Americké akcie v pátek zpevnily, Powell nevyloučil další zvýšení sazeb v USA

Index Dow v pátek stoupl o 0,73 % a zakončil obchodování na 34 346,90 bodu, širší S&P 500 si připsal 0,67 % na 4 405,71 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite přidal 0,94 % na 13 590,65 bodu. Index volatility VIX spadl o 8,84 % na 15,68 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o půl bazického bodu na 4,233 %.

S&P 500 - 25. srpna 2023, zdroj: Finviz

Powell v očekávaném projevu na sympoziu o hospodářské politice v horském letovisku Jackson Hole ve státě Wyomingu rovněž připustil, že cenové tlaky polevily. Rozvedl dále, že centrální banka bude postupovat opatrně při rozhodování, zda dále zpřísnit úrokové sazby, ale dal jasně najevo, že Fed zatím nedospěl k závěru, zda je základní úroková sazba dostatečně vysoká na to, aby bylo jisté, že se inflace vrátí k dvouprocentnímu cíli.

"Powell dává najevo, že je spokojen s tím, jak daleko se měnová politika dostala a jak se podařilo snížit inflaci. Stále se však pevně drží hesla, že Fed situaci pečlivě sleduje a že má stále co dělat," uvedl analytik Michael Arone ze společnosti State Street Global Advisors.

Fed zahájil nynější cyklus zvyšování úroků loni v březnu. Základní úroková sazba v USA se nyní pohybuje v pásmu 5,25 až 5,50 % a je nejvyšší od roku 2001.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 0,45 %, S&P 500 se ale zvýšil o 0,82 % a Nasdaq Composite zpevnil o 2,26 %.

Dolar v pátek mírně posílil

Na devizových trzích v pátek mírně posílil dolar. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, kolem 22.15 SELČ rostl o 0,2 % na 104,14 bodu. Euro ve stejnou dobu k dolaru klesalo o 0,1 % na 1,0796 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Centrální banka USA bude možná muset ještě zvýšit úrokové sazby, aby se podařilo dostat inflaci pod kontrolu. V pátečním projevu na výročním setkání centrálních bankéřů v americkém horském letovisku Jackson Hole to řekl šéf Fedu Jerome Powell. Dodal, že centrální banka bude postupovat opatrně při rozhodování, zda dále zvýšit úrokové sazby, ale dal jasně najevo, že Fed zatím nedospěl k závěru, že základní sazba je dostatečně vysoká na to, aby bylo jisté, že se inflace vrátí k dvouprocentnímu cíli.
• Americký soukromý investiční fond Veritas Capital podal nabídku na koupi kanadské softwarové společnosti BlackBerry. Informovala o tom v pátek agentura Reuters s odvoláním na obeznámený zdroj. Podrobnosti o nabídce agentura nerozvedla, zúčastněné podniky na žádost o komentář zatím nereagovaly.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v srpnu podle finálních dat klesl na 69,5 bodu (flash: 71,2 bodu, červenec: 71,6 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Thajská vláda hodlá požádat soud, aby v zemi zablokoval sociální síť Facebook, pokud její provozovatel nepodnikne dostatečné kroky proti podvodným reklamám. Uvedlo to v pondělí thajské ministerstvo pro digitální ekonomiku a společnost, podle kterého tyto podvody zasáhly přes 200 000 lidí. Informovala o tom agentura Reuters.
• Platforma na přehrávání videí YouTube spouští inkubátor hudby, který bude ve spolupráci s umělci a muzikanty zkoumat zapojení umělé inteligence v hudbě. Podnik, který spadá do skupiny Alphabet, o tom v pondělí informoval na svém blogu.
• Soukromá investiční společnost Roar Capital je blízko dohody o koupi amerického řetězce restaurací s rychlým občerstvením Subway za 9,6 miliardy USD. Uvedl to list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Dohoda by mohla být dokončena tento týden.
• Britský vývojář čipů ARM, který spadá pod japonskou firmu SoftBank a jehož technologie se nacházejí prakticky ve všech chytrých telefonech, oficiálně požádal o vstup na burzu ve Spojených státech. Firma k tomu v pondělí zveřejnila burzovní prospekt. Bližší informace o objemu a ceně akcií, které se budou obchodovat na trhu Nasdaq, ale podnik neuvedl. Očekává se, že to bude letos největší primární veřejná nabídka (IPO) akcií.
• Americká společnost Activision Blizzard prodá svá streamovací práva mimo Evropu firmě Ubisoft Entertainment. Oznámený krok je součástí snahy změnit podmínky transakce, v jejímž rámci hodlá firmu Activision Blizzard za 69 miliard dolarů převzít americká softwarová společnost Microsoft. Proti jejich plánu se totiž dosud staví regulační orgány v Británii. Informovala o tom v úterý agentura Reuters.
• Americká internetová společnost Meta Platforms požádala soud v Norsku, aby pozastavil pokutu, kterou firmě vyměřil norský regulační úřad za porušování pravidel pro ochranu osobních údajů. Podnik musí podle rozhodnutí úřadu pro ochranu osobních údajů od 14. srpna platit pokutu milion norských korun denně. Úřadu se nelíbí, že firma shromažďuje údaje o uživatelích a využívá je k zaměřování reklam na vhodnou cílovou skupinu, což je u velkých technologických podniků běžná praxe.
• Rozvojová banka zemí skupiny BRICS, kam patří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, bude usilovat o snížení závislosti na americkém dolaru. V rozhovoru s britským ekonomickým listem Financial Times to řekla prezidentka této instituce Dilma Rousseffová, která v minulosti působila i jako prezidentka Brazílie.
• Meta Platforms v úterý spustila webovou verzi své sociální sítě Threads, kterou se snaží konkurovat síti X amerického miliardáře Elona Muska.
• Meta Platforms v úterý představila systém založený na umělé inteligenci, který dokáže překládat a přepisovat mluvené projevy v desítkách jazyků. Firma uvedla, že vývoj univerzálního jazykového překladače, jaký se objevuje například ve vědeckofantastické literatuře, je obtížný, protože existující systémy pokrývají pouze zlomek jazyků používaných ve světě. "Věříme však, že práce, kterou představujeme, je na této cestě výrazným krokem vpřed," dodala.
• Prodeje starších rezidenčních nemovitostí v USA v červenci meziměsíčně klesly o 2,2 % na celoročně přepočtené tempo 4,07 milionu jednotek (odhad: 4,15 milionu, červen: -3,3 % na 4,16 milionu jednotek).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v srpnu v souladu s odhadem stoupl na -7 bodů (červenec: -9 bodů).
• Americký výrobce elektronických cigaret Juul Labs plánuje propustit 30 % zaměstnanců. Rozhodnutí je součástí snahy firmy o snížení nákladů. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to řekl mluvčí společnosti.
• Kompozitní index nákupních manažerů od S&P Global v srpnu podle předběžných dat klesl na 50,4 bodu (odhad: 52 bodů, červenec: 52 bodů). PMI ve službách se snížil na 51 bodů (odhad: 52,2 bodu, červenec: 52,3 bodu) a PMI ve výrobě klesl na 47 bodů (odhad: 49,3 bodu, červenec: 49 bodů).
• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v USA v červenci meziměsíčně vzrostly o 4,4 % na celoročně přepočtené tempo 714 tisíc jednotek (odhad: 705 tisíc, červen: -2,8 % na 684 tisíc).
• V horském letovisku Jackson Hole v americkém státě Wyoming ve čtvrtek začalo každoroční sympozium centrálních bankéřů. Investoři kvůli výhledu úvěrových sazeb čekají zejména na páteční projev šéfa americké centrální banky Jeromea Powella.
• Americká internetová společnost Meta Platforms uvede na trh model umělé inteligence (AI), který je určený pro psaní počítačových kódů. Firma o tom ve čtvrtek informovala na svém webu. Nástroj Code Llama bude k dispozici zdarma. Kód dokáže generovat na základě textových pokynů uživatele. Lze jej použít na automatické doplňování kódu a opravování chyb.
• Telekomunikační gigant T-Mobile US plánuje ve Spojených státech propustit 5 000 zaměstnanců, což představuje přibližně sedm procent pracovní síly. Informoval o tom ve čtvrtek list The Wall Street Journal. Šéf firmy Mike Sievert v této souvislosti uvedl, že se zvýšily náklady spojené se získáním a udržením klientů.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 19. srpna klesl na 230 tisíc z 240 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 239 tisíc), když se čekal výsledek 240 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 12. srpna klesl na 1,702 milionu z 1,711 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,716 milionu), když se čekal výsledek 1,708 milionu.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v červenci klesly o 5,2 % (odhad: -4 %, červen: +4,4 %, revidováno z +4,7 %). Objednávky bez dopravních prostředků se zvýšily o 0,5 % (odhad: +0,2 %, červen: +0,2 %), zatímco objednávky bez obranných prostředků spadly o 5,4 % (červen: +5,9 %).
• Index aktivity chicagského Fedu v červenci vzrostl na 0,12 bodu (červen: -0,33 bodu, revidováno z -0,32 bodu).
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v srpnu vyskočil na 12 bodů (červenec: -20 bodů).

Výsledková sezóna

• Výsledky Zoom Video Communications v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,34 USD (odhad: 1,05 USD), tržby 1,14 miliardy USD (odhad: 1,11 miliardy USD).
• Výsledky Lowe's Cos. v 2QFY2024: Čistý zisk na akcii 4,56 USD (odhad: 4,47 USD), tržby 25 miliard USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Macy's v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,26 USD (odhad: 0,14 USD), tržby 5,28 miliardy USD (odhad: 5,26 miliardy USD).
• Výsledky Advance Auto Parts v 2Q: Zisk na akcii 1,43 USD (odhad: 1,69 USD), tržby 2,69 miliardy USD (odhad: 2,66 miliardy USD).
• Výsledky Kohl's v 2QFY2024: Zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,23 USD), tržby 3,90 miliardy USD (odhad: 3,76 miliardy USD).
• Výsledky NVIDIA v 2QFY2024: Zisk na akcii 2,70 USD (odhad: 2,07 USD), tržby 13,51 miliardy USD (odhad: 11,04 miliardy USD).
• Výsledky Dollar Tree v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 7,32 miliardy USD (odhad: 7,21 miliardy USD).
• Výsledky Gap v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,09 USD), tržby 3,55 miliardy USD (odhad: 3,57 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK