Indexy S&P 500 a Nasdaq ve čtvrtek skončily pod nulou kvůli akciím Microsoftu, Dow se udržel v plusu

Index Dow stoupl o 0,11 % na 49 071,56 bodu, ale širší S&P 500 klesl o 0,13 % na 6 969,01 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,72 % na 23 685,12 bodu. Index volatility VIX stoupl o 3,24 % na 16,88 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 4,233 %.

Akcie Microsoftu za sebou mají nejhorší den od března 2020. Jejich cena se propadla o 9,99 % v reakci na oznámení, že růst segmentu cloudových služeb zpomalil. Akcie softwarového obra navíc s sebou stáhly i cenné papíry dalších firem z technologického odvětví, třeba akcie ServiceNow zlevnily o 9,94 % a cenné papíry Salesforce a Oraclu oslabily o 6,09 %, respektive o 2,19 %.

ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, který sleduje výkonnost softwarového odvětví, se dokonce dostal do medvědího trendu. Denní ztráta kolem 5 % jej posunula téměř 22 % pod nedávné maximum.

"Umělá inteligence se stala dvousečnou zbraní. Přispívá k růstu a je jedním z hlavních důvodů toho, proč jsou valuace tam, kde jsou," uvedl Rob Williams, hlavní investiční stratég společnosti Sage Advisory. "Teď se ale objevuje více otazníků, takže je AI i místem snadné zranitelnosti celého trhu," dodal.

Po konci čtvrteční seance hospodářské výsledky představil mimo jiné Apple (v řádném obchodování +0,72 %). Ten naštěstí investorům připravil příjemné překvapení. Tržby firmě meziročně vzrostly o 16 % na 143,76 miliardy dolarů a čistý zisk dosáhl 42,10 miliardy dolarů, tedy 2,84 dolaru na akcii. Ve srovnání s loňskem tak firma výrazně zlepšila jak absolutní ziskovost, tak marže, přičemž hrubá marže se zvýšila na 48,2 %, nad odhady analytiků.

---

Ryba: Rally zlata a stříbra je projev obav

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích

• Americký chemický koncern Dow oznámil, že v rámci zjednodušení provozu a většího využívání umělé inteligence a automatizace propustí přibližně 4 500 zaměstnanců. Firma počítá s odstupným ve výši 600 až 800 milionů dolarů.
• Americká investiční platforma Robinhood se snaží získat významnou pozici při chystaném vstupu SpaceX na burzu.Podle zdrojů agentury Bloomberg chce firmě zprostředkovat přímý prodej akcií drobným investorům, což by narušilo tradiční rozdělení rolí mezi velké banky z Wall Street.
• Americký kavárenský řetězec Starbucks znovu v USA zavede stupňovitý systém ve svém věrnostním programu. Firma tím chce více motivovat zákazníky k častějším návštěvám a lépe odměnit své nejvěrnější klienty.
• Dánsko označilo nejnovější rozhovory se Spojenými státy o budoucnosti Grónska za velmi konstruktivní. Podle ministra zahraničí Larse Løkkeho Rasmussena se podařilo zastavit eskalaci napětí a obnovit dialog po předchozích výrocích šéfa Bílého domu.
• Amazon jedná o investici až 50 miliard dolarů do společnosti OpenAI, což by znamenalo jeden z největších kapitálových vstupů do oblasti umělé inteligence vůbec. Podle CNBC probíhají přímá jednání mezi generálním ředitelem OpenAI Samem Altmanem a šéfem Amazonu Andym Jassym. Jde o výrazný signál důvěry ze strany Amazonu, který přitom už od roku 2023 masivně investuje do konkurenční firmy Anthropic.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 24. ledna klesl na 209 tisíc z 210 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 200 tisíc), čekalo se 205 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 17. ledna klesl na 1,827 milionu z 1,865 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,849 milionu), čekalo se 1,860 milionu.
• Průmyslové objednávky v USA v listopadu meziměsíčně stouply o 2,7 % (odhad: +1,6 %, říjen: -1,3 %).
• Velkoobchodní zásoby v USA v listopadu vzrostly o 0,2 % (říjen: +0,2 %).

Výsledková sezóna

• Apple ve svém prvním fiskálním čtvrtletí výrazně překonal očekávání trhu a potvrdil solidní kondici svého byznysu. Výrazné zlepšení prodejů zaznamenala firma zejména v Číně (do statistiky jsou zahrnuté také Hongkong a Tchaj-wan). Akcie ve čtvrteční poobchodní fázi nejprve přidávaly okolo tří procent, později o většinu zisku přišly.
• Americká karetní společnost Mastercard v čtvrtém čtvrtletí zvýšila zisk díky stabilní spotřebitelské poptávce a rostoucím objemům transakcí. Domácnosti dále utrácely i přes přetrvávající ekonomickou nejistotu, cla a vysoké úrokové sazby.
• Americký výrobce těžkých strojů Caterpillar v čtvrtém čtvrtletí zvýšil tržby na 19,1 miliardy dolarů z loňských 16,2 miliardy a upravený zisk dosáhl 5,16 dolaru na akcii. Obě hodnoty překonaly očekávání trhu, hlavním tahounem byla rostoucí poptávka po zařízeních pro výrobu energie v souvislosti s výstavbou datacenter.
• Americká mediální a telekomunikační skupina Comcast za čtvrté čtvrtletí vykázala tržby 32,31 miliardy dolarů a upravený zisk 84 centů na akcii, čímž překonala očekávání trhu. Zároveň však přišla o 181 tisíc zákazníků širokopásmového internetu, což je více, než předpokládali analytici.
• Výsledky Lockheed Martin v 4Q: Zisk na akcii 7,43 USD (odhad: 6,24 USD), tržby 20,32 miliardy USD (odhad: 19,74 miliardy USD).
• Výsledky Royal Caribbean Cruises v 4Q: Zisk na akcii 2,80 USD (odhad: 2,81 USD), tržby 4,26 miliardy USD (odhad: 4,27 miliardy USD).
• Výsledky Altria Group v 4Q: Zisk na akcii 1,30 USD (odhad: 1,31 USD), tržby 5,85 miliardy USD (odhad: 5 miliard USD).
• Výsledky Honeywell International v 4Q: Zisk na akcii 2,59 USD (odhad: 2,53 USD), tržby 9,76 miliardy USD (odhad: 10,16 miliardy USD).
• Výsledky Dow v 4Q: Ztráta na akcii 0,34 USD (odhad: -0,46 USD), tržby 9,46 miliardy USD (odhad: 9,48 miliardy USD). 
• Výsledky Valero Energy v 4Q: Zisk na akcii 3,82 USD (odhad: 3,22 USD), tržby 30,37 miliardy USD (odhad: 28,90 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines v 4Q: Zisk na akcii 0,58 USD (odhad: 0,39 USD), tržby 7,44 miliardy USD (odhad: 7,51 miliardy USD).
• Výsledky Takeda Pharmaceutical v 4Q: Zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 7,74 miliardy USD (odhad: 8,53 miliardy USD).
• Výsledky Wetsern Digital v 4Q: Zisk na akcii 2,13 USD (odhad: 1,95 USD), tržby 3,02 miliardy USD (odhad: 2,94 miliardy USD).
• Výsledky Visa v 4Q: Zisk na akcii 3,17 USD (odhad: 3,14 USD), výnosy 10,90 miliardy USD (odhad: 10,68 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch