Americké akcie v pondělí smazaly úvodní ztráty a Dow se po devíti měsících vrátil nad 18 000 bodů

Dow přidal 0,6 % na 18 004,16 bodu, S&P 500 zpevnil o 0,65 % na 2 094,34 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,44 % na 4 960,02 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,98 % na 13,35 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o necelé dva bazické body na 1,769 %.

V plusu skončilo všech deset hlavních sektorů, nejvíce se dařilo energetickému odvětví a sektoru základních materiálů, nejslabší výkon naopak podaly technologické odvětví, sektor veřejných služeb a telekomunikační odvětví.

Akcie ropného podniku ExxonMobil (+0,95 %) posílily zhruba o procento a cenné papíry energetické společnosti Chevron (+1,51 %) přidaly procento a půl. Ceny ropy sice zahájily obchodování prudkým poklesem, protože velké těžařské země se v neděli nedokázaly dohodnout na zmrazení produkce suroviny na lednových úrovních, ropa však nakonec většinu ztrát smazala, podpořila ji mimo jiné stávka v kuvajtském ropném průmyslu.

Cena akcií firmy Walt Disney (+2,93 %) stoupla bezmála o tři procenta díky úspěšnému vstupu nového filmu Kniha džunglí do kin. Akcie společnosti Hasbro (+5,79 %) pak zamířily vzhůru poté, co čtvrtletní výsledky podniku překonaly očekávání analytiků. Čistý zisk Hasbra v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o více než 80 % na téměř 50 milionů dolarů. Společnost těží například ze silné poptávky po figurkách z filmové série Hvězdné války či panenkách princezen z animovaných filmů společnosti Disney.

Po konci obchodování se hospodářskými výsledky za první tři měsíce letošního roku pochlubily například společnosti Netflix a IBM.

Počítačový obr IBM (v řádném obchodování +0,53 %) oznámil, že v prvním čtvrtletí dosáhl zisku na akcii po očištění o mimořádné položky 2,35 USD při tržbách 18,68 miliardy USD. O rok dříve firma za stejné období vykázala tržby 19,59 miliardy USD. Trh čekal, že společnost vykáže upravený zisk na akcii 2,09 USD a tržby 18,29 miliardy USD. V poobchodní fázi akcie IBM ztrácely zhruba 2,5 %.

Negativně na hospodářské výsledky v after-marketu reagovaly i akcie poskytovatele streamovaného videa Netflix (v řádném obchodování -2,79 %), když odevzdávaly kolem deseti procent. Firma oznámila, že v letošním prvním kvartálu hospodařila s čistým ziskem šest centů na akcii proti pěti centům na akcii v 1Q2015. Trh čekal čistý zisk na akcii 0,04 USD. Na úrovni tržeb společnost vykázala výsledek 1,96 miliardy USD mírně pod odhadem trhu 1,97 miliardy USD, avšak nad loňským výsledkem 1,57 miliardy USD. Investory zklamalo očekávání zpomalování rychlosti přírůstku nových předplatitelů služeb Netflixu. V prvním čtvrtletí firmě stoupl počet předplatitelů v USA o 2,23 milionu (loni +2,28 milionu) a celosvětově o 4,51 milionu (loni +2,6 milionu). Firma však odhaduje, že ve druhém čtvrtletí se jí celosvětově počet předplatitelů zvýší jen o dva miliony, trh čeká +3,5 milionu.

Kolísání cen ropy rozvlnilo devizový trh

Světové ceny ropy pondělní obchodování zahájily v reakci na nedělní neúspěšné jednání o zmrazení těžby suroviny prudkým poklesem, později však většinu ztrát smazaly díky zprávám o stávce v kuvajtském ropném sektoru.

Barel ropy Brent během dne zlevňoval až o sedm procent, večer se ale jeho cena snižovala již jen o procento. Podobný vývoj byl k vidění i v případě severoamerické ropy WTI, která večer ztrácela již jen kolem dvou procent.

Představitelům členských států Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a dalších významných těžařských zemí se v katarském Dauhá nepodařilo dosáhnout dohody o zmrazení těžby na lednové úrovni, protože Saúdská Arábie trvá na tom, aby se k dohodě připojil i Írán. Katarský ropný ministr Muhammad Sadá poté uvedl, že OPEC potřebuje více času na projednání dohody. Ruský ministr energetiky Alexander Novak později sdělil, že je výsledkem zklamán, dveře pro globální dohodou ale prý nejsou zavřené.

Za neúspěchem jednání je podle analytiků možné vidět právě geopolitické napětí mezi Rijádem a Teheránem, které obnovilo obavy, že velcí státem ovládaní producenti přijdou s nabídkou ještě větších slev, a bitva o tržní podíl tak ještě získá na síle. Důvěryhodnost kartelu OPEC z hlediska schopnosti koordinovat produkci je nyní velmi nízká, uvedl analytik Peter Lee ze společnosti BMI Research.

Pokles cen ropy nicméně omezila stávka v Kuvajtu, která vedla k poklesu tamní těžby o více než 60 %. "Pokles produkce způsobený kuvajtskou stávkou pomohl trhu zapomenout na frašku v Dauhá," doplnil analytik Matt Smith ze společnosti Clipperdata.

Na devizovém trhu v pondělí po prudkém úvodním poklesu cen ropy výrazně zpevňoval japonský jen, který je považován za bezpečnou měnu nakupovanou v dobách otřesů na trzích. Klesaly naopak zejména měny zemí závislých na těžbě komodit. Později ale dolar ožil a jen přišel o počáteční zisky, když ceny ropy podpořila stávka v Kuvajtu. Jednotnou evropskou měnu podporovalo očekávání, že Evropská centrální banka (ECB) na svém čtvrtečním zasedání nepřikročí k dalšímu snížení úrokových sazeb.

V závěru obchodování v New Yorku se euro prodávalo za 1,1312 EUR/USD, a proti pátku tak vykazovalo nárůst o 0,3 %. Kurz USD/JPY se pohyboval kolem 108,80, dolar zpevňoval k jenu zhruba o 0,6 %.

Obchodníci oslovení agenturou Reuters tento týden výraznější kolísání na devizovém trhu nečekají. Trh se zaměří na čtvrteční zasedání ECB, od které se ale žádné další kroky nečekají.

V záporných číslech vesměs během dne zůstaly komoditní měny, k nimž se řadí kanadský a australský dolar nebo ruský rubl. Jejich ztráty se ale výrazně zmírnily.

Zlato v pondělí zlevnilo o více než čtyři dolary na zhruba 1 233 USD za trojskou unci. Cena stříbra se zvýšila o jeden cent na 16,247 USD za trojskou unci.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Americká ropná společnost Chevron nabízí k prodeji své podíly v nalezištích zemního plynu v Barmě. Agentuře Reuters to v pondělí řekly zdroje z bankovních kruhů. Prodej v odhadované hodnotě asi 1,3 miliardy dolarů by byl dosud největší transakcí na poli firemních akvizic v zemi.
• Evropská komise se chystá obvinit americkou internetovou společnost Google, že v licenčních dohodách s výrobci chytrých telefonů zajišťuje nepoctivou výhodu svým vlastním aplikacím pro operační systém Android. Agentuře Reuters to v pondělí řekly zdroje obeznámené se situací.
• Pivotal Research zvyšuje doporučení na akcie Walt Disney na "kupovat" z "držet".
• Keefe Bruyette & Woods snižuje doporučení na akcie Citigroup na "market perform" z "outperform".
• Dudley (Fed): Evropa a Spojené státy čelí stejným výzvám a mají stejné cíle. Je třeba udělat více v oblasti regulace.

Výsledková sezóna

• Zisk americké investiční banky Morgan Stanley v prvním čtvrtletí klesl o více než polovinu. Poškodily jej zejména rozkolísané finanční trhy, které v prvních třech měsících roku výrazně zhoršily i výsledky ostatních bank působících v oboru investičního bankovnictví. Akcie v pondělí -0,12 %.
• Tržby a zisk amerického výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo v prvním čtvrtletí klesly. Výnosy klesly už šesté čtvrtletí za sebou, což je důsledek silného kurzu dolaru a slabosti trhů v Evropě a Latinské Americe, uvedla v pondělí společnost. Akcie v pondělí -0,05 %.
• Čistý zisk amerického výrobce hraček Hasbro v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o více než 80 % na téměř 50 milionů dolarů. Hasbro těží například ze silné poptávky po figurkách z filmové série Hvězdné války či panenkách princezen z animovaných filmů společnosti Disney. Akcie v pondělí +5,79 %.
• Čistý zisk americké technologické společnosti IBM se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 14 % na dvě miliardy dolarů kvůli pokračujícímu poklesu tržeb. Výsledky podniku nicméně překonaly očekávání analytiků. Tržby se snížily téměř o pět procent na 18,7 miliardy dolarů. Pokles tak vykazují již 16 čtvrtletí za sebou. Akcie v pondělí v řádném obchodování +0,53 %, v after-marketu -2,5 %.
• Výsledky Netflix v 1Q2016: Čistý zisk na akcii 0,06 USD (odhad: 0,04 USD, 1Q2015: 0,05 USD), tržby 1,96 miliardy (odhad: 1,97 miliardy USD, 1Q2015: 1,57 miliardy USD). Akcie v pondělí v řádném obchodování -2,79 %, v after-marketu -10 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK