Americké akcie ve čtvrtek oslabily po sérii horších výsledků firem

Index Dow odepsal 0,67 % na 17 731,95 bodu, S&P 500 ztratil 0,57 % na 2 102,15 bodu a Nasdaq umazal 0,49 % na 5 146,41 bodu. Na zelené nule se udržel sektor technologií, jinak všechna odvětví ztrácela, nejvíce sektory základních materiálů a veřejných služeb. Index volatility VIX stoupl o 4,29 % na 12,64 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o pět bazických bodů na 2,27 %.

Ke ztrátám během dne přispěly například akcie společností 3M (-3,73 %), Caterpillar (-3,61 %) nebo **American Express (-2,51 %). Naopak automobilka General Motors na burze posílila o 3,96 %, po dobrých výsledcích oznámených ve středu se dařilo i výrobci čipů SanDisk (+17,57).

Akcie největšího světového výrobce strojů pro stavební a těžařský průmysl Caterpillar klesly až na nejnižší hodnotu za čtyři roky po zprávě o poklesu tržeb na důležitých trzích. 3M ztrácela kvůli zhoršení výhledu na celý rok a American Express kvůli slabším příjmům, než čekali analytici. Ztráty částečně zmírnila automobilka GM díky vysokému růstu čistého zisku. Po skončení obchodování oznámily silné výsledky také společnosti Visa a Amazon.

"Celkově jsou podle mě výsledky firem smíšené. Posledních pár dnů totiž kazí předchozí silné vyznění výsledkové sezóny," říká Mark Luschini, stratég z Janney Montgomery Scott. Nejen on připomíná, že odhady analytiků před startem oznamování výsledků byly velice pesimistické.

Podle analytiků budou i nadále vývoj na trhu ovlivňovat firemní výsledky. Investoři ale také stále sledují zprávy, které by naznačily načasování růstu úrokových sazeb v USA. Čtvrteční statistika ukázala, že počet žadatelů o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden klesl nejníže od roku 1973.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Americký výrobce čipů Qualcomm zruší v rámci snižování nákladů asi 4 500 pracovních míst, což odpovídá zhruba 15 % jeho celkové pracovní síly. Qualcomm se nyní potýká s ostrou konkurencí ze strany asijských výrobců. Firma také uvedla, že jí ve druhém čtvrtletí klesly tržby i zisk.
• JPMorgan Chase zvyšuje doporučení na akcie Fortinet na "overweight" z "neutral", cílovou cenu posouvá na 54 USD z 40 USD.
• Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) podala žádost o uvedení akcií své divize Ferrari na burzu v New Yorku. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters. Primární veřejná nabídka (IPO) akcií výrobce luxusních sportovních vozů by se měla uskutečnit ve čtvrtém čtvrtletí.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 18. července klesl na 255 tisíc z 281 tisíc v předchozím týdnu. Očekával se jen mírný pokles na 280 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 11. července klesl na 2,207 milionu z 2,216 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 2,215 milionu), čekal se růst na 2,225 milionu.
• Americká technologická firma Apple oznámila snížení kapitálových výdajů pro aktuální fiskální rok o osm procent na 12 miliard dolarů. Společnost to uvedla v hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) s tím, že byla schopna dosavadní kapitálové výdaje využít efektivněji.
• FBR zvyšuje doporučení na akcie DreamWorks na "market perform" z "underperform", cílovou cenu akcií zvyšuje na 26 USD ze 17 USD.
• Americká zdravotní pojišťovna Anthem se dohodla na převzetí konkurenta Cigna za 188 USD za akcii. Uvedla to finanční televize CNBC s odkazem na nejmenovaný zdroj. Oficiálně by dohodla podle CNBC měla být oznámena v pátek. Anthem by měla 55 % částky uhradit v hotovosti a zbývajících 45 % ve vlastních akciích.
• Zajímavost mimo USA: Japonská společnost Nikkei kupuje Financial Times za 844 milionů liber. Dosavadní vlastník FT, společnost Pearson, to potvrdila v rámci reakce na dementi zprávy, že FT prodává německému mediálnímu domu Axel Springer.

Výsledková sezóna

• Výsledky Eli Lilly ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,90 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 4,979 miliardy USD (loni: 4,936 miliardy USD).
• Výsledky Comcast ve 2Q: Zisk na akcii 0,84 USD (v souladu s odhady), tržby 18,74 miliardy USD (odhad: 18,14 miliardy USD).
• Výsledky Dow Chemical ve 2Q: Zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,82 USD), tržby 12,9 miliardy USD (meziročně -3 %).
• Výsledky 3M ve 2Q: Zisk na akcii 2,02 USD (odhad: 2 USD), tržby 7,7 miliardy USD (odhad: 7,8 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,27 USD (v souladu s odhady), tržby 12,32 miliardy USD (odhad: 12,74 miliardy USD).
• Výsledky Under Armour ve 2Q: Zisk na akcii 0,07 USD (odhad: 0,05 USD), tržby 783,6 milionu USD (odhad: 761,8 milionu USD).
• Americkému řetězci restaurací s rychlým občerstvením McDonald's klesl v letošním druhém čtvrtletí čistý zisk o 13 % na 1,2 miliardy dolarů. Důvodem byl pokles prodeje, protože do restaurací společnosti chodí na jídlo stále méně zákazníků. Celkové příjmy se snížily o deset procent na 6,5 miliardy dolarů. Tržby v provozovnách otevřených nejméně rok klesly o 0,7 %.
• Největší americká automobilka General Motors ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 1,1 miliardy dolarů z 200 milionů dolarů před rokem, kdy výsledky ovlivnily rozsáhlé náklady na svolávání vozů k opravám. Celkové tržby společnosti nicméně klesly na 38,2 miliardy dolarů z 39,6 miliardy USD před rokem.
• Výsledky Visa ve 2Q: Zisk na akcii 0,74 USD (odhad: 0,59 USD), tržby 3,52 miliardy USD (odhad: 3,36 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek v after-marketu +6,6 %.
• Výsledky Amazon ve 2Q: Zisk na akcii 0,19 USD (odhad: ztráta 0,14 USD), tržby 23,18 miliardy USD (odhad: 22,39 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek v after-marketu +17,4 %.
• Výsledky Pandora ve 2Q: Tržby 285,6 milionu USD (meziročně +30 %), očištěný zisk EBITDA 16,3 milionu USD (+29 %). Akcie ve čtvrtek v after-marketu +9 %.
• Výsledky Starbucks ve 2Q: Očištěný zisk na akcii 0,42 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 4,88 miliardy USD. Firma přidala do programu odkupu akcií dalších 50 milionů kusů a oznámila dohodu o spolupráci s PepsiCo. Akcie ve čtvrtek v after-marketu +4,7 %.
• Výsledky AT&T ve 2Q: Očištěný zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,63 USD), tržby 33 miliard USD (odhad: 33,04 miliardy USD). Akcie ve čtvrtek v after-marketu +2,2 %.
• Výsledky TripAdvisor ve 2Q: Očištěný zisk na akcii 0,54 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 405 milionů USD (odhad: 413 milionů USD). Akcie ve čtvrtek v after-marketu -9 %.

Další oslabení ropy

Ropa na světových trzích ve čtvrtek zlevňovala. Přispěl k tomu jednak pokles cen akcií v USA, a jednak zpráva o růstu zásob ropy ve Spojených státech za uplynulý týden. Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) uvedl, že zásoby ropy minulý týden vzrostly o 2,5 milionu barelů. Analytici v anketě agentury Reuters přitom čekali pokles o 2,3 milionu barelů. Zásoby ropy tak zůstávají nad svým pětiletým sezónním průměrem.

Zpráva EIA navázala na podobné údaje amerického ropného institutu API. Ten v úterý uvedl, že zásoby ropy v důležitém americkém překladišti Cushing stouply minulý týden o 2,3 milionu barelů. Analytici naopak čekali pokles.

Euro posílilo díky dalším schváleným reformám v Řecku

Společná evropská měna posilovala a kurz eura k dolaru na krátkou dobu poprvé za týden překonal hranici 1,10 EUR/USD. Euro podpořil vývoj v Řecku, kde parlament schválil druhou sadu reforem požadovaných věřiteli pro zahájení jednání o další pomoci.

Dolar spíše oslaboval vůči většině předních světových měn, navzdory očekávání, že centrální banka USA ještě do konce letošního roku zvýší úrokové sazby. Dolarový index částečně smazal ztráty po zprávě, že počet žadatelů o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden klesl nejníže za více než čtyři desetiletí.

Řecký parlament schválil druhý balík strukturálních reforem, které požadují věřitelé výměnou za příslib nového mezinárodního záchranného programu pro předlužené Řecko. Nové reformní kroky se týkají zejména modernizace státní správy, včetně urychlení soudních řízení a prosazení pravidel pro ozdravení bank, napsala agentura Reuters.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK