Small caps vs. large caps: Co je ve 21. století (zatím) lepší investice?

Wall Street - ilustrační foto
Obrázek: Thinkstock

Co investor, to názor a osobní preference. Srovnávat investice je i proto poměrně ošidné. Statistika ale nelže.

Odpověď na otázku z titulku nabízí graf, který srovnává celkovou výkonnost (včetně dividend) akciových indexů S&P 500 (large caps) a S&P 600 (small caps). Ačkoli se to mladým investorům, kteří mají zkušenosti až z doby po finanční krizi, může zdát, že trh táhnou "na hřbetě" jen ty největší americké firmy, dlouhodobější pohled je jednoznačný - akcie menších společností v tomto století zatím zhodnotily investované peníze výrazně více. Nic na tom nezměnila ani jejich slabší výkonnost v době těsně před pandemií a po ní.

S&P 500 TR vs. S&P 600 TR

Mimochodem, v indexu S&P 600 jsou společnosti s tržní kapitalizací mezi zhruba 700 miliony a 3,2 miliardy USD, které navíc splňují určité požadavky na likviditu a stabilitu. Index sleduje řada burzovně obchodovaných fondů, největším je iShares Core S&P Small-Cap ETF (ticker IJR).

iShares Core S&P Small-Cap ETF
zdroj: Google Finance
Medvěd
Obrázek: Freeimages.com
9. 8. 2022 17:44
Jak uvažovat o medvědích trendech podle toho, kolik vám je let

Medvědí trend je technicky definován jako pokles akciového trhu o minimálně 20 % z posledního maxima. V horizontu od...

Zdroj:
Chartoftheday.com
Americké akcie
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
S&P 500
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Srovnání investic
Přestat sledovat
Obrázek: HARDWARIO
30. 9. 2022 14:00
HARDWARIO 4. října zahájí úpis akcií na trhu START. Společnost sází na internet věcí a investory…
Akcie ČR
Přestat sledovat
HARDWARIO
Přestat sledovat
Informační technologie
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Primární úpis akcií (IPO)
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Obrázek:
30. 9. 2022 9:22
Michal Šnobr: Extrémní ceny energií jsou důsledkem dlouhodobě zanedbaných investic v Evropě. Válka…
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
28. 9. 2022 6:14
Petr Koblic: Ceny elektřiny mohou být za rok desetinové, klíčové je přežít letošní zimu
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Petr Koblic
Přestat sledovat
Zemní plyn
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
27. 9. 2022 17:04
Kupka (ČSOB): ČNB ještě letos může mírně zvýšit sazby, důležitý bude případný další tlak na českou…
Centrální banky
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká koruna
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat