US MARKETOtevírá v 15:30
DOW JONES-0,02 %
NASDAQ+0,94 %
S&P 500+0,47 %
ČEZ-0,08 %
KB+0,79 %
Erste-0,48 %

Small caps vs. large caps: Co je ve 21. století (zatím) lepší investice?

Wall Street - ilustrační foto
Zdroj: Thinkstock

Co investor, to názor a osobní preference. Srovnávat investice je i proto poměrně ošidné. Statistika ale nelže.

Redakce IW
Redakce IW
13. 8. 2022 | 6:10
Americké akcie

Odpověď na otázku z titulku nabízí graf, který srovnává celkovou výkonnost (včetně dividend) akciových indexů S&P 500 (large caps) a S&P 600 (small caps). Ačkoli se to mladým investorům, kteří mají zkušenosti až z doby po finanční krizi, může zdát, že trh táhnou "na hřbetě" jen ty největší americké firmy, dlouhodobější pohled je jednoznačný - akcie menších společností v tomto století zatím zhodnotily investované peníze výrazně více. Nic na tom nezměnila ani jejich slabší výkonnost v době těsně před pandemií a po ní.

S&P 500 TR vs. S&P 600 TR

Mimochodem, v indexu S&P 600 jsou společnosti s tržní kapitalizací mezi zhruba 700 miliony a 3,2 miliardy USD, které navíc splňují určité požadavky na likviditu a stabilitu. Index sleduje řada burzovně obchodovaných fondů, největším je iShares Core S&P Small-Cap ETF (ticker IJR).

iShares Core S&P Small-Cap ETF

zdroj: Google Finance

Jak uvažovat o medvědích trendech podle toho, kolik vám je let

Jak uvažovat o medvědích trendech podle toho, kolik vám je let

Zdroj: Chartoftheday.com

Americké akcieLarge capsS&P 500Small capsSrovnání investic
Sdílejte:

Doporučujeme

Nenechte si ujít

Vyšší výdaje na obranu: Kde najít stovky miliard, bude je za co utratit a jak to "hrát" jako investoři?

Vyšší výdaje na obranu: Kde najít stovky miliard, bude je za co utratit a jak to "hrát" jako investoři?

1. 7.-Tomáš Beránek
Zbraně