Americké akcie v pátek zpevnily, dolar mírně klesl ke koši měn

Index Dow vzrostl o 1,64 % na 40 589,34 bodu, širší S&P 500 stoupl o 1,11 % na 5 459,10 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 1,03 % na 17 357,88 bodu. Index volatility VIX spadl o 11,21 % na 16,39 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než šest bazických bodů na 4,193 %.

S&P 500 - 26. července 2024, zdroj: Finviz

Akcie průmyslového konglomerátu 3M stouply o 22,99 %, a zaznamenaly tak nejvyšší denní zisk za deset let. Pomohlo jim, že firma zvýšila spodní hranici prognózy svého zisku na celý letošní rok. Výsledky hospodaření v pátek poslaly vzhůru také akcie firem Baker Hughes (+5,82 %) či Norfolk Southern (+10,91 %). Posílili i výrobci čipů a ze sedmi největších technologických firem oslabily jen akcie firmy Alphabet (-0,17 %) kvůli nevýrazným výsledkům hospodaření zveřejněným tento týden.

Výsledky za druhé čtvrtletí zatím zveřejnilo 206 společností z indexu S&P 500. Z toho 78,6 % jich překonalo očekávání analytiků.

Analytik z firmy Janus Henderson Adam Hetts poznamenal, že údaje z tohoto týdne naznačily, že americká ekonomika je stabilní, což podporuje snížení sazeb Fedu v září. Analytici nyní dávají šanci 88 % tomu, že Fed sníží sazby v září o čtvrt procentního bodu. Počítají také s dalšími dvěma sníženími do konce roku.

Americké ministerstvo obchodu odpoledne uvedlo, že index výdajů na osobní spotřebu (PCE) v červnu meziměsíčně vzrostl o 0,1 % poté, co v květnu zůstal beze změny. Výsledek je v souladu s odhady analytiků a potvrdil, že zmírnění inflace by mělo umožnit Fedu začít v září snižovat úrokové sazby.

Meziročně se index PCE zvýšil o 2,5 %, jeho růst tak mírně zpomalil z květnového tempa 2,6 % a byl rovněž v souladu s očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters. Index výdajů na osobní spotřebu je pro Fed preferovaným inflačním ukazatelem.

Za celý týden si Dow připsal 0,75 %, S&P 500 ale klesl o 0,83 % a Nasdaq Composite odepsal 2,08 %.

Dolar v pátek více méně stagnoval

Kurz dolaru se na závěr týdne téměř nezměnil. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti předních světových měn, se snížil o 0,1 % na 104,30 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,1 % na 1,0857 USD. Dolar k jenu klesl o 0,1 % na 153,77 JPY a kurz eura vůči jenu zůstal téměř beze změny na 166,95 JPY.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Týden od chvíle, kdy chybná aktualizace způsobila globální výpadek počítačových systémů, už téměř všechny zasažené systémy opět fungují. V příspěvku na síti LinkedIn to uvedl šéf společnosti CrowdStrike, která za výpadkem stála. K 25. červenci bylo podle něj více než 97 % systémů využívajících software firmy opět v provozu. Kvůli výpadku musely některé letecké společnosti zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví.
• Populární videohra Fortnite se v Evropské unii brzy vrátí na zařízení s operačním systémem iOS společnosti Apple. Oznámila to firma Epic Games, která je tvůrcem této hry a která vede s Applem vleklou právní bitvu. Hru Fortnite hrají po celém světě stovky milionů hráčů.
• Úpadek kvality serveru YouTube je výsledkem odchodu společnosti Google z Ruska a souvisejícím koncem podpory infrastruktury. Podle agentury Interfax to v pátek uvedl ruský cenzurní úřad Roskomnadzor. Prohlášení regulačního úřadu přichází poté, co jeden z ruských poslanců řekl, že Rusko YouTube schválně zpomaluje.
• Osobní příjmy Američanů v červnu meziměsíčně stouply o 0,2 % (odhad: +0,4 %, květen: +0,4 %), osobní výdaje se zvýšily o 0,3 % (odhad: +0,3 %, květen: +0,4 %. Index výdajů na osobní spotřebu, což je preferovaný inflační ukazatel americké centrální banky, meziročně vzrostl o 2,5 % (odhad: +2,5 %, květen: +2,6 %) a meziměsíčně stoupl o 0,1 % (odhad: +0,1 %, květen: stagnace). Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (jádrová PCE inflace) se pak meziročně zvýšil o 2,6 % (odhad: +2,5 %, květen: +2,6 %) a meziměsíčně stoupl o 0,2 % (odhad: +0,1 %, květen: +0,1 %).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červenci podle finálních dat klesl na 66,4 bodu (flash: 66 bodů, červen: 68,2 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky 3M v 2Q: Zisk na akcii 1,93 USD (odhad: 1,68 USD), tržby 6,26 miliardy USD (odhad: 5,83 miliardy USD).
• Výsledky Colgate-Palmolive v 2Q: Zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 5,06 miliardy USD (odhad: 5,01 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications v 2Q: Zisk na akcii 8,49 USD (odhad: 7,99 USD), tržby 13,69 miliardy USD (odhad: 13,59 miliardy USD).
• Výsledky Bristol-Myers Squibb v 2Q: Zisk na akcii 2,07 USD (odhad: 1,63 USD), tržby 12,2 miliardy USD (odhad: 11,52 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Společnost Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada přistoupila na další zvýšení částky, kterou zaplatí za divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group americké firmy Vista Outdoor. Cena se zvýší o dalších 50 milionů na celkových 2,15 miliardy dolarů. Vista to v pondělí oznámila v tiskové zprávě. O transakci by měli 30. července hlasovat na mimořádné valné hromadě akcionáři Visty.
• Jihokorejské aerolinky Korean Air si objednaly 40 širokotrupých letadel Boeing určených pro lety na dlouhé vzdálenosti. Objednávka zahrnuje 20 letadel 777X, která ještě nemají certifikaci ke komerčním letům, a 20 letadel 787-10 Dreamline. Oznámily to společnosti na aerosalonu. Objednávka je považována za vyjádření důvěry v americký Boeing, který se potýká s problémy. Objednávka také zahrnuje opci na koupi dalších deseti letadel Dreamliner. Dodávka letadel má být zahájena ještě v tomto desetiletí.
• Soukromá investiční společnost L Catterton, kterou podporuje luxusní gigant LVMH, oslovila výrobce hraček Mattel s nabídkou na převzetí. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Mattel vyrábí mimo jiné panenky Barbie nebo autíčka Hot Wheels.
• Páteční globální technologický výpadek IT systémů zasadil další ránu už tak křehkým dodavatelským řetězcům a může zvýšit inflaci. Letecká přeprava byla nejvíce postiženou s tisíci zrušenými nebo zpožděnými lety, což znamenalo zpoždění v dodávkách zboží a zvýšení nákladů. Výpadek tak způsobil ohromné ztráty mnoha společnostem, ale světovou ekonomiku nevykolejil. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK.
• Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu začal předběžně zkoumat zhruba 150 tisíc vozidel z koncernu Stellantis. Dostal totiž hlášení o ztrátě hnací síly, která způsobuje vypínání motoru s omezenou možností opětovného nastartování. Vyšetřování se týká velkých pick-upů RAM 1500 z roku 2022 a sportovně-užitkových vozidel Jeep Wagoneer ze stejného roku, uvedla v pondělí agentura Reuters.
• Index aktivity chicagského Fedu v červnu klesl na 0,05 bodu (květen: 0,23 bodu).
• Výbor pro vnitřní bezpečnost americké Sněmovny reprezentantů vyzval šéfa společnosti CrowdStrike George Kurtze, aby vypovídal ohledně globálního výpadku počítačových systémů z konce minulého týdne. Napsal to deník The Washington Post. Výpadek způsobila aktualizace softwaru firmy CrowdStrike na systémech Windows od Microsoftu. Zasáhl mimo jiné systémy odbavování na letištích po celém světě nebo zdravotnický systém v Británii.
• Americká společnost Apple zvažuje, že v roce 2026 představí skládací iPhone. Uvedl to server The Information s odvoláním na dvě osoby obeznámené s touto záležitostí. To by mohlo představovat zásadní přepracování hardwarového designu nejoblíbenějšího produktu Applu.
• Italská energetická společnost Eni jedná s americkou investiční firmou KKR o odprodeji pětinového až čtvrtinového podílu v divizi Enilive, a to za 11,5-12,5 miliardy eur. Firmy podepsaly dohodu o exkluzivitě, oznámila v úterý Eni v tiskové zprávě. Enilive provozuje rafinérie na zpracování biomasy, vyrábí biometan a patří jí také italská platforma na sdílení automobilů Enjoy.
• Startup Wiz, který se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, ukončil jednání se společností Alphabet. Její součást Google byla podle dřívějších informací médií ochotna za startup zaplatit asi 23 miliard dolarů, což by byla její dosud největší akvizice. Wiz místo toho zvažuje, že vydá akcie v rámci primární veřejné nabídky (IPO), uvedl server televize CNBC.
• Prodeje starších rezidenčních nemovitostí ve Spojených státech v červnu meziměsíčně klesly o 5,4 % na celoročně přepočtené tempo 3,89 milionu jednotek (odhad: 3,99 milionu, květen: -0,7 % na 4,11 milionu jednotek).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v červenci spadl na -17 bodů (odhad: -7 bodů, červen: -10 bodů).
• Tempo růstu podnikatelské aktivity ve Spojených státech v červenci mírně stouplo. Kompozitní index nákupních manažerů od společnosti S&P Global podle předběžných dat vzrostl na 55 bodů z 54,8 bodu v červnu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu. Dílčí ukazatel pro výrobu spadl na 49,5 bodu z 51,6 bodu (odhad: 51,7 bodu), zatímco PMI pro sektor služeb stoupl na 56 bodů z 55,3 bodu (odhad: 54,4 bodu).
• Evropská komise zřejmě podmínečně schválí fúzi amerického nadnárodního zemědělského gigantu Bunge s jeho kanadským konkurentem Viterra zaměřeným na obilí. Ve středu o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj. Hodnota transakce se odhaduje na 34 miliard USD.
• Velkoobchodní zásoby v USA v červnu podle předběžných dat stouply o 0,2 % (odhad: +0,5 %, květen: +0,6 %).
• Obchodní bilance USA se zbožím v červnu skončila v deficitu 96,8 miliardy USD (odhad: 98 miliard USD, květen: 100,2 miliardy USD).
• Prodej nových rezidenčních nemovitostí v USA v červnu meziměsíčně klesl o 0,6 % na celoročně přepočtené tempo 617 tisíc jednotek (odhad: 640 tisíc, květen: -14,9 % na 621 tisíc jednotek).
• Tempo růstu americké ekonomiky v druhém čtvrtletí výrazně stouplo. Hrubý domácí produkt se v celoročním přepočtu zvýšil o 2,8 %, zatímco růst v prvních třech měsících roku činil 1,4 %. V prvním odhadu to ve čtvrtek uvedlo americké ministerstvo obchodu. Analytici podle agentury Reuters v průměru očekávali, že HDP za duben až červen vzroste v přepočtu na celý rok o dvě procenta. Jejich odhady se pohybovaly od 1,1 % po 3,4 %.
• Jeden z akcionářů mediální společnosti Paramount Global podal v americkém státě Delaware žalobu proti plánované fúzi s firmou Skydance Media. Žalující žádá soud, aby transakci zastavil, protože podle něj kvůli ní investoři přijdou o 1,65 miliardy USD. S odvoláním na soudní dokumenty o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby se ve Spojených státech v červnu snížily o 6,6 %. Čekal se růst o 0,3 % po 0,1% zvýšení v květnu. Bez započtení obranných prostředků spadly o 7 % (květen: stagnace), při vyloučení dopravních prostředků se ale o 0,5 % zvýšily (odhad: +0,2 %, květen: -0,1 %).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 20. července klesl na 235 tisíc z 243 tisíc v předchozím týdnu, čekal se výsledek 238 tisíc. Počet pokračujících žádostí se pak v týdnu do 13. července snížil na 1,851 milionu z 1,860 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,867 milionu), když se čekal výsledek 1,860 milionu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Verizon Communications v 2Q: Zisk na akcii 1,15 USD (v souladu s odhady), tržby 32,80 miliardy USD (odhad: 33,06 miliardy USD).
• Americká nápojová společnost Coca-Cola v druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o tři procenta na 12,4 miliardy USD. Konsolidovaný čistý zisk jí ale proti stejnému období loňského roku klesl o pět procent na 2,4 miliardy USD. Firma to v úterý oznámila v tiskové zprávě. Tržby překonaly očekávání.
• Největší "klasická" americká automobilka General Motors v druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 15 % na 2,92 miliardy dolarů. Oznámila to v tiskové zprávě. Zároveň zlepšila odhad celoročního zisku.
• Výsledky United Parcel Service v 2Q: Zisk na akcii 1,79 USD (odhad: 1,99 USD), tržby 21,82 miliardy USD (odhad: 22,18 miliardy USD).
• Výsledky Comcast v 2Q: Zisk na akcii 1,21 USD (odhad: 1,12 USD), tržby 29,69 miliardy USD (odhad: 30,02 miliardy USD).
• Výsledky General Electric v 2Q: Zisk na akcii 1,20 USD (odhad: 0,99 USD), tržby 8,22 miliardy USD (odhad: 8,47 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin v 2Q: Zisk na akcii 6,85 USD (odhad: 6,45 USD), tržby 18,10 miliardy USD (odhad: 17,03 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 2Q: Zisk na akcii 1,96 USD (odhad: 1,71 USD), tržby 5,03 miliardy USD (odhad: 5,09 miliardy USD).
• Výsledky Philip Morris International v 2Q: Zisk na akcii 1,59 USSD (odhad: 1,57 USD), tržby 9,47 miliardy USD (odhad: 9,18 miliardy USD).
• Výsledky Freeport-McMoRan v 2Q: Zisk na akcii 0,46 USD (odhad: 0,39 USD), tržby 6,62 miliardy USD (odhad: 6,00 miliardy USD).
• Americké společnosti Alphabet, která je majitelem firmy Google, vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 28,6 % na 23,619 miliardy USD. Hospodaření podpořily růst prodeje digitální reklamy a poptávka po cloudových službách. Uvedla to firma.
• Americkému výrobci elektromobilů Tesla klesl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 45 % na 1,48 miliardy USD. Firma zaznamenala výrazný pokles již druhé čtvrtletí za sebou. Tržby však překvapivě vzrostly, vyplývá z prohlášení firmy.
• Výsledky AT&T v 2Q: Zisk na akcii 0,57 USD (v souladu s odhady), tržby 29,80 miliardy USD (odhad: 29,98 miliardy USD).
• Výsledky General Dynamics v 2Q: Zisk na akcii 3,26 USD (odhad: 3,33 USD), tržby 11,98 miliardy USD (odhad: 11,50 miliardy USD).
• Výsledky Boston Scientific v 2Q: Zisk na akcii 0,62 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 4,12 miliardy USD (odhad: 4,02 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,47 USD (odhad: 0,68 USD), tržby v odvětví automotive 44,81 miliardy USD (odhad: 44,02 miliardy USD).
• Výsledky Chipotle Mexican Grill v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,32 USD), tržby 2,97 miliardy USD (odhad: 2,94 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,43 USD (odhad: 2,20 USD), tržby 15,77 miliardy USD (odhad: 15,62 miliardy USD).
• Americkému výrobci motocyklů Harley-Davidson vzrostl v druhém čtvrtletí čistý zisk o 23 % na 218 milionů USD. Firmě pomohla poptávka po dražších motocyklech v době letní motorkářské sezóny.
• Výsledky Honeywell International v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,49 USD (odhad: 2,42 USD), tržby 9,58 miliardy USD (odhad: 9,41 miliardy USD).
• Výsledky Hasbro v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 0,78 USD), tržby 995,3 milionu USD (odhad: 946,6 milionu USD).
• Výsledky Southwest Airlines v 2Q: Zisk na akcii 0,58 USD (odhad: 0,52 USD), tržby 7,35 miliardy USD (odhad: 7,32 miliardy USD).
• Výsledky American Airlines Group v 2Q: Zisk na akcii 1,09 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 14,33 miliardy USD (odhad: 14,39 miliardy USD).
• Výsledky AbbVie v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,65 USD (odhad: 2,57 USD), tržby 14,46 miliardy USD (odhad: 14,03 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK