Americké akcie v pátek klesly, přispěly k tomu obavy ohledně energetické krize v Evropě

Index Dow ztratil 1,07 % a uzavřel na 31 318,44 bodu, širší S&P 500 klesl také o 1,07 % na 3 924,26 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composit se snížil o 1,31 % na 11 630,86 bodu. Index volatility VIX klesl o 0,35 % na 25,47 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o sedm bazických bodů na 3,195 %.

S&P 500 - 3. září 2022, zdroj: Finviz

Ruská plynárenská společnost Gazprom v pátek večer uvedla, že údržba turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila závady a že do jejich odstranění zůstane plynovod mimo provoz. Neupřesnila, kdy by se dodávky tímto plynovodem mohly obnovit. "Rozhodně to nejsou dobré zprávy," uvedl analytik Joe Saluzzi ze společnosti Themis Trading.

Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. Rusko již ve středu kvůli údržbovým pracím dodávky tímto plynovodem přerušilo. Podle původních informací měla odstávka skončit v sobotu ráno.

Za celý uplynulý týden se index Dow snížil o 2,99 %, S&P 500 ztratil 3,29 % a Nasdaq Composite klesl o 4,21 %.

Dolar v pátek během dne oslaboval vůči euru

Dolar v pátek oslaboval vůči euru kvůli spekulacím o tom, že údaje o srpnovém vývoji amerického trhu práce by mohly zmírnit tlak na agresivní zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Později ovšem většinu ztrát smazal a kolem 22.00 SELČ si jednotná evropská měna připisovala zhruba 0,1 % a pohybovala se blízko 0,995 USD.

Americké ministerstvo práce odpoledne oznámilo, že ekonomika USA v srpnu vytvořila zhruba 315 tisíc pracovních míst, tedy o něco více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti nicméně stoupla o dvě desetiny procentního bodu na 3,7 % a průměrná hodinová mzda se zvýšila pouze o 0,3 %, tedy nejpomaleji od dubna.

Analytik Edward Soya ze společnosti Panda uvedl, že zpomalení růstu průměrné hodinové mzdy by mohlo pomoci zmírnit inflační tlaky. "Inflace rozhodně začíná vykazovat určité známky možného zpomalování," dodal.

Na červencovém zasedání Fed v rámci boje proti inflaci zvýšil svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 %. Další zasedání se bude konat 20. až 21. září.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států mimo zemědělství v srpnu vzniklo 315 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 300 tisíc míst po vzniku přibližně 526 tisíc míst v červenci (revidováno z 528 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v srpnu proti červenci zvýšila o dvě desetiny procentního bodu na 3,7 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Ministři financí a guvernéři centrálních bank ze skupiny vyspělých zemí G7 se v pátek dohodli na zavedení cenového stropu na ruskou ropu i ropné produkty. O mechanismu stanovení cen se teprve rozhodne. Opatření bude zahrnovat zákaz poskytování služeb umožňujících transport ruské ropy a ropných produktů v případě, že bude kupní cena přesahovat stanovený strop.
• Britský antimonopolní úřad (CMA) v pátek definitivně schválil převzetí české antivirové společnosti Avast americkou softwarovou firmou NortonLifeLock za 8,6 miliardy USD. Trh s bezpečnostním softwarem zůstane podle úřadu konkurenční i po spojení obou firem. Úřad tak potvrdil předběžné rozhodnutí z minulého měsíce. NortonLifeLock už tehdy uvedl, že očekává dokončení transakce tento měsíc.
• Twitter se rozhodl vyhovět žádostem uživatelů o možnost úprav již zveřejněného příspěvku a společnost začala testovat tlačítko, které zásah do odeslaného tweetu umožní. V příštích týdnech plánuje tuto možnost zavést pro předplatitele služby Twitter Blue, která stojí 4,99 USD měsíčně.
• Tovární objednávky v USA v červenci meziměsíčně klesly o procento (odhad: +0,2 %, červen: +1,8 %).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Evropská komise se neodvolá proti rozhodnutí Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, kterým tento soud zrušil pokutu 997 milionů eur uloženou Evropskou komisí v roce 2018 americkému výrobci čipů QUALCOMM (v pondělí -0,94 %) za poškozování konkurence. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené se záležitostí, podle kterých by bylo pro komisi obtížné přesvědčit nejvyšší evropský soud o oprávněnosti. Evropská komise se ke zprávě odmítla vyjádřit.
• Japonská automobilka Honda Motor a jihokorejský výrobce baterií LG Energy Solution postaví ve Spojených státech závod na výrobu baterií pro elektromobily. Celková investice má činit 4,4 miliardy USD. Oznámily to společnosti v pondělním prohlášení.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v srpnu stoupl na -12,9 bodu (odhad: -20,2 bodu, červenec: 22,6 bodu).
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech se v srpnu výrazně zvýšila po předchozích třech měsících poklesu za sebou. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky v úterý zveřejnila organizace Conference Board. K růstu optimismu amerických spotřebitelů přispěly nižší ceny benzínu a zpomalení inflace. Ceny domů rostly mírně pod odhady, ale stále vysokým tempem. Otevřených pracovních pozic je v USA naopak více, než čekali analytici. Williams (Fed) pak ve svém projevu potvrdil odhodlání dále zvyšovat sazby, podle jeho slov by bylo ideální dostat reálné sazby do plusu.
• Americký miliardář Elon Musk zaslal internetové společnosti Twitter (v úterý -1,70 %) další dopis, ve kterém opět usiluje o zrušení dohody o převzetí firmy za 44 miliard dolarů. Své argumenty pro zrušení dohody v něm rozšiřuje o tvrzení bývalého šéfa bezpečnosti Twitteru Peitera Zatka, že podnik upřednostňuje růst počtu uživatelů před omezováním spamu a poskytuje nepravdivé informace o svém kybernetickém zabezpečení.
• Společnost Snap (v úterním after-marketu -4,4 %) se chystá propustit pětinu zaměstnanců, první z nich hned na konci srpna. Tvrdí to web The Verge.
• Poptávka severoamerických podniků po průmyslových robotech se ve druhém čtvrtletí vyšplhala na nové rekordní maximum. Firmy tak reagují na nedostatek pracovních sil v továrnách a skladech. Podle údajů svazu pro rozvoj automatizace A3 si severoamerické podniky ve čtvrtletí objednaly rekordních 12 305 robotů. To představuje meziroční nárůst o 25 %, napsala agentura Reuters.
• Tchajwanská letecká společnost China Airlines koupí od americké společnosti Boeing (v úterý -1,94 %) 16 širokotrupých letadel 787. Nová letadla nahradí stárnoucí stoje A330 od evropského výrobce Airbus. Katalogová hodnota objednávky je 4,6 miliardy USD, napsala agentura Reuters.
• Japonská automobilka Toyota Motor investuje až 730 miliard jenů (zhruba 129 miliard Kč) do výroby baterií v Japonsku a ve Spojených státech. Firma ve středu uvedla, že tím reaguje na růst poptávky po bateriových elektrických vozidlech. S výrobou chce začít mezi roky 2024 a 2026 a jejím cílem je zvýšit kapacitu výroby baterií v obou zemích až o 40 gigawatthodin.
• Americký řetězec s potřebami do domácnosti Bed Bath & Beyond (ve středu -21,30 %) se chystá zavřít 150 poboček a propustit zhruba 20 % zaměstnanců. Maloobchodní společnost se snaží změnit strategii a zásadně zlepšit hospodaření, a proto si připravila podmínky, aby mohla na trhu nabídnout další akcie. Firma, která vešla ve známost jako jedna z takzvaných meme společností, se kterými spekulovali drobní investoři, to uvedla ve středečním sdělení.
• Společnost Snap (ve středu +8,69 %) potvrdila, že začíná propouštět. Celkově se to má týkat pětiny zaměstnanců.
• V americkém soukromém sektoru v srpnu získalo práci asi 132 tisíc lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po červencovém přírůstku 128 tisíc míst čekali analytici nárůst počtu zaměstnaných o 288 tisíc.
• Index nákupních manažerů chicagského Fedu v srpnu stoupl na 52,2 bodu (odhad: 52 bodů, červenec: 52,1 bodu).
• Britský antimonopolní úřad (CMA) se obává, že plán americké softwarové společnosti Microsoft (ve čtvrtek -0,41 %) na převzetí výrobce počítačových her Activision Blizzard (+0,08 %) za 69 miliard dolarů by mohl narušit hospodářskou soutěž v oblasti herních konzolí. Plán je proto podle CMA zapotřebí podrobit hloubkovému vyšetřování. Úřad o tom informoval v čtvrteční tiskové zprávě. Transakce, kterou firmy Microsoft a Activision Blizzard oznámily letos v lednu, je největším převzetím ve videoherním průmyslu.
• Tempo růstu aktivity v americkém zpracovatelském sektoru v srpnu podle indexu nákupních manažerů od společnosti S&P Global kleslo. Ukazatel se podle finálních dat snížil na 51,5 bodu z 52,2 bodu v červenci. Flash údaj byl 51,3 bodu. Index nákupních manažerů od ISM zůstal na červencových 52,8 bodu, když se čekal propad na 52 bodů. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 27. srpna klesl na 232 tisíc z 237 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 243 tisíc), čekal se naopak růst na 248 tisíc. Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 20. srpna stoupl v souladu s odhady na 1,438 milionu z 1,412 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,415 milionu).
• Produktivita práce mimo zemědělství v USA v druhém čtvrtletí klesla o 4,1 % (odhad: -4,5 %, červenec: -4,6 %), jednotkové náklady na práci vyskočily o 10,2 % (odhad: +10,7 %, červenec: +10,8 %).
• Stavební výdaje v USA v červenci meziměsíčně klesly o 0,4 % (odhad: -0,1 %, červen: -0,5 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Best Buy (v úterý +1,61 %) v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,54 USD (odhad: 1,27 USD), tržby 10,33 miliardy USD (odhad: 10,27 miliardy USD).
• Výsledky HP (v úterním after-marketu -4,3 %) v 3FQ: Upravený zisk na akcii 1,04 USD (odhad: 1,04 USD), tržby 14,66 miliardy USD (odhad: 15,74 miliardy USD).
• Výsledky Brown-Forman (ve středu -1,09 %) v 1QFY2023: Zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,47 USD), tržby 1,01 miliardy USD (odhad: 976 milionů USD).
• Výsledky Hormel Foods (ve čtvrtek -6,58 %) v 3QFY2022: Zisk na akcii 0,40 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 3,03 miliardy USD (odhad: 3 miliardy USD).
• Výsledky Ciena (ve čtvrtek -10,37 %) v 3QFY2022: Upravený zisk na akcii 0,33 USD (odhad: 0,34 USD), výnosy 868 milionů USD (odhad: 903,9 milionu USD).
• Výsledky Campbell Soup (ve čtvrtek -2,00 %) v 4QFY2022: Upravený zisk na akcii 0,56 USD (v souladu s odhady), tržby 1,99 miliardy USD (v souladu s odhady).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK