Americké akciové indexy Dow a S&P 500 ve středu po zprávě o inflaci opět stouply na nový rekord

Index Dow vzrostl o 0,62 % na 35 484,97 bodu a širší S&P 500 se zvýšil o 0,25 % na 4 447,70 bodu, index technologického trhu Nasdaq Composite se ovšem snížil o 0,16 % na 14 765,13 bodu. Index volatility VIX klesl o 4,35 % na 16,06 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 1,335 %.

Americké ministerstvo práce odpoledne oznámilo, že meziměsíční růst spotřebitelských cen v USA v červenci zpomalil na 0,5 % z červnových 0,9 %. To bylo nejvýraznější zpomalení meziměsíční inflace za 15 měsíců. V meziročním srovnání se ale spotřebitelské ceny v červenci stejně jako v červnu zvýšily o 5,4 %, tedy nejvíce od srpna 2008.

Investoři v posledních měsících pozorně sledují inflační tlaky kvůli obavám, že pokračující růst spotřebitelských cen by mohl přimět centrální banku USA, aby začala omezovat program nákupu dluhopisů dříve, než se předpokládá. Fed několikrát zopakoval, že vysoká inflace je podle něj jen přechodný jev.

Po úterním schválení infrastrukturního balíčku v hodnotě jednoho bilionu dolarů Senát schválil také nezávazné rozpočtové opatření, které bude sloužit jako základ pro masivní plán investic v objemu 3,5 bilionu dolarů. Po schválení ve Sněmovně reprezentantů demokraty čekají měsíce diskuzí o finální podobě legislativního návrhu tohoto investičního souboru, neshody mezi demokraty by ale mohly ohrozit velikost a rozsah výdajů.

K růstu indexu Dow ve středu nejvíce přispěl výrobce těžkých stavebních a těžebních strojů Caterpillar (+3,55 %). Posílily i akcie konkurenční společnosti Deere & Co (+2,51 %), dodavatele stavebních materiálu Vulcan Material (+3,24 %) a ocelárny Nucor (+3,91 %). Očekává se, že tyto firmy budou těžit z infrastrukturních projektů.

Vzrostly i akcie firmy NortonLifeLock (+8,70 %), která se dohodla na koupi firmy Avast za 8,6 miliardy USD. Výsledky hospodaření pak pomohly k růstu kryptoměnové burze Coinbase Global (+3,24 %).

Dolar v polovině týdne oslabil

Americký dolar ve středu v reakci na zprávu o inflaci oslabil. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,2 % na 92,89 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,2 % na 1,1745 USD.

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích

• Rozpočet vlády Spojených států vykázal za červenec deficit 302 miliard USD, což je rekordní údaj pro tento měsíc. Mohou za to pokračující vysoké výdaje na programy pomoci, kterými se vláda snaží řešit dopady hospodářské krize způsobené pandemií nemoci covid-19, a pokles příjmů kvůli loňskému přesunu splatnosti daní. Loni v červenci rozpočtový deficit činil 63 miliard USD. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnilo americké ministerstvo financí.
• Meziměsíční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v červenci zpomalil na 0,5 procenta z červnových 0,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnilo americké ministerstvo práce. Meziměsíční růst byl nejpomalejší od února, v meziročním srovnání se ale spotřebitelské ceny v červenci stejně jako v červnu zvýšily o výrazných 5,4 procenta. Meziroční míra inflace v USA tak zůstává nejrychlejší od srpna 2008.
• Americký Senát ve středu nad ránem nejtěsnější možnou většinou schválil nezávazné rozpočtové opatření, které bude sloužit jako základ pro masivní plán investic v objemu 3,5 bilionu dolarů prosazovaný prezidentem Joem Bidenem. Návrh opatření nyní poputuje do Sněmovny reprezentantů, která jej podle amerických médií zřejmě schválí bez větších problémů. Demokraty následně čekají měsíce diskusí o finální podobě legislativního návrhu tohoto investičního souboru, proti němuž hlasitě protestují opoziční republikáni.
• Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena vyzvala Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence ke zvýšení těžby. Současná úroveň produkce podle Bílého domu není dostatečná, což by mohlo ohrozit nynější zotavování světové ekonomiky. Informovala o tom ve středu agentura Reuters, podle které se tak Bílý dům snaží bojovat proti rostoucím cenám benzinu. Ceny ropy na výzvu reagovaly poklesem, Brent se tak vrátil pod 70 dolarů za barel.
• Spojení české nadnárodní antivirové společnosti Avast s americkou firmou NortonLifeLock by mohlo vytvořit konkurenci největším softwarovým firmám na světovém trhu. Fúze zřejmě povede k organizačním úsporám obou firem, a tím i redukci počtu zaměstnanců. Obě značky by zatím měly fungovat separátně i nadále, v budoucnu ovšem zánik jedné z nich, zřejmě Avastu, bude nevyhnutelný. Tvrdí to ekonomičtí analytici, které oslovila ČTK. Firmy oznámily dohodu o spojení v úterý, za spojení hodlá americká kybernetická firma zaplatit až 8,6 miliardy dolarů.
• Začínající výrobce elektrických vozů Rivian Automotive, kterého podporuje internetový prodejce Amazon.com, jedná o výstavbě továrny v Texasu. Investice by měla činit nejméně pět miliard USD. Továrna blízko města Forth Worth by měla být schopna vyrobit 200 000 vozů ročně. Do roku 2027 by v ní mělo vzniknout nejméně 7 500 pracovních míst. Počáteční investice by se měla uskutečnit do konce roku 2024 a město slíbilo firmě řadu pobídek a daňových úlev za 440 milionů USD. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na dokumenty, které se jí podařilo získat.
• Nové hypotéky k šestému srpnu +2,8 % (týden dříve -1,7 %).
• Týdenní změna zásob ropy k 6. srpnu -0,447 milionu barelů (týden dříve + 3,626 milionu, odhad -1,27 milionu barelů).

Výsledková sezóna

• Největší americká kryptoměnová burza Coinbase Global zvýšila ve druhém čtvrtletí zisk meziročně o 4 900 procent na 1,6 miliardy dolarů. Těžila z oživení kryptoměnových obchodů, přestože bitcoin a další digitální měny v uvedeném období náhle sestoupily ze svých maxim. Coinbase, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze od dubna, to uvedla v úterý večer po uzavření amerických akciových trhů. Tržby Coinbase vzrostly o více než 1 000 procent na dvě miliardy dolarů.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK