Americké akcie v pondělí po dvou dnech poklesu zdražily, nahoru je vystřelila závěrečná rally

Dow zpevnil o 0,72 % na 17 251,62 bodu, širší S&P 500 připsal 0,78 % na 2 021,15 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,93 % na 4 968,92 bodu. Index volatility VIX klesl o 9,66 % na 18,7 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 2,1952 %.

V plusu skončilo devět z deseti sektorů. Nejvíce stouply sektor základních materiálů, průmyslové odvětví a technologický sektor. Pod nulou skončil energetický sektor, který limitoval pokles cen ropy.

Akcie výrobce chytrých náramků Fitbit (+4,94 %) zdražily přibližně o pět procent poté, co analytici z Pacific Crest uvedli, že od firmy očekávají slušné výsledky díky silné sváteční sezóně, která následovala po relativně slabých prodejích během Černého pátku. Zhruba třetina amerických obchodů nabízejících produkty Fitbitu podle analytika Brada Ericksona z Pacific Crest v poslední době nedokázala plně uspokojit poptávku.

V indexu Dow v pondělí nejvíce zdražily akcie investiční banky JPMorgan Chase (+1,77 %), farmaceutické společnosti Pfizer (+1,47 %) a technologické firmy Cisco Systems (+1,39 %). Nedařilo se naopak akciím zábavní společnosti Walt Disney (-1,05 %), energetické firmy Chevron (-0,63 %), farmaceutické společnosti Johnson & Johnson (-0,36 %) a ropné firmy ExxonMobil (-0,03 %).

Analytici z BTIG v pátek snížili investiční doporučení na akcie Walt Disney na "prodávat" z "neutrální" s 12měsíční cílovou cenou 90 dolarů. "Domníváme se, že tržby filmu Star Wars Epizoda VII v kinech nepřesáhnou 2 miliardy dolarů a Walt Disney nenaplní náš výhled pro rok 2016 [...] ani očekávání trhu na úrovni zisku na akcii pro roky 2017 a 2018," napsali analytici z BTIG. Během premiérového víkendu nicméně nový díl Hvězdných válek vynesl v amerických kinech 250 milionů USD a celosvětově 517 milionů USD, čímž stanovil nový rekord.

Akcie softwarové společnosti Microsoft (+1,29 %) posílily o více než procento poté, co investiční časopis Barron's uvedl, že by akcie firmy mohly během roku a půl zpevnit o 30 %.

Dolar oslabil k euru i jenu

Americký dolar ve slabém pondělním předvánočním obchodování oslabil. Euro zpevnilo, přestože nedělní parlamentní volby ve Španělsku jednoznačně neukázaly, kdo bude v zemi v příštích letech vládnout.

Index, který měří hodnotu dolaru vůči koši šesti měn, večer klesal o 0,3 % na 98,392 bodu. Euro proti dolaru posilovalo o 0,55 % na 1,0922 EUR/USD a dolar k japonskému jenu klesal o 0,13 % na 121,12 USD/JPY.

Po prvním zvýšení základní úrokové sazby Fedu za téměř deset let se trh zaměřuje na pokračující propad cen komodit a dopad tohoto vývoje na ekonomiku. Obchodníci ale nadále předpokládají, že díky dalšímu zvyšování úrokových sazeb v USA bude dolar v prvním čtvrtletí roku 2016 dále zpevňovat.

Světové ceny ropy zahájily týden dalším poklesem kvůli přetrvávajícím obavám z nadbytečných dodávek na trh a silnějšímu dolaru. Severomořská ropa Brent zlevnila o 1,27 % na 36,215 USD za barel a cena severomořské ropy WTI klesla o 0,28 % na 35,78 USD za barel.

Během dne ale cena Brentu sestoupila až na jedenáctileté minimum 36,045 USD za barel a cena ropy WTI na 36,09 USD za barel.

Oba druhy ropy již od poloviny loňského roku kvůli převisu nabídky nad poptávkou zlevnily o více než dvě třetiny, upozornila agentura Reuters. Nyní tlačí ceny ropy dolů páteční zpráva o obnoveném růstu počtu hloubených ropných vrtů ve Spojených státech. "Tento nárůst naznačuje, že těžaři jsou odhodláni držet svou úroveň těžby i v prostředí nízkých cen ropy," upozornila banka ANZ.

Zlato v pondělí zdražilo o necelých osm dolarů na 1 078 USD za trojskou unci a cena stříbra stoupla o 16 centů na 14,256 USD za trojskou unci.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Index aktivity chicagského Fedu v listopadu klesl na -0,3 bodu z -0,17 bodu (odhad: +0,1 bodu, říjen revidován z -0,04 bodu).
• Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson podepsal patentovou dohodu s americkou společností Apple. Firmy tak ukončily právní spor ohledně poplatků za patenty Ericssonu v oblasti technologií pro mobilní komunikaci. Cena akcií švédského podniku po oznámení dohody stoupla o více než sedm procent a akcie Applu v pondělí zdražily o 1,23 %.
• Japonský výrobce elektroniky Panasonic se dohodl na převzetí amerického dodavatele chladicích systémů Hussmann, za něhož zaplatí 187 miliard jenů (38,3 miliardy Kč). Panasonic uvedl, že hodlá s pomocí této akvizice proniknout do odvětví distribuce potravin ve Spojených státech.
• Lindsey Graham oznámil, že vzdává kandidaturu na amerického prezidenta.
• Martin Shkreli, který je vyšetřovaný kvůli podvodu, byl odvolán z funkce generálního ředitele ve společnosti KaloBios Pharmaceuticals. Akcie KaloBios Pharmaceuticals v pondělí -14,78 %.
• RBC Capital zvyšuje cílovou cenu akcií BlackBerry na 9 z 8 dolarů. Akcie BlackBerry v pondělí +1,28 %.
• FBR zvyšuje doporučení na akcie Joy Global na "market perform" z "underperform". Akcie Joy Global v pondělí +1,98 %.
• Jefferies zvyšuje doporučení na akcie Tiffany na "kupovat" z "držet". Akcie Tiffany & Co. v pondělí +3,67 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK