Americké akcie v pátek skončily smíšeně, za celý týden hlavní indexy klesly

Index Dow v pátek odepsal 1,12 % a zakončil obchodování na 32 417,59 bodu a širší S&P 500 klesl o 0,48 % na 4 117,37 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,38 % na 12 643,01 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne zvýšil o 2,85 % na 21,27 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl zhruba o jeden a půl bazického bodu na 4,845 %. Cena ropy vzrostla o více než 2 %, o více než procento zdražily také zlato a stříbro a bitcoin během pátku korigoval o necelé procento svůj předchozí růst z tohoto týdne a obchodoval se blízko hranice 34 000 USD.

"Stále je nejistý ekonomický výhled. Takže zatímco růst HDP za třetí čtvrtletí byl nečekaně vysoký, myslím si, že většina investorů žije v napětí, že americká ekonomika zpomalí. Jedinou otázkou je, jak moc a jak rychle zpomalí," řekl Dave Sekera, stratég ze společnosti Morningstar.

Investoři také vyhodnocovali nová data o inflaci poté, co byly před zasedáním FOMC v příštím týdnu zveřejněny údaje o výdajích na osobní spotřebu za září. Index výdajů na osobní spotřebu (PCE inflace) v září meziročně stoupl o 3,4 % (odhad: +3,4 %, srpen: +3,4 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,4 % (odhad: +0,3 %, srpen: +0,4 %) a index jádrových výdajů na osobní spotřebu (jádrová PCE inflace) byl meziročně vyšší o 3,7 % (odhad: +3,7 %, srpen: +3,8 %) a meziměsíčně narostl o 0,3 % (odhad: +0,3 %, srpen: +0,1 %). PCE je preferovaná metrika inflace americké centrální banky. Nejnovější makroekonomické údaje podle agentury Reuters podporují očekávání, že Fed bude déle držet vyšší úrokové sazby.

Končí velice rušný týden plný reportů finančních výsledků firem. Pátečním dnem se výsledková sezóna dostala zhruba do poloviny, již reportovalo 245 společností z indexu S&P 500. Prozatím 78 % firem vykázalo zisky nad odhady analytiků.

Z jednotlivých akcií se v pátek dařilo výrobci čipů Intel, jehož čtvrtletní výsledky překonaly odhady. Akcie Intelu si během páteční seance připsaly 9,29 % a spolu s nimi zdražovaly také cenné papíry ostatních výrobců čipů. Nasdaq pomohly udržet při páteční seanci v kladných číslech výborné výsledky společnosti Amazon (+6,83 %). Ta v třetím čtvrtletí zvýšila zisk na 9,9 miliardy dolarů z 2,9 miliardy dolarů za stejné období v minulém roce. Dařilo se jejímu internetovému obchodu i cloudové divizi. K růstu přispěl i mimořádný zisk související s oceněním podílu firmy ve výrobci elektromobilů Rivian.

O 6,72 % naopak klesly akcie ropného koncernu Chevron. Firma kvůli odstávkám některých těžařských aktivit zaznamenala ve třetím kvartálu meziroční pokles zisku o více než 40 %.

Za celý týden index Dow klesl o 2,14 %, S&P 500 odepsal 2,53 % a Nasdaq Composite oslabil o 2,62 %.

