Erste za tři čtvrtletí vydělala přes 2,5 miliardy eur, z toho Česká spořitelna 19 miliard korun

Čistý úrokový výnos – klíčový ukazatel vyjadřující rozdíl mezi přijatými a vyplacenými úroky – se Erste zvýšil o 3 % na 5,76 miliardy eur. Čistý výnos z poplatků a provizí narostl o 8,4 % na 2,34 miliardy eur. Čistý zisk z finančních operací ale naopak spadl o 46,2 % na 230,6 milionu eur.

Celkové provozní příjmy skupině stouply o 3,2 % na 8,59 miliardy eur a provozní náklady se jí zvýšily o 6,8 % na 4,07 miliardy eur. Provozní zisk Erste stoupl o 0,2 % na 4,52 miliardy eur a čistý zisk náležející akcionářům narostl o 2 % na 2,57 miliardy eur.

Celkový objem poskytnutých úvěrů meziročně stoupl o 6,8 % na 228 miliard eur. Pozitivní vývoj skupina registrovala jak v retailovém segmentu (+8,7 %), tak u úvěrů firmám (+6,9 %). Vklady klientů se zvýšily o 3,4 % na 247,8 miliardy eur. Podíl nesplácených úvěrů se meziročně zvýšil o 0,1 procentního bodu na 2,5 %, mezikvartálně byl stabilní.

Čistá úroková marže Erste ve třetím čtvrtletí mezikvartálně stoupla o dva bazické body, ale meziročně klesla o dva bazické body na 2,43 %. Náklady na riziko v prvním pololetí dosáhly 318,5 milionu eur, před rokem to bylo 211,5 milionu. Kapitálová přiměřenost ke konci pololetí byla 23 % a ukazatel CET 1 kapitálu byl 17,5 %.

Zlepšený výhled: Čistý úrokový výnos stoupne o více než 2 %

Za samotné třetí čtvrtletí Erste vykázala meziroční nárůst čistého zisku náležejícího akcionářům o 1,7 % na 901,1 milionu eur. Čistý úrokový výnos jí vzrostl o 3,7 % na 1,97 miliardy eur a čistý výnos z poplatků a provizí se jí zvýšil o 8,6 % na 798,4 milionu eur, zatímco čistý zisk z finančních operací jí spadl o 69,1 % na 89,8 milionu eur. Náklady na riziko v období od července do září dosáhly 136,5 milionu eur. Zisk podpořilo i zaúčtování mimořádného zisku z rozpuštění rezervy na soudní spor v Rumunsku ve výši 77 milionů eur.

"Naše strategické iniciativy přinášejí výsledky, daří se nám dlouhodobě přitahovat stále více klientů k investičním spořicím plánům a dalším investičním produktům, zejména v Rakousku a Maďarsku. Poprvé se nám podařilo překročit hranici 100 miliard eur objemu spravovaných aktiv. Naše silné výsledky potvrzují, že střední a východní Evropa zůstává motorem růstu regionu," uvedl generální ředitel skupiny Erste Peter Bosek.

"Erste za sebou má rekordní čtvrtletí z pohledu čistých úrokových výnosů a také čistých poplatků a provizí. Obě tyto položky byly mírně nad naším očekáváním. Naopak provozní náklady a náklady na riziko byly mírně vyšší, než jsme očekávali. Výsledkový report hodnotíme mírně pozitivně," napsal analytik Karel Nedvěd z Fio banky.

Výhled pro zbytek roku Erste mírně vylepšila. Počítá s růstem čistého úrokového výnosu tempem nad 2 % (dosud očekávání kladného výsledku). Dále počítá s růstem úvěrového portfolia přes 5 % a s růstem čistého výnosu z poplatků a provizí o více než 5 %. Náklady by měly růst zhruba 5% tempem a náklady na riziko by se měly pohybovat kolem 20 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. Návratnost kapitálu (ROTE) očekává Erste nadále přes 15 %.

"Celkově vnímáme výsledky za třetí čtvrtletí neutrálně. Samotná čísla nepřinesla výraznější překvapení a překonání odhadů je z velké částí zásluhou jednorázové položky. Zároveň uvedené změny v celoročním výhledu nejsou na základě dosavadního vývoje překvapivé," doplnil analytik Milan Lávička z J&T Banky.

Na začátku května španělská finanční skupina Santander oznámila, že Erste od ní kupuje podíl 49 % v Santander Bank Polska a 50 % ve správci aktiv Santander TFI. Erste za každou akcii Santander Bank Polska zaplatí 584 zlotých. To je celkem asi 6,8 miliardy eur. Za polovinu Santander TFI zaplatí 0,2 miliardy eur. Transakce bude financována výhradně z interních zdrojů banky. Management v souvislosti s financováním akvizice zrušil zpětný odkup akcií v objemu 700 milionů eur a oznámil dočasné omezení dividendy na maximálně 10 % z letošního zisku. Už příští rok by se ale dividenda měla vrátit na 40–50 % čistého zisku.

Na začátku září akvizici povolila Evropská komise. Erste teď čeká na povolení od polského regulátora. Předpokládá přitom, že by transakci mohla dokončit ještě letos.

Erste očekává, že transakce zvýší její zisk na akcii o více než pětinu a návratnost kapitálu (ROTE) na asi 19 % v roce 2026 oproti současnému tržnímu konsenzu kolem 15 %. Ukazatel CET 1 má být v roce 2026 nad 14,25 %.

Česká spořitelna zůstává silným pilířem

Dceřiná Česká spořitelna vykázala za období od ledna do září čistý zisk 19,01 miliardy korun. To je meziročně o 2 % méně. Čistý úrokový výnos spořitelně především díky zájmu o úvěry narostl o 6,2 % na 31,24 miliardy Kč. Čistá úroková marže byla 2,10 %. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 2,8 % na 9,51 miliardy Kč, když pozitivně působil hlavně prodej podílových fondů. Čistý zisk z finančních operací pak hlavně kvůli přecenění derivátů spadl o 12,9 % na 2,39 miliardy Kč.

Hrubý objem úvěrů poskytnutých skupinou Česká spořitelna se meziročně zvýšil o 8,1 % na 1,18 bilionu Kč, z toho úvěry domácnostem stouply o 7,6 % na 732,2 miliardy Kč. Objem hypoték narostl o 9,5 % a objem úvěrů poskytnutých Stavební spořitelnou byl vyšší o 7,2 %. Portfolio úvěrů firemním klientům se zvýšilo o 9 % na 444,5 miliardy Kč. Zvýšil se také objem peněz na vkladech, u domácností o 3,1 % na 1,04 bilionu Kč a u firem o 1,3 % na 331,3 miliardy.

Zdroj: Erste Group Bank