Eli Lilly vydává vzácné 40leté dluhopisy

Emise je rozdělena až do sedmi částí s různou splatností, od tří do čtyřiceti let. Podle zdrojů obeznámených s transakcí se u 40letého dluhopisu počítá se sazbou zhruba 1,05 procentního bodu nad výnosem státních dluhopisů USA. Součástí nabídky je i 30letý dluhopis.

Na trh přichází Eli Lilly v době, kdy je nabídka dlouhodobých firemních dluhopisů omezená – letos tvoří jen zhruba 11 % veškerého nově vydaného investičního dluhu, méně než 15 % v roce 2024. Firmy se dosud zdráhaly fixovat vysoké náklady na financování na tak dlouhou dobu.

Společnost patří mezi devět emitentů, kteří v pondělí vstoupili na americký trh s investičním dluhem, vedle například McDonald’s, Marriott International nebo Charter Communications. Firmy využívají příznivějších podmínek, protože výnosy letos v srpnu poprvé klesly pod 5 % a poptávka investorů zůstává silná.

Emisi řídí banky Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Mizuho a Morgan Stanley. Výnos z dluhopisů bude použit na všeobecné firemní účely. Podle ratingových agentur Moody’s a S&P Global Ratings se očekává hodnocení Aa3, respektive A+.

Zdroj: Bloomberg