Americké akcie v úterý zdražily, S&P 500 vystoupal na nový rekord

Index Dow posílil o 0,36 % na 17 113,54 bodu, S&P 500 přidal 0,5 % na 1 983,53 bodu (intradenní historické maximum posunul na 1 986,24 bodu) a Nasdaq vzrostl o 0,71 % na 4 456,02 bodu. V plusu se udržely všechny hlavní sektory, nejvíce se dařilo energetickým, technologickým a telekomunikačním společnostem. Index volatility VIX klesl o 7,57 % na 11,84 bodu. Výnos 10letých vládních dluhopisů zůstal beze změny na 2,47 %.

"Výsledková sezóna zatím obecně ukazuje na nárůst tržeb, což je něco, na co americké firmy delší dobu čekaly," uvedl Art Hogan, stratég z Wunderlich Securities. Investoři ocenili výsledky společností Comcast (+1,51 %) nebo Verizon (+0,55 %), naopak se nedařilo cenným papírům společnosti Coca-Cola (-2,85 %) nebo McDonald's (-1,31 %).

Po skončení řádného obchodování oznámily hospodářské výsledky technologické "těžké váhy" Microsoft a Apple. Microsoft vykázal zisk 55 centů na akcii, čekalo se 60 centů, při tržbách 23,38 miliardy USD, čekalo se jen 23 miliard. Firma nedávno oznámila výrazné propouštění, především v souvislosti s akvizicí mobilního byznysu od společnosti Nokia. Akcie Microsoftu v poobchodní fázi po zhruba půlhodině přidávaly 0,3 %.

Apple svými výsledky zhruba potvrdil očekávání analytiků, zklamaly ale prodeje iPadů. Tržby byly mírně nižší než konsenzus trhu (37,43 miliardy USD vs. 38 miliard), zisk na akcii ale mírně lepší (1,28 USD vs. 1,23 USD). Firma za tři měsíce do června prodala 35,2 milionu iPhonů (odhad: 35-36 milionů), ale jen 13,3 milionu iPadů (odhad: 14-15 milionů). Akcie Applu "po trhu" kolísaly mezi nulou a ztrátou do jednoho procenta. "Nemohu být šťastnější, je to naše nejlepší čtvrtletí za dobu, co jsem ve firmě," uvedl ředitel firmy Tim Cook. Apple pro další kvartál, kdy pravděpodobně bude představena další generace iPhonu, predikuje tržby 37 až 40 miliard USD, hrubé marže 37-38 % a provozní výdaje necelých 5 miliard USD.

Povstalci na východě Ukrajině předali černé skříňky z údajně sestřeleného malajsijského letadla. Trh rovněž sleduje boje mezi izraelskou armádou a ozbrojenci z Pásma Gazy. Američtí přepravci Delta, American Airlines a United stejně jako řada ostatních světových aerolinek kvůli bezpečnosti zastavily lety do Izraele, index letecké dopravy ale stoupl o 0,6 %.

Euro na devizovém trhu oslabovalo a vůči dolaru kleslo nejníže za osm měsíců. Evropskou měnu podkopávala očekávání, že Evropská centrální banka poskytne chatrné ekonomice eurozóny další podporu. Japonský jen a švýcarský frank ztratily část nedávných zisků dosažených díky zvýšenému napětí kolem Ukrajiny a na Blízkém východě.

Ceny ropy během úterý mírně rostly. Přispívaly k tomu převážně situace na Ukrajině a v Gaze a očekávání, že zásoby ropy v USA v uplynulém týdnu klesly. Ministři zahraničí Evropské unie požádali Evropskou komisi, aby posoudila možnost dalších sankcí vůči Rusku kvůli vývoji na Ukrajině. Zaměřit se má na oblasti jako finanční služby, obranu či moderní technologie využitelné v energetice. Rusko je druhým největším vývozcem ropy na světě.

Izrael uskutečnil další letecké údery v Pásmu Gazy, odkud pokračovaly raketové útoky na izraelské území. Konflikt, který úterkem vstoupil do třetího týdne, má přes 600 obětí, převážně Palestinců, a více než 3 600 zraněných.

Napětí se stupňuje i v Libyi. Mluvčí tamní společnosti National Oil Corporation uvedl, že těžba od minulého týdne klesla o téměř 20 %.

