Colt CZ Group ve zrychleném úpisu prodala 3,9 milionu akcií za 575 Kč za kus
Zbrojařská společnost Colt CZ Group dokončila navýšení kapitálu prostřednictvím zrychleného úpisu akcií. Firma prodala 3,9 milionu akcií za cenu 575 Kč za kus. Po dokončení zrychleného úpisu a registraci navýšení základního kapitálu bude kapitál podniku tvořit celkem 56,46 milionu akcií. Česká zbrojovka Partners, hlavní akcionář společnosti, který se úpisu také účastnil, si ponechá ve společnosti podíl ve výši minimálně 51 %. Vypořádání prodeje akcií se očekává 18. října. Colt CZ Group obdrží celý čistý výtěžek z úpisu a plánuje jej použít na komplexní vypořádání koupě společnosti Sellier & Bellot, urychlení snížení zadlužení a strategické investice.
"Colt CZ Group prodala veškeré nabízené akcie (6,9 % akcií po navýšení kapitálu) s přiměřeným diskontem 7,1 % proti poslední zavírací ceně. Získaný kapitál ve výši zhruba 2,24 miliardy Kč znamená, že by Colt CZ Group měla podle našich odhadů mít na konci roku 2024 zadluženost kolem 2,2násobku čistého dluhu k pro-forma EBITDA a na konci roku 2025 by se mohla čistá zadluženost snížit pod dvojnásobek EBITDA i při výplatě stabilní dividendy. Společnost tak po úpisu vidíme s výrazně bezpečnějším zadlužením za cenu relativně malého naředění," napsal analytik Petr Bártek z České spořitelny.
"Očekáváme, že se tržní cena může krátkodobě přizpůsobit upisovací ceně. Zprávu hodnotíme neutrálně," doplnil analytik Pavel Ryska z J&T Banky.
Zdroj: Česká spořitelna
