Americké akcie v pátek oslabily kvůli problémům v bankovním sektoru a obavám z recese

Index Dow v pátek ztratil 1,19 %  a zakončil obchodování na 31 861,98 bodu, širší S&P 500 klesl o 1,10 % na 3 916,64 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,74 % na 11 630,51 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 10,96 % na 25,51 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o čtrnáct a půl bazického bodu na 3,438 %.

Globální bankovní sektor je pod tlakem od kolapsu amerického finančního ústavu Silicon Valley Bank z minulého týdne. Nyní se obavy soustředí na švýcarskou banku Credit Suisse a na americký regionální finanční ústav First Republic Bank. Cena akcií First Republic Bank se dnes propadla o 32,80 %, přestože bance ve čtvrtek velké americké finanční domy poskytly injekci za 30 miliard dolarů.

"Tato bankovní minikrize zvýšila pravděpodobnost hospodářské recese," uvedl analytik Oliver Pursche ze společnosti Wealthspire Advisors. Výprodej na akciovém trhu nicméně označil za "poněkud přehnanou reakci".

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 0,15 %, S&P 500 se ale zvýšil o 1,43 % a Nasdaq Composite přidal 4,41 %. 

Dolar v pátek oslaboval

Na devizovém trhu v pátek americký dolar oslaboval, protože přetrvávající obavy ohledně situace v bankovním sektoru vedly k poklesu výnosů dluhopisů vlády Spojených států. Krátce po 21.00 SEČ si euro vůči dolaru připisovalo téměř půl procenta na 1,066 USD.

Pozornost se nyní upírá k americké centrální bance, která bude příští týden rozhodovat o nastavení úrokových sazeb. Podle agentury Reuters se předpokládá, že Fed zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Evropská centrální banka ve čtvrtek navzdory nynějším výkyvům na finančních trzích zvýšila své úrokové sazby o půl procentního bodu.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu hlavních světových ekonomik na letošní rok na 2,6 %, v listopadu počítala s růstem o 2,2 %. Zdůvodnila to poklesem cen potravin a energií a uvolňováním opatření proti šíření covidu-19 v Číně. Varovala ale před křehkostí hospodářského oživení kvůli vysokým úrokovým sazbám. Vyplývá to z dlouhodobého hospodářského výhledu, který v pátek organizace zveřejnila.
• Americká společnost SVB Financial Group, což je mateřská firma zkrachovalého finančního ústavu Silicon Valley Bank, vyhlásila bankrot. Firma to v pátek uvedla v dokumentech určených soudu v New Yorku, kde požádala o ochranu před věřiteli. Pod dohledem soudu nyní zahájí reorganizaci.
• Americká společnosti Microsoft nabídla ústupky, aby získala souhlas s převzetím společnosti Acitivison Blizzard, vývojáře her Call of Duty či Candy Crush. Ukazuje to aktualizovaná dokumentace Evropské komise, která funguje zároveň jako unijní antimonopolní úřad. Komise v souladu se svou politikou neposkytla žádné další podrobnosti. Nyní si vyžádá zpětnou vazbu od konkurentů a od zákazníků, pak přijme konečné rozhodnutí. To by mělo padnout do 22. května.
• Bývalý americký prezident Donald Trump může znovu nahrávat obsah na svůj profil na serveru YouTube, oznámila v pátek platforma pro sdílení videí vlastněná společností Google. Účet šéfa Bílého domu zablokovala stejně jako další velké sociální sítě na konci jeho mandátu v reakci na vpád jeho stoupenců do sídla Kongresu. Zpravodajský web Axios napsal, že po odblokování může Trump také na YouTubu nakupovat reklamu.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v březnu podle předběžných dat klesl na 63,4 bodu (odhad: 67 bodů, únor: 67 bodů).
• Průmyslová výroba v USA v únoru meziročně klesla o 0,2 % (leden: +0,5 %), meziměsíčně stagnovala (odhad: +0,2 %, leden: +0,3 %).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena schválila rozsáhlý, ale kontroverzní projekt těžby ropy na Aljašce. Plán těžby si vysloužil kritiku ze strany ekologických organizací i některých komunit původních obyvatel Aljašky, uvedla v pondělí agentura AP. Biden zvolený za Demokratickou stranu se podle ekologů chová v rozporu se svými sliby.
• Americká farmaceutická společnost Pfizer převezme za 43 miliard dolarů biotechnologickou firmu Seagen, a rozšíří tak své portfolio léků proti rakovině. Pfizer o tom v pondělí informoval na webu. Farmaceutická firma se připravuje na prudký pokles prodeje produktů proti nemoci covid-19 a ztrátu exkluzivity pro některé nejprodávanější výrobky.
• Americký bankovní systém je bezpečný, vláda učiní vše pro ochranu střadatelů, řekl v pondělí prezident Joe Biden po uzavření dvou amerických bank. Biden uvedl, že požádá Kongres a regulátory, aby posílili bankovní pravidla. Před pondělním otevřením amerických akciových trhů dodal, že ani tím se nezastaví a udělá vše, co bude potřeba.
• Americký prezident Joe Biden po krachu Silicon Valley Bank ujistil Američany, že jejich vklady budou k dispozici. Podle agentury Reuters také uvedl, že chce pohnat ke zodpovědnosti osoby, které za "průšvih" mohou. Peníze daňových poplatníků na řešení situace použít nehodlá.
• Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v únoru zpomalil na 6 % z lednové hodnoty 6,4 %. Vyplývá to ze zprávy, kterou v úterý zveřejnilo americké ministerstvo práce. Míra inflace tak klesla už osmý měsíc za sebou a je nejníže od září 2021. Údaj byl v souladu s očekáváním analytiků oslovených agenturou Reuters. Ekonomové se však rozcházejí v názoru na to, zda úterní zpráva přiměje po krachu dvou regionálních bank centrální banku USA příští týden opět zvýšit úrokové sazby.
• Šéf překlenovací nástupnické banky po zkrachovalé Silicon Valley Bank Tim Mayopoulos v dopise klientům uvedl, že banka je ve Spojených státech otevřená a funguje jako obvykle. Všechny současné i budoucí vklady jsou podle něj chráněné Federální společností pro pojištění vkladů (FDIC). O dopisu v úterý informovala agentura Reuters.
• Po krachu americké Silicon Valley Bank jsou velké americké banky jako JPMorgan Chase, Citigroup nebo Bank of America zavaleny žádostmi klientů o přesun svých finančních prostředků od menších věřitelů. Uvedl to list Financial Times (FT) s odvoláním na informace od osob obeznámených se situací. Přesun vkladů je podle FT největší za více než deset let.
• Americká internetová společnost Meta Platforms, která je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp, propustí dalších 10 000 pracovníků. Ve sdělení zaměstnancům to v úterý uvedl generální ředitel Mark Zuckerberg. Meta Platforms je tak první velkou technologickou firmou ve Spojených státech, která oznámila druhé kolo hromadného propouštění.
• Saúdskoarabské státní letecké společnosti Saudi Arabian Airlines a Riyadh Air si u americké firmy Boeing objednaly celkem 78 letadel 787 Dreamliner. Oznámila to v úterý společnost Boeing. Katalogová cena objednávky činí téměř 37 miliard dolarů. Z hlediska hodnoty jde o pátou největší zakázku v historii Boeingu.
• Tvůrce chatovacího systému ChatGPT uvede pokročilejší model umělé inteligence GPT-4. Má být schopen poskytovat bezpečnější a užitečnější odpovědi a připravit půdu pro šíření technologií podobných lidem. Startup OpenAI, který financuje společnost Microsoft a který je tvůrcem systému, to uvedl v úterním sdělení.
• Americká internetová společnost Google v úterý představila nové funkce založené na umělé inteligenci (AI), které uživatelům pomohou při vytváření textů v její internetové poště Gmail a v textovém editoru Docs. Firma v úterní zprávě oznámila, že nové funkce budou moci v testovacím režimu vyzkoušet vybraní uživatelé.
• Americký index výrobních cen v únoru meziměsíčně klesl o 0,1 % (odhad: +0,3 %, leden: +0,3 %), meziročně vzrostl o 4,6 % (odhad: +5,4 %, leden: +5,7 %).
• Maloobchodní tržby v USA v únoru meziměsíčně klesly o 0,4 % (odhad: -0,3 %, leden: +3,2 %).
• Microsoft vylepší svou sadu podnikového softwaru Office 365 umělou inteligencí na způsob populární chatovací aplikace ChatGPT. Technologie Copilot bude k dispozici v jeho programech, jako jsou textový editor Word, prezentační software PowerPoint, tabulkový procesor Excel nebo e-mailový a kalendářový program Outlook. S plány, jak zpřístupnit umělou inteligenci více uživatelům, ve čtvrtek novináře na živě přenášené prezentaci seznámil generální ředitel firmy Satya Nadella. S Microsoft 365 Copilotem si chce největší světová softwarová skupina zajistit a dále rozšířit prvenství v oblasti kancelářského softwaru, napsala agentura DPA. Microsoft neupřesnil, kdy novou funkci do stávajících aplikací zabuduje ani kolik bude stát.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 11. března klesl na 192 tisíc z 212 tisíc (revidováno z 211 tisíc) v předchozím týdnu, když se čekal výsledek 205 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 4. března klesl na 1,684 milionu z 1,713 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,718 milionu), když se čekal výsledek 1,715 milionu.
• Zahájená výstavba v USA v únoru meziměsíčně vzrostla o 9,8 % na celoročně přepočtené tempo 1,45 milionu jednotek (odhad: -0,6 % na 1,31 milionu jednotek, leden: -2 % na 1,321 milionu jednotek).
• Index cen dovozu do USA v únoru meziročně klesl o 1,1 % (odhad: +1,1 %, leden: +0,8 %), index cen vývozu se snížil o 0,8 % (odhad: -1,2 %, leden: +2,3 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Lennar v 1QFY2023: Čistý zisk na akcii 2,06 USD (odhad: 1,55 USD), tržby 6,49 miliardy USD (odhad: 6,2 miliardy USD).
• Výsledky Adobe v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 3,80 USD (odhad: 3,68 USD), tržby 4,66 miliardy USD (odhad: 4,62 miliardy USD).
• Výsledky Dollar General v 4QFY2023: Zisk na akcii 2,96 USD (odhad: 2,95 USD), čisté tržby 10,20 miliardy USD (odhad: 10,24 miliardy USD).
• Výsledky FedEx v 3QF2023: Upravený zisk na akcii 3,41 USD (odhad: 2,73 USD), tržby 22,17 miliardy USD (odhad: 22,74 miliardy USD).