Úpis akcií mmcité na pražské burze začne 12. července, firma chce od investorů získat až 200 milionů Kč

Společnost nabídne investorům až milion nových kmenových akcií, nabídková cena byla stanovena na 160 až 200 korun za akcii. Výnosy z IPO budou použity na investice do rozšíření výrobních kapacit. V případě upsání všech nových akcií by transakce firmu ocenila na 480 až 600 milionů korun.

"Mmcité patří ve svém oboru mezi světovou špičku, a vstup na pražskou burzu je tak pro nás logickým krokem," uvedl majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek. "Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávky, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu svého podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže," doplnil Karásek.

Úpis akcií začne ve středu 12. července v 10.00, kdy se zpřístupní možnost zadávat objednávky investorů do aukčního systému burzy, zatím však pouze v takzvaně neveřejném režimu, tedy bez možnosti náhledu na aktuální stav celkové poptávky. Kniha objednávek bude zveřejněna na stránkách pražské burzy ve středu 19. července a úpis pak bude ukončen za týden, ve středu 26. července ve 12.00.

Objednávky na nákup akcií lze zadávat přes členy burzy, tedy přes banky či obchodníky s cennými papíry. Minimální velikost objednávky (1 lot) je stanovena na 100 akcií. Na pražské burze se následně akcie budou obchodovat také po lotech, na trhu RM-SYSTÉM bude možné zadávat pokyny už od jednoho kusu.

Emitent v prospektu uvádí, že fond CZEGG VENTURES ze skupiny STARTEEPO, která během transakce vystupuje v roli takzvaného leading investora, hodlá koupit během IPO až 300 000 akcií (30 % emise). Dále se očekává účast IPO fondu Národní rozvojové banky, který hodlá koupit až 250 000 akcií (25 % emise). V prospektu je také uveden záměr člena dozorčí rady skupiny STARTEEPO Františka Bostla koupit 60 000 akcií (6 % emise). Celkem tak emitent disponuje podloženým zájmem o minimálně 61 % nabízených akcií v hodnotě téměř 100 milionů korun.

Firma čeká letos růst tržeb o 13 % na 1,31 miliardy Kč

Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 rekordní výše 1,16 miliardy Kč, meziročně vzrostly o 40 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,5 % na 61,18 milionu Kč a čistý zisk se zvýšil na 32,18 milionu Kč.

Nejvýznamnějším regionem jsou pro společnost z pohledu tržeb dlouhodobě Česko (20,81 %) a státy Visegrádské skupiny, tedy Slovensko (11,09 %), Polsko (10,61 %) a Maďarsko (6,53 %). Region V4 se tak podílel v roce 2022 na tržbách mmcité 49,06 %. Zbytek Evropy tvoří dalších 24,17 % tržeb. Evropa tak tvořila v roce 2022 celkem 73,22 % tržeb.

Skupina mmcité dlouhodobě rozvíjí aktivity na americkém kontinentu, kdy USA tvoří již 13,82 % tržeb. Dalším silným americkým trhem je Brazílie s podílem 10,11 %, následuje Mexiko s 1,21 %. Americký kontinent tak tvoří již 25,14 % tržeb. Firma působí také v Asii, a to především na Blízkém východě. Asijské země tvoří 1,65 % tržeb.

Tržby za rok 2023 jsou očekávány na úrovni 1,31 miliardy Kč (původně prezentován odhad 1,21 miliardy Kč). To by znamenalo meziroční nárůst o zhruba 13 %. Hlavním tahounem růstu by měly být americké trhy v čele s USA, Kanadou a Brazílií. Provozní zisk EBITDA je pro rok 2023 očekáván na úrovni 85 milionů Kč, tedy meziročně o 39 % vyšší. Čistý zisk se očekává na úrovni 49 milionů Kč. V roce 2027 pak hodlá mmcité zvýšit tržby na asi 1,65 miliardy Kč při provozním zisku EBITDA 200 milionů Kč a čistém zisku 139 milionů Kč.

"Skupina mmcité očekává letos solidní výsledky hospodaření. Při pohledu na spodní hranici cenového pásma vychází ocenění firmy na atraktivní 9,75násobek čistého zisku a 5,63násobek provozního zisku EBITDA. Věříme, že i za předpokladu úpisu akcií na ceně 200 korun se jedná o velice atraktivní příležitost, která jistě zaujme širokou investorskou veřejnost," uvedl František Bostl ze STARTEEPO.

"Náš pozitivní názor na mmcité reflektuje nejen naše cílová cena 202 korun, ale také významná přímá účast našeho fondu CZEGG VENTURES z pozice leading investora i má osobní angažovanost v dozorčí radě, do které jsem byl nominován v souvislosti s naším akciovým vstupem do mmcité. Sám hodlám během IPO nabýt akcie mmcité v hodnotě téměř 10 milionů korun," doplnil Bostl.

Zdroj: STARTEEPO, mmcité