Americké akcie v úterý mírně oslabily, Apple spadl na šestiměsíční minimum

Index Dow odepsal 0,27 %, S&P 500 0,22 % a Nasdaq 0,19 %. Index volatility VIX vzrostl o 3,5 % na 13 bodů a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o sedm bazických bodů na 2,22 %.

V indexu Dow nejvíce ztrácely akcie společností Apple, ExxonMobil a DuPont, dařilo se naopak akciím firem Microsoft, Nike a Home Depot.

Za poklesem ceny akcií společnosti Apple (-3,21 %) podle analytiků pravděpodobně stojí obavy ze zpomalení hospodářského růstu v Číně a skepse ohledně poptávky po chytrých telefonech iPhone 6. Akcie společnosti Baxalta zamířily prudce vzhůru (+11,92 %) poté, co irský konkurent Shire předložil jejím akcionářům nabídku na převzetí podniku za 30 miliard dolarů.

Akcie společnosti Coach připsaly přes 3 % v reakci na hospodářské výsledky. Firma sice ohlásila pokles zisku, ale zároveň přišla s lepším odhadem celoročních výsledků, než analytici předvídali.

Allstate odepsala přes 10 % v reakci na pondělní zveřejnění hospodářských výsledků, podle nichž provozní zisk pojišťovny klesl o 41 %.

Akcie sociální sítě Twitter v úterý zahájily obchodování na rekordním minimu 29,11 dolaru, v průběhu dne však ztrátu smazaly a připsaly 0,24 %. Akcie společnosti Netflix posunuly historické maximum, když přidaly dalších téměř 8 %.

Akcie čínské Alibaby na NYSE posílily o více než procento, když firma pověřila bývalého viceprezidenta banky Goldman Sachs Michaela Evanse mezinárodní expanzí. Evans bude mít za úkol navazování partnerských vztahů s maloobchodníky a značkami v Evropě, Asii i Americe a bude se zodpovídat přímo výkonnému řediteli Alibaby Danielu Changovi.

Po ukončení úterního obchodování zveřejnila hospodářské výsledky společnost Walt Disney. Analytici očekávali zisk na akcii 1,41 USD po 1,28 USD v předchozím roce, firma však očekávání předčila a ohlásila zisk na akcii 1,45 USD při tržbách 13,1 miliardy USD (odhad: 13,22 miliardy USD). Akcie firmy v poobchodní fázi ztrácely přes 3 %.

Pozornost se nyní soustředí na páteční zprávu o červencovém vývoji trhu práce ve Spojených státech. Díky ní by si mohli investoři učinit lepší představu o tom, kdy americká centrální banka zahájí zvyšování úrokových sazeb. Investoři donedávna předpokládali, že Fed přikročí ke zvýšení úroků již v září. Po řadě slabých údajů o americké ekonomice z posledních dnů však někteří dospěli k závěru, že by banka tento krok mohla odložit na prosinec.

Dolar silně stoupl, člen Fedu naznačil zvýšení sazeb příští měsíc

Americký dolar v úterý večer výrazně podpořila vyjádření jednoho z významných činitelů centrální banky USA Dennise Lockharta. Prezident Federální rezervní banky v Atlantě důrazně signalizoval, že Fed zřejmě začne zvyšovat krátkodobé úrokové sazby už příští měsíc.

Euro k dolaru po zveřejnění Lockhartových slov sestoupilo až pod 1,09 USD a poté se usadilo kolem 1,0900 USD s denní ztrátou 0,5 %. Americká měna proti japonskému jednu posílila o 0,2 % na 124,22 JPY.

"Do zářijového zasedání jdu nyní s předpokladem, že ekonomika je připravena a že je správný čas na změnu," uvedl Lockhart v rozhovoru poskytnutém listu The Wall Street Journal. "Ekonomická situace by se musela významně zhoršit, pokud bych se měl postavit proti posunu vpřed," dodal.

Lockhartova slova zvýšila pravděpodobnost, že Fed v září skutečně zvýší základní sazbu z nynější takřka nulové úrovně, na které ji udržuje od konce roku 2008. Mezi hlasujícími členy Federálního výboru pro operace na otevřeném trhu (FOMC), který stanovuje úrokové sazby a rozhoduje o dalších opatřeních měnové politiky, je Lockhart považován za centristu. Šéf atlantského Fedu již naznačil možnost zářijového zvýšení sazeb v květnu, jeho aktuální vyjádření je ale mnohem důraznější, uvedla agentura Reuters.

