The Julius Fund zvyšuje cílový výnos, investice do luxusních rezidencí se mu vyplácí

The Julius Fund stojí za to zařadit do portfolia

The Julius Fund nedávno publikoval první výsledky, jež předčily původně oznámený cílený roční výnos. Od zahájení úpisu investičních akcií loni v říjnu do konce dubna 2025 se tyto podíly zhodnotily o 26,3 % v případě třídy A (CZK), respektive 28 % u třídy B (EUR). To dokládá potenciál designu, který v jednom fondu spojuje stabilitu světa nemovitostí s dynamikou segmentu hotelnictví.

Na základě dosaženého zhodnocení a s ohledem na výkonnost společnosti Julius Meinl Living v roce 2024, její historické finanční výsledky i širší vývoj trhu, byl cílový průměrný roční výnos navýšen na 13–16 %.

Strategie a investiční přístup

The Julius Fund investuje do společnosti Julius Meinl Living, která se specializuje na přeměnu nemovitostí na prestižních adresách v centrech evropských metropolí na luxusní hotelové rezidence. Jedinečný přístup zahrnuje nákup a renovaci budov a následně provozování hotelových rezidencí.

Investorům poskytuje tento přístup tři výnosové pilíře – podíl na zhodnocení spojeném s renovací nemovitostí, podíl na růstu hodnoty nemovitostí v čase a podíl na provozním zisku rezidencí pod značkou The Julius.

Výkonnost podkladových aktiv

Za úspěchem fondu stojí silná finanční výkonnost skupiny Julius Meinl Living. Průměrný roční nárůst čisté hodnoty jejích aktiv (NAV) od roku 2017 dosahuje 26,3 %. Významný podíl na výsledcích Julius Meinl Living má vlajkový projekt celého konceptu, rezidence The Julius Prague. Již ve druhém roce provozu vykázala hrubou provozní marži přes 52 %. Výkonnost fondu je posílena také růstem hodnoty nemovitostí, které společnost vlastní a provozuje.

Inovativní koncept jako investiční příležitost

The Julius Fund nabízí investorům příležitost podílet se na průkopnickém konceptu, kterým rodina Julia Meinla redefinuje zážitky z cestování po Evropě. Pod značkou THE JULIUS nacházejí hosté komfort a flexibilitu pro pobyty na jedinou noc nebo třeba na celý rok. Tento trend reflektuje měnící se potřeby cestovatelů, kteří hledají kombinaci zážitků i práce na dálku.

Hotelové rezidence jsou vybaveny tak, aby mohly sloužit skutečně náročné klientele, ale současně lákaly co nejširší okruh hostů. Optimalizace provozních nákladů založená na kombinaci efektivity, lidského přístupu a vysoké úrovně služeb znamená, že rezidence The Julius mohou dosahovat provozní marže přes 50 %, tedy výrazně vyšší než tradiční luxusní hotely.

Proč The Julius Fund

The Julius Fund se ukazuje jako atraktivní volba pro investory hledající tržní dynamiku opřenou o stabilitu nemovitostí. Investujete s rodinou Julia Meinla, která má ve společnosti Julius Meinl Living kapitál v hodnotě 1,5 miliardy korun a 160 let zkušeností z byznysu.

Upozornění: Jedná se o propagační sdělení společnosti Julius Meinl Investment SICAV, a. s. („Fond“) k jejímu podfondu The Julius Sub-Fund 2024 („Podfond“), nejedná se o nabídku investice. Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je CODYA, investiční společnost, a.s. Investice do Podfondu je určena pouze kvalifikovaným investorům. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici/produkt držet. Cílový průměrný roční výnos je hrubá částka, která podléhá zdanění v závislosti na aktuální osobní situaci každého investora. Neexistuje přitom žádná záruka ročního výnosu a investice může vést i k finanční ztrátě. Po dobu prvních 4 let od investice mohou být uplatněny výstupní poplatky. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, stanovy Fondu, statuty Fondu a Podfondu a dokument "Klíčové informace pro investory" (KIID), které jsou k dispozici na adrese www.thejuliusfund.cz, a poraďte se s nezávislým a kvalifikovaným poradcem.