TMR zveřejnila prospekt k emisi nových akcií, první kolo potrvá do 24. června
Slovenský provozovatel sportovních areálů a zábavních parků Tatry Mountain Resorts (TMR) publikoval prospekt k emisi nových akcií, která byla odsouhlasena nedávným rozhodnutím valné hromady. Nabídka počítá s úpisem maximálně 6 315 790 akcií s emisní cenou 19 eur za kus, což implikuje výnos asi 119 milionů eur po odečtení nákladů úpisu. V případě vydání všech akcií by se celkový počet cenných papírů společnosti zvýšil proti dnešku téměř na dvojnásobek.
Úpis proběhne ve dvou kolech. První kolo, které začíná v pondělí a potrvá do 24. června, umožní úpis akcionářům, kteří drželi akcie společnosti k rozhodnému dni, kterým byl 3. červen, přičemž úpis je pro každého akcionáře proporčně omezen jeho stávajícím podílem na akciovém kapitálu firmy.
Druhé kolo bude probíhat od 25. června do 4. července a umožní účast i dalším potenciálním investorům, kteří splní podmínky prospektu a jimž účast odsouhlasí management společnosti.
Společnost následně požádá burzy v Bratislavě, Praze a Varšavě o přijetí nových akcií k obchodování.
Hlavním cílem úpisu akcií je posílení kapitálové struktury společnosti tak, aby její zadlužení bylo blíže úrovním běžným u srovnatelných podniků v sektoru. TMR proto z výnosu úpisu odkoupí podřízené dluhopisy v nominální hodnotě 110 milionů eur a/nebo předčasně splatí seniorní dluhopisy v nominální hodnotě 59 milionů eur a/nebo částečně či plně splatí některé bankovní úvěry.
"Úpis akcií může na jednu stranu způsobit ředění podílu těch akcionářů, kteří se úpisu nezúčastní, na druhou stranu ovšem povede ke znatelnému oddlužení společnosti a tím ke zlepšení budoucího čistého zisku. Oznámení tak zatím hodnotíme neutrálně," napsal analytik Pavel Ryska z J&T Banky.
Zdroj: J&T Banka