Ceny ropy stouply z minim, Brent se vrátil nad 50 dolarů za barel

Světové ceny ropy po pondělním propadu ožily a severomořská ropa Brent se z půlročního minima vrátila nad 50 dolarů za barel. Trhům komodit pomohl slabší kurz dolaru a oživení čínského akciového trhu.

Ropu sráží v posledních týdnech neustále rostoucí převis nabídky. Spolu s ropou ale v obavách z oslabování čínské ekonomiky ztrácejí i další komodity. Jejich globální index v pondělí sestoupil na minimum za 12 let.

Těžba ropy v členských zemích kartelu OPEC v červenci překročila úroveň 32 milionů barelů denně a dostala se nejvýše od roku 2008. OPEC v čele se Saúdskou Arábií proti růstu nabídky záměrně nic nedělá ani v situaci, kdy by převis měly v příštích měsících ještě zvýšit dodávky z Íránu po předpokládaném zrušení západních sankcí. "Vzhledem k tomu, že OPEC vytváří přebytek 1,5-2 miliony barelů denně, bude oživení cen pravděpodobně dočasné," řekl agentuře Reuters analytik z Commerzbank Carsten Fritsch.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Podnikové objednávky ve Spojených státech v červnu vzrostly o 1,8 % meziměsíčně, jak se očekávalo, po květnovém poklesu o 1,1 % (revidováno z -1,0 %). Po očištění o dopravní prostředky objednávky vzrostly o 0,5 % po květnovém poklesu o 0,1 % (revidováno z +0,1 %).
• ISM index aktivity pro oblast New Yorku v červenci vzrostl na 68,8 bodu (červen: 63,1 bodu).
• TeamHealth kupuje firmu IPC Healthcare za zhruba 1,6 miliardy USD.
• Irský výrobce léků Shire v úterý předložil nabídku na převzetí amerického konkurenta Baxalta za zhruba 30 miliard dolarů v akciích. Vedení firmy Baxalta již dříve návrh na spojení podniků odmítlo, Shire se proto nyní s nabídkou na převzetí obrátila přímo na akcionáře amerického podniku. Spojením firem má vzniknout světová jednička v léčbě vzácných chorob.
• Americké akciové trhy letos sice vystoupaly na rekordy, nic výrazného ale od začátku roku nepředvádějí. Co je ale v blízkosti historických maxim možná důležitější, ani příliš neztrácejí. Vzhledem k vývoji v Evropě a na čínském akciovém trhu se nabízí otázka, proč akciové trhy v USA nezaznamenaly výraznější pokles. Odpověď souvisí s tím, že vývoj v Evropě a Číně nijak výrazně neovlivňuje ekonomiku USA ani výsledky jednotlivých firem. A ani s tím silným dolarem to není tak hrozné.
• Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje obchody, které jménem ruských klientů uskutečnil německý finanční ústav Deutsche Bank. Agentuře Reuters to v úterý řekl nejmenovaný zdroj. Transakce prý mají hodnotu několika miliard dolarů. Deutsche Bank se k věci odmítla vyjádřit, podle zdrojů citovaných americkými médii úřad zkoumá obchody s akciemi, při kterých se mohly přesouvat peníze z Ruska bez informování úřadů.

Výsledková sezóna

• Čistý zisk největší americké komerční pojišťovny American International Group (AIG) ve druhém čtvrtletí klesl meziročně o 41 % na 1,8 miliardy dolarů. Výrazně klesly počty nových pojistných smluv v téměř všech divizích, sdělila v úterý společnost.
• Výsledky Regeneron Pharmaceuticals ve 2Q: Zisk na akcii 2,89 USD (odhad: 2,68 USD), tržby: 998,6 milionu USD (odhad: 890,9 milionu USD).
• Výsledky Time ve 2Q: Zisk na akcii 0,27 USD (odhad: 0,15 USD), tržby: 773 milionů USD (odhad: 758 milionů USD).
• Výsledky Aetna ve 2Q: Zisk na akcii 2,05 USD (odhad: 1,82 USD), tržby: 15,1 miliardy USD (odhad: 15,43 miliardy USD).
• Výsledky CVS Health ve 2Q: Zisk na akcii 1,19 USD (odhad: 1,20 USD), tržby 37,2 miliardy USD (odhad: 37,17 miliardy USD).
• Výsledky Walt Disney ve 2Q: Analytici očekávali zisk na akcii 1,41 USD po 1,28 USD v předchozím roce, firma však ohlásila zisk na akcii 1,45 USD při tržbách 13,1 miliardy USD (odhad: 13,22 miliardy USD).

Zdroj: Bloomberg, CNBC, ČTK, MarketWatch