Americké akcie v pátek opět výrazně posílily a uzavřely nejlepší týden letošního roku

Index Dow si v pátek připsal 0,66 % a zakončil obchodování na 34 061,32 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 0,94 % na 4 358,34 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 1,38 % na 13 478,28 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 4,79 % na 14,91 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl zhruba o devět bazických bodů na 4,575 %. Cena ropy klesla o více než 2 %, zlato posílilo o 0,35 % a stříbro si připsalo přes 2 %. Bitcoin během pátku korigoval o necelé procento a obchodoval se v blízkosti 34 600 USD.

V ekonomice Spojených států v říjnu mimo zemědělství vzniklo 150 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 180 tisíc míst po vzniku přibližně 297 tisíc míst v září. Míra nezaměstnanosti v říjnu stoupla o desetinu procentního bodu na 3,9 %. Tyto údaje podpořily očekávání, že americká centrální banka je již u konce s utahováním měnové politiky, a investoři tak doufají, že na další zvyšování úrokových sazeb již nedojde. Výnosy desetiletých dluhopisů americké vlády po zveřejnění údajů sestoupily na nejnižší úroveň za více než pět týdnů, což podpořilo zájem investorů o akcie.

Americká ekonomika v třetím čtvrtletí podle rychlého odhadu ministerstva obchodu zrychlila anualizovaný růst na 4,9 % z 2,1 % v druhém kvartálu. Růst tak byl nejsilnější od čtvrtého čtvrtletí 2021 a vyšší, než se čekalo. Ekonomice pomohla spotřeba, která zůstává silná navzdory vyšším úrokovým sazbám, pokračujícím inflačním tlakům a řadě dalších domácích i globálních nepříznivých faktorů.

Z jednotlivých akcií se v pátek dařilo společnosti Expedia (18,84 %). Platforma pro rezervace dovolených reportovala lepší než očekávané výnosy za třetí čtvrtletí. Výrazný zisk si připsala také Paramount Global (+15,51 %). Akcie mediálního konglomerátu vystřelily výše poté, co zisk firmy překonal očekávání analytiků.

Za celý týden index Dow vzrostl o 5,07 %, S&P 500 posílil o 5,85 % a Nasdaq Composite zakončil se ziskem 6,61 %. Strmý růst cen akcií byl podpořen mimo jiné středečním rozhodnutím Fedu držet úrokové sazby beze změny na stabilní úrovni (podruhé za sebou) v pásmu 5,25-5,50 %, tedy na nejvyšší úrovni od roku 2001.

Dolar v pátek mírně oslabil

Na devizovém trhu dolar v reakci na údaje z trhu práce sestoupil na šestitýdenní minimum vůči koši předních měn. Euro si vůči dolaru krátce po 21.00 SEČ připisovalo zhruba procento na 1,0730 USD. K poklesu dolaru přispěly rovněž slabé údaje o říjnovém vývoji aktivity v americkém sektoru služeb.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států v říjnu mimo zemědělství vzniklo 150 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 180 tisíc míst po vzniku přibližně 297 tisíc míst v září (revidováno z 336 tisíc). Míra nezaměstnanosti v říjnu stoupla o desetinu procentního bodu na 3,9 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Porota amerického soudu uznala vinu zakladatele zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sama Bankmana-Frieda v případě miliardové zpronevěry, která byla podle prokuratury jedním z největších podvodů v historii Spojených států. Jednatřicetiletému podnikateli nyní hrozí desítky let za mřížemi.
• Kompozitní PMI v říjnu podle finálních dat S&P Global stoupl na 50,7 bodu (flash: 51 bodů, září: 50,2 bodu), PMI v sektoru služeb se zvýšil na 50,6 bodu (flash: 50,9 bodu, září: 50,1 bodu).
• Index nákupních manažerů v amerických službách od ISM v říjnu klesl na 51,8 bodu (odhad: 53 bodů, září: 53,6 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Dominion Energy v 3Q: Zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,76 USD), tržby 3,81 miliardy USD (odhad: 4,38 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká internetová společnost Meta Platforms nabídne uživatelům v Evropě v souladu s regulací EU placené verze sociálních sítí Facebook a Instagram bez zobrazování reklam. Firma o tom v pondělí informovala na svém blogu. Agentura Reuters uvedla, že Meta se pomocí tohoto záměru pokouší obejít unijní předpisy, které by mohly omezit její schopnost přizpůsobovat reklamy uživatelům bez jejich souhlasu a poškodit její hlavní zdroj tržeb.
• Americká automobilka General Motors dosáhla s odborovým svazem zaměstnanců v automobilovém průmyslu UAW předběžné dohody o mzdách. S odvoláním na zúčastněné strany o tom informovala agentura Reuters. Dohoda fakticky ukončí první souběžnou stávku ve třech detroitských automobilkách. GM z nich byla poslední, která dohodu ještě neměla dokončenou. Protest se táhl šest týdnů. Zaměstnanci dosáhli rekordního zvýšení mezd. Pracovníci GM ukončí stávku a vrátí se do práce, jakmile bude nová smlouva ratifikována, uvedl odborový svaz v prohlášení.
• Google jako výchozí vyhledávač pomáhá uživatele udržet u produktů této internetové firmy. V soudním procesu, který se společností Google vede americká vláda, to přiznal šéf podniku Sundar Pichai. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Google ročně nezákonně platil deset miliard dolarů výrobcům chytrých telefonů jako Apple či mobilním operátorům jako AT&T za to, že se stane výchozím vyhledávačem v jejich zařízeních. Google takovou interpretaci odmítá.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v říjnu klesl na -19,2 bodu (září: -18,1 bodu).
• Společnost Nokia zažalovala americkou technologickou firmu Amazon kvůli neoprávněnému používání jejích technologií ve streamovacích službách a zařízeních. Žaloby Nokia podala ve Spojených státech, Německu, Indii, Británii a také u unijního patentového soudu, uvedla v úterý firma v prohlášení na svém webu. V USA podala Nokia žalobu kvůli technologiím souvisejícím s videem také na společnost HP.
• Americká technologická společnost Apple v pondělí večer představila nové počítače MacBook Pro a iMac a tři nové čipy, které je pohánějí. Společnost uvedla, že přepracovala grafické procesory, což je klíčová část čipu, napsala v úterý agentura Reuters. Nové počítače s výkonnějšími čipy, ale nezměněným designem půjdou do prodeje příští týden, uvedl server CNBC. Ten také vyzdvihl pokles ceny u základního modelu MacBooku.
• Japonská automobilka Toyota Motor zvýší investici do závodu na baterie do elektromobilů v americkém státě Severní Karolína o osm miliard dolarů. Vznikne tam o 3 000 pracovních míst více, než se původně plánovalo, oznámila v úterý firma na webu. Celkový objem investice do závodu se tak zvýší přibližně na 13,9 miliardy dolarů. Počet pracovních míst po další investici přesáhne 5 000. Automobilka tímto krokem posiluje snahu o elektrifikaci své modelové řady, uvedla agentura Reuters.
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí FHFA v srpnu meziměsíčně vzrostl o 0,6 % (odhad: +0,5 %, červenec: +0,8 %).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v srpnu meziměsíčně vzrostl o 0,6 % (červenec: +0,6 %), meziročně se zvýšil o 2,2 % (odhad: +1,6 %, červenec: +0,2 %).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v říjnu klesl na 44 bodů (odhad: 45 bodů, září: 44,1 bodu).
• Index spotřebitelské důvěry v USA od Conference Board v říjnu klesl na 102,6 bodu (odhad: 100 bodů, září: 104,3 bodu).
• Americká centrální banka podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky. Základní úroková sazba tak zůstává v pásmu 5,25-5,50 %, na nejvyšší úrovni od roku 2001. Zvyšování sazeb Fed pozastavil již v červnu, v červenci pak ale měnovou politiku opět zpřísnil a na zasedání v září sazby potvrdil.
• Počet uživatelů profesní sítě LinkedIn vlastněné Microsoftem přesáhl miliardu. S odkazem na sdělení firmy o tom ve středu informovala agentura Reuters. Společnost uvedla, že přibližně 80 % nových členů se zaregistrovalo ze zemí mimo Spojené státy. Firma do funkcí pro platící uživatele více zapojuje umělou inteligenci.
• ADP: Soukromé podniky ve Spojených státech v říjnu na výplatní listiny přidaly 113 000 pracovníků, což je pod očekáváním trhu, který předpokládal nárůst o 150 000 pracovníků po předchozím přírůstku 89 000 pracovníků. Uvedla to 
• Index nákupních manažerů S&P Global v americkém zpracovatelském sektoru v říjnu podle konečných dat vzrostl na 50 bodů (v souladu s flash údajem, září: 49,8 bodu). Výrobní PMI od ISM v říjnu klesl na 46,7 bodu (odhad: 49 bodů, září: 49 bodů).
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v září 9,553 milionu (odhad: 9,25 milionu, srpen: 9,497 milionu).
• Stavební výdaje v USA v září meziměsíčně vzrostly v souladu s odhady o 0,4 % (srpen: +1 %, revidováno z +0,5 %).
• Americký ropný a plynárenský gigant Chevron jedná o kontraktech na dodávky zkapalněného zemního plynu do Evropy s platností až 15 let. Odběratelé totiž nyní předpokládají, že Evropa bude na dovozu LNG závislá delší dobu, než se očekávalo dříve. Agentuře Reuters to řekl viceprezident Chevronu Colin Parfitt, který má na starosti obchodní a dopravní aktivity.
• Americká streamovací platforma Netflix zatraktivňuje své levnější předplatné s reklamou. Chce si tak zajistit více peněz z reklamy, které zatím směřují do klasických televizí. Uživatelé s reklamním předplatným si například budou moct brzy stáhnout filmy a seriály na později a obraz bude ostřejší díky rozlišení Full HD. Firma, která nabízí své služby i v České republice, to uvedla ve středu na svém webu
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 28. října vzrostl na 217 tisíc z 212 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 210 tisíc), když se čekal pokles na 210 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 21. října vzrostl na 1,818 milionu z 1,783 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,790 milionu), když se čekal růst na 1,800 milionu.
• Průmyslové zakázky v USA v září meziměsíčně vzrostly o 2,8 % (odhad: +2,4 %, srpen: +1,0 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americkému řetězci restaurací s rychlým občerstvením McDonald's vzrostl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 17 % na 2,3 miliardy USD. Výsledky překonaly očekávání analytiků díky novým položkám v menu a výhodným akcím.
• Výsledky SoFi Technologies v 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,03 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 530,72 milionu USD (odhad: 511 milionů USD).
• Výsledky ON Semiconductor v 3Q: Zisk na akcii 1,39 USD (odhad: 1,34 USD), tržby 2,18 miliardy USD (odhad: 2,15 miliardy USD).
• Výsledky Pinterest v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,28 USD (odhad: 0,20 USD), tržby 763,2 milionu USD (odhad: 743,5 milionu USD).
• Americký farmaceutický gigant Pfizer se v třetím čtvrtletí propadl do ztráty téměř 2,4 miliardy USD po zisku 8,6 miliardy USD před rokem. Čtvrtletní ztrátu zaznamenala firma poprvé od roku 2019. Na vině je pokles poptávky po přípravcích na covid-19.
• Výsledky Marathon Petroleum v 3Q: Upravený zisk na akcii 8,14 USD (odhad: 7,75 USD), tržby 41,58 miliardy USD (odhad: 37,67 miliardy USD).
• Výsledky Amgen v 3Q: Upravený zisk na akcii 4,96 USD (odhad: 4,68 USD), tržby 6,903 miliardy USD (odhad: 6,923 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar v 3Q: Zisk na akcii 5,52 USD (odhad: 4,80 USD), tržby 16,8 miliardy USD (odhad: 16,6 miliardy USD).
• Výsledky Advanced Micro Devices v 3Q: Zisk na akcii 0,70 USD (odhad: 0,68 USD), tržby 5,8 miliardy USD (odhad: 5,7 miliardy USD).
• Globální zpravodajská a informační skupina Thomson Reuters, pod kterou patří také tisková agentura Reuters, zvýšila v třetím čtvrtletí očištěný hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 18 % na 632 milionů dolarů. Firma to uvedla ve středeční tiskové zprávě.
• Výsledky CVS Health v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,21 USD (odhad: 2,13 USD), tržby 89,8 miliardy USD (odhad: 88,3 miliardy USD).
• Výsledky Norwegian Cruise Line Holdings (ve středu -3,68 %) v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,76 USD (odhad: 0,68 USD), tržby 2,54 miliardy USD (odhad: 2,53 miliardy USD).
• Výsledky Kraft Heinz v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,72 USD (odhad: 0,66 USD), tržby 6,57 miliardy USD (odhad: 6,71 miliardy USD).
• Výsledky Humana v 3Q: Upravený zisk na akcii 7,78 USD (odhad: 7,16 USD), tržby 26,42 miliardy USD (odhad: 25,57 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,44 USD (odhad: 1,27 USD), tržby 1,708 miliardy USD (odhad: 1,64 miliardy USD).
• Výsledky Roku v 3Q: Ztráta na akcii 2,33 USD (odhad: 2,12 USD), tržby 912 milionů USD (odhad: 855,2 milionu USD).
• Výsledky Etsy v 3Q: Zisk na akcii 0,64 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 636 milionů USD (odhad: 641 milionů USD).
• Výsledky Airbnb v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,44 USD (odhad: 2,10 USD), tržby 3,40 miliardy USD (odhad: 3,37 miliardy USD).
• Výsledky QUALCOMM v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,02 USD (odhad: 1,91 USD), tržby 8,67 miliardy USD (odhad: 8,51 miliardy USD).
• Výsledky SolarEdge v 3Q: Ztráta na akcii 0,55 USD (odhad: zisk 0,89 USD), tržby 725 milionů USD (odhad: 768 milionů USD).
• Americká technologická společnost Apple v čtvrtém finančním čtvrtletí zvýšila meziročně čistý zisk o necelých 11 % na téměř 22,97 miliardy dolarů. Vyplývá to z čtvrteční zprávy o výsledcích hospodaření. Zisk na akcii překonal odhady analytiků. Tržby společnosti ale mírně klesly, a to už čtvrtý kvartál za sebou. Podnik se potýká s nízkou poptávkou po počítačích Mac a nestabilním trhem s chytrými telefony v Číně.
• Čistý zisk amerického kavárenského řetězce Starbucks v čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2023 vzrostl meziročně z 878,3 milionu USD na 1,22 miliardy USD. Zisk na akcii činil 1,06 USD oproti očekávaným 97 centům. Tržby se zvýšily o 11,4 % na 9,37 miliardy USD, analytici očekávali tržby 9,29 miliardy USD.
• Výsledky Moderna v 3Q: Čistá ztráta na akcii 9,53 USD (odhad: -1,93 USD), tržby 1,831 miliardy USD (odhad: 1,384 miliardy USD).
• Výsledky Marriott International v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,11 USD (odhad: 2,10 USD), tržby 5,93 miliardy USD (odhad: 5,86 miliardy USD).
• Výsledky Southern v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,42 USD (odhad: 1,32 USD), tržby 6,98 miliardy USD (odhad: 8,23 miliardy USD).
• Výsledky Booking Holdings v 3Q: Upravený zisk na akcii 72,32 USD (odhad: 67,84 USD), tržby 7,34 miliardy USD (odhad: 7,26 miliardy USD).
• Výsledky Coinbase Global v 3Q: Ztráta na akcii 0,01 USD (odhad: -0,53 USD), tržby 674,1 milionu USD (odhad: 654,7 milionu USD).

Zdroj: ČTK, CNBC