Americké akcie v pátek díky ekonomickým datům a výsledkům Intelu posílily

Index Dow vzrostl o 0,50 % na 35 459,29 bodu, širší S&P 500 posílil o 0,99 % na 4 582,23 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 1,90 % a uzavřel na 14 316,66 bodu. Index volatility VIX spadl o 7,49 % na 13,33 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o pět a půl bazického bodu na 3,957 %.

Zisky v pátek zaznamenala většina z jedenácti hlavních sektorů indexu S&P 500. Nejlépe si vedl sektor komunikačních služeb, protože velké technologické společnosti si udržely růstový trend po oznámení výsledků hospodaření v tomto týdnu. Příznivé výsledky a výhled Intelu (+6,60 %) v pátek poslaly vzhůru také akcie společností NVIDIA (+1,85 %) či Marvell Technology (+1,60 %).

S&P 500 - 28. července 2023, zdroj: Finviz

Index výdajů na osobní spotřebu (PCE inflace) v červnu meziročně stoupl o tři procenta. To byl nejmenší meziroční růst od března 2021. V květnu se zvýšil o 3,8 %. PCE je preferovaným ukazatelem inflace pro Fed a výrazné zpomalení růstu indexu naznačuje, že by Fed mohl ukončit cyklus zvyšování úrokových sazeb.

"Lidé jsou optimističtější ohledně možnosti, že inflace bude pod kontrolou a ekonomika se vyhne recesi," uvedl analytik z Diamond Hill Win Murray.

Akcie automobilky Ford Motor (-3,42 %) kvůli zprávě o zpomalení náběhu výroby elektrických vozů oslabily. Kvůli propadu zisku za druhé čtvrtletí klesly také akcie ropné společnosti ExxonMobil (-1,20 %).

Výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí už oznámila více než polovina firem z indexu S&P 500. Z toho 78,7 % jich překonalo očekávání analytiků.

Zisky si připsaly všechny tři hlavní akciové indexy také za celý týden, a to zejména díky výsledkům hospodaření velkých technologických firem a naději, že zpřísňování měnové politiky centrální bankou USA je u konce. Dow přidal 0,66 %, S&P 500 zpevnil o 1,01 % a Nasdaq Composite posílil o 2,02 %.

Dolar v závěru týdne oslabil

Americký dolar v pátek oslabil ke koši měn. Investoři se zaměřili na výsledky zasedání centrálních bank z tohoto týdne a jejich výhledy měnové politiky. Výrazně v pátek klesl japonský jen, protože japonská centrální banka překvapivě změnila politiku řízení výnosové křivky, kterou se snaží ovlivňovat dlouhodobé úrokové sazby.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,1 % na 101,64 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,4 % na 1,1027 USD. Dolar k jenu vzrostl o 1,2 % na 141,08 JPY, euro vůči jenu stouplo o 1,61 % na 155,49 JPY.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Sociální síť Threads, kterou na začátku tohoto měsíce spustila americká společnost Meta Platforms, přišla o více než polovinu uživatelů. Při hovoru se zaměstnanci to podle stanice BBC řekl šéf Mety Mark Zuckerberg. Zejména díky propojení se sítí Instagram překonala tato konkurenční platforma Twitteru pět dní po svém spuštění práh 100 milionů uživatelů. Jako nejrychleji rostoucí aplikace tak předčila program ChatGPT.
• Americká internetová společnost Google vyzvala uživatele, aby používali její internetový vyhledávač ke kontrole správnosti informací, které jim poskytne její chatovací systém Bard využívající umělou inteligenci. Informoval o tom server BBC.
• Bílý dům upravil prognózu rozpočtového deficitu Spojených států pro letošní rok. Nyní očekává schodek 1,543 bilionu dolarů, což je o 26 miliard dolarů méně, než odhadoval v březnu. Nižší schodek bude zejména důsledkem výrazného snížení výdajů poté, co Nejvyšší soud zrušil program prezidenta Joea Bidena na odpuštění studentských půjček.
• Osobní příjmy ve Spojených státech v červnu vzrostly o 0,3 % (odhad: +0,5 %, květen: +0,5 %), osobní výdaje se zvýšily o 0,5 % (odhad: +0,4 %, květen: +0,2 %). Index výdajů na osobní spotřebu (PCE inflace) se meziročně zvýšil o 3 % (odhad: +3,1 %, květen: +3,8 %) a meziměsíčně stoupl o 0,2 % (odhad: -0,1 %, květen: +0,1 %) a jádrový index výdajů na osobní spotřebu meziročně narostl o 4,1 % (odhad: +4,2 %, květen: +4,6 %) a meziměsíčně byl vyšší o 0,2 % (odhad: +0,2 %, květen: +0,3 %).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci podle finálních dat vyskočil na 71,6 bodu (flash: 72,6 bodu, červen: 64,4 bodu).
• Index nákladů na práci v USA v druhém čtvrtletí vzrostl o procento (odhad: +1,1 %, 1Q: +1,2 %).

Výsledková sezóna

• Americké energetické skupině ExxonMobil v druhém čtvrtletí klesl čistý zisk o 56 % na 7,88 miliardy dolarů. Zhruba o polovinu nižší čistý zisk než před rokem vykázal i konkurenční Chevron. Firmy v tomto odvětví obecně pocítily negativní dopady poklesu cen energií - zisky Shellu a TotalEnergies v druhém čtvrtletí klesly o 56 %, respektive o 49 %.
• Výsledky Colgate-Palmolive v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 4,82 miliardy USD (odhad: 4,70 miliardy USD).
• Výsledky Procter & Gamble v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,37 USD (odhad: 1,32 USD), tržby 20,6 miliardy USD (odhad: 20 miliard USD).
• Výsledky Charter Communications v 2Q: Čistý zisk na akcii 8,05 USD (odhad: 8,06 USD), tržby 13,66 miliardy USD (odhad: 13,84 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Symbolem sociální sítě Twitter je místo dosavadního modrého ptáčka nově bílé X na černé ploše. Nové logo představili majitel firmy Elon Musk a šéfka podniku Linda Yaccarinová. Logo se změnilo na oficiálním profilu Twitteru a písmeno X promítli na firemní centrálu v San Franciscu. Název profilového účtu ale zůstává @twitter a dosavadní logo s modrým ptáčkem je k vidění na celém webu i v aplikaci.
• Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman spustil projekt kryptoměny Worldcoin. Přístupový účet nazvaný World ID může zájemce získat pouze po registraci a následném ověření skenem své oční duhovky. Firma tak chce pohlídat, že členy budou jen skuteční lidé.
• Americká technologická společnost Apple žádá po dodavatelích, aby pro ni letos vyrobili kolem 85 milionů chytrých telefonů iPhone 15. To zhruba odpovídá loňskému objemu výroby telefonů iPhone 14. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Apple hodlá držet úroveň výroby bez větších změn navzdory nynějším otřesům v globální ekonomice a předpokládanému poklesu globálního trhu s chytrými telefony.
• Mezinárodní automobilová skupina Stellantis a jihokorejská společnost Samsung SDI hodlají postavit svou druhou společnou továrnu na výrobu baterií pro elektromobily ve Spojených státech. Firmy to v pondělí uvedly ve společném tiskovém oznámení. Továrna by měla zahájit provoz v roce 2027.
• Zástupci Tesly budou ještě tento měsíc jednat s indickým ministrem obchodu o plánu na vybudování závodu, kde by tato americká automobilka vyráběla nový elektromobil za dva miliony rupií (přes 530 000 Kč). S odvoláním na obeznámený zdroj o tom informovala agentura Reuters. Levné elektromobily vyrobené v indickém závodě by podle něj byly určené pro domácí trh i na export. Elektromobily se nyní podílejí na celkovém prodeji vozidel v Indii, která je třetím největším automobilovým trhem na světě, méně než dvěma procenty.
• Švýcarská banka UBS zaplatí 388 milionů dolarů regulačním orgánům v Británii a USA kvůli selhání Credit Suisse v kauze Archegos Capital. S odvoláním na pondělní oznámení banky o tom informovala agentura Reuters. Jedná se podle ní o první z několika možných vyrovnání. UBS minulý měsíc dokončila převzetí konkurenční Credit Suisse, která byla zapletena do řady právních sporů. Archegos byl americký hedgeový fond, do něhož banka rizikově investovala.
• Kompozitní index nákupních manažerů v USA od S&P Global v červenci podle předběžných dat klesl na 52 bodů (odhad: 53,1 bodu, červen: 53,2 bodu). PMI ve službách se snížil na 52,4 bodu (odhad: 54 bodů, červen: 54,4 bodu) a PMI ve výrobě vzrostl na 49 bodů (odhad: 46,4 bodu, červen: 46,3 bodu).
• Index aktivity chicagského Fedu v červnu klesl na -0,32 bodu (odhad: +0,03 bodu, květen: -0,28 bodu).
• Rozhodnutí miliardáře Elona Muska přejmenovat Twitter na X může být právně komplikované. Právo na duševní vlastnictví písmene X mají i jiné firmy, včetně Microsoftu nebo společnosti Meta Platforms. X se široce používá a cituje v ochranných známkách, takže firma může být v budoucnu nucena své logo bránit u soudu, uvedla agentura Reuters.
• Francouzská zbrojovka Thales koupí za 3,6 miliardy dolarů americkou firmu Imperva, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Impervu převezme Thales od investiční společnosti Thoma Bravo. Transakce podle Thalesu povede ke zvýšení tržeb o 500 milionů dolarů a ve střednědobém horizontu k nárůstu zisku na akcii.
• Americká technologická společnost Apple čelí v Británii hromadné žalobě kvůli poplatkům v obchodě s aplikacemi App Store. Žaloba, za kterou stojí více než 1 500 vývojářů aplikací, považuje tyto poplatky za nadměrné a požaduje odškodné 785 milionů liber. Informovala o tom agentura Reuters.
• Banka Wells Fargo oznámila, že odkoupí vlastní akcie až v objemu 30 miliard USD. Vedení banky také schválilo zvýšení dividendy z 30 na 35 centů na akcii.
• Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad růstu globální ekonomiky na letošní rok a nyní předpokládá, že se hrubý domácí produkt zvýší o tři procenta. Uvedl to v úterý v aktualizaci svého jarního výhledu, v němž v dubnu počítal s růstem o 2,8 %. Výhled na příští rok fond ponechal beze změn a nadále počítá s tříprocentním růstem.
• Index cena amerických rezidenčních nemovitostí FHFA v květnu meziměsíčně stoupl o 0,7 % (odhad: +0,2 %, duben: +0,7 %).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v červenci klesl na -9 bodů (odhad: -10 bodů, červen: -8 bodů).
• Americká centrální banka na červencovém zasedání podle očekávání zpřísnila měnovou politiku, základní úrokovou sazbu posunula z pásma 5,00 až 5,25 % do rozpětí 5,25 až 5,50 %. Úroky jsou tak nyní nejvyšší od roku 2001. V červnu Fed zvyšování sazeb pozastavil. Podle predikce měnového výboru centrální banky by úroky měly v letošním roce vzrůst zřejmě ještě jednou.
• Syn amerického prezidenta Joea Bidena ve středu u soudu odmítl vinu v případu dvou daňových přestupků poté, co se dohoda o těchto bodech a dalším obvinění mezi prokurátory a Hunterem Bidenem setkala s výhradami soudkyně. Americká i zahraniční média vývoj hodnotila jako dramatický či dokonce šokující. Dohoda je nyní pozastavena, soudkyně podle deníku The New York Times požaduje úpravu, která by jasně vymezila imunitu nabízenou prezidentovu synu vůči potenciálním dalším obviněním.
• Provozovatel sociální sítě X po změně názvu z původního Twitter výrazně snížil cenu za reklamu, aby přilákal zpět inzerenty. Napsal to americký list The Wall Street Journal, který odkazuje na e-maily mezi firmou a zadavateli reklamy z tohoto týdne. Firma nabízí nové pobídky, ale zároveň inzerenty varovala, že pokud nebudou splňovat stanovený limit výdajů na reklamu na platformě, mohou přijít o status ověřeného uživatele.
• Společnost Binance, která je největší kryptoměnovou burzou na světě, stáhla žádost o získání licence v Německu. To naznačuje, že přehodnocuje plány na okamžitou expanzi v souvislosti s přísným postojem regulačních orgánů vůči tomuto odvětví, uvedla ve středu agentura Reuters. Upozornila také na svoji informaci z minulého měsíce, podle které německé regulační orgány burze sdělily, že jí neudělí licenci na úschovu kryptoměn.
• Prodeje nových domů v USA v červnu meziměsíčně klesly o 2,5 % na celoročně přepočtené tempo 697 tisíc jednotek (odhad: 725 tisíc, květen: +6,6 % na 715 tisíc).
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v červnu podle finálních dat klesl o 3,7 % na celoročně přepočtené tempo 1,441 milionu jednotek (květen: +5,6 % na 1,496 milionu).
• Americká ekonomika v druhém čtvrtletí zrychlila anualizovaný růst na 2,4 % z 2% tempa v prvním čtvrtletí. V rychlém odhadu to ve čtvrtek uvedlo americké ministerstvo obchodu. Je to překvapivý výsledek, protože analytici očekávali naopak pokles tempa růstu, většinou expanzi odhadovali na 1,8 %.
• Souhrnný deficit státního rozpočtu a běžného účtu se ve Spojených státech vyšplhal na 12 % výkonu ekonomiky. Tak vysoko tam schodek ve vztahu k hrubému domácímu produktu nebyl už 30 let a i když tato situace může teoreticky destabilizovat dolar, zatím se tak neděje. Napsal to komentátor agentury Reuters Jamie McGeever.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 22. července klesl na 221 tisíc z 228 tisíc v předchozím týdnu, když se čekal výsledek 235 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 15. července klesl na 1,690 milionu z 1,749 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,754 milionu), když se čekal výsledek 1,750 milionu.
• Velkoobchodní zásoby v USA v červnu podle předběžných dat meziměsíčně klesly o 0,3 % (v souladu s odhady).
• Rozjednané prodeje domů v USA v červnu meziročně spadly o 15,6 % (květen: -22,2 %).
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v červnu podle předběžných dat vzrostly o 4,7 % (odhad: +1 %, květen: +1,8 %). Bez započtení dopravních prostředků se zvýšily o 0,6 % (odhad: stagnace, květen: +0,7 %) a bez započtení obranných prostředků narostly o 6,2 % (odhad: stagnace, květen: +3,2 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americká automobilka General Motors v druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk téměř o 52 % na 2,6 miliardy dolarů. Největší americká automobilka zároveň zvýšila svůj celoroční výhled zisku, z velké části proto, že plánuje méně investovat do nových produktů a snížit provozní náklady o další miliardu dolarů do konce příštího roku. Tržby automobilky se v uplynulém čtvrtletí zvýšily o 25 % na 44,75 miliardy dolarů. Loni výrobu blokoval nedostatek polovodičů.
• Výsledky General Electric v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,46 USD), tržby 16,70 miliardy USD (odhad: 14,76 miliardy USD).
• Výsledky 3M v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,17 USD (odhad: 1,73 USD), tržby 8,33 miliardy USD (odhad: 7,88 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications v 2Q: Zisk na akcii 1,21 USD (odhad: 1,16 USD), tržby 32,60 miliardy USD (odhad: 33,28 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,65 USD (odhad: 1,48 USD), tržby 5,134 miliardy USD (odhad: 5,126 miliardy USD).
• Výsledky Snap v 2Q: Ztráta na akcii 0,02 USD (odhad: 0,04 USD), tržby 1,07 miliardy USD (odhad: 1,05 miliardy USD), denně aktivních uživatelů 397 milionů (odhad: 394,9 milionu), průměrné tržby na uživatele 2,69 USD (odhad: 2,68 USD).
• Americké společnosti Microsoft vzrostl za čtvrté fiskální čtvrtletí čistý zisk o 20 procent 20,1 miliardy USD. Hospodaření podpořilo cloudové podnikání, které těžilo z nabídky doplňujících produktů zahrnujících novou technologii umělé inteligence (AI).
• Americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 14,8 procenta na 18,37 miliardy USD. Výsledky překonaly očekávání analytiků díky stabilní poptávce po cloudových službách a oživení reklamy.
• Americký výrobce letadel Boeing ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby o 18 % na 19,75 miliardy dolarů. Firma to uvedla ve své středeční zprávě. Zároveň oznámila, že zvyšuje výrobu svého nejprodávanějšího letounu 737 MAX z 31 na 38 kusů měsíčně. Podle agentury Reuters to je známka toho, že se Boeing vzpamatovává z dopadů chyby u dodavatele, která zhatila jeho plány na brzké zvýšení výroby.
• Americká společnost Coca-Cola zvýšila ve druhém čtvrtletí tržby o šest procent na 12 miliard dolarů. Největší světový výrobce nealkoholických nápojů díky vyšším cenám a silné poptávce po limonádách, zejména po jeho stejnojmenném nápoji a Spritu, zároveň zlepšil celoroční výhled tržeb a zisku. Firma to uvedla ve středečním sdělení.
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,63 USD (odhad: 1,58 USD), tržby 2,66 miliardy USD (odhad: 2,56 miliardy USD).
• Výsledky General Dynamics v 2Q: Zisk na akcii 2,70 USD (odhad: 2,56 USD), tržby 10,15 miliardy USD (odhad: 9,45 miliardy USD).
• Výsledky Align Technology v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,22 USD (odhad: 2,03 USD), tržby 1 miliarda USD (odhad: 991,6 milionu USD).
• Výsledky Mattel v 2Q: Zisk na akcii 0,10 USD (odhad: -0,02 USD), tržby 1,09 miliardy USD (odhad: 984,72 milionu USD).
• Výsledky eBay v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,03 USD (odhad: 0,99 USD), tržby 2,54 miliardy USD (odhad: 2,51 miliardy USD).
• Výsledky Meta Platforms v 2Q: Zisk na akcii 2,98 USD (odhad: 2,89 USD), tržby 32 miliard USD (odhad: 31,12 miliardy USD).
• Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's zvýšil v druhém čtvrtletí tržby o 14 % na 6,5 miliardy dolarů, a překonal tak odhady. Firma těžila z toho, že se jí podařilo udržet ceny níž než konkurence. Pomohla jí i marketingová kampaň na oslavu narozenin jejího velkého fialového maskota. Vyšší byl také zisk. Společnost to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení.
• Výsledky Comcast v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,13 USD (odhad: 0,98 USD), tržby 30,5 miliardy USD (odhad: 30,1 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines v 2Q: Upravený zisk na akci 1,09 USD (v souladu s odhady), tržby 7,04 miliardy USD (odhad: 7 miliard USD).
• Výsledky Honeywell International v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,23 USD (odhad: 2,21 USD), tržby 9,15 miliardy USD (odhad: 9,18 miliardy USD).
• Výsledky Bristol Myers Squibb v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,75 USD (odhad: 1,98 USD), tržby 11,23 miliardy USD (odhad: 11,81 miliardy USD).
• Výsledky Harley-Davidson v 2Q: Čistý zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 1,24 USD), tržby 1,45 miliardy USD (odhad: 1,32 miliardy USD).
• Výsledky Hertz Global Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,72 USD (odhad: 0,64 USD), tržby 2,44 miliardy USD (odhad: 2,45 miliardy USD).
• Výsledky Mastercard v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,89 USD (odhad: 2,83 USD), tržby 6,3 miliardy USD (odhad: 6,2 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,72 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 45 miliard USD (odhad: 40,38 miliardy USD).
• Výsledky Mondelēz International v 2Q: Zisk na akcii 0,76 USD (odhad: 0,62 USD), tržby 8,51 miliardy USD (odhad: 7,42 miliardy USD).
• Výsledky T-Mobile US v 2Q: Zisk na akcii 1,86 USD (odhad: 1,69 USD), tržby 19,20 miliardy USD (odhad: 19,33 miliardy USD).
• Výsledky Intel v 2Q: Zisk na akcii 0,13 USD (odhad: -0,03 USD), tržby 12,90 miliardy USD (odhad: 10,97 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK