Debut akcií CSG na burze v Amsterdamu už v pátek. Kapitalizace firmy má dosáhnout zhruba 25 miliard eur

Firma počítá s emisí nových akcií v hodnotě 750 milionů eur a prodejem dalšího, dosud neurčitého objemu akcií. Minulý týden se spekulovalo o akciích až za zhruba tři miliardy eur.

Příprava IPO probíhá velice rychle. Kniha objednávek by se mohla otevřít v úterý a uzavřít ve čtvrtek, tedy těsně před pátečním debutem na amsterdamské burze Euronext. Tak zrychlený harmonogram není u tak velkých IPO obvyklý, firma se ale zřejmě snaží využít příznivé situace na trzích.

Očekává se, že celková částka vybraná v IPO by mohla přesáhnout 3 miliardy eur, což by vedlo k valuaci CSG okolo 25 miliard eur. Konečný podíl nabízených akcií ještě nebyl oficiálně potvrzen.

CSG je jedním z nejrychleji rostoucích hráčů v evropském obranném průmyslu. Vyrábí například munici a obrněná vozidla. Firma těží z rostoucí poptávky po vojenském vybavení, která se zvýšila po invazi Ruska na Ukrajinu a obecně kvůli narůstajícímu globálnímu napětí.

Úspěšné IPO by bylo největším vstupem na amsterdamskou burzu od roku 2021, kdy společnost InPost získala 3,9 miliardy dolarů. CSG už dříve uvedla, že několik klíčových investorů včetně Artisan Partners, fondů pod Qatar Investment Authority a BlackRock se zavázalo upsat akcie za celkem 900 milionů eur.

Předseda představenstva a dosavadní jediný vlastník firmy Michal Strnad dříve zmínil, že firma zvažuje uvedení až 15 % akcií na burzu, ale konečné rozhodnutí ještě nebylo učiněno. Vstup na burzu by měl zvýšit mezinárodní profil společnosti a posílit její finanční možnosti pro další expanzi.

Zdroj: Reuters, Bloomberg