Americké akciové indexy se v pátek na směru neshodly, S&P 500 a Nasdaq Composite ale opět přepisovaly historii

Index Dow odepsal 0,28 % na 44 642,52 bodu, S&P 500 ale stoupl o 0,25 % na nové zavírací maximum 6 090,27 bodu a Nasdaq Composite se zvýšil o 0,81 % na nový rekordní závěr 19 859,77 bodu. Index volatility VIX klesl o 5,69 % na 12,77 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než tři bazické body na 4,149 %.

S&P 500 - 6. prosince 2024, zdroj: FinViz

Americké ministerstvo práce v pátek oznámilo, že ekonomika Spojených států v listopadu vytvořila asi 227 tisíc pracovních míst, což je více, než čekali analytici. Tvorba pracovních míst tak výrazně zrychlila po říjnovém útlumu, za kterým stály hurikány a stávky.

"Podporuje to názor, že Fed bude na prosincovém zasedání a v prvním čtvrtletí příštího roku pokračovat ve snižování sazeb," řekl analytik Bill Northey z U.S. Bank Wealth Management.

Za celý týden Dow odepsal 0,60 %, S&P 500 se ale zvýšil o 0,96 % a Nasdaq Composite zpevnil o 3,34 %.

Dolar v pátek posílil k euru i vůči koši měn

Příznivé údaje z trhu práce USA pomohly i dolaru. Euro naopak zůstává pod tlakem kvůli politickým problémům ve Francii. Krátce před 22.00 SEČ ztrácelo euro na dolar 0,3 % na 1,0559 USD. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, přidával 0,3 % na 106,03 bodu.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Ekonomika Spojených států v listopadu vytvořila asi 227 tisíc pracovních míst, což je více, než čekali analytici. Tvorba míst tak výrazně zrychlila po říjnovém útlumu, za kterým stály hurikány a stávky. Míra nezaměstnanosti nicméně vzrostla na 4,2 % z říjnových 4,1 %, uvedlo v pátek americké ministerstvo práce.
• Američtí federální soudci v pátek dali zelenou vymáhání zákona, který požaduje od sociální sítě TikTok ukončení vazeb s čínskou mateřskou společnost ByteDance a umožňuje zákaz platformy ve Spojených státech, pokud na požadavek nepřistoupí. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Zákaz platformy na sdílení krátkých videí by teoreticky mohl přijít už v lednu, záležet ovšem bude také na znovuzvoleném prezidentovi Donaldu Trumpovi.
• Britská energetická společnost BP zvažuje prodej až 49% podílu ve své síti plynovodů, aby snížila zadlužení, které dosáhlo 24,3 miliardy USD. Firma reaguje na tlak investorů a plánuje další prodeje v solární a větrné energetice.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v prosinci podle předběžných dat stoupl na 74 bodů (odhad: 73 bodů, listopad: 71,8 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Dosluhující americký prezident Joe Biden omilostnil svého syna Huntera v případech nelegálního získání zbraně a daňových deliktů. Agentura AP v noci na pondělí poznamenala, že Biden v minulosti slíbil, že zvláštní pravomoci ve prospěch své rodiny nepoužije. Biden v oznámení řekl, že dodržel slib nezasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. Stíhání syna označil za nespravedlivé a účelové, protože Hunter podle něj čelil kauzám jen kvůli tomu, že je jeho syn.
• Společnost OpenAI zvažuje možnosti zavedení reklamy do svých produktů umělé inteligence. Důvodem je snaha najít další zdroje tržeb, protože se firma chce přeměnit na ziskovou společnost. Listu Financial Times to řekla finanční ředitelka OpenAI Sarah Friarová. Zatím je ale vše pouze ve fázi počátečních úvah.
• Zvolený americký prezident Donald Trump hodlá zavést clo ve výši 100 % na dovoz z těch zemí, které by zamýšlely omezovat využívání dolaru. Takzvanou dedolarizaci diskutují hlavně některé země uskupení BRICS, zvláště pak Rusko.
• Intel oznámil, že výkonný ředitel Pat Gelsinger odstupuje z funkce. Dočasnými výkonnými řediteli byli jmenováni finanční ředitel David Zinsner a produktová šéfka M. J. Holthausová, roli dočasného výkonného předsedy převezme dlouholetý člen představenstva firmy Frank Yeary. Společnost se potýká s dlouhodobým poklesem podílu na trhu, problémy v klíčových oblastech podnikání a neschopností prosadit se v segmentu umělé inteligence. Akcie Intelu od začátku roku ztratily zhruba 50 %.
• Index nákupních manažerů v americké výrobě od ISM v listopadu stoupl na 48,4 bodu (odhad: 47,5 bodu, říjen: 46,5 bodu). PMI podle finálních dat S&P Global stoupl na 49,7 bodu (flash: 48,8 bodu, říjen: 48,5 bodu).
• Stavební výdaje v USA v říjnu meziměsíčně stouply o 0,4 % (odhad: +0,2 %, září: +0,1 %).
• Americký soud v pondělí již podruhé zamítl vyplacení rekordní odměny 55,8 miliardy dolarů řediteli automobilky Tesla Elonu Muskovi. Výrobce elektromobilů uzavřel smlouvu o odměně se svým šéfem v roce 2018 a letos ji schválila většina akcionářů, soudkyně ve státě Delaware však uvedla, že jejich hlasování nemůže ospravedlnit neakceptovatelně vysokou odměnu. Informovaly o tom tiskové agentury. Muskova firma uvedla, že se proti verdiktu odvolá.
• Zvolený americký prezident Donald Trump zopakoval svůj nesouhlas s plánovaným převzetím americké ocelárny U.S. Steel japonskou firmou Nippon Steel za 15 miliard USD a slíbil, že obchodu zabrání. Na sociální síti Truth Social také uvedl, že podpoří oživení americké firmy řadou daňových pobídek a cel.
• Investiční společnost BlackRock koupí za 12 miliard USD soukromou úvěrovou firmu HPS Investment Partners. Akvizice je součástí plánované expanze největšího světového správce aktiv na rostoucí trh se soukromými úvěry. Informovaly o tom společnosti v úterním prohlášení. Transakce by měla být dokončena v polovině příštího roku.
• Bývalý generální ředitel společnosti Intel Pat Gelsinger, který k 1. prosinci odešel z funkce, dostane odstupné a další prémie v celkové výši zhruba 12 milionů dolarů. Vyplývá to z úterního podání úřadům, o němž informovala agentura Reuters.
• Americký softwarový gigant Microsoft čelí v Británii žalobě, která ho viní z účtování nadměrných cen zákazníkům využívajícím konkurenční cloudové služby. Žaloba požaduje odškodné přes miliardu liber, informovaly v úterý agentura Reuters a server CNBC.
• Americká společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, se pokouší o vstřícná gesta vůči nastupující administrativě zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Nick Clegg, bývalý předseda britských liberálních demokratů a současný prezident Mety pro globální záležitosti, řekl, že firma to v minulosti přeháněla s moderováním obsahu, zejména při pandemii covidu-19. V úterý o tom informoval deník Financial Times.
• Zakladatel a bývalý šéf americké kryptoúvěrové společnosti Celsius Network Alex Mashinsky se rozhodl přiznat k podvodu. Devětapadesátiletý Mashinsky to podle agentury Reuters uvedl při soudním slyšení.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v říjnu 7,744 milionu (odhad: 7,48 milionu, září: 7,372 milionu, revidováno z 7,443 milionu).
• Celosvětové zadlužení v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostlo o více než 12 bilionů dolarů na rekordních téměř 323 bilionů dolarů. Informoval o tom podle agentury Reuters v úterní zprávě Institut pro mezinárodní finance (IIF). K růstu zadlužení podle zprávy přispěl mimo jiné pokles úrokových sazeb.
• Spotový bitcoinový ETF od společnosti BlackRock s názvem iShares Bitcoin Trust (IBIT) nyní drží 500 380 bitcoinů, což představuje 2,38 % celkové nabídky této kryptoměny. Stal se tak nejaktivnějším spotovým ETF. IBIT už také překonal objem firmy MicroStrategy, která zůstává největším firemním držitelem bitcoinu s počtem 402 100 digitálních mincí.
• V americkém soukromém sektoru v listopadu vzniklo 146 tisíc pracovních pozic. Analytici čekali přírůstek 150 tisíc míst po vzniku 184 tisíc pozic (revidováno z 233 tisíc) v říjnu. Oznámila to ve středu organizace ADP. Trh nyní čeká na kompletní páteční data z amerického trhu práce. Analytici předpokládají, že celková míra nezaměstnanosti v listopadu činila 4,2 %.
• Americká automobilka General Motors odepíše za operace v Číně více než pět miliard dolarů. Jeden tamní společný podnik musí restrukturalizovat a druhému klesla hodnota. S odkazem na sdělení firmy akcionářům o tom informuje agentura Reuters.
• V New Yorku byl ve středu zastřelen šéf americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare Brian Thompson. Informovala o tom newyorská policie, která střelbu označila za cílený útok. Motiv činu však zatím není známý.
• Americká farmaceutická společnost Novavax podepsala smlouvu o prodeji svého závodu v České republice dánské firmě Novo Nordisk za 200 milionů USD. Oznámila to ve středu v tiskové zprávě. Novavax koupil továrnu v obci Bohumil nedaleko středočeských Jevan v roce 2020. Dokončení transakce se očekává 30. prosince.
• Zakladatel společnosti MicroStrategy Michael Saylor navrhl Microsoftu investovat 100 miliard dolarů ročně do bitcoinu. Mohlo by to podle něj výrazně zvýšit hodnotu akcií společnosti a posílit pozici firmy. O návrhu budou rozhodovat akcionáři Microsoftu už 10. prosince.
• Kompozitní index nákupních manažerů ve Spojených státech v listopadu podle finálních dat S&P Global stoupl na 54,9 bodu (flash: 55,3 bodu, říjen: 54,1 bodu), PMI ve službách stoupl na 56,1 bodu (flash: 57 bodů, říjen: 55 bodů). Index nákupních manažerů ve službách od ISM klesl na 52,1 bodu (odhad: 55,5 bodu, říjen: 56 bodů).
• Průmyslové objednávky v USA v říjnu meziměsíčně v souladu s odhady stouply o 0,2 % (září: -0,2 %, revidováno z -0,5 %).
• Globální ekonomika v letošním roce vykáže růst o 3,2 %, v dalších dvou letech pak tempo růstu hrubého domácího produktu mírně stoupne a dosáhne 3,3 %. Ve středu to v aktualizovaném výhledu uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Upozornila nicméně, že rizikem je sílící protekcionismus v mezinárodním obchodě. České ekonomice na letošek předpovídá růst o procento, pro příští rok pak zvýšení tempa růstu na 2,4 % a v roce následujícím na 2,6 %.
• Neznámý pachatel, který ve středu v centru New Yorku zastřelil šéfa jedné z největších zdravotních pojišťoven ve Spojených státech UnitedHealthcare, použil náboje, na nichž bylo napsáno několik různých slov. S odvoláním na své zdroje u policie o tom ve čtvrtek informovala americká média. Podle agentury AP mohla slova na nábojnicích nalezených na místě útoku odkazovat na strategie, kterými se zdravotní pojišťovny vyhýbají proplácení výdajů za péči.
• Obchodní bilance USA se zbožím za říjen vykázala schodek 73,8 miliardy USD (odhad: -75 miliard USD, září: -83,8 miliardy USD, revidováno z -84,4 miliardy USD).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 30. listopadu vzrostl na 224 tisíc z 213 tisíc v předchozím týdnu, čekal se výsledek 215 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 23. listopadu klesl na 1,871 milionu z 1,896 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,907 milionu), čekal se růst na 1,910 milionu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Salesforce v 3QFY2025: Upravený zisk na akcii 2,41 USD (odhad: 2,44 USD), tržby 9,44 miliardy USD (odhad: 9,34 miliardy USD).
• Výsledky Campbell's Company v 1QFY2025: Upravený zisk na akcii 0,89 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 2,77 miliardy USD (odhad: 2,80 miliardy USD).
• Výsledky Foot Locker v 3QFY2025: Upravený zisk na akcii 0,33 USD (odhad: 0,40 USD), tržby 1,96 miliardy USD (odhad: 2 miliardy USD).
• Výsledky Dollar Tree v 3QFY2025: Upravený zisk na akcii 1,12 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 7,56 miliardy USD (odhad: 7,45 miliardy USD).
• Výsledky Hormel Foods v 4QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,42 USD (v souladu s odhady), tržby 3,14 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Dollar General v 3QFY2025: Upravený zisk na akcii 0,89 USD (odhad: 0,94 USD), tržby 10,2 miliardy USD (odhad: 10,14 miliardy USD).
• Výsledky Kroger v 3QFY2025: Upravený zisk na akcii 0,98 USD (odhad: 0,97 USD), tržby 33,63 miliardy USD (odhad: 34,19 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK