Vantage získal 820 milionů dolarů v průlomové eurotransakci s datovými centry
Americký operátor datových center Vantage Data Centers úspěšně uzavřel první eurovou ABS transakci svého druhu v Evropě. Na základě čtyř německých datových center určených pro cloud a umělou inteligenci získal 720 milionů eur, přičemž poptávka investorů výrazně převýšila nabídku.
Společnost Vantage Data Centers oznámila uzavření historicky první euro-denominované sekuritizační transakce v Evropě, která je zajištěna aktivy datových center. V rámci této takzvané ABS (asset-backed securitization) dohody firma získala 720 milionů eur, a to na základě čtyř plně pronajatých zařízení v Berlíně a Frankfurtu, která disponují výkonem přibližně 64 megawattů.
Prostředky budou využity primárně ke splacení stávajících stavebních úvěrů. Průměrný kupon na vydané dluhopisy činí 4,3 %. Navzdory vysoké míře pákového financování byl o transakci ze strany investorů enormní zájem. Jednotlivé tranše byly dvakrát až čtyřikrát přeupsány.
"Tato aktiva mají ideální profil pro ABS trh – kvalitní nájemníci, dlouhodobé smlouvy a stabilní výnosy," uvedl finanční ředitel Vantage Sharif Metwalli. Dle něj si investoři začínají zvykat na datová centra jako na nový typ investičního aktiva v regionu EMEA.
Emise zahrnovala dvě hlavní tranše – 590 milionů eur s ratingem A a 50 milionů eur s ratingem BBB, podle agentury Scope Ratings. Investoři byli převážně z řad pojišťoven, penzijních fondů a správců fondů.
Transakce navazuje na předchozí úspěšný deal z loňska, kdy Vantage získal 600 milionů liber v rámci první sekuritizace datových center v regionu EMEA, konkrétně pro kampus v Cardiffu. Celkově společnost vydala už 7,5 miliardy dolarů v rámci devíti ABS emisí po celém světě.
Zdroj: CNBC
