Americké akcie v pátek posílily, index S&P 500 uzavřel na letošním maximu

Index Dow si v pátek připsal 0,82 % a zakončil obchodování na 36 245,50 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,59 % na 4 594,63 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,55 % na 14 305,03 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 2,24 % na 12,63 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o více než 13 bazických bodů na 4,213 %. Cena ropy klesla téměř o 1,5 %, zlato posílilo o necelá 2 % a stříbro si připsalo bezmála 1 %. Bitcoin během pátku posílil a obchodoval se v těsné blízkosti hranice 39 000 USD.

Guvernér Fedu v pátek mimo jiné poznamenal, že klíčový ukazatel inflace je blízko 2% cíle. Měnová politika centrální banky podle něj zpomaluje ekonomiku podle očekávání. Powell však dodal, že centrální banka je připravena v případě potřeby měnovou politiku dále zpřísnit. Odrazil tak očekávání trhu ohledně budoucího snížení úrokových sazeb a řekl také, že je "předčasné s jistotou konstatovat, že měnová politika už byla dostatečně restriktivní". "Powell připravuje trh na snížení sazeb v příštím roce," konstatoval k tomu analytik Scott Ladner ze společnosti Horizon Investments.

Makroekonomické údaje v pátek byly spíše zklamáním a ukázaly, že výroba v USA zůstala v listopadu na nízkých úrovních. Podle indexu nákupních manažerů ISM byl listopad 13. měsícem v řadě, kdy se aktivita ve výrobě držela pod 50 body, což značí zpomalení výroby.

Mezi premianty páteční seance, kteří pomohly indexu S&P 500 na letošní maximum, patřily mimo jiné akcie Ulta Beauty (+10,81 %), Boston Properties (+11,15 %) či Paramount Global (+9,81 %). Nedařilo se naopak akciím technologických gigantů v čele se společnostmi Microsoft(-1,16 %), Alphabet(-0,51 %) či Meta Platforms (-0,71 %).

Cenné papíry společnosti Tesla (-0,52 %) v pátek také korigovaly. Automobilka ve čtvrtek uvedla na trh pick-up Cybertruck, což je její první nový model za čtyři roky. Základní cena vozu ale o více než 50 % přesáhla původní odhad, který dříve uváděl šéf firmy Elon Musk.

Všechny tři indexy za sebou mají pátý ziskový týden v řadě. Ve čtvrtek zakončily S&P 500 a Nasdaq Composite měsíc s největším měsíčním procentuálním ziskem od července 2022 a index Dow obchodování skončil na nejvyšší úrovni od ledna 2022. Analytici z Bank of America jsou názoru, že široký index S&P 500 může dosáhnout hranice 5 000 bodů do konce příštího roku, protože Wall Street je již za bodem "maximální makroekonomické nejistoty".

Za celý týden index Dow vzrostl o 2,42 %, S&P 500 posílil o 0,77 % a Nasdaq Composite zakončil se ziskem 0,38 %.

Dolar v pátek mírně oslabil

Na devizových trzích v pátek po Powellově vystoupení oslabil dolar. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 22.00 SEČ klesal o čtvrt procenta a pohyboval se kolem 103,2 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu klesalo o 0,1 % a pohybovalo se kolem 1,0875 USD. Vůči japonskému jenu dolar klesal o 0,9 % na 146,90 jenu.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Společnost Ford Motor aktualizovala predikci hospodaření na rok 2023 poté, co minulý měsíc stáhla svou prognózu kvůli dopadům stávek zaměstnanců a vyjednávání s odborovým svazem United Auto Workers. Aktuálně společnost počítá s upraveným ziskem před úroky a zdaněním 10 až 10,5 miliardy USD.
• Meta Platforms, mateřská společnost aplikací Facebook nebo Instagram, musí do 22. prosince poskytnout podrobné informace o svých opatřeních proti sexuálnímu zneužívání dětí na instagramu. Informovala o tom v pátek Evropské komise, mezi jejíž úkoly patří také regulace internetu.
• Americký výrobní index nákupních manažerů v listopadu podle finálních dat S&P Global klesl na 49,4 bodu (flash: 49,4 bodu, říjen: 50 bodů). Index nákupních manažerů ve výrobě od ISM v listopadu zůstal na 46,7 bodu (odhad: 47,6 bodu).
• Stavební výdaje v USA v říjnu meziměsíčně stouply o 0,6 % (odhad: +0,4 %, září: +0,2 %).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v USA se v září meziměsíčně snížily o 5,6 % na celoročně přepočtené tempo 679 tisíc jednotek (září: +8,6 %, revidováno z +12,3 %, na 719 tisíc).
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v listopadu klesl na -19,9 bodu (říjen: -19,2 bodu).
• Evropská komise má za to, že plán amerického internetové prodejce Amazon převzít za 1,4 miliardy dolarů firmu iRobot by mohl vytlačit konkurenční robotické vysavače na jejím internetovém portálu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Společnost iRobot vyrábí vysavač Roomba. Amazon uvedl, že s komisí spolupracuje.
• Čínský prodejce módního oblečení Shein podal ve Spojených státech v utajení žádost o vstup na burzu. Uvádějí to zdroje agentury Reuters. Firma plánovala vstup na burzu několik let, ale záměr dvakrát téměř zastavila. Rozhodnutí gigantu v oblasti rychlé módy nyní přichází v době, kdy trh s novými primárními veřejnými nabídkami akcií upadá.
• Nezisková organizace NOYB předložila rakouskému úřadu na ochranu osobních údajů stížnost na rozhodnutí americké společnosti Meta Platforms spustit v Evropě placené verze sociálních sítí Facebook a Instagram bez zobrazování reklam. Organizace v úterním sdělení tvrdí, že uživatelé tak musejí platit, aby si zachovali své "základní právo na ochranu údajů".
• Bývalý šéf kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, který minulý týden přiznal vinu za porušování amerických zákonů proti praní špinavých peněz, musí prozatím zůstat ve Spojených státech. Podle agentury Reuters o tom rozhodl federální soudce.
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v září meziměsíčně vzrostl o 0,2 % (srpen: +0,3 %, revidováno z +0,4 %), meziročně se zvýšil o 3,9 % (odhad: +4 %, srpen: +2,1 %, revidováno z +2,2 %).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí od FHFA v září meziměsíčně vzrostl o 0,6 % (odhad: +0,4 %, srpen: +0,7 %, revidováno z 0,6 %), meziročně se zvýšil o 6,1 % (srpen: +5,8 %, revidováno z +5,6 %).
• Index spotřebitelské důvěry v USA od Conference Board v listopadu stoupl na 102 bodů (odhad: 101 bodů, říjen: 99,1 bodu, revidováno ze 102,6 bodu).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v listopadu klesl na -5 bodů (odhad: 1 bod, říjen: 3 body).
• Hrubý domácí produkt Spojených států se v třetím čtvrtletí podle zpřesněných údajů zvýšil v přepočtu na celý rok o 5,2 %, což je výrazně více, než uváděl rychlý odhad z minulého měsíce. Podle toho růst činil 4,9 %. Vyplývá to ze středeční zprávy amerického ministerstva obchodu.
• Měsíc před svými stými narozeninami zemřel americký miliardář a Charlie Munger, který byl pravou rukou jednoho z nejznámějších investorů Warrena Buffetta a stál u budování jeho finančního impéria. Podle agentury AP dnes o jeho smrti v prohlášení informovala investiční společnosti Berkshire Hathaway, v níž byl Munger místopředsedou představenstva.
• Americký internetový prodejce Amazon nabídl vlastního chatbota pro firmy. Jeho cloudová divize AWS v úterý představila program s názvem Amazon Q, který umí mimo jiné shrnovat dokumenty a navrhovat texty. Firma tak chce konkurovat podobným službám, které nabízí konkurenční společnosti Microsoft a Google.
• Tři základní světové finanční instituce - Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Banka pro mezinárodní platby - budou poprvé spolupracovat na takzvané tokenizaci některých finančních nástrojů, které jsou základem jejich globální práce. Uvedla to ve středu úřednice BIS Cecilia Skingsleyová. Tokenizace je proces přeměny běžných aktiv na unikátně kódované tokeny.
• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 2,9 %, zatímco dosud počítala s 3% růstem. Příští rok tempo růstu dále zpomalí a bude činit 2,7 %, globální ekonomika se ale vyhne takzvanému tvrdému přistání. OECD to uvedla ve středeční zprávě.
• Společnost Binance oznámila jmenování Richarda Tenga do pozice generálního ředitele. Zkušený finančník přináší do Binance více než 30 let zkušeností z finančních služeb a regulací. Jeho příchod podle expertů z odvětví signalizuje začátek nové éry Binance.
• Velkoobchodní zásoby v USA v říjnu meziměsíčně klesly o 0,2 % (odhad: +0,1 %, září: +0,1 %, revidováno z +0,2 %).
• Obchodní bilance USA se zbožím v říjnu skončila v deficitu 89,84 miliardy USD (odhad: -86,70 miliardy USD, září: -86,84 miliardy USD).
• Americká softwarová společnost Microsoft zaujme ve správní radě firmy OpenAI pozici pozorovatele bez hlasovacího práv. Podnik, který před rokem uvedl na trh populární nástroj ChatGPT, to ve středu oznámil na svém blogu. Microsoft start-up OpenAI podporuje a má v něm i významný podíl. Oznámený krok podle serveru CNBC rozptýlí některé zbývající otázky ohledně zájmu Microsoftu o společnost OpenAI po bouřlivém měsíci, kdy správní rada firmy propustila a následně znovu přijala generálního ředitele Sama Altmana.
• Americká internetová společnost Google se s úřady v Kanadě dohodla na nových pravidlech ve sporu o využívání zpravodajského obsahu mediálních společností. Výsledkem dohody je, že Google bude těmto firmám každoročně přispívat částkou 100 milionů kanadských dolarů (1,6 miliardy Kč). Ve středu to oznámila kanadská vláda. Nový zákon vyžaduje, aby technologické firmy vydavatelům platily za využitý obsah.
• Americká společnost Meta Platforms čelí další stížnosti kvůli svému rozhodnutí spustit v Evropě placené verze sociálních sítí Facebook a Instagram bez zobrazování reklam. Evropská spotřebitelská organizace BEUC ve čtvrtek uvedla, že tyto placené verze porušují zákony Evropské unie na ochranu spotřebitelů. Dodala, že kvůli tomu předložila stížnost úřadům na ochranu práv spotřebitelů. Do tohoto procesu se podle organizace zapojily téměř dvě desítky jejích členů, včetně české organizace dTest.
• Americká internetová společnost Meta Platforms hodlá v prosinci spustit v Evropě svou sociální síť Threads, kterou se snaží konkurovat síti X. S odvoláním na informované zdroje to ve čtvrtek napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ). Meta je vlastníkem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp. Provoz sítě Threads firma zahájila začátkem července, v Evropské unii však tuto síť zatím nespustila kvůli přísné unijní regulaci internetových služeb.
• V následujících 12 měsících superinteligentní umělá inteligence (AI) vyvinuta nebude. Novinářům to ve čtvrtek v Británii řekl prezident Microsoftu Brad Smith. Tato technologie, takzvaná obecná umělá inteligence (AGI), může být podle něj vzdálená desítky let. Smith také odmítl, že zvrat v této oblasti vedl k odvolání šéfa společnosti OpenAI, kterou Microsoft podporuje. Zdůraznil ale zároveň potřebu bezpečnosti v oblasti umělé inteligence.
• Americká automobilka Tesla ve čtvrtek představila svůj nový elektrický pick-up Cybertruck. Je to první nový model za čtyři roky. Podle informací na webových stránkách automobilky odhadovaná cena základní verze vozů začíná na 60 990 USD. V České republice ani jinde v EU se nový vůz zatím prodávat nebude.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 25. listopadu vzrostl na 218 tisíc z 211 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 209 tisíc), když se čekal růst na 220 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 18. listopadu vzrostl na 1,927 milionu z 1,841 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,840 milionu), když se čekal růst na 1,872 milionu.
• Osobní příjmy v USA v říjnu meziměsíčně vzrostly o 0,2 % (odhad: +0,2 %, září: +0,4 %, revidováno z +0,3 %), osobní výdaje se zvýšily o 0,2 % (odhad: +0,2 %, září: +0,7 %). Index jádrových výdajů na osobní spotřebu v říjnu meziročně vzrostl o 3,5 % (odhad: +3,5 %, září: +3,7 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,2 % (odhad: +0,2 %, září: +0,3 %).
• Rozjednané prodeje rezidenčních nemovitostí v USA v říjnu meziročně spadly o 8,5 % (září: -11 %), meziměsíčně se snížily o 1,5 % (odhad: -2 %, září: +1 %).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v listopadu vyskočil na 55,8 bodu (odhad: 45,4 bodu, říjen: 44 bodů).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Foot Locker v 3QFY2024: Zisk na akcii 0,30 USD (odhad: 0,22 USD), tržby 1,99 miliardy USD (odhad: 1,96 miliardy USD).
• Výsledky Hormel Foods v 4QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,40 USD (odhad: 0,42 USD), tržby 3,2 miliardy USD (odhad: 3,26 miliardy USD).
• Výsledky Dollar Tree v 3QFY2024: Čistý zisk na akcii 0,97 USD (odhad: 1,01 USD), tržby 7,31 miliardy USD (odhad: 7,40 miliardy USD).
• Výsledky Salesforce v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 2,11 USD (odhad: 2,06 USD), tržby 8,72 miliardy USD (odhad: 8,73 miliardy USD).
• Výsledky Kroger v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,95 USD (odhad: 0,91 USD), tržby 33,957 miliardy USD (odhad: 33.903 miliardy USD).
• Výsledky Dell Technologies v 3QFY2024: Zisk na akcii 1,88 USD (odhad: 1,47 USD), tržby 22,25 miliardy USD (odhad: 23 miliard USD).

Zdroj: CNBC, ČTK