Americké akcie uzavřely ziskový týden mírným pátečním růstem

Index Dow si v pátek připsal 0,01 % a zakončil obchodování na 34 947,28 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,13 % na 4 514,02 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,08 % na 14 125,48 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 3,63 % na 13,80 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o 5 bazických bodů na 4,438 %. Cena ropy vzrostla o 3,8 %, zlato a stříbro jen mírně korigovaly v řádu setin procent. Bitcoin během pátku posílil o více než procento a obchodoval se v blízkosti 36 400 USD.

Akcie společnosti Applied Materials ztratily 4,02 % navzdory zveřejnění pozitivních čtvrtletních výsledků po zprávě, že výrobce polovodičů byl vyšetřován ministerstvem spravedlnosti za to, že poslal své produkty čínské společnosti bez požadovaných licencí. Cenné papíry ChargePoint Holdings se propadly o 35,46 % poté, co společnost zabývající se nabíjením elektrických vozidel snížila výhled tržeb a nahradila generálního i finančního ředitele. Naopak akcie Gap si užily největší růst za několik desetiletí, když zpevnily o 23,6 % na pozadí lepších než očekávaných zisků a potvrzení celoročního pozitivního výhledu tržeb.

Za celý týden index Dow vzrostl o 1,94 %, S&P 500 posílil o 2,24 % a Nasdaq Composite zakončil se ziskem 2,37 %. 

Dolar v pátek mírně oslabil

Na devizovém trhu dolar oslabil vůči koši předních měn. Euro si vůči dolaru připisovalo 0,60 % na 1,0916 USD a zůstalo blízko své nejsilnější úrovně od konce srpna, protože údaje deklarující zpomalení míry inflace v USA a nárůst počtu žádostí o zaměstnání naznačovaly, že Fed pravděpodobně ukončil zvyšování sazeb. Data z eurozóny zároveň potvrdila prudké zpomalení meziroční inflace, která v říjnu dosáhla minima za více než dva roky.

Měnový trh očekává snížení úrokových sazeb v USA o více než 100 bazických bodů v příštím roce a v podobném rozsahu se čeká snížení sazeb také od ECB. To je však v rozporu s poznámkami prezidentky ECB Christine Lagardeové z minulého týdne, ve kterých naznačila, že úrokové sazby zůstanou několik čtvrtletí na vyšší úrovni.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americká technologická společnost Apple podala žalobu proti nově zavedeným unijním nařízením o digitálních službách (DSA). Na síti X o tom v pátek informoval Soudní dvůr Evropském unie. Nové právní předpisy o digitálních službách (DSA) se zaměřují na 22 velkých internetových platforem, které provozuje šest technologických společností: Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta Platforms a TikTok, který spadá pod ByteDance.
• Farmaceutická společnost Eli Lilly postaví svůj první závod v Německu. Stát bude ve městě Alzey na západě země. Americká firma do jeho zbudování investuje 2,5 miliardy dolarů, informovala v pátek v tiskové zprávě. V novém závodě se budou vyrábět léky na cukrovku a injekční pera pro jejich podávání, uvedla dále ve zprávě.
• Na postu šéfa společnosti OpenAI, která vyvinula chatbot ChatGPT, končí Sam Altman (38). Oznámila to jeho domovská firma. Její představenstvo není spokojené s tím, jak s ním Altman komunikoval. Vedení podniku dočasně převezme jeho nynější technologická ředitelka Mira Muratiová (34).
• Zahájená výstavba v USA se v říjnu meziměsíčně zvýšila o 1,9 % na celoročně přepočtené tempo 1,372 milionu jednotek (září: +7 % na 1,346 milionu, revidováno z 1,358 milionu).
• Počet vydaných stavebních povolení v USA v říjnu vzrostl o 1,1 % na celoročně přepočtené tempo 1,487 milionu (září: -4,5 % na 1,471 milionu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Letecká společnost Emirates koupí za 52 miliard dolarů dalších 95 letadel od amerického výrobce letecké techniky Boeing. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Objednávku oznámila na aerosalonu v Dubaji, kde o zakázkách informují i další letecké společnosti. Vedle komerčních letadel jsou na aerosalonu i zbraňové systémy a vojenská letadla.
• Americký ropný a plynárenský gigant ExxonMobil plánuje od roku 2027 zahájit produkci lithia v Arkansasu. Firma se k tomuto kroku rozhodla kvůli rostoucí poptávce po tomto kovu, který se využívá v bateriích pro elektromobily. Jejím cílem je stát se předním producentem.
• Federální rozpočet USA byl v říjnu ve schodku 67 miliard dolarů (odhad: 65 miliard dolarů, září: 171 miliard USD).
• Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v říjnu kleslo na 3,2 % ze zářijových 3,7 %. V úterní zprávě to uvedlo americké ministerstvo práce. Analytici podle průzkumu agentury Reuters odhadovali, že inflace klesla na 3,3 %.
• Americká farmaceutická společnost Pfizer propustí v britském závodě v hrabství Kent 500 z 940 zaměstnanců. Rozhodnutí je součástí širšího plánu firmy na snížení nákladů o 3,5 miliardy USD do konce roku 2024, ke kterému Pfizer přistoupil poté, co kvůli slabé poptávce po přípravcích na covid-19 snížil výhled tržeb na letošní rok. Po celém světě má Pfizer 83 000 zaměstnanců.
• Americká softwarová společnost Microsoft a internetová firma Google nemají v plánu zpochybnit své zařazení mezi platformy, které musejí splňovat pravidla evropské digitální normy DMA. S odkazem na sdělení obou firem to v úterý uvedla agentura Reuters. Cílem pravidel je zajistit lepší ochranu podnikání menších konkurentů.
• Americká společnost Meta Platforms umožňuje uživatelům smazat účet na síti Threads, aniž by zároveň přišli o propojený účet na platformě Instagram. Pro přihlášení do aplikace Threads je totiž nutné mít účet právě na síti Instagram. Uživatelé hojně kritizovali fakt, že samotnou aplikaci Threads nejde smazat bez ztráty přidruženého účtu na Instagramu. O změně informoval šéf sítě Instagram Adam Mosseri. Uživatelé sítě Threads budou podle něj také moci brzy zrušit automatické sdílení příspěvků na platformách Instagram a Facebook.
• Index optimismu malých firem (NFIB) v USA v říjnu klesl na 90,7 bodu (odhad: 90,5 bodu, září: 90,8 bodu).
• Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta prodala podíly v automobilce General Motors, farmaceutické firmě Johnson & Johnson a ve výrobci spotřebního zboží Procter & Gamble. Snížila rovněž podíl v internetovém obchodě Amazon. Objem hotovosti firmy Berkshire se tak vyšplhal na rekordních 157,2 miliardy dolarů. Vyplývá to ze zprávy pro regulační úřady, na kterou ve středu odkázala agentura Reuters.
• Americká bankovní společnost Citigroup se chystá zahájit propouštění, které je součástí reorganizace aktivit. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom v pondělí informoval server CNBC. Citigroup zaměstnává po celém světě přes 230 000 lidí.
• Thajsko obdrží investici 300 miliard bátů (190,5 miliardy Kč) od technologických společností Amazon Web Services (AWS), Google a Microsoft. S odvoláním na středeční oznámení mluvčího vlády o tom informovala agentura Reuters. Každá ze jmenovaných společností k úhrnné investici přispěje třetinou.
• Společnost OpenAI kvůli převisu poptávky pozastaví nové registrace ke své placené službě ChatGPT Plus. Na sociální síti X o tom informoval šéf startupu Sam Altman. Společnost, kterou podporuje Microsoft, minulý týden na své první vývojářské konferenci představila nové funkce a rozšíření, která uživatelům umožňují vytvářet vlastní verze ChatGPT pro plnění konkrétních úkolů. To vyvolalo nárůst poptávky.
• Americká internetová společnost Meta Platforms se ve středu odvolala proti zařazení svých služeb Messenger a Marketplace na seznam platforem, které musejí splňovat pravidla evropské digitální normy DMA. Proti zařazení dalších svých služeb Facebook, Instagram a WhatsApp na seznam nicméně námitky nevznesla. Cílem pravidel je zajistit lepší ochranu podnikání menších konkurentů.
• Maloobchodní tržby v USA v říjnu meziměsíčně klesly o 0,1 % (odhad: -0,3 %, září: +0,9 %, revidováno z +0,7 %), meziročně se zvýšily o 2,5 % (září: +4,1 %, revidováno z +3,8 %).
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v listopadu vzrostl na 9,1 bodu (odhad: -2,8 bodu, říjen: -4,6 bodu).
• Index výrobních cen v USA v říjnu meziměsíčně klesl o 0,5 % (odhad: +0,1 %, září: +0,4 %), meziročně vzrostl o 1,3 % (odhad: +1,9 %, září +2,2 %).
• Jednání amerického prezidenta Joea Bidena s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Kalifornii skončilo, uvedly světové agentury a stanice CNN. Podle vyjádření šéfa Bílého domu na platformě X státníci v jednáních učinili "skutečný pokrok". Čína a Spojené státy se dohodly na obnovení komunikace na vysoké úrovni mezi svými armádami, včetně pracovních schůzek mezi ministerstvy obrany, uvedla podle agentury Reuters čínská státní média s odkazem na prezidenta Si Ťin-pchinga.
• Stát New York žaluje společnost PepsiCo za znečištění řeky Buffalo plastem. Voda v řece je kontaminovaná a podle textu žaloby je původcem tohoto problému právě americký výrobce nealkoholických nápojů. Informoval o tom ve čtvrtek zpravodajský server BBC. Mluvčí společnosti uvedl, že druhá největší potravinářská společnost na světě je "transparentní ve své cestě za omezením používání plastů".
• Americký výrobce cukrovinek Mars se dohodl na převzetí britské čokoládové společnosti Hotel Chocolat za 534 milionů liber. Oznámila to ve čtvrtek podle serveru BBC firma Hotel Chocolat, které by mělo převzetí pomoci v zahraniční expanzi.
• Americký softwarový gigant Microsoft na výroční konferenci pro developery Ignite představil své novinky v oblasti umělé inteligence, včetně nového čipu Maia. Firma rovněž přejmenovala svůj chatovací systém Bing Chat založený na umělé inteligenci na Copilot a vybavila ho novými funkcemi, napsal technologický server The Verge.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 11. listopadu vzrostl na 231 tisíc z 218 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 217 tisíc), když se čekal růst na 220 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 4. listopadu vzrostl na 1,865 milionu z 1,833 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,834 milionu), když se čekal růst na 1,847 milionu.
• Průmyslová výroba v USA v říjnu meziměsíčně klesla o 0,6 % (odhad: -0,3 %, září: +0,1, revidováno z +0,3 %), meziročně se snížila o 0,7 % (září: -0,2 %, revidováno z +0,1 %).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v listopadu vzrostl na -5,9 bodu (odhad: -9 bodů, říjen: -9 bodů).
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v listopadu stoup na -3 body (říjen: -8 bodů).
• Index cen dovozu do USA v říjnu meziročně klesl o 2 % (září: -1,7 %) a meziměsíčně se snížil o 0,8 % (odhad: -0,3 %, září: +0,4 %). Index cen vývozu meziročně klesl o 4,9 % (září: -4,3 %, revidováno z -4,1 %) a meziměsíčně se snížil o 1,1 % (odhad: -0,5 %, září: +0,5 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Tyson Foods v 4QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,37 USD (odhad: 0,29 USD), tržby 13,3 miliardy USD (odhad: 13,7 miliardy USD).
• Výsledky Home Depot v 3Q: Zisk na akcii 3,81 USD (odhad: 3,75 USD), tržby 37,7 miliardy USD (odhad: 37,6 miliardy USD).
• Výsledky Target v 3QFY2024: Zisk na akcii 2,10 USD (odhad: 1,48 USD), tržby 25,40 miliardy USD (odhad: 25,24 miliardy USD).
• Výsledky Cisco Systems v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 12,15 miliardy USD (odhad: 12,08 miliardy USD).
• Americká společnost Walmart, která je největším maloobchodním řetězcem na světě, vykázala za třetí čtvrtletí svého finančního roku konsolidovaný čistý zisk 453 milionů USD ve srovnání se ztrátou 1,79 miliardy USD ve stejném období loni. Firma současně ve čtvrtečním oznámení opět zvýšila celoroční výhled a uvedla, že její nízké ceny lákají zákazníky, kteří hledají výhodné nabídky. Současně však upozornila, že lidé jsou teď při utrácení opatrní.
• Výsledky Macy's v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,21 USD (odhad: 0,00 USD), tržby 4,86 miliardy USD (odhad: 4,78 miliardy USD).
• Výsledky Gap v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,59 USD (odhad: 0,19 USD), srovnatelné tržby meziročně klesly o 2 % (odhad: -8,7 %).

Zdroj: CNBC, ČTK