Erste Group byla u toho: Největší podniková korunová emise dluhopisů poslední dekády

Společnost NET4GAS, která je provozovatelem české přenosové soustavy zemního plynu, vydala ve třech tranších dluhopisy v eurech a v českých korunách v celkovém objemu 710 milionů eur. Jedna z tranší o objemu 7 miliard Kč (250 milionů eur) je největší dluhopisovou emisí v českých korunách za posledních deset let.

  • Erste Group působila jako jeden ze správců úpisu (Joint Bookrunner), marketingová a dokumentační banka pro novou emisi 6,5letých dluhopisů společnosti v objemu 7 miliard Kč.
  • Emise je součástí refinancování (v objemu 1 miliardy eur) akvizičního dluhu použitého společnostmi Allianz a Borealis na koupi NET4GAS od RWE v srpnu 2013.
  • Česká spořitelna, dceřiná společnost Erste Group, je agentem a věřitelem v klubovém bankovním financování v celkovém objemu 400 milionů eur.

Společnost Erste Group Bank, která působila v roli spolumanažera emise (Joint Lead Manager) a v roli marketingové a dokumentační banky, úzce spolupracovala s vedením společnosti NET4GAS na umístění nové emise 6,5letých dluhopisů v objemu 7 miliard Kč.

Emise s datem splatnosti v lednu 2021 byla oceněna marží 150 bazických bodů nad mid-swap a nese roční kupón 2,25 %. Celková výše objednávek převýšila objem 8,8 miliardy Kč. Pokud jde o jednotlivé typy investorů, banky nakoupily 72 % z celkového objemu emise, po nich následovali správci aktiv s 19 % a pojišťovny s 9 %.

Společnost NET4GAS je hodnocena stupněm BBB u agentur S&P (stabilní výhled) a Fitch (pozitivní výhled).

Základní informace o emitentovi

Společnost NET4GAS vlastní a provozuje síť více než 3 800 km vysokotlakových potrubí, která zásobují český trh a přepravují zemní plyn přes Českou republiku na trhy v celé Evropě. Je poskytovatelem klíčové infrastruktury pro transport plynu v Evropě, kdy každý rok přepraví kolem 45 miliard metrů krychlových plynu, z čehož pouze jedna pětina je určena pro domácí spotřebu. Zbývající část je přepravována dodavateli plynu, včetně ruského Gazpromu, energetickým společnostem v západní Evropě a sousedních středoevropským zemích na základě dlouhodobých smluv typu "ship-or-pay".

50% vlastníky společnosti NET4GAS jsou Allianz Capital Partners, investiční platforma skupiny Allianz pro alternativní investice, a společnost Borealis Infrastructure, infrastrukturní investiční společnost penzijního fondu Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS).

Transakci komentuje Tomáš Černý, ředitel oddělení dluhových kapitálových trhů pro střední a východní Evropu v Erste Group.

Zdroj:
Česká spořitelna
Energetika
Přestat sledovat
Erste Group Bank
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat