Klarna získala z IPO 1,37 miliardy USD, debutuje na NYSE
Švédská fintech společnost Klarna a její investoři získali při IPO 1,37 miliardy USD. Nabídka byla více než 20× přeupsaná, akcie byly prodány za 40 USD a valuace firmy dosáhla zhruba 15,1 miliardy USD.
Klarna a její investoři prodali celkem 34,3 milionu akcií, z toho 5 milionů samotná společnost. Mezi prodávajícími byli spoluzakladatel Victor Jacobsson, investiční fond Sequoia Capital a dánský miliardář Anders Holch Povlsen prostřednictvím Heartland A/S.
Nová valuace výrazně převyšuje 6,7 miliardy USD, na které firma klesla při soukromém financování v roce 2022, ale stále zůstává pod rekordní úrovní 45,6 miliardy USD z roku 2021, kdy do Klarny investovala japonská SoftBank.
IPO vedly Goldman Sachs, JPMorgan a Morgan Stanley spolu s dalšími bankami. Akcie se budou obchodovat na newyorské burze pod symbolem KLAR.
Klarna, založená ve Stockholmu, je známá především službou "kup teď, zaplať později". Firma se ale profiluje jako digitální banka s širší nabídkou produktů včetně debetních karet a dlouhodobějších půjček. Ty však vyžadují vyšší rezervy na úvěrové ztráty, což se odrazilo i v posledních výsledcích – za první pololetí letošního roku vykázala ztrátu 153 milionů USD při tržbách 1,52 miliardy USD.
IPO Klarny přichází v době, kdy se americký trh primárních emisí znovu oživuje. Letos firmy získaly 24,4 miliardy USD, více než ve stejném období loňského roku.
Zdroj: Yahoo! Finance, Bloomberg