Obchodníci se nyní zaměřují na týdenní zprávu o vývoji zásob ropy v USA. Analytici v anketě agentury Reuters odhadují, že za týden do 18. července zásoby ropy klesly o 2,8 milionu barelů. V předchozím týdnu se snížily o 7,5 milionu barelů, což byl nejvyšší propad od ledna. Důvodem byl prudký nárůst činnosti rafinerií.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červnu stagnovalo na 2,1 % meziročně stejně jako v květnu. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,3 % v souladu s odhady po květnových 0,4 %. Jádrová inflace naopak zpomalila na 1,9 % meziročně ze 2 % v květnu, očekávala se rovněž stagnace. Jádrové ceny se meziměsíčně zvýšily o 0,1 %, čekalo se +0,2 %.
• Index cen domů v květnu vzrostl o 0,4 % meziměsíčně (odhad: +0,2 %, duben: 0,0 %). Celkový trend naznačuje, že se inflační tlaky zvyšují, což umožní centrální bance pokračovat v pomalém omezování stimulačních opatření.
• Prodeje starších domů ve Spojených státech v červnu vzrostly o 2,6 % meziměsíčně na 5,04 milionu jednotek anualizovaně, čekal se růst o 2 % na 4,99 milionu jednotek anualizovaně po květnovém růstu na 4,91 milionu jednotek (revidováno z 4,89 milionu jednotek). Mediánová cena domu meziročně vyskočila o 4,3 % na 223 300 dolarů. V reakci na zprávu posilovaly akcie developerů.
• FAA na 24 hodin zakázala civilní lety z USA do Izraele poté, co na Letiště Bena Guriona dopadla raketa z Pásma Gazy.
• Dlouho očekávaná prezentace Billa Ackmana o společnosti Herbalife akciím firmy neublížila, naopak během dne posilovaly o více než 20 %. Známý investor firmu dlouhodobě kritizuje za obchodní model připomínající pyramidovou hru. Na adresu růstu kurzu akcií Ackman poznamenal, že firma zřejmě masivně odkupuje vlastní akcie.
• Chrysler svolává 792 tisíc starších SUV kvůli problémům se zapalováním. Firma ale neví o žádných zraněních, která by tento problém způsobil.
• LinkedIn kupuje B2B marketingovou společnost Bizo za 175 milionů USD (90 % v hotovosti, 10 % ve vlastních akciích).

Výsledková sezóna

• Zisk společnosti McDonald's ve druhém čtvrtletí klesl na 1,39 miliardy dolarů (1,40 dolaru na akcii) z 1,40 miliardy dolarů (1,38 dolaru na akcii) v předchozím roce. Celkové tržby vzrostly na 7,18 miliardy ze 7,08 miliardy dolarů, očekávání trhy však přesto nenaplnily. Ve Spojených státech však tržby klesly o 1,5 %, v Evropě o procento, naopak v regionu Asie, Blízkého a Středního východu a Afriky vzrostly o 1,1 %. Analytici očekávali 0,3% pokles v USA, 0,6% růst v Evropě a 1,6 % růst v Asii, na Blízkém a Středním východě a v Africe.
• Zisk i tržby společnosti Coca-Cola ve druhém čtvrtletí meziročně klesly. Zisk na akcii se snížil na 58 centů z 59 centů před rokem (očištěný zisk na akcii dosáhl 64 centů o cent více než před rokem a zároveň o cent nad konsenzem) a tržby klesly na 12,57 miliardy dolarů z 12,75 miliardy dolarů před rokem.
• Výsledky Kimberly-Clark ve 2Q: Zisk na akcii 1,49 USD (odhad: 1,50 USD), tržby: 5,34 miliardy USD.
• Americké zbrojovce Lockheed Martin vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 3,5 % na 889 milionů USD. Růst způsobily hlavně změny v penzijním systému pro část zaměstnanců, kteří nejsou členy odborů. Firma, která je největším dodavatelem americké armády, současně v úterním prohlášení zlepšila výhled na celý letošní rok.
• Výsledky Altria ve 2Q: Zisk na akcii 0,65 USD (odhad: 0,66 USD), tržby: 4,57 miliardy USD (odhad: 4,59 miliardy USD).
• Americký výrobce legendárních motocyklů Harley-Davidson ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 30 % na 354 milionů dolarů. Zároveň však zhoršila celoroční výhled.
• Výsledky Comcast ve 2Q: Zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,72 USD), tržby 16,844 miliardy USD (odhad: 16,952 miliardy USD).
• Výsledky United Technologies ve 2Q: Zisk na akcii 1,84 USD (odhad: 1,70 USD), tržby 17,19 miliardy USD (odhad: 17,27 miliardy USD).
• Výsledky Travelers ve 2Q: Provozní zisk na akcii 1,93 USD (odhad: 2,07 USD), tržby 6,79 miliardy USD (odhad: 6,69 miliardy USD).
• Výsledky Omnicom ve 2Q: Zisk na akcii 1,20 USD (odhad: 1,16 USD), tržby 3,87 miliardy USD (odhad: 3,80 miliardy USD).
• Výsledky Verizon ve 2Q: Zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,90 USD), tržby: 31,48 miliardy USD (odhad: 31,12 miliardy USD).
• Microsoft vykázal zisk 55 centů na akcii, čekalo se 60 centů, při tržbách 23,38 miliardy USD, čekalo se jen 23 miliard.
• Apple svými výsledky zhruba potvrdil očekávání analytiků, zklamaly ale prodeje iPadů. Tržby byly mírně nižší než konsenzus trhu (37,43 miliardy USD vs. 38 miliard), zisk na akcii ale mírně lepší (1,28 USD vs. 1,23 USD). Firma za tři měsíce do června prodala 35,2 milionu iPhonů (odhad: 35-36 milionů), ale jen 13,3 milionu iPadů (odhad: 14-15 milionů).

Zdroj: ČTK, CNBC, Bloomberg, MarketWatch