Americké akcie poslední říjnový týden zahájily růstem na dvoutýdenní maxima

Index Dow posílil o 0,43 % na 18 223,03 bodu, širší S&P 500 zpevnil o 0,47 % na 2 151,33 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem jednoho procenta na 5 309,83 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,4 % na 13,02 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o dva a půl bazického bodu na 1,761 %.

V plusu skončilo devět z jedenácti sektorů indexu S&P 500. Růst vedlo technologické odvětví, které získalo téměř jedno procento. Indexy S&P 500 a Nasdaq nejvíce podpořily akcie softwarové firmy Microsoft (+2,25 %), které posílily o více než dvě procenta.

V indexu Dow nejvýrazněji zdražily vedle akcií Microsoftu, cenné papíry výrobce letecké techniky Boeing (+1,34 %) a maloobchodního řetězce Wal-Mart (+1,24 %). Nedařilo se naopak farmaceutické společnosti Merck (-0,74 %), energetické firmě Chevron (-0,63 %) nebo zdravotnické skupině UnitedHealth Group (-0,47 %).

Výrazně zpevnily akcie mobilního operátora T-Mobile US (+9,5 %), který reportoval vyšší než očekávaný zisk. Firma před začátkem obchodování oznámila, že ve třetím kvartálu dosáhla čistého zisku 366 milionů USD neboli 0,42 USD na akcii při tržbách 9,2 miliardy USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,27 USD, analytici čekali jen 0,21 USD. Na rovině tržeb čekali analytici výsledek 9,5 miliardy USD po loňských 7,8 miliardy USD.

Firemní hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí jsou zatím nad očekávání dobré. Po čtyřech čtvrtletích poklesu by měly firemní zisky podle posledního odhadu agentury Thomson Reuters vzrůst v průměru o 1,1 %. Ze 120 firem indexu S&P 500, které už výsledky zveřejnily, jich 77,5 % překonalo očekávání analytiků.

Zlevnily naopak cenné papíry společností TD Ameritrade Holding (-4,37 %) a Toronto-Dominion Bank (na NYSE -0,2 %), které oznámily, že se dohodly na převzetí brokerské firmy Scottrade Financial Services za čtyři miliardy dolarů.

Akcie telekomunikačního obra AT&T (-1,65 %) zlevnily poté, co o víkendu společnost potvrdila, že převezme za 85 miliard dolarů mediální konglomerát Time Warner (-3,05 %). Mezinárodní ratingová agentura Moody's v pondělí oznámila, že zvažuje snížení ratingu AT&T ze stupně BBB+. Důvodem je právě oznámená akvizice Time Warneru. AT&T uhradí polovinu částky v hotovosti a polovinu ve vlastních akciích, přičemž na část hotovostní úhrady si půjčí. Akcie podniků srážely rovněž obavy investorů, zda vůbec regulační úřady spojení firem schválí.

Zlevnily rovněž akcie firem Kimberly-Clark (-4,74 %) a VF Corp (-2,93 %), jejichž výsledky zveřejněné před začátkem obchodování nenaplnily očekávání analytiků.

Provozovatel mikroblogovací sociální sítě Twitter po konci pondělního obchodování oznámil, že své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí nezveřejní po konci čtvrteční seance, ale již před jejím začátkem. Společnost se tak chce vyhnout kolizi svých výsledků s hospodářskými čísly technologických firem Amazon.com a Alphabet.

Hospodářská čísla za uplynulé čtvrtletí na trh v pondělí večer poslala kartová společnost Visa (v řádném obchodování +1 %). Společnost oznámila, že v období od července do září hospodařila se ziskem 1,9 miliardy USD neboli 0,79 USD na akcii. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,78 USD. Čisté provozní tržby se firmě v meziročním srovnání zvýšily o 19 % na 4,3 miliardy USD. Analytici čekali, že Visa vykáže upravený zisk na akcii 0,73 USD a tržby 4,24 miliardy USD. V poobchodní fázi akcie Visy mírně rostly.

Ceny ropy klesly, Irák se nechce zapojit do snížení těžby OPEC

Americký dolar v pondělí vystoupil na týdenní maximum vůči japonskému jenu. Proti koši měn zůstává americká měna v blízkosti nejvyšší úrovně za devět měsíců, podporu nadále čerpá z vyhlídek na brzké zvýšení úrokových sazeb v USA.

Vůči jenu dolar v závěru obchodování v New Yorku posiloval o 0,4 % na 104,32 JPY. Euro proti dolaru klesalo o 0,1 % na 1,087 USD a bylo mírně nad svým pátečním sedmiměsíčním minimem 1,086 USD.

Ceny ropy na světových trzích zahájily týden poklesem. Černé zlato reagovalo na prohlášení Iráku, který dal najevo, že nechce být zahrnut do plánovaného snížení těžby v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Minulou středu se cena ropy WTI vyšplhala až na maximum za 15 měsíců k blízkosti 52 dolarů za barel, poté ale klesla zpět. Od 27. září, kdy se OPEC předběžně dohodl na prvním snížení těžby za osm let, ropa získává kolem 13 %. Podrobnosti dohody chce kartel dojednat na svém řádném listopadovém zasedání.

Irácký ministr ropného průmyslu Džabár Alí Luajbí řekl, že Bagdád chce být vyňatý z povinnosti přispět k omezení těžby OPEC. Irák se odvolává na to, že stále ještě musí dohánět potenciální úroveň těžby, na niž by se dostal bez řady válek, které země vedla od 80. let.

Zlato v pondělí zlevnilo zhruba o šest dolarů na 1 261 USD za trojskou unci a cena stříbra klesla téměř o 30 centů na 17,59 USD za trojskou unci.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Největší americký diskontní makléř TD Ameritrade kupuje s pomocí partnerské kanadské banky Toronto-Dominion Bank za čtyři miliardy dolarů svého hlavního konkurenta Scottrade Financial Services. Sdělily to v pondělí obě firmy.
• Předběžný index amerických nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru dosáhl v říjnu hodnoty 53,2 bodu. Podle prvních dat tedy aktivita v tomto sektoru stoupla nad odhady, jež mluvily o udržení zářijové hodnoty 51,5 bodu.
• Protože se Spojené státy nacházejí ve fázi nízkého růstu produktivity, bude zapotřebí udržovat nízké úrokové sazby ještě nějakou dobu, zhruba dva až tři roky, řekl v pondělí James Bullard, šéf Fedu v St. Louis a člen měnového výboru Fedu, jenž o úrokových sazbách rozhoduje. Prezident chicagské pobočky Fedu Charles Evans ale naopak řekl, že by Fed měl až do konce příštího roku základní úrokovou sazbu zvýšit v každém kroku o tři čtvrtiny procentního vodu, tedy výrazně rychleji, než se nyní čeká.
• Čínská skupina HNA Group koupí zhruba 25 % akcií americké hotelové společnosti Hilton Worldwide Holdings, a stane se tak jejím největším akcionářem. Čtvrtinový podíl v Hiltonu kupují Číňané od investiční společnosti Blackstone Group za 6,5 miliardy dolarů, sdělila v pondělí HNA.
• Americký softwarový gigant Microsoft se rozhodl zvýšit ceny softwaru a služeb pro britské podniky až o 22 %. Reaguje tak na propad libry, který byl důsledkem překvapivého odhlasování odchodu Británie z Evropské unie v červnovém referendu. Zdražení podle agentury Reuters pravděpodobně zasáhne řadu britských firem i vládních úřadů.
• Šéf americké telekomunikační společnosti AT&T čeká, že domácí regulační úřady plán převzetí mediálního konglomerátu Time Warner za zhruba 85 miliard USD schválí. Generální ředitel podniku Randall Stephenson to v pondělí řekl médiím a investorům. Investoři a analytici ale snadnému schválení gigantické transakce příliš nevěří.
• Čínská investiční firma China Oceanwide v pondělí oznámila, že uzavřela dohodu o převzetí americké pojišťovny Genworth Financial za 2,7 miliardy dolarů. Lídr na americkém trhu s dlouhodobým pojištěním se dostal do problémů kvůli nízkým úrokovým sazbám a stoupajícím nákladům, píše The Wall Street Journal.
• Dohoda na převzetí profesní sociální sítě LinkedIn ze strany softwarového gigantu Microsoft je terčem stále intenzivnější pozornosti regulačních orgánů Evropské unie. Podle deníku Wall Street Journal došlo již i na rozesílání příslušných dotazníků konkurentům LinkedInu.
• Farmaceutický výrobce GlaxoSmithKline zažádal v USA o schválení léku Shingrix na pásový opar, o němž se domnívá, že má značný komerční potenciál.
• Barclays zvýšila hodnocení akcií konglomerátu 3M na "overweight" z "equal weight" v důsledku zlepšené výkonnosti podniku na rozvíjejících se trzích.
• Macquarie zvýšila hodnocení akcií provozovatele kabelové televize Comcast na "outperform" z "neutral".
• Investiční společnost Cowen zlepšila hodnocení akcií maloobchodního prodejce sportovního oblečení a vybavení Dick's Sporting Goods na "outperform" z "neutral" díky zvýšené návštěvnosti obchodů a "nárůstu spokojenosti na straně zákazníků".
• Letecký a zbrojní výrobce Boeing stupňuje svoji snahu stát se hráčem na trhu náhradních dílů pro letadla. Pokud by firma na trhu o velikosti 62 miliard dolarů uspěla, stala by se přímým konkurentem některých svých dodavatelů.
• Banka Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu akcií internetového obchodního obra Amazon.com na 1 050 USD z 920 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky VF Corp v 3Q: Zisk na akcii 1,19 USD (loni: 1,07 USD, odhad: 1,15 USD), tržby 3,49 miliardy USD (loni: 3,53 miliardy USD, odhad: 3,63 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,52 USD (loni: 1,41 USD, odhad: 1,54 USD), tržby 4,59 miliardy USD (meziročně -3 %, odhad 4,73 miliardy USD).
• Výsledky T-Mobile US v 3Q: Čistý zisk na akcii 0,42 USD, upravený zisk na akcii 0,27 USD (odhad: 0,21 USD), tržby 9,2 miliardy USD (odhad: 9,5 miliardy USD).
• Výsledky Visa v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,78 USD (odhad: 0,73 USD), tržby 4,3 miliardy USD (odhad: 4,24 miliardy USD). Akcie v pondělním after-marketu +0,5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK