Americké akcie v úterý oslabily, investory znepokojil útok na Izrael

Index Dow klesl o 0,41 % na 42 156,97 bodu. Širší index S&P 500 oslabil o 0,93 % na 5 708,75 bodu. Index technologického Nasdaq Composite se snížil o 1,53 % na 17 910,36 bodu. Index volatility VIX stoupl o 15,12 % na 19,26 bodu a výnosy vládních dluhopisů USA klesaly. Ceny ropy vzrostly o zhruba tři procenta.

Za září a celé první čtvrtletí si všechny tři indexy připsaly výrazné zisky.

Írán vypálil salvu balistických raket v odvetě za izraelské tažení proti spojencům Teheránu z hnutí Hizballáh. Americký prezident Joe Biden v reakci na to nařídil americké armádě, aby pomohla obraně Izraele a sestřelila rakety namířené na Izrael.

Zatímco širší trh klesal, akcie energetických společností rostly, spolu s cenami ropy. Posílily také akcie zbrojovek, jako Northrop Grumman (+2,99 %) a Lockheed Martin (+3,64 %). Dílčí index S&P společností z vesmírného a zbrojního průmyslu stoupl o více než procento na nový rekord. Naopak akcie leteckých společností klesly.

Investiční ředitel společnosti Greenwood Capital Walter Todd poukázal na to, že trh čelí řadě rizik, jako jsou zpomalení zaměstnanosti v USA nebo geopolitické napětí na Ukrajině a Blízkém východě. Podle něj je trh špatně oceněn pro případ eskalace těchto rizik. Výsledkem je, že trh je zranitelný v případě, že by nastaly jakékoli šoky.

Úterní zpráva ukázala, že počet volných pracovních míst v USA se v srpnu po dvou měsíčních poklesech nečekaně zvýšil. Nábor pracovních sil byl ale mírný a odpovídal zpomalujícímu trhu práce. Americký zpracovatelský průmysl se pak v září držel na slabší úrovni, ale nové zakázky se zlepšily a ceny placené za vstupy klesly nejníže za devět měsíců, což spolu s klesajícími úrokovými sazbami slibuje oživení aktivity v nadcházejících měsících.

Investoři se nyní zaměří na čtvrtletní údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které budou zveřejněné ve čtvrtek, a na páteční zprávu o vývoji nezaměstnanosti v USA za září.

Investoři také sledují stávku v přístavech na východním pobřeží a na pobřeží Mexického zálivu, která zastavila tok přibližně poloviny námořní přepravy země. Stávka začala v úterý, neočekává se ale, že by způsobila tak závažné problémy v globálním zásobování, jaké byly v době pandemie nemoci covid-19. Vytváří však další ekonomickou nejistotu, kterou budou muset vyhodnotit členové centrální banky USA při rozhodování o měnové politice.

Obchodníci nyní dávají šanci více než 62 % tomu, že Fed na svém listopadovém zasedání sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Šance na snížení až o půl procentního bodu je podle nich 37,8 %.

Vypálení íránských raket na Izrael také zvýšilo poptávku po bezpečných aktivech, což snížilo výnosy amerických státních dluhopisů. Díky naději, že další eskalace nehrozí, se ale výnosy později dostaly ze svých minim.

Americký dolar posílil ke koši měn. Pomohla mu zpráva o zaměstnanosti v USA, která ukázala, že trh práce je odolný, a další americká statistika. V reakci na íránský útok na Izrael posílily hlavně měny považované za bezpečné v době nejistoty, jako jsou japonský jen a švýcarský frank.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,4 % na 101,21 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,6 % na 1,1068 USD. Kurz dolaru vůči jenu zůstal téměř beze změny, pohyboval se kolem 143,52 JPY. Euro vůči jenu kleslo o 0,6 % na 158,86 JPY.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Americký výrobce čipů pro umělou inteligenci Cerebras Systems chystá vstup na akciovou burzu. Firma v pondělí uvedla, že předložila dokumentaci pro primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) ve Spojených státech, ze které mimo jiné vyplývá, že její tržby se v loňském roce více než ztrojnásobily. Informovala o tom agentura Reuters.
• Americká nápojová a potravinářská společnost PepsiCo koupí za 1,2 miliardy USD potravinářskou společnost Siete Foods. Oznámila to PepsiCo v úterním prohlášení. Pro PepsiCo je to první nákup potravinářské firmy za zhruba pět let.
• Pokles aktivity v americkém výrobním sektoru v září podle finálního indexu nákupních manažerů od S&P Global zesílil. PMI klesl na 47,3 bodu ze srpnových 47,9 bodu, flash údaj byl 47 bodů. Ukazatel od ISM zůstal na 47,2 bodu, čekal se růst na 47,5 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Stavební výdaje v USA v srpnu meziměsíčně klesly o 0,1 % (odhad: +0,1 %, červenec: -0,5 %).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v srpnu 8,040 milionu (odhad: 7,655 milionu, červenec: 7,711 milionu).

Výsledková sezóna

• Výsledky McCormick v 3QFY2024: Zisk na akcii 0,83 USD (odhad: 0,67 USD), tržby 1,68 miliardy USD (odhad: 1,67 miliardy USD).
• Výsledky NIKE v 3QFY2024: Zisk na akcii 0,70 USD (odhad: 0,52 USD), tržby 11,59 miliardy USD (odhad: 11,65 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC