Americké akcie týden zakončily růstem na nová maxima, za pět dní přidaly hlavní indexy přes procento

Index Dow si v pátek připsal 0,49 % a skončil na novém zavíracím maximu 34 201,99 bodu (historické maximum navýšil na 34 256,75 bodu), širší S&P 500 vzrostl o 0,36 % na nové zavírací maximum 4 185,47 bodu (absolutní rekord posunul na 4 191,31 bodu) a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,1 % na 14 052,34 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,93 % na 16,25 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o šest bazických bodů na 1,59 %.

S&P 500 - 16. dubna 2021, zdroj: Finviz

Zhruba procento přidaly akcie bank JPMorgan Chase (+0,74 %), Goldman Sachs (+1,11 %) a Bank of America (+1,06 %). Cenné papíry banky Wells Fargo (+3,79 %) zpevnily o téměř čtyři procenta. Finanční sektor v rámci indexu S&P 500 měl k dobru 0,5 % a během dne se dostal až na maximum. Dařilo se většině sektorů s výjimkou energetiky, kterou tlačily dolů nižší ceny ropy.

Za celý týden posílil Dow o 1,19 %, S&P 500 přidal 1,38 % a Nasdaq Composite zpevnil o 1,1 %. Benchmarky S&P 500 a Dow vzrostly už čtvrtý týden po sobě, S&P 500 tento týden uzavřel na rekordu třikrát, Dow jej v týdnu překonal dvakrát po sobě.

Dolar v pátek sestoupil na čtyřtýdenní minimum vůči koši měn

Americký dolar v pátek sestoupil na čtyřtýdenní minimum vůči koši měn, dolů ho tlačí nižší výnosy dluhopisů vlády USA. Podle analytiků má na dolar negativní vliv i vybírání zisků, které obchodníkům přinesl březnový růst americké měny. Kurz dolaru podkopává také silný zájem investorů o rizikovější aktiva, který snižuje poptávku po americké měně jakožto bezpečném útočišti v období nejistoty.

Krátce před 22.00 SELČ ztrácel dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, 0,2 % na 91,54 bodu. Euro si k dolaru ve stejnou dobu připisovalo 0,1 % na 1,1981 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Nové americké sankce vůči Rusku jsou převážně symbolické a budou mít minimální dopady na finanční trhy a hospodářské vyhlídky Ruska. Uvedli to v pátek podle serveru CNBC ekonomové. Washington sankce oznámil ve čtvrtek. Označil je za odpověď na ruské vměšování do loňských amerických prezidentských voleb a na kybernetické útoky proti americkým vládním agenturám.
• Americké ministerstvo financí vyřadilo Švýcarsko a Vietnam ze seznamu zemí, které považuje za měnové manipulátory. Zrušilo tak rozhodnutí, které teprve v prosinci přijala administrativa tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Ministerstvo to v pátek uvedlo ve zprávě o makroekonomické a devizové politice hlavních obchodních partnerů, kterou vydává dvakrát do roku a kterou předkládá Kongresu.
• Irská organizace Digital Rights Ireland (DRI) připravuje žalobu na americkou internetovou společnost Facebook kvůli rozsáhlému úniku osobních údajů uživatelů. Vyzývá dotčené uživatele z Evropské unie, aby se k této žalobě připojili. Informují o tom server BBC a list The Irish Times. Podle DRI by jednotliví uživatelé, kteří se k žalobě připojí, mohli v případě úspěchu získat odškodné v rozsahu od 300 do 12 000 eur.
• Zahájená výstavba v březnu vyskočila o 19,4 % na anualizované tempo 1,739 milionu jednotek (odhad: 1,613 milionu, únor: 1,457 milionu). Počet vydaných stavebních povolení v březnu stoupl na anualizované tempo 1,766 milionu jednotek (odhad: 1,75 milionu, únor: 1,72 milionu).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v dubnu podle předběžných dat stoupl na 86,5 bodu (odhad: 89,6 bodu, březen: 84,9 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Morgan Stanley v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,22 USD (loni: 1,01 USD, odhad: 1,72 USD), výnosy 15,72 miliardy USD (loni: 9,78 miliardy USD, odhad: 14,10 miliardy USD).
• Výsledky Bank of New York Mellon v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,97 USD (loni: 1,05 USD, odhad: 0,87 USD), výnosy -5 % na 3,92 miliardy USD (odhad: 3,84 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Rozpočtový deficit Spojených států se v první polovině fiskálního roku vyšplhal na rekordních 1,7 bilionu dolarů, což představuje zhruba dvojnásobek ve srovnání s předchozím rekordem. Vyplývá to podle agentury AP z údajů amerického ministerstva financí. Za růstem deficitu stojí rozsáhlé výdaje související s koronavirovou krizí.
• Americká centrální banka letos úrokové sazby pravděpodobně nezvýší, a to navzdory tomu, že se ekonomika zotavuje z pandemie rychleji, než se předpokládalo. V rozhovoru v televizi CBS to řekl šéf centrální banky Jerome Powell. Základní úrok je teď ve Spojených státech v pásmu 0-0,25 %, kam jej Fed loni v březnu snížil v reakci na pandemii covidu-19.
• Americký prezident Joe Biden, zvolený za Demokratickou stranu, začal hned po nástupu do funkce rušit pravidla, která zavedl jeho republikánský předchůdce Donald Trump a která byla přátelská k akciovým trhům. Využívá k tomu i právní kličky, které mu pomáhají změny uvádět do života prakticky okamžitě. Ve své analýze to v pondělí uvedla agentura Reuters, která se odvolává na názory expertů, právníků i na vlastní zjištění.
• Americký softwarový gigant Microsoft (v pondělí +0,02 %) potvrdil, že koupí společnost Nuance Communications (+15,95 %), která se zabývá mimo jiné vývojem umělé inteligence a rozpoznávání řeči. Microsoft se snaží svou strategii přechodu ke cloudovým službám posílit i o odvětví zdravotnictví. Do hodnoty transakce 19,7 miliardy dolarů je zahrnut i čistý dluh.
• Italská diagnostická skupina DiaSorin koupí za 1,8 miliardy USD americkou firmu Luminex (v pondělí +12,38 %), jejíž technologie se používá k odhalení protilátek proti covidu-19 u lidí. DiaSorin díky akvizici posílí v oblasti technologie molekulární diagnostiky.
• Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v březnu meziročně vzrostly o 2,6 %. V předchozím měsíci se zvýšily o 1,7 % a analytici čekali, že nyní růst dosáhne 2,5 %. Meziměsíčně ceny stouply o 0,6 %, což je nejvíce za posledních osm let, při očekávání 0,5% růstu po jejich zvýšení o 0,4 % v únoru. Meziroční jádrová inflace (bez započtení kolísavých cen energií a potravin), která je považovaná za spolehlivější měřítko cenových výkyvů, se v březnu zvýšila na 1,6 % z 1,3 % (odhad: +1,5 %), meziměsíčně jádrové ceny vzrostly o 0,3 % z únorových 0,1 % (odhad: +0,2 %).
• Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve Spojených státech vyšetřují vzácné zprávy o problémech s krevními sraženinami u lidí naočkovaných vakcínou proti covidu-19 od firmy Johson & Johnson (v úterý -1,34 %). Agentury ve společném prohlášení doporučily, aby bylo v zájmu maximální opatrnosti očkování touto vakcínou pozastaveno.
• Alternativní taxislužba Grab, která je největší v Asii, vstoupí na akciový trh ve Spojených státech. Firma, která se zabývá i rozvozem jídla, se za tímto účelem spojí se společností specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. Transakce tento nejhodnotnější jihoasijský startup oceňuje na 39,6 miliardy dolarů, čímž jde o největší transakci tohoto druhu na světě.
• Cena bitcoinu v úterý poprvé překonala hranici 63 tisíc dolarů. Investoři nákupy reagují na vstup kryptoburzy Coinbase na americký trh, který se uskuteční ve středu formou přímého úpisu akcií. Je považován za výrazný milník po letech skepse tradičních investorů vůči nejznámější kryptoměně. Burza Nasdaq přiřkla akciím Coinbase takzvanou referenční cenu 250 USD (kapitalizace firmy 65,3 miliardy USD). Ta vychází z minulých transakcí a názorů investičních bankéřů, ale neindikuje úroveň, na jaké se ve středu začne s akciemi Coinbase obchodovat.
• Americká internetová společnost Google otevřela nové centrum pro cloudové služby ve Varšavě. Bude z něj obsluhovat zákazníky z Polska, Česka, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy. Pro české firmy půjde zatím o nejbližší cloudové centrum se zákaznickou podporou pro tento region. 
• Turecký úřad pro regulaci hospodářské soutěže vyměřil americké internetové společnosti Google pokutu přes 296 milionů tureckých lir (zhruba 800 milionů Kč). Postih zdůvodnil zneužíváním dominantní pozice v oblasti internetového vyhledávání.
• Irská Komise pro ochranu dat (DPC) začala vyšetřovat americkou internetovou společnost Facebook v souvislosti s rozsáhlým únikem osobních údajů uživatelů. Komise oznámila, že zkoumá, zda firma neporušila pravidla Evropské unie na ochranu soukromí.
• Na americkém trhu Nasdaq se ve středu začalo obchodovat s akciemi společnosti Coinbase Global, která je provozovatelem největší kryptoměnové burzy ve Spojených státech. Akcie obchodování zahájily s cenou 381 dolarů za kus, což celý podnik ohodnotilo na zhruba 100 miliard dolarů a výrazně přesáhlo referenční cenu 250 dolarů stanovenou v úterý večer.
• Index vývozních cen v březnu meziročně přidal 9,1 % (únor: +5,3 %) a meziměsíčně se zvýšil o 2,1 % (únor: +1,6 %, odhad: +1 %). Index dovozních cen meziročně stoupl o 6,9 % (únor: +3 %) a meziměsíčně vzrostl o 1,2 % (únor: +1,3 %, odhad: +1 %).
• Americký majitel obchodních center Kimco Realty koupí za 3,87 miliardy dolarů konkurenta Weingarten Realty Investors. Pod sloučený podnik bude spadat 559 venkovních obchodních center soustředěných na potraviny. Obchodní centra pod širým nebem obecně patří za pandemie k výkonnějším komerčním realitám, protože v nich lidé nakupují zboží základní potřeby.
• Na takzvaný dozorčí panel společnosti Facebook se uživatelé nově mohou obracet i se žádostmi o smazání příspěvků z Facebooku nebo Instagramu. Dosud se orgán, který má za úkol posuzovat vymáhání pravidel na zmíněných platformách, zabýval pouze staženým obsahem a jeho případným obnovením. Facebook komisi zřídil s tím, že její verdikty bude brát jako závazné.
• Americký výrobce počítačů Dell Technologies oddělí svůj podíl 81 % v softwarové divizi VMware. Vzniknou tak dvě samostatné společnosti. Krok má Dellu pomoci snížit dluh. Rozdělení by mělo být dokončeno ve čtvrtém čtvrtletí.
• Amazon by se měl o své zaměstnance lépe starat, uvedl podle agentury Reuters ve svém posledním dopise akcionářům šéf a zakladatel firmy Jeff Bezos. Napsal to jen několik dní poté, co se největšímu internetovému prodejci na světě, který čelí časté kritice kvůli pracovním podmínkám svých zaměstnanců, podařilo zažehnat snahu o založení prvních odborů ve Spojených státech.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 10. dubna nově 576 tisíc lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je výrazně lepší než před týdnem, kdy jich bylo 769 tisíc (revidováno ze 744 tisíc), a zároveň podstatně lepší, než čekali analytici (700 tisíc). Pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti evidovaly úřady v týdnu do 3. dubna 3,731 milionu. Po 3,727 milionu v předcházejícím týdnu (revidováno ze 3,734 milionu) očekával trh pokles na 3,700 milionu.
• Maloobchodní tržby se ve Spojených státech v březnu zvýšily meziměsíčně o 9,8 %. Po únorovém poklesu o 2,7 % (revidováno z -3 %) se čekal jen 5,9% růst. Tržby bez započtení prodejů aut stouply meziměsíčně o 8,4 % (odhad: +5 %, únor: -2,5 %).
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v březnu meziměsíčně vzrostla o 1,4 % po únorovém poklesu o 2,6 %. Oznámila to ve čtvrtek americká centrální banka. Nárůst byl nicméně mírnější, než ekonomové očekávali. Produkci nyní narušují výpadky v dodávkách některých klíčových součástek.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v dubnu vzrostl na 26,3 bodu ze 17,4 bodu v březnu (odhad: 19,5 bodu).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v dubnu vyskočil na 50,2 bodu z 44,5 bodu v březnu (odhad: 42 bodů).
• Podnikové zásoby se v březnu zvýšily o 0,5 % (odhad: +0,5 %, únor: +0,4 %).
• Index nemovitostního trhu od NAHB v dubnu stoupl na 83 bodů (odhad: 83 bodů, březen: 82 bodů).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky JPMorgan Chase v 1Q: Upravený zisk na akcii 3,31 USD (odhad: 3,09 USD), čisté výnosy +14 % na 33,1 miliardy dolarů (odhad: 30,5 miliardy USD).
• Výsledky Goldman Sachs v 1Q: Upravený zisk na akcii 18,60 USD (loni: 3,11 USD, odhad: 10,22 USD), výnosy 17,70 miliardy USD (loni: 8,74 miliardy USD, odhad: 12,56 miliardy USD).
• Výsledky Wells Fargo v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (loni: 0,01 USD, odhad: 0,71 USD), výnosy 18,06 miliardy USD (loni: 17,72 miliardy USD, odhad: 17,52 miliardy USD).
• Výsledky UnitedHealth Group v 1Q: Upravený zisk na akcii 5,31 USD (odhad: 4,39 USD), tržby 70,20 miliardy USD (odhad: 69,02 miliardy USD).
• Výsledky Rite Aid ve 4QFY2021: Upravená ztráta na akcii 0,78 USD (odhad: -0,90 USD), tržby 5,92 miliardy USD (odhad: 5,85 miliardy USD).
• Výsledky BlackRock v 1Q: Zisk na akcii 7,77 USD (odhad: 7,71 USD), výnosy 4,40 miliardy USD (odhad: 4,31 miliardy USD).
• Výsledky Alcoa v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 2,87 miliardy USD (odhad: 2,63 miliardy USD).
• Americký finanční ústav Bank of America v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o 113,5 % na 7,56 miliardy dolarů. Banka uvolnila rezervu 2,72 miliardy dolarů, kterou si vytvořila na sanaci úvěrů nesplácených kvůli dopadům pandemie covidu-19. S ohledem na rychlost očkování ale sází na svižné ekonomické oživení.
• Americký výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o 27,6 % na 1,71 miliardy USD. Lidé kvůli protikoronavirovým omezením konzumovali doma více slaných brambůrek, perlivých nápojů či ovesných vloček, uvedla ve čtvrtek firma.
• Americký finanční dům Citigroup v prvním kvartálu meziročně více než ztrojnásobil čistý zisk na 7,9 miliardy dolarů. Společnost těžila mimo jiné z rozpuštění miliardových rezerv na ztráty ze špatných úvěrů z doby pandemie, které nakonec nebyly potřeba díky velkorysé politice americké centrální banky a vlády. Zisk na akcii Citigroup dosáhl 3,62 dolaru. Analytici podle společnosti Refinitiv v průměru odhadovali, že zisk dosáhne 2,60 dolaru na akcii.
• Americká letecká společnost Delta Air Lines v letošním prvním čtvrtletí prodělala 1,2 miliardy dolarů. Předpověděla však, že se ještě letos vrátí k zisku, pokud bude pokračovat ožívání letecké dopravy z útlumu, který způsobila pandemie nemoci covid-19.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK