Index českého investora CII750: Podílové fondy si letos drží kladnou výkonnost
Podílové fondy podle indexu českého investora CII750 od začátku letošního roku zhodnotily průměrnému investorovi prostředky o 2,9 %. V lednu se fondům zadařilo, když zaznamenaly kladnou výkonnost 3,84 %, v únoru část výnosů odevzdaly, když klesly o 1,23 %, za měsíc březen se pak udržely na víceméně stejných úrovních (+0,3 %).
"Navzdory horším výsledkům v minulém roce a stále výrazným výkyvům ve vývoji na finančních trzích dosahuje průměrný investor ke konci března za poslední tři roky zisku 5 % ročně. V případě akciových fondů se jedná o zhruba 11 % ročně," uvedl Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která index českého investora CII750 sestavuje. "V čistém korunovém vyjádření vyrostly akciové fondy za uplynulé tři měsíce o 4,7 %, dluhopisové vedle toho posílily o téměř 1,64 %," okomentoval vývoj Bechník.
"Lednový pozitivní efekt, který trhům přinesly dobré zprávy ohledně lepšího než očekávaného vývoje ekonomiky a energií, následně částečně vyprchal. Po celý únor až do poloviny března vládla skepse kvůli stále vysoké spotřebitelské inflaci a nejistotě v bankovním sektoru. Otazníky vznášející se nad bankovními domy v USA a v Evropě zapříčinily prudké oslabování investic v bankovním sektoru. Druhá polovina března přinesla odraz s následným dynamickým růstem," dodal.
Vývoj se promítá i v letošním bilancování úspěšnosti jednotlivých podílových fondů. Nejhorší výkonnost zaznamenaly fondy zaměřené na finanční služby, stejně tak ale propadly fondy orientované na sektor zdravotnictví nebo na indické akcie. Naopak první kvartál byl velmi příznivý pro růstové akcie.
"Značné výkonnostní rozdíly přinesly i pohyby na devizových trzích. Například fondy amerických akcií zajištěné do české koruny nabídly výkonnost, která byla oproti stejným fondům v americkém dolaru mnohdy vyšší i o pět procentních bodů," doplnil Bechník.
Výkonnost za 1Q2023 - nejlepší (v %) | Výkonnost za 1Q2023 - nejhorší (v %) | ||||||
1. | Allianz GlArtificialIntelligence AT (H2-CZK) | +15,12 | 1. | Schroder ISF Indian Equity A Acc | -7,73 | ||
2. | Allianz EuropeEquityGrowth Select AT (H2-CZK) | +14,68 | 2. | JPM India A Acc USD | -6,44 | ||
3. | Franklin Technology A (acc) USD | +14,14 | 3. | BGF WorldHealthscience A2 USD | -6,30 | ||
4. | BNP Paribas US GrowthClassic H CZK Cap | +14,11 | 4. | PineBridge India Equity A USD | -5,90 | ||
5. | FidelityFunds - Global Technology A-EUR | +13,80 | 5. | Franklin India A (acc) USD | -5,85 | ||
Index českého investora CII750 (vychází ze základu k 1. 1. 2018), zdroj: Swiss Life Select
Zdroj: Swiss Life Select
