Americké akcie ve středu v reakci na projev šéfa Fedu vzrostly, dolar oslabil

Index Dow stoupl o 2,18 % na 34 589,77 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 3,09 % na 4 080,11 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 4,41 % na 11 468 bodů. Index volatility VIX klesl o 5,98 % na 20,58 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA skončil na 3,611 %.

S&P 500 - 30. listopadu 2022, zdroj: Finviz

Powell uvedl, že centrální banka by mohla snížit tempo zvyšování úrokových sazeb už v prosinci. Upozornil ale také, že boj s inflací ještě zdaleka není u konce a že klíčové otázky zůstávají nezodpovězené, a to včetně toho, jak vysoko bude nakonec nutné sazby zvýšit a na jak dlouho.

Ředitel společnosti Horizon Investment Services Chuck Carlson uvedl, že trh čekal na vyjasnění délky trvání a rozsahu zpřísňování měnové politiky Fedu. Cokoli, co dává naději myšlence, že Fed zpomalí zvyšování úroků, je podle něj vnímáno pro akcie jako pozitivní, alespoň v krátkodobém výhledu.

Sázky na to, že Fed sníží rozsah zvyšování úrokových sazeb, a nedávné údaje, které ukazují na mírné zpomalení růstu spotřebitelských cen, způsobily, že index S&P 500 posílil už druhý měsíc v řadě. Od začátku letošního roku však benchmark stále ztrácí téměř 15 %.

Středeční data z USA byla smíšená. Organizace ADP uvedla, že zaměstnanost v soukromém sektoru v listopadu vzrostla mnohem méně, než se čekalo. To naznačuje, že poptávka po pracovní síle v prostředí vysokých úrokových sazeb slábne. Zpřesněná zpráva o vývoji hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí pak ukázala, že americká ekonomika v celoročním přepočtu vzrostla o 2,9 %, rychlý odhad počítal se zvýšením HDP jen o 2,6 %.

Za celý měsíc si index Dow připsal 5,65 %, S&P 500 zpevnil o 5,34 % a Nasdaq Composite stoupl o 4,37 %.

Dolar ve středu oslabil k euru i vůči koši měn

Americký dolar kvůli projevu Powella oslabil a dolarový index zažil za celý měsíc nejvýraznější pokles za 12 let. V závěru obchodování index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, oslaboval o 0,8 % na 106,02 bodu. Za celý měsíc index ztratil více než pět procent, nejvíce od září 2010.

Euro vůči dolaru ve středu posílilo o 0,7 % na 1,0409 USD. Dolar k jenu klesl o 0,4 % na 138,04 JPY a euro vůči jenu stouplo o 0,4 % na 143,68 JPY.

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích

• Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, zůstává jedničkou na trhu s elektromobily ve Spojených státech. Její tržní podíl se však snižuje, protože konkurenti uvádějí na trh čím dál více cenově dostupnějších modelů. Vyplývá to ze zprávy společnosti S&P Global Mobility. V letošních prvních třech čtvrtletích se podíl Tesly na trhu s elektromobily v USA podle této zprávy snížil na 65 % ze 71 % před rokem a ze 79 % v roce 2020. S&P předpokládá, že do roku 2025 se tento podíl propadne na méně než 20 %.
• Americká ekonomika v třetím čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 2,9 %. Ve zpřesněné zprávě to ve středu oznámilo americké ministerstvo obchodu. Je to lepší výsledek, než uváděl rychlý odhad zveřejněný před měsícem, podle nějž se hrubý domácí produkt Spojených států zvýšil o 2,6 %. Silnější růst v třetím čtvrtletí přišel navzdory vysokým úrokovým sazbám a inflaci. Přispěly k němu hlavně vyšší vývoz a spotřebitelské výdaje.
• Americká kryptoměnová burza Kraken propustí 1 100 zaměstnanců, což je zhruba 30 % celkové pracovní síly společnosti. Firma to odůvodnila náročnými podmínkami na trhu, které letos výrazně snížily poptávku po digitálních aktivech.
• Výbor americké Sněmovny reprezentantů pro státní příjmy obdržel daňová přiznání bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom ve středu zpravodajský web televize CNN, podle něhož jde o daňová přiznání za šest let. Ministerstvo financí vydáním dokumentů vyhovělo soudnímu příkazu z minulého týdne, sdělil CNN mluvčí ministerstva.
• Velkoobchodní zásoby v USA v říjnu podle předběžných dat stouply o 0,8 % (odhad: +1,2 %, září: +0,6 %).
• V americkém soukromém sektoru v listopadu získalo práci asi 127 tisíc lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po říjnovém přírůstku 239 tisíc míst čekali analytici nárůst počtu zaměstnaných o 200 tisíc.
• Obchodní bilance USA se zbožím v říjnu podle předběžných dat skončila deficitem 99 miliard dolarů (září: -92,7 miliardy dolarů).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v listopadu spadl na 36,2 bodu (odhad: 47 bodů, říjen: 45,2 bodu).
• Rozjednané prodeje domů v USA v říjnu meziročně spadly o 37 % (odhad: -10,7 %, září: -31 %), meziměsíčně se snížily o 4,6 % (odhad: -5,2 %, září: -8,7 %).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v říjnu 10,334 milionu (odhad: 10,300 milionu, září: 10,687 milionu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Hormel Foods v 4QFY2022: Zisk na akcii 0,51 USD (odhad: 0,50 USD), tržby 3,28 miliardy USD (odhad: 3,38 miliardy USD).
• Výsledky Salesforce v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,40 USD (odhad: 1,22 USD), tržby 7,84 miliardy USD (odhad: 7,83 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK