně slabšího růstu příjmů z reklamy na YouTube, než se očekávalo. Akcie společnosti navíc za dvanáct měsíců do úterý zpevnily téměř o 50 %, což je podle AP pro další výkon titulu ještě větší výzva. Akcie výrobce elektromobilů Tesla (-12,33 %) ztrácely ještě citelněji. Společnosti ve druhém čtvrtletí klesl čistý zisk o 45 % na 1,48 miliardy USD.

Právě Tesla a Alphabet odstartovaly oznamování hospodářských výsledků firem takzvané úžasné sedmičky. Termín odkazuje na western v Česku známější jako Sedm statečných a označuje akcie sedmi technologických firem, které jsou považovány za významné v rámci amerických akciových indexů a mají velký vliv na jejich vývoj. Kromě Alphabetu a Tesly mezi ně patří Apple (-2,88 %), Microsoft (-3,59 %), Amazon (-2,99 %), Meta Platforms (-5,61 %) a NVIDIA (-6,80 %).

"Středeční výprodej je výsledkem perfektní bouře v podobě kombinace překoupeného trhu, vysokých očekávání ohledně ziskovosti a výhledů velkých firem a sezónnosti (výprodeje v druhé polovině července jsou typické). Hluboké denní ztráty tedy nejsou až takovým překvapením," uvedl Ross Mayfield, investiční stratég ze společnosti Baird. "Tento pullback se děje na pozadí silného býčího trendu, což je pro další vývoj celkem zdravé. Poklesy proto nevnímáme jako důvod k větší změně strategie, spíše jako moment, který otevírá některé nové příležitosti."

Dolar vůči jenu kolem 21.50 SELČ oslaboval zhruba o procento na 153,95 jenu. V jednu chvíli se přitom dokonce dostal nejníže od 6. května, část ztrát ale později smazal. Euro v jednu chvíli vůči japonské měně zaznamenalo nejnižší hodnotu od 8. května. Kolem 21.50 oslabovalo o necelých 1,2 % na 166,87 jenu.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ve stejnou dobu odepisoval 0,1 % na 140,35 bodu. Euro vůči dolaru potom mírně klesalo o 0,15 % na 1,0837 USD.

Jenu se daří v očekávání zasedání japonské centrální banky příští středu a je v červenci vůči dolaru zatím nejvýkonnější měnou v rámci zemí skupiny největších světových ekonomik G10. Očekává se, že by Bank of Japan mohla avizovat budoucí odklon od měnových stimulů a normalizaci měnové politiky, včetně stabilního zvyšování úrokových sazeb.

V pátek se očekává zveřejnění dalších statistických údajů v USA, včetně ukazatele inflace preferovaného Fedem. Ten má objasnit výhled vývoje měnové politiky. Další zasedání proběhne příští týden, přičemž analytici nyní čekají, že by ke snížení základní sazby centrální bankéři mohli přikročit na zářijovém zasedání.

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích

• Tempo růstu podnikatelské aktivity ve Spojených státech v červenci mírně stouplo. Kompozitní index nákupních manažerů od společnosti S&P Global podle předběžných dat vzrostl na 55 bodů z 54,8 bodu v červnu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu. Dílčí ukazatel pro výrobu spadl na 49,5 bodu z 51,6 bodu (odhad: 51,7 bodu), zatímco PMI pro sektor služeb stoupl na 56 bodů z 55,3 bodu (odhad: 54,4 bodu).
• Evropská komise zřejmě podmínečně schválí fúzi amerického nadnárodního zemědělského gigantu Bunge (ve středu +1,12 %) s jeho kanadským konkurentem Viterra zaměřeným na obilí. Ve středu o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj. Hodnota transakce se odhaduje na 34 miliard USD.
• Velkoobchodní zásoby v USA v červnu podle předběžných dat stouply o 0,2 % (odhad: +0,5 %, květen: +0,6 %).
• Obchodní bilance USA se zbožím v červnu skončila v deficitu 96,8 miliardy USD (odhad: 98 miliard USD, květen: 100,2 miliardy USD).
• Prodej nových rezidenčních nemovitostí v USA v červnu meziměsíčně klesl o 0,6 % na celoročně přepočtené tempo 617 tisíc jednotek (odhad: 640 tisíc, květen: -14,9 % na 621 tisíc jednotek).

Výsledková sezóna

• Výsledky AT&T (ve středu +5,22 %) v 2Q: Zisk na akcii 0,57 USD (v souladu s odhady), tržby 29,80 miliardy USD (odhad: 29,98 miliardy USD).
• Výsledky General Dynamics (ve středu -3,32 %) v 2Q: Zisk na akcii 3,26 USD (odhad: 3,33 USD), tržby 11,98 miliardy USD (odhad: 11,50 miliardy USD).
• Výsledky Boston Scientific (ve středu -1,06 %) v 2Q: Zisk na akcii 0,62 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 4,12 miliardy USD (odhad: 4,02 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor (ve středečním after-marketu -11,1 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,47 USD (odhad: 0,68 USD), tržby v odvětví automotive 44,81 miliardy USD (odhad: 44,02 miliardy USD).
• Výsledky Chipotle Mexican Grill (ve středečním after-marketu +2,7 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,32 USD), tržby 2,97 miliardy USD (odhad: 2,94 miliardy USD).
• Výsledky IBM (ve středečním after-marketu +2,7 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,43 USD (odhad: 2,20 USD), tržby 15,77 miliardy USD (odhad: 15,62 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC