Firma mmcité vstupuje při obrovském zájmu investorů na trh START pražské burzy

Investoři celkem poptávali při ceně 160 korun za kus 2,28 milionu akcií v celkovém objemu více než 365 milionů korun, tedy 228 % nabízeného množství. Míra alokace určující konečnou distribuci akcií investorům tak při krácení objednávek dosáhla zhruba 43,81 %.

"Firma mmcité patří ve svém oboru mezi světovou špičku, a vstup na pražskou burzu tak pro nás byl logickým krokem. Chtěl bych všem novým akcionářům poděkovat za důvěru a těším se na společnou úspěšnou budoucnost," uvedl k transakci majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek.

Veřejná nabídka akcií probíhala od 12. do 26. července, výtěžek z IPO ve výši 160 milionů bude použit na investice do rozšíření výrobních kapacit.

IPO mmcité - konečný stav knihy objednávek na BCPP, zdroj: BCPP

"Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu z IPO budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu svého podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže," doplnil Karásek.

"IPO mmcité se zařadilo mezi historicky nejžádanější akciové transakce na trhu START. Věřím, že podobně úspěšný bude i budoucí vývoj těchto akcií na trhu START i na burze RM-SYSTÉM, a to především díky velice atraktivní valuaci," uvedl František Bostl ze společnosti STARTEEPO, která transakci zastřešovala.

mmcité - poměrové ukazatele při ceně akcie 160 Kč, zdroj: mmcité

Akcie mmcité se pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat 1. srpna na trhu START pražské burzy v aukčním režimu po jednotlivých lotech a duálně na burze RM-SYSTÉM, kde bude možné zadávat obchodní příkazy od jednoho kusu.

Pozitivně nahlíží na transakci i David Lamač, vedoucí oddělení prodeje akcií ve Fio bance, která samotná zaznamenala obrovský zájem o IPO ze strany klientů. "Velice nás těší mimořádný zájem drobných i větších investorů o úpis akcií mmcité, o čemž svědčí čtyřciferný počet aktivních objednávek Fio banky, a to pro téměř 80 % nabízeného počtu akcií. Emise vstupuje na trh s atraktivním oceněním a jsem přesvědčen o úspěšném zahájení obchodování," řekl.

Firma čeká letos růst tržeb o 13 % na 1,31 miliardy Kč

Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 rekordní výše 1,16 miliardy Kč, meziročně vzrostly o 40 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,5 % na 61,18 milionu Kč a čistý zisk se zvýšil na 32,18 milionu Kč.

Nejvýznamnějším regionem jsou pro společnost z pohledu tržeb dlouhodobě Česko (20,81 %) a státy Visegrádské skupiny, tedy Slovensko (11,09 %), Polsko (10,61 %) a Maďarsko (6,53 %). Region V4 se tak podílel v roce 2022 na tržbách mmcité 49,06 %. Zbytek Evropy tvoří dalších 24,17 % tržeb. Evropa tak v roce 2022 zajistila celkem 73,22 % tržeb.

Skupina mmcité dlouhodobě rozvíjí aktivity na americkém kontinentu, kdy USA tvoří již 13,82 % tržeb. Dalším silným americkým trhem je Brazílie s podílem 10,11 %, následuje Mexiko s 1,21 %. Americký kontinent tak tvoří již 25,14 % tržeb. Firma působí také v Asii, a to především na Blízkém východě. Asijské země tvoří 1,65 % tržeb.

Tržby za rok 2023 jsou očekávány na úrovni 1,31 miliardy Kč (původně prezentován odhad 1,21 miliardy Kč). To by znamenalo meziroční nárůst o zhruba 13 %. Hlavním tahounem růstu by měly být americké trhy v čele s USA, Kanadou a Brazílií. Provozní zisk EBITDA je pro rok 2023 očekáván na úrovni 85 milionů Kč, tedy meziročně o 39 % vyšší. Čistý zisk se očekává na úrovni 49 milionů Kč. V roce 2027 pak hodlá mmcité zvýšit tržby na asi 1,65 miliardy Kč při provozním zisku EBITDA 200 milionů Kč a čistém zisku 139 milionů Kč.

mmcité - reportované a očekávané hospodářské výsledky, zdroj: mmcité

Zdroj: STARTEEPO, mmcité, ČTK