Americké akcie v pátek i za celý týden posílily, růst táhly velké technologické společnosti

Index Dow v pátek posílil o 0,40 % na 38 239,66 bodu, širší S&P 500 zpevnil o 1,02 % na 5 099,96 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 2,03 % na 15 927,90 bodu. Index volatility VIX se snížil o 2,34 % na 15,01 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o čtyři bazické body na 4,663 %. Cena ropy se zvýšila o 0,2 %, zlato si připsalo 0,4 % a cena stříbra korigovala o 0,5 %. Bitcoin během pátečního obchodování v závěru dne odepisoval necelé 1 % a obchodoval se kolem 64 000 USD.

V rámci makroekonomických dat investoři vyhodnocovali především březnový index výdajů na osobní spotřebu (PCE) a rovněž meziměsíční změnu v osobních příjmech a výdajích. Index PCE je preferovanou metrikou americké centrální banky při posuzování inflace. Jelikož nevykazoval žádné razantnější známky ochlazení, investoři předpokládají, že Fed odloží snížení úrokových sazeb na pozdější období letošního roku.

Největší pozornost byla upřena na ohlašování firemních výsledků. Investory potěšila historicky první dividenda společnosti Alphabet (+10,22 %), její program zpětného odkupu akcií v objemu 70 miliard dolarů a lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí. Její akcie posílily na rekordní úroveň, zaznamenaly nejlepší den od července 2015 a zvýšily tržní hodnotu mateřské společnosti Googlu nad dva biliony dolarů.

Akcie společnosti Microsoft (+1,82 %) zpevnily poté, co její tržby a zisk ve čtvrtletí překonaly odhady analytiků. Přispělo k tomu rozšíření umělé inteligence v rámci jejích cloudových služeb. "Obě společnosti zapůsobily na investory nejen tím, že investovaly do umělé inteligence, ale také ukázaly výsledky," řekla Mona Mahajan, hlavní investiční stratéžka společnosti Edward Jones.

V rámci velkých technologických společností se dále dařilo akciím společností Amazon (+3,43 %) a NVIDIA (+6,18 %). Hůře si naopak vedly cenné papíry Applu (-0,35 %) a Tesly (-1,11 %).

Příští týden pokračuje nabitá výsledková sezóna v čele s finančními reporty technologických gigantů Apple a Amazon. Další rozhodnutí americké centrální banky o sazbách má být oznámeno ve středu.

Dow za celý týden posílil o 0,67 %, S&P 500 zpevnil o 2,67 % a Nasdaq Composite přidal 4,23 %.

Dolar v závěru týdne posílil

Americký dolar se v pátek vůči japonskému jenu vyšplhal na nové 34leté maximum. Částečně ho podpořily údaje o inflaci ve Spojených státech, které nevykazovaly žádné známky zmírnění a byly v souladu s očekáváním. Potvrdily tak teze, že Fed nebude se snižováním nákladů na půjčování peněz spěchat a pravděpodobně ponechá úrokové sazby vyšší po delší dobu.

Jen vůči dolaru oslabil také poté, co v pátek japonská centrální banka ponechala úrokové sazby na stejné úrovni, ačkoli naznačila jejich budoucí zvyšování. Kolem 22.00 SELČ měl dolar k jenu k dobru 1,45 %, obchodoval se za 157,90 JPY. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, posiloval o 0,4 % na 106 bodů.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Čínská společnost ByteDance navzdory tlaku ze Spojených států nemá v úmyslu prodat svoji videoaplikaci TikTok. USA přijaly zákon, který firmu k takovému postupu nutí, jinak bude v Americe TikTok zakázán. Uvedl to server zpravodajské televize BBC. Odvolává se na oznámení firmy na jejím oficiálním účtu na sociální síti Toutiao, kterou ByteDance vlastní.
• Spojenci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa tiše připravují návrhy, které by mohly narušit nezávislost centrální banky, pokud by byl Trump letos opět zvolen prezidentem. S odkazem na své zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal. Mezi Trumpovými poradci se přitom podle deníku prohlubují spory o to, jak razantně napadnout pravomoci Fedu.
• Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) začal vyšetřovat, zda úprava asistenčního systému pro řidiče elektromobilů společnosti Tesla dostatečně odstranila bezpečnostní rizika. Tesla loni v prosinci k úpravě softwaru systému Autopilot svolala v USA přes dva miliony vozů. Úprava měla zajistit, aby řidiči při používání systému věnovali větší pozornost jízdě.
• Osobní příjmy Američanů v březnu meziměsíčně vzrostly o 0,5 % (odhad: +0,5 %, únor: +0,3 %) a jejich výdaje se zvýšily o 0,8 % (odhad: +0,6 %, únor: +0,8 %). Index výdajů na osobní spotřebu vzrostl o 2,7 % (odhad: +2,6 %, únor: +2,5 %) a meziměsíčně se v souladu s odhady zvýšil o 0,3 % (únor: +0,3 %). Index jádrových výdajů na osobní spotřebu meziročně vzrostl o 2,8 % (odhad: +2,6 %, únor: +2,8 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,3 % v souladu s odhady (únor: +0,3 %).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v dubnu podle finálních dat klesl na 77,2 bodu (flash: 77,9 bodu, březen: 79,4 bodu).

Výsledková sezóna

• Americké těžební firmy ExxonMobil a Chevron mají za první čtvrtletí letošního roku nižší zisk než před rokem. Hlavní příčinou je pokles cen zemního plynu a slabší marže rafinerií. Čistý zisk Chevronu klesl o 16,7 procenta na 5,5 miliardy USD, zisk ExxonMobilu se pak snížil o 28 procent na 8,22 miliardy USD.
• Výsledky AbbVie v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,31 USD (odhad: 2,26 USD), tržby 12,31 miliardy USD (odhad: 11,93 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications v 1Q: Zisk na akcii 5,75 USD (odhad: 5,78 USD), tržby 13,65 miliardy USD (odhad: 13,75 miliardy USD).
• Výsledky Colgate-Palmolive v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 5,07 miliardy USD (odhad: 4,96 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká automobilka Tesla opět zlevnila své vozy na klíčových trzích včetně USA, Číny a Německa. Firma miliardáře Elona Muska se potýká s poklesem prodejů hlavně kvůli levnější čínské konkurenci. Automobilka zaznamenala v prvních třech měsících letošního roku prudký pokles dodávek svých vozů po celém světě. V Česku se zlevnění týká pouze Modelu 3.
• Index aktivity chicagského Fedu v březnu vzrostl na 0,15 bodu (odhad: 0,09 bodu, únor: 0,09 bodu, revidováno z 0,05 bodu).
• Americká Federální obchodní komise (FTC) podala žalobu k zablokování spojení amerických výrobců luxusního zboží Tapestry a Capri Holdings v hodnotě 8,5 miliardy USD. Obává se jejich dominantního postavení na trhu s kabelkami, protože dohoda slučuje výrobce kabelek Coach a Michael Kors. Vyplývá to z oznámení, které FTC zveřejnila v noci na úterý.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla zruší v gigafactory u Berlína 400 pracovních míst. To odpovídá asi třem procentům tamní pracovní síly. Firma to podle agentury DPA uvedla v úterním sdělení. Podnik propouští kvůli malému zájmu o elektromobily celosvětově.
• Prodej telefonů iPhone firmy Apple se v Číně v prvním čtvrtletí letošního roku snížil o 19,1 %, což byl nejhorší výkon firmy od roku 2020, kdy svět bojoval s pandemií nemoci covid-19. Prodej konkurenční čínské značky Huawei naopak vzrostl o téměř 70 %. Apple se tak mezi největšími prodejci v Číně propadl na třetí místo z loňského prvního a má jen těsný náskok před firmou Huawei. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnila výzkumná společnost Counterpoint Research. Celkově se prodej telefonů v Číně v prvním čtvrtletí zvýšil o 1,5 %.
• Britská společnost JD Sports Fashion koupí za zhruba 1,1 miliardy dolarů amerického konkurenta, maloobchodního prodejce sportovního oblečení Hibbett. Největší britský maloobchodní prodejce sportovního oblečení se snaží expandovat na jihovýchod USA. S odvoláním na úterní oznámení dvojice firem o tom informovala agentura Reuters.
• Kompozitní PMI v dubnu podle předběžných dat S&P Global klesl na 50,9 bodu (březen: 52,1 bodu), PMI v sektoru služeb klesl na 50,9 bodu (odhad: 52 bodů, březen: 51,7 bodu), výrobní PMI klesl na 49,9 bodu (odhad: 52 bodů, březen: 51,9 bodu).
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v březnu podle finálních dat klesl o 3,7 % na celoročně přepočtené tempo 1,467 milionu (únor: +2,3 % na 1,523 milionu).
• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v USA se v březnu meziměsíčně zvýšily o 8,8 % na celoročně přepočtené tempo 693 tisíc jednotek (únor: -5,1 % na 637 tisíc).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v dubnu v souladu s odhady vzrostl na -7 bodů (březen: -11 bodů).
• Americká technologická společnost Rubrik podporovaná Microsoftem jde na burzu. Zájem o akcie firmy, která se specializuje na cloudové služby a zabezpečení dat, je přitom v primární veřejné nabídce (IPO) obrovský. Podle zdrojů agentury Bloomberg dvacetkrát převyšuje počet nabízených akcií.
• Italský antimonopolní úřad vyměřil americkému internetovému obchodu Amazon pokutu deset milionů eur za nekalé obchodní praktiky. Úřad o tom informoval ve středu v tiskové zprávě. Společnost Amazon uvedla, že se proti rozhodnutí úřadu hodlá odvolat.
• Americký Kongres společně s masivním balíkem zahraniční pomoci v noci na středu definitivně schválil opatření, jehož výsledkem by mohl být zákaz sociální sítě TikTok ve Spojených státech, a to už na začátku příštího roku. V praxi ale populární platforma zřejmě zůstane dostupná déle, uvádějí americká média. Vymáhání zákona pravděpodobně minimálně zbrzdí soudní spory.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v březnu meziměsíčně stouply o 2,6 % (odhad: +2,5 %, únor: +0,7 %, revidováno z +1,3 %).
• Americká společnost International Business Machines (IBM) koupí za 6,4 miliardy USD firmu HashiCorp, která se specializuje na vývoj nástrojů pro správu cloudové infrastruktury a automatizaci procesů. IBM o tom informovala v noci na čtvrtek. Akvizice rozšíří nabídku softwarových produktů firmy založených na cloudu v době, kdy se zvyšuje poptávka po umělé inteligenci.
• Americká polovodičová společnost Micron Technology získá od vlády až 6,14 miliardy USD na výstavbu dvou továren na výrobu čipů ve Spojených státech. Oznámil to ve čtvrtek Bílý dům. Dohoda má pomoci financovat továrny ve státech New York a Idaho. Peníze budou vyplaceny na základě zákona o čipech a vědě z roku 2022, jehož cílem je podpořit domácí výrobu čipů a snížit závislost na dodávkách z Číny a Tchaj-wanu.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 20. dubna klesl na 207 tisíc z 212 tisíc v předchozím týdnu, čekal se růst na 214 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 13. dubna klesl na 1,781 milionu z 1,796 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,812 milionu), čekal se růst na 1,814 milionu.
• Obchodní bilance USA se zbožím skončila v březnu deficitem 91,83 miliardy USD (odhad: -91,2 miliardy USD, únor: -91,84 miliardy USD).
• Velkoobchodní zásoby v USA v březnu podle předběžných dat klesly o 0,4 % (odhad: +0,2 %, únor: +0,4 %).
• Rozjednané prodeje rezidenčních nemovitostí v USA v březnu meziročně stouply o 0,1 % (únor: -7 %), meziměsíčně se zvýšily o 3,4 % (odhad: +0,3 %, únor: +1,6 %).
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v dubnu klesl na -13 bodů z březnových -9 bodů.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Verizon Communications v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,15 USD (odhad: 1,12 USD), tržby 33 miliard USD (odhad: 33,2 miliardy USD).
• Čistý zisk americké automobilky General Motors v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl o 24,4 % na 2,97 miliardy USD. Hospodaření podpořila poptávka po vozech se spalovacím motorem, zvláště pickupů a dalších modelů s vyšší ziskovostí. Automobilka současně v úterním prohlášení zlepšila výhled na celý rok.
• Americký výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo v prvním čtvrtletí zvýšil zisk o 5,6 % na 2,1 miliardy dolarů. Firma to v úterý uvedla ve výsledkové zprávě. Na rovině tržeb překonala v souvislosti se zvyšováním cen a stabilní poptávkou očekávání trhu. Společnost zachovala celoroční výhled.
• Americká zbrojovka Lockheed Martin v prvním čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o téměř 14 % na 17,2 miliardy dolarů. Firma to oznámila v úterní tiskové zprávě. Lockheed Martin těží z geopolitického napětí, v jehož důsledku se zvyšují výdaje na zbrojení. Výsledky podniku jsou považovány za ukazatel vývoje v celém zbrojním průmyslu.
• Výsledky Halliburton v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,76 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 5,8 miliardy USD (odhad: 5,67 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,63 USD (v souladu s odhady), tržby 5,149 miliardy USD (odhad: 5,084 miliardy USD).
• Výsledky UPS v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,43 USD (odhad: 1,28 USD), tržby 21,71 miliardy USD (odhad: 21,84 USD).
• Výsledky Philip Morris International v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,50 USD (odhad: 1,41 USD), tržby 8,79 miliardy USD (odhad: 8,44 miliardy USD).
• Výsledky Tesla v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 21,30 miliardy USD (odhad: 22,15 miliardy USD).
• Tržby amerického výrobce letadel Boeing se v prvním čtvrtletí meziročně snížily o osm procent na 16,57 miliardy dolarů. Je to však lepší výsledek, než firma čekala. Boeing ve svém středečním sdělení také uvedl, že krize kolem výroby jeho letadla 737 MAX polevuje. Boeing je hlavním rivalem evropského výrobce letadel Airbus.
• Výsledky Hasbro v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,61 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 757,3 miliardy USD (odhad: 739,8 miliardy USD).
• Výsledky AT&T v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,55 USD (odhad: 0,53 USD), tržby 30 miliard USD (odhad: 30,5 miliardy USD).
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,53 USD (odhad: 1,41 USD), tržby 2,57 miliardy USD (odhad: 2,51 miliardy USD).
• Výsledky Boston Scientific v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,56 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 3,86 miliardy USD (odhad: 3,68 miliardy USD).
• Výsledky Humana v 1Q: Upravený zisk na akcii 7,23 USD (odhad: 6,12 USD), výnosy 29,61 miliardy USD (odhad: 28,56 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 1Q: Zisk na akcii 1,68 USD (odhad: 1,60 USD), tržby 14,46 miliardy USD (odhad: 14,55 miliardy USD).
• Výsledky ServiceNow v 1Q: Zisk na akcii 3,41 USD (odhad: 3,14 USD), tržby 2,60 miliardy USD (odhad: 2,59 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor v 1Q: Zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,42 USD), tržby 42,80 miliardy USD (odhad: 40,04 miliardy USD).
• Výsledky Align Technology v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,14 USD (odhad: 1,97 USD), tržby 997,40 milionu USD (odhad: 974,41 milionu USD).
• Americká technologická společnost Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, zvýšila v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 57 % na 23,66 miliardy dolarů. Firma v čtvrteční výsledkové zprávě rovněž oznámila, že akcionářům poprvé ve své historii vyplatí dividendu. Akcie podniku na zprávu reagovaly výrazným růstem.
• Americká softwarová společnost Microsoft v třetím finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o pětinu na 21,9 miliardy dolarů. Oznámila to ve čtvrtek firma v tiskové zprávě. Její tržby vzrostly o 17 % na 61,9 miliardy dolarů. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 60,8 miliardy dolarů.
• Americkému výrobci motocyklů Harley-Davidson klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 23 % na 235 milionů dolarů. Firma se potýká se slabším prodejem svých motocyklů v Severní Americe, kde vysoké náklady na půjčky odrazují případné zájemce od nákupu drahého zboží.
• Výsledky Merck & Co v 1Q: Zisk na akcii 2,07 USD (odhad: 1,90 USD), tržby 15,8 miliardy USD (odhad: 14,5 miliardy USD).
• Výsledky Honeywell International v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,25 USD (odhad: 2,17 USD), tržby 9,1 miliardy USD (odhad: 9 miliard USD).
• Výsledky Royal Caribbean Cruises v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,77 USD (odhad: 1,33 USD), tržby 3,7 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Bristol-Myers Squibb v 1Q: Ztráta na akcii 4,40 USD (odhad: -4,42 USD), tržby 11,87 miliardy USD (odhad: 11,45 miliardy USD).
• Výsledky American Airlines v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,34 USD (odhad: -0,27 USD), tržby 12,6 miliardy USD (v souladu v odhady).
• Výsledky Southwest Airlines v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,39 USD (odhad: -0,34 USD), tržby 6,3 miliardy USD (odhad: 6,4 miliardy USD).
• Výsledky Intel v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,18 USD (odhad: 0,14 USD), tržby 12,72 miliardy USD (odhad: 12,78 miliardy USD).
• Výsledky T-Mobile US v 1Q: Zisk na akcii 2,00 USD (odhad: 1,89 USD), tržby 19,59 miliardy USD (odhad: 19,81 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, ČTK