Dvě poradenské firmy doporučily akcionářům Monety odmítnout propojení s vybranými aktivy PPF
Poradenské společnosti Glass Lewis a Institutional Shareholder Services doporučily akcionářům Monety Money Bank, aby hlasovali proti plánu na koupi českých a slovenských úvěrových aktivit investiční skupiny PPF. Uvedly, že kupní cena může být příliš vysoká. PPF plán hájí.
MONETA Money Bank začátkem května oznámila, že podepsala se společnostmi ze skupiny PPF rámcovou smlouvu ohledně akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a společnosti Benxy (značka Zonky). Akvizice je podmíněna souhlasem akcionářů banky na mimořádné valné hromadě, která se bude konat 22. června.
Poradenská společnost Glass Lewis uvedla, že plánovaná transakce má strategické opodstatnění. Dodala však, že podle jejího názoru přisuzuje skupině Air Bank příliš vysokou hodnotu ve srovnání s konkurenty v odvětví. Proti transakci se již dříve vyslovil fond Petrus Advisers, který vlastní zhruba pět procent akcií Monety Money Bank. Ten navrhovaný průběh transakce považuje za agresivní s cílem omezit práva menšinových akcionářů.
"Skupina PPF je pevně přesvědčena o tom, že spojení jejích aktiv v bankovnictví a ve spotřebním financování s Monetou Money Bank za dohodnutých podmínek je opodstatněné," uvedl mluvčí PPF Leoš Rousek. Cílem je podle něj vytvořit lídra na trhu retailového bankovnictví v České republice, a zvýšit tak hodnotu pro všechny akcionáře Monety.
Akvizicí získá MONETA od skupiny PPF 100 % akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,9 miliardy Kč. Ta bude hrazena 2,59 miliardy Kč z nadbytečného kapitálu banky a 23,31 miliardy Kč získanými úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291 375 000 nově vydaných akcií Monety. Nové akcie budou vydány za 80 Kč za kus a navýší celkový kapitál banky. Kupní cena bude zaplacena při vypořádání akvizice. PPF poté bude podle odhadu vlastnit 55,38 % akcií banky, a bude proto muset učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 % akcií Monety za cenu minimálně 80 Kč za kus.
Hodnota banky by měla být minimálně 40,9 miliardy Kč, což představuje 1,5násobek hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobek čistého zisku za loňský rok. Vypořádání akvizice se předběžně předpokládá 1. října 2021. Předcházet tomu musí vedle souhlasu mimořádné valné hromady akcionářů také schválení Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska a získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.
Zdroj: ČTK