Dolar v pátek mírně oslabil

Na devizovém trhu po počátečním růstu oslaboval dolar. Podle analytiků to zčásti souvisí s tím, jak investoři na konci měsíce prodávají a nakupují měny, aby dorovnali jejich požadované poměry ve svých portfoliích. Trhy se nyní soustředí na příští týden na výsledek zasedání měnových výborů japonské a americké centrální banky.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ztrácel kolem 22.00 SELČ 0,03 % na 106,57 bodu. Euro si k dolaru připisovalo 0,04 % na 1,0567 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried u soudu přiznal pochybení. Tvrdí ale, že nikoho nepodvedl ani si nepřivlastňoval peníze klientů. Informují o tom tiskové agentury. Společnost FTX před svým kolapsem v listopadu 2022 byla druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí představovala vstupní bránu na trh s digitálními aktivy.
• Síť X miliardáře Elona Muska představila dvě nové úrovně předplatného, které Musk avizoval minulý týden, píše agentura Reuters. Předplatná Basic, Premium a Premium+ se liší především v míře zobrazování reklam uživateli, ověření účtu a přístupu k některým pokročilým funkcím pro tvůrce, jako jsou například Media Studio nebo analýza sledujících.
• Osobní příjmy v USA v září meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (odhad: +0,4%, srpen: +0,4 %) a osobní výdaje se zvýšily o 0,7 % (odhad: +0,5 %, srpen: +0,4 %).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v říjnu podle finálních dat klesl na 63,8 bodu (flash: 63 bodů, září: 68,1 bodu).

Výsledková sezóna

• Zisk amerického ropného koncernu ExxonMobil se v třetím čtvrtletí propadl o více než polovinu na 9,1 miliardy dolarů z rekordních 19,7 miliardy dolarů před rokem. Vyplývá to z páteční výsledkové zprávy podniku. Výrazný meziroční pokles zisku vykázala rovněž konkurenční firma Chevron.
• Americká automobilka Ford Motor se v třetím čtvrtletí vrátila do zisku, a to díky absenci mimořádných odpisů, které zaúčtovala loni. Čistý zisk za červenec až září činil 1,2 miliardy USD ve srovnání se ztrátou 827 milionů USD ve stejném období loni. Automobilka to uvedla ve čtvrteční tiskové zprávě.
• Americká společnosti Amazon v třetím čtvrtletí zvýšila zisk na 9,9 miliardy USD z 2,9 miliardy USD před rokem. Dařilo se jejímu internetovému obchodu i cloudové divizi. K růstu přispěl i mimořádný zisk související s oceněním podílu ve výrobci elektromobilů Rivian, uvedla firma ve čtvrteční tiskové zprávě.
• Výsledky Colgate-Palmolive v 3Q: Upravený zisk na ackii 0,86 USD (odhad: 0,80 USD), tržby 4,915 miliard USD (odhad: 4,814 miliardy USD).
• Výsledky Phillips 66 v 3Q: Upravený zisk na akcii 4,63 USD (odhad: 4,82 USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká ropná společnost Chevron koupí menšího konkurenta Hess. Hodnota transakce, která se uskuteční formou výměny akcií, činí 53 miliard USD. Chevron to v pondělí oznámil v tiskové zprávě. Hess má významná aktiva v Guayaně a v těžbě z břidlic ve Spojených státech.
• Index aktivity chicagského Fedu v září vzrostl na 0,02 bodu (srpen: -0,22 bodu, revidováno z -0,16 bodu).
• Desítky amerických států žalují mateřskou společnost Facebooku a Instagramu Meta Platforms. Podle nich tyto sociální sítě poškozují duševní zdraví dětí a mládeže. Firma ignoruje jejich negativní dopady v zájmu vyššího zisku, píše se v žalobě podané v úterý v Kalifornii.
• Technologická společnost IBM koupila českoamerickou softwarovou firmu Manta. Cenu ani jedna strana nesdělila. Podle serveru CzechCrunch byla zřejmě vyšší než 1,2 miliardy korun. Jednalo by se tak o jeden z největších prodejů startupu českého zakladatele, uvedl server.
• Americký kompozitní index nákupních manažerů od S&P Global v říjnu podle předběžných dat vzrostl na 51 bodů (září: 50,2 bodu). PMI v sektoru služeb klesl na 50,9 bodu (odhad: 49,8 bodu, září: 50,1 bodu), zatímco PMI ve výrobě vzrostl na 50 bodů (odhad: 49,5 bodu, září: 49,8 bodu).
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v říjnu klesl na 3 body (odhad: 8 bodů, září: 5 bodů).
• Společnost Amazon Web Services v Evropě spustí služby označované jako sovereign cloud, které jsou určeny pro státní správu a zákazníky z vysoce regulovaných odvětví. Firma, která je cloudovou divizí americké internetové společnosti Amazon, o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. Službu spustí nejprve v Německu, pak ji zpřístupní všem evropským zákazníkům. Cloudové služby pro evropské vládní zákazníky spustily také společnosti Microsoft a Oracle.
• Prodeje nových rezidenčních nemovitostí v USA se v září meziměsíčně zvýšily o 12 % na celoročně přepočtené tempo 759 tisíc jednotek (srpen: -8,2 % na 676 tisíc).
• Americká ekonomika v třetím čtvrtletí zrychlila anualizovaný růst na 4,9 % z 2,1 % v druhém kvartálu. V rychlém odhadu to ve čtvrtek uvedlo americké ministerstvo obchodu. Růst je nejsilnější od čtvrtého čtvrtletí roku 2021 a je vyšší, než se čekalo. Analytici odhadovali, že hrubý domácí produkt v přepočtu na celý rok stoupl o 4,2 %. Ekonomice pomohla spotřeba, která zůstává silná navzdory vyšším úrokovým sazbám, pokračujícím inflačním tlakům a řadě dalších domácích i globálních nepříznivých faktorů.
• Americký odborový svaz zaměstnanců v automobilovém průmyslu UAW a automobilka Ford dospěly k předběžné dohodě na zvýšení platů, která by měla ukončit téměř šestitýdenní stávku. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AP, podle níž by se dohoda mohla stát vzorem i pro automobilky General Motors a Stellantis, jejichž zaměstnanci v USA také stávkují.
• Sociální síť X, dříve známá jako Twitter, spouští pro některé uživatele první verzi audio- a videohovorů. S odvoláním na majitele X Elona Muska, který chce, aby se síť stala "aplikací pro všechno", to napsala agentura Reuters.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 21. října vzrostl na 210 tisíc z 200 tisíc v předchozím týdnu (revidováno ze 198 tisíc), když se čekal růst na 208 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 14. října vzrostl na 1,790 milionu z 1,727 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,734 milionu), když se čekal růst na 1,740 milionu.
• Velkoobchodní zásoby v USA v září meziměsíčně vzrostly o 4,7 % (odhad: +1,7 %, srpen: -0,1 %, revidováno z +0,2 %).
• Rozjednané prodeje rezidenčních nemovitostí v USA v září meziročně spadly o 11 % (srpen: -18,3 %), meziměsíčně se zvýšily o 1,1 % (odhad: -1,5 %, srpen: -7,1 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Čistý zisk americké automobilky General Motors v třetím čtvrtletí klesl o 7,3 % na 3,06 miliardy USD. Firma kvůli nákladům spojeným se stávkami současně zrušila dosavadní výhled vývoje zisku na letošní rok a výhled výroby elektromobilů v blízké budoucnosti.
• Americká nápojová společnost Coca-Cola v třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o devět procent na 3,1 miliardy USD. Firma současně v úterním oznámení zlepšila výhled tržeb a zisku na celý letošní rok, a to díky odolné poptávce spotřebitelů po jejích nápojích a díky zvýšení cen.
• Výsledky General Electric v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 17,35 miliardy USD (odhad: 15,46 miliardy USD).
• Výsledky 3M v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,68 USD (odhad: 2,34 USD), tržby 8 miliard USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Kimberly-Clark v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,74 USD (odhad: 1,60 USD), tržby 5,13 miliardy USD (odhad: 5,16 miliardy USD).
• Americký softwarový gigant Microsoft v prvním finančním čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 27 % na 22,3 miliardy dolarů. Firma to oznámila ve výsledkové zprávě. Tržby překonaly očekávání analytiků a akcie společnosti po zveřejnění výsledků výrazně posílily.
• Čistý zisk americké technologické společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, vzrostl ve třetím čtvrtletí o více než dvě pětiny na 19,7 miliardy dolarů z 13,9 miliardy dolarů před rokem. Oznámila to firma. Tržby z cloudových aktivit však zaostaly za očekáváním, což vedlo k poklesu ceny akcií podniku.
• Výsledky Snap v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,02 USD (odhad: -0,04 USD), tržby 1,19 miliardy USD (odhad: 1,11 miliardy USD).
• Americký výrobce letadel Boeing v třetím čtvrtletí snížil čistou ztrátu zhruba o polovinu na 1,64 miliardy dolarů z 3,31 miliardy dolarů před rokem. Firma to oznámila ve středeční tiskové zprávě. Zhoršila nicméně odhad celoročního odbytu letounů 737.
• Výsledky T-Mobile US v 3Q: Zisk na akcii 1,82 USD (odhad: 1,70 USD), tržby 19,252 miliardy USD (odhad: 19,339 miliardy USD).
• Výsledky General Dynamics v 3Q: Zisk na akcii 3,04 USD (odhad: 2,91 USD), tržby 10,6 miliardy USD (odhad: 10 miliard USD).
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,67 USD (odhad: 1,66 USD), tržby 2,67 miliardy USD (odhad: 2,62 miliardy USD).
• Výsledky Meta Platforms: Zisk na akcii 4,39 USD (odhad: 3,63 USD), tržby 34,15 miliardy USD (odhad: 33,52 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,20 USD (odhad: 2,13 USD), tržby 14,80 miliardy USD (odhad: 14,73 miliardy USD).
• Výsledky Mattel v 3Q: Uprabený zisk na akcii 1,08 USD (odhad: 0,86 USD), čisté tržby 1,92 miliardy USD (odhad: 1,84 miliardy USD).
• Výsledky Align Technology v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,14 USD (odhad: 2,26 USD), tržby 960,2 milionu USD (odhad: 994,5 milionu USD).
• Výsledky ServiceNow v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,95 USD (odhad: 2,56 USD), tržby 2,29 miliardy USD (odhad: 2,27 miliardy USD).
• Čistý zisk amerického výrobce motocyklů Harley-Davidson se v třetím čtvrtletí propadl téměř o čtvrtinu na 199 milionů dolarů z 261 milionů dolarů před rokem. Firma to oznámila v čtvrteční tiskové zprávě. Harley-Davidson se potýká s poklesem poptávky, protože spotřebitelé omezují výdaje kvůli vyšším nákladům na půjčky a inflačním tlakům, napsala agentura Reuters.
• Výsledky Honeywell International v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,27 USD (odhad: 2,23 USD), tržby 9,212 miliardy USD (odhad: 9,231 miliardy USD).
• Výsledky Merck & Co v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,13 USD (odhad: 1,95 USD), tržby 15,96 miliardy USD (odhad: 15,30 miliardy USD).
• Výsledky Bristol Myers Squibb v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,00 USD (odhad: 1,76 USD), tržby 11,966 miliardy USD (odhad: 10,955 miliardy USD).
• Výsledky Royal Caribbean Cruises v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,85 USD (odhad: 3,46 USD), tržby 4,16 miliardy USD (odhad: 4,08 miliardy USD).
• Výsledky UPS v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,57 USD (odhad: 1,52 USD), tržby 21,10 miliardy USD (odhad: 21,40 miliardy USD).
• Výsledky Hertz Global Holdings v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,70 USD (odhad: 0,68 USD), tržby 2,7 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Ford Motor v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 44 miliard USD (odhad: 41,2 miliardy USD).
• Výsledky Intel v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,41 USD (odhad: 0,22 USD), tržby 14,20 miliardy USD (odhad: 13,53 miliardy USD).
• Výsledky Amazon.com v 3Q: Zisk na akcii 0,94 USD (odhad: 0,81 USD), tržby 143,08 miliardy USD (odhad: 141,56 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK