Americké akcie zahájily týden novou vlnou poklesů, pod tlakem opět byla ropa

Index Dow oslabil o 1,29 % na 15 885,22 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,56 % na 1 877,07 bodu a Nasdaq Composite uzavřel na 4 518,49 bodu se ztrátou 1,58 %. V červených číslech zakončilo všech deset základních sektorů. Odvětví energetiky a základních materiálů odepsaly 3,5 %, respektive 2,3 %. Pod tlakem byly také finanční společnosti (-2,3 %), naopak relativně nejlépe na tom byly tituly z odvětví jako zdravotní péče (-0,77 %) a technologie (-1,06 %). Index volatility VIX přidal 8,1 % na 24,15 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA spadl téměř o pět bazických bodů na 2,0047 %.

Ceny ropy v pondělí klesly o zhruba pět procent, když zpráva o prosincovém růstu irácké těžby na nový rekord zvýšila obavy z rostoucího zahlcení trhu. Akcie ropných koncernů ExxonMobil a Chevron oslabily o zhruba tři procenta a index energetického sektoru ztratil nejvíce ze všech oborových indexů.

Americký trh má za sebou nejhorší začátek roku v historii. Minulý týden zaznamenal první týdenní nárůst v tomto roce, když trh reagoval na výrazné oživení cen ropy z minim za téměř 13 let.

Investoři se budou tento týden zaměřovat na firemní výsledky. Budou také sledovat středeční výstup z dvoudenního zasedání centrální banky USA. "Trh čeká, zda se data z ekonomiky alespoň stabilizují. Tento týden půjde o to, jak Fed vnímá ekonomiku a co přesně sleduje," uvedla Quincy Krosby z oddělení strategií v Prudential Financial.

Na devizových trzích dolar zahájil týden poklesem, rovněž pod tlakem cen ropy. Investoři obnovily nákupy bezpečnějších měn, mezi něž patří hlavně euro a japonský jen. Americká měna v závěru obchodování vůči jenu oslabila o 0,4 % na 118,30 JPY. Euro k dolaru posílilo o 0,5 % na 1,0850 USD.

Světové ceny ropy obnovily silný pokles, za kterým jsou i tentokrát hlavně obavy z pokračujícího převisu nabídky nad poptávkou. Ceny tak přerušily růst, který na konci minulého týdne iniciovalo chladné počasí ve Spojených státech a v Evropě. Obnovený propad cen ropy zároveň podkopal oživení na akciových trzích, které rovněž zamířily dolů.

V pátek ceny stouply téměř o deset procent. "Po prudkém růstu teď všichni vybírají zisky," uvedl analytik Daniel Ang ze společnosti Phillip Futures. Upozornil také, že trh se nadále potýká s nadbytečnými dodávkami ropy.

Mluvčí iráckého ministerstva ropného průmyslu agentuře Reuters řekl, že se těžba ropy v Iráku v prosinci vyšplhala na nový rekord. Saúdskoarabská ropná společnost Aramco navíc uvedla, že navzdory snižování nákladů v reakci na propad cen ropy další investice do těžby neomezuje.

Počáteční růst cen ropy v pondělí podpořil akciové trhy v Asii, které tak pokračovaly v pátečním oživení. Hlavní index japonských akcií Nikkei 225 vzrostl o 0,9 %. Index CSI300, který zahrnuje akcie největších firem obchodovaných na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, si připsal 0,5 %. Když otevřely trhy v Evropě, ceny ropy už ale vykazovaly pokles. Panevropský index FTSEurofirst 300 krátce před koncem obchodování ztrácel už více než 0,7 %, zatímco v pátek o zhruba tři procenta zpevnil. Dolů zamířily například akcie ropných společností BP, Royal Dutch Shell a Total.

Světová banka (SB) v pondělí snížila odhad letošní průměrné ceny ropy na 37 dolarů za barel. V říjnové prognóze odhadovala cenu na 51 dolarů. Se stejnou cenou počítá ve svém nejnovějším odhadu i bankovní dům UniCredit. Původní prognóza byla 52,5 USD. Svůj cenový odhad na začátku týdne snížila také HSBC, která letošní cenu Brentu vidí na 45 dolarech za barel proti 60 USD, s nimiž počítala dosud.

Hlavní pondělní události na amerických trzích

• Broadcom bude v indexu S&P 500 nahrazen akciemi Federal Realty Investment Trust. Akcie FRIT v pondělí -0,95 %, akcie Broadcomu +0,02 %.
• Odměny šéfa Morgan Stanley Jamese Gormana klesly v roce 2015 o 6,7 % na 21 milionů USD. Odměny šéfa banky zahrnovaly akcie v hodnotě 4,64 milionu USD a 1,5milionový plat. Důvodem snížení odměn byly nenaplněné finanční cíle (zejména v divizi dluhopisového obchodování) a podprůměrná výkonnost akcií, které loni ztratily 18 % a zaostaly za všemi šesti předními konkurenty z bankovního sektoru.
• Internetovou společnost Twitter opustí čtyři vysoce postavení manažeři. Podle agentury Reuters jde o největší změnu ve vedení od návratu spoluzakladatele podniku Jacka Dorseyho do funkce generálního ředitele.
• Americký řetězec s rychlým občerstvením McDonald's hodlá v letošním roce otevřít více než 60 restaurací v Rusku. Firma tak zrychluje expanzi na ruském trhu poté, co se jí v době ruské ekonomické krize osvědčila strategie zaměřená na místní dodavatele a na cenově dostupnou nabídku jídla, píše agentura Reuters.
• Goldman Sachs snížila doporučení na akcie Caterpillaru z "neutral" na "prodat". Banka navíc ponechává pro titul opatrný výhled. Cílovou cenu banka snížila z 67 na 51 USD. Akcie Caterpillaru v pondělí -5,07 % na 57,9 USD.
• Americká automobilka Ford Motor se rozhodla odejít z Japonska a Indonésie. Podmínky v obou zemích jí prý znesnadňují snahu zvyšovat tam tržby a dosahovat výraznějších zisků. Ford očekává, že prodej automobilů v Japonsku bude v příštích letech klesat. Podle analytiků je na vině nejen stárnoucí populace, ale i klesající zájem o auta mezi mladšími lidmi ve městech.
• Americký výrobce automobilových baterií Johnson Controls se dohodl na převzetí konkurenční společnosti Tyco International, která sídlí v Irsku. Do Irska přesune své ústředí také Johnson Controls. Transakce má podle agentury Reuters hodnotu 16,5 miliardy dolarů. Akcie Johnson Controls v pondělí -3,93 %.
• Stifel Nicolaus snížila doporučení na akcie Twitteru na "držet" z "kupovat", Pacific Crest snížila cílovou cenu akcií Twitteru na 40 z 52 USD. Akcie Twitteru v pondělí -4,6 %.
• Index aktivity dallaského Fedu v lednu spadl na -34,6 bodu z -21,6 bodu, čekal se růst na -15 bodů. Údaj za prosinec byl revidován z -20,1 bodu. Jde o nejhorší výsledek za více než šest let, ropa je v Texasu základem ekonomiky.

Výsledková sezóna

• Výsledky Halliburton ve 4Q: Očištěný zisk na akcii z pokračujících operací 0,31 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 5,1 miliardy USD (odhad: 5,11 miliardy USD). Čistá ztráta firmy, která je největším poskytovatelem služeb při těžbě a produkci ropy metodou frakování, dosáhla 0,03 USD na akcii. Akcie v pondělí -3,01 %.
• Výsledky D.R. Horton v 1QFY2016: Zisk na akcii 0,42 USD (odhad: 0,41 USD, 1QFY2015: 0,39 USD), tržby 2,4 miliardy USD (v souladu s odhady, meziročně +12 %). Akcie v pondělí -4,73 %.
• Výsledky Kimberly-Clark ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,42 USD (odhad: 1,43 USD), tržby 4,5 miliardy USD (odhad: 4,6 miliardy USD). Akcie v pondělí -3,18 %.
• Výsledky McDonald's ve 4Q: Zisk na akcii 1,28 USD (odhad: 1,23 USD), tržby 6,34 miliardy USD (odhad: 6,24 miliardy USD). Akcie v pondělí +0,68 %.

Zdroj: CNBC, ČTK, Bloomberg