JPMorgan poskytne na převzetí Electronic Arts dluhové financování v hodnotě 20 miliard USD
Banka JPMorgan Chase se zavázala financovat část transakce, v jejímž rámci bude herní společnost Electronic Arts převzata za 55 miliard USD. Jde o největší dluhový závazek, jaký kdy jedna banka poskytla na podobnou akvizici.
Privatizace Electronic Arts, která dosahuje hodnoty 55 miliard USD, je označována za největší leveraged buyout v historii. Banka JPMorgan do ní vstupuje prostřednictvím své divize pákového financování, přičemž podle zdrojů obeznámených s transakcí plánuje sdílet riziko s dalšími bankami a vytvořit mezinárodní syndikát upisovatelů.
Dluh má být umístěn prostřednictvím vysokovýnosových dluhopisů a pákových úvěrů ve dvou měnách. Očekává se, že jeho rating bude v pásmu B. Struktura prodeje se bude odvíjet od podmínek na trhu v době uzavření transakce.
Kupující stranu tvoří saúdskoarabský veřejný investiční fond PIF, investiční společnost Silver Lake a Affinity Partners Jareda Kushnera. Podle analytiků jde o významný krok i pro celý trh pákového financování, který po období utlumení znovu ožívá díky rostoucí poptávce po nových emisích ze strany zajištěných úvěrových závazků (CLO).
Zdroj: Bloomberg
Aktuality
